2020年中國家具行業(yè)發(fā)展全景分析（附家具產(chǎn)量、營業(yè)收入、企業(yè)競爭格局、經(jīng)營模式及政策規(guī)劃等）[圖]

    一、家具定義及類別

    廣義的家具是指供人類維持正常生活、從事勞動生產(chǎn)和開展社會活動必不可少的各類器具，這一范疇幾乎涵蓋所有環(huán)境產(chǎn)品、城市設(shè)施和公共產(chǎn)品。落實到日常生活、工作、社會交往活動中，家具系供人們坐、臥、躺，或支撐與儲存物品的一類器具與設(shè)備。家具扮演建筑與人之間的媒介，通過形式與尺度在室內(nèi)空間與人體之間形成一種過渡。家具是建筑功能的延伸，通過家具的設(shè)置體現(xiàn)甚至強(qiáng)化室內(nèi)空間的特定功能。同時家具又是室內(nèi)空間的主要陳設(shè)，具有裝飾作用，與室內(nèi)空間構(gòu)成統(tǒng)一的整體。

家具分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國家具產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

    20世紀(jì)70年代末至80年代末，受改革開放的影響，我國家具行業(yè)開始步入快速發(fā)展階段，進(jìn)入21世紀(jì)，我國家具行業(yè)呈現(xiàn)快速增長。

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國家具行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資前景分析報告》顯示：家具作為人們的必需消費品，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展直接影響國民經(jīng)濟(jì)的提升以及國際貿(mào)易的促進(jìn)。中國家具產(chǎn)業(yè)經(jīng)改革開放40年來的高速發(fā)展，已從傳統(tǒng)手工業(yè)發(fā)展成為以機(jī)械自動化生產(chǎn)為主的現(xiàn)代化大規(guī)模產(chǎn)業(yè)。作為全球家具生產(chǎn)中心，早在2006年中國家具產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已躍居世界第一位，中國家具產(chǎn)能占全球市場份額超過25%，中國已然成為世界家具生產(chǎn)、消費及出口大國。據(jù)中國家具協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年全國家具業(yè)產(chǎn)量91221.0萬件，增長1.7%。其中，木質(zhì)家具321572688件，占比35.3%；金屬家具404385415件，占44.3%。

2013-2020年中國家具產(chǎn)量情況

資料來源：中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

2020年中國家具制造產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

資料來源：中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

    從地區(qū)分布看，中國家具生產(chǎn)主要集中在沿海浙江、廣東、福建、江蘇、江西等省份，2020年上述五地區(qū)家具產(chǎn)量市場份額分別達(dá)到28.0%、20.7%、15.2%、5.3%、4.9%。

2020年重點省市區(qū)家具產(chǎn)量

資料來源：中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

    三、中國家具行業(yè)營業(yè)收入及利潤總額

    2020 年，國內(nèi)外受新冠疫情影響，家具行業(yè)均受到一定程度沖擊，需求及生產(chǎn)面臨較大壓力。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入6875.4億元，同比下降6%。2020年全年家具行業(yè)實現(xiàn)利潤總額417.7億元，同比下降11.1%。

2014-2020年中國家具制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    四、中國家具行業(yè)經(jīng)營模式

    家具制造行業(yè)主要采用3種經(jīng)營模式：OEM、ODM和OBM。

家具制造行業(yè)經(jīng)營模式

資料來源：智研咨詢整理

    目前，由于國際品牌商在品牌與渠道建設(shè)方面具備較大的先發(fā)優(yōu)勢，國內(nèi)生產(chǎn)廠商采用OBM模式參與國際市場競爭的難度較大，因此多以O(shè)EM、ODM模式與國際成熟品牌商進(jìn)行合作。行業(yè)中的龍頭企業(yè)經(jīng)過多年的沉淀，已積累了一定的研發(fā)設(shè)計能力以及市場口碑，未來隨著企業(yè)對于消費者需求把握能力的發(fā)展，以及產(chǎn)品品質(zhì)的進(jìn)一步提升，中國有機(jī)會打造出全球知名的自主品牌。

    五、中國家具行業(yè)重點企業(yè)銷售收入及競爭格局

    中國目前的家具市場較為分散，頭部品牌的市場占有率普遍比較低。與發(fā)達(dá)國家市場相比，我國沙發(fā)市場的行業(yè)集中度仍有較大的提升空間。

    家具制造業(yè)市場化程度較高，因此行業(yè)的利潤變動趨勢亦符合一般規(guī)律，利潤率受上游原材料成本價格的影響較大。同時我國的家具制造行業(yè)內(nèi)大多小企業(yè)從事中低端產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，利潤水平趨同且偏低。而從領(lǐng)軍企業(yè)的角度來看，依托于研發(fā)設(shè)計、品牌、渠道、規(guī)模等綜合優(yōu)勢，可享受更高的利潤率。

截至2020年三季度家具重點企業(yè)銷售收入及凈利潤

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    六、中國家具行業(yè)發(fā)展政策規(guī)劃

    2019年工業(yè)和信息化部等13部門發(fā)布《制造業(yè)設(shè)計能力提升專項行動計劃（2019-2022年）》，強(qiáng)調(diào)要實現(xiàn)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)設(shè)計升級。在消費品領(lǐng)域，支持智能生態(tài)服裝、家用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品、鞋類產(chǎn)品、玩具家電、家具等設(shè)計創(chuàng)新。國家層面主要有以下利于家具行業(yè)發(fā)展的政策：

家具行業(yè)發(fā)展政策

資料來源：智研咨詢整理

    七、中國家具行業(yè)進(jìn)入壁壘

    1、資金壁壘

    家具制造業(yè)作為相對偏重資產(chǎn)的行業(yè)，對于資金投入的要求較高。首先，生產(chǎn)用地、廠房、生產(chǎn)制造線、機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)的初始購置，及后續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模所必需的投資，都對企業(yè)的資金實力提出了較高的要求。其次，一款產(chǎn)品從研發(fā)設(shè)計至打樣試制，直至大規(guī)模投產(chǎn)，前期設(shè)計開發(fā)階段所需的投資也是一筆不小的費用。此外，企業(yè)銷售渠道的建設(shè)、拓展與完善，境外客戶關(guān)系的開發(fā)、維護(hù)與變更，以及日常的管理運營，都需要大量且持續(xù)的資金投入。

    如今家具制造行業(yè)的龍頭企業(yè)，憑借著先發(fā)優(yōu)勢，可充分利用已有的規(guī)模效應(yīng)。因此，行業(yè)的新進(jìn)入者若非具備較充足的資金儲備以及較強(qiáng)的持續(xù)融資能力，將面臨較大的障礙。

    2、品牌壁壘

    對于客戶而言，好的品牌意味著降低其決策時間與決策風(fēng)險。家具作為一種消費品，客戶在選購過程中非常注重品牌認(rèn)知度與品牌美譽(yù)度，對于知名品牌通常具有較高的品質(zhì)信賴，并形成了相對穩(wěn)定的消費習(xí)慣。隨著消費者消費理念的升級，以及對品質(zhì)追求的進(jìn)一步提高，品牌在消費決策中的權(quán)重將日漸增大。擁有品牌優(yōu)勢的家具制造企業(yè)，更容易維護(hù)現(xiàn)有的客戶群體，同時也將在開拓新客群方面占據(jù)主動。

    品牌的塑造是一個較長期的積累過程，是以企業(yè)多年的持續(xù)、良好經(jīng)營為基礎(chǔ)，以產(chǎn)品一以貫之的高品質(zhì)為前提，在客戶心中逐步形成品牌認(rèn)知度、信任感。對于采用OBM模式的家具制造企業(yè)來說，進(jìn)入該行業(yè)需面臨品牌壁壘。對于主要采用OEM、ODM等模式的家具制造企業(yè)來說，良好的口碑與信譽(yù)同樣需要企業(yè)通過在品質(zhì)、交期等方面長期持續(xù)的優(yōu)異表現(xiàn)來積累，新進(jìn)入者同樣面臨從零開始建設(shè)品牌的挑戰(zhàn)。

    3、渠道壁壘

    對于家具制造企業(yè)而言，完善的銷售渠道與穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶群體同樣是核心競爭要素之一。在OBM模式下，自建門店或是特許加盟店是客戶近距離接觸產(chǎn)品的重要情景，完善的門店網(wǎng)絡(luò)意味著觸及更多的潛在客戶。在OEM、ODM模式下，下游的品牌商、零售商通常掌握著重要終端客戶的銷售渠道，與品牌商、零售商長期穩(wěn)定的合作關(guān)系意味著更強(qiáng)的訂單獲取能力。

    不論是門店銷售體系的建立，還是與零售商、貿(mào)易商合作關(guān)系的沉淀，都需要企業(yè)在品牌認(rèn)知、展會參與、物流配送、信息系統(tǒng)、人員培訓(xùn)等多方面進(jìn)行系統(tǒng)化全面建設(shè)，從而也構(gòu)成了行業(yè)新進(jìn)入者的壁壘。

    4、技術(shù)壁壘

    參考?xì)W美等發(fā)達(dá)國家市場的經(jīng)驗，家具制造企業(yè)逐漸退出生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，僅保留利潤率較高的研發(fā)設(shè)計及流通等環(huán)節(jié)。當(dāng)前我國家具制造業(yè)競爭激烈，市場格局分散。但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，行業(yè)已逐步開始向產(chǎn)業(yè)整合、分工專業(yè)、產(chǎn)品高質(zhì)和綠色可持續(xù)等方向發(fā)展。

    此外，產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計也決定了公司產(chǎn)品的市場定位。隨著終端客戶消費能力與消費理念的升級，僅符合功能要求的家具已不能完全滿足客戶對于產(chǎn)品的要求，審美、舒適度、設(shè)計理念等方面將愈發(fā)受到重視，個性化、差異化的需求將愈發(fā)明顯。因此，面對動態(tài)變化的市場競爭環(huán)境，家具制造企業(yè)必須配備一支高水準(zhǔn)的研發(fā)設(shè)計團(tuán)隊，具備豐富的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗，深度洞悉行業(yè)及消費者需求的變化。而這種經(jīng)驗的積累同樣依賴于時間的積淀，新進(jìn)入者在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)、對于市場趨勢的把握等方面均面臨巨大的挑戰(zhàn)。