2020年中國油墨行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析：行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場(chǎng)集中度較低[圖]

    一、分類

    油墨是一種由顏料微粒均勻分散在連接料中并具有一定黏性的流體物質(zhì)，是出版物印刷和包裝印刷的重要材料。油墨主要由連接料、顏料和助劑構(gòu)成。油墨的種類很多，不同類型的油墨組成差異較大，性能也各不相同。按照印刷版式、溶劑類型和干燥方式的不同，可分為以下主要幾類：

油墨分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、供需現(xiàn)狀

    油墨工業(yè)產(chǎn)生于西方國家第一次工業(yè)革命后，因化工和包裝印刷業(yè)的發(fā)展而 得以迅速發(fā)展。中國油墨工業(yè)起步較晚， 改革開放后，隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)以及下游包裝、印刷行業(yè)的發(fā)展，中國油墨工業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展，產(chǎn)量不斷增加，2019年中國油墨產(chǎn)量為79.4萬噸，較2018年的同比增長(zhǎng)3.4%，2020年中國油墨產(chǎn)量約為80萬噸。

2012-2020年中國油墨產(chǎn)量

資料來源：中國油墨協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    從傳統(tǒng)角度來講，油墨行業(yè)主要服務(wù)于印刷和包裝兩大領(lǐng)域，但是隨著印刷技術(shù)的不斷發(fā)展，油墨的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷地拓展，需求量不斷增加，2019年中國油墨表觀需求量為78.06萬噸，同比增長(zhǎng)3.05%。2020年中國油墨表觀需求量約為78.90億元，同比增長(zhǎng)1.08%。

2014-2020年中國油墨表觀需求量

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2018年中國油墨行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入為420.2億元，同比增長(zhǎng)2.63%；2019年中國油墨行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入為433.71億元，同比增長(zhǎng)3.22%。

2012-2019年中國油墨行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國油墨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資決策建議報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國油墨行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，中國油墨行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2014年的387.10億元增加至2019年的446.21億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.87%。

2014-2019年中國油墨行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    三、進(jìn)出口貿(mào)易

    中國油墨進(jìn)出口數(shù)量整體均呈下降走勢(shì)，2020年中國油墨出口數(shù)量為2.16萬噸，較2019年減少了0.5萬噸；進(jìn)口數(shù)量為1.06萬噸，較2019年減少了0.26萬噸。

2014-2020年中國油墨進(jìn)出口數(shù)量（萬噸）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    雖然中國油墨出口數(shù)量遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量，但出口價(jià)值較低。2019年中國油墨出口金額為1.06億美元，進(jìn)口金額為2.88億美元；2020年中國油墨行業(yè)出口金額為0.92億美元，進(jìn)口金額為2.94億美元。

2014-2020年中國油墨進(jìn)出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    中國油墨主要出口至越南、中國臺(tái)灣及巴基斯坦等地，2020年中國油墨出口至越南3191.2噸，出口金額為1334.1萬美元；出口至中國臺(tái)灣1761.8噸，出口金額為732.9萬美元；出口至巴基斯坦1713.8噸，出口金額為527.4萬美元。

2020年中國油墨主要出口地

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    日本為中國油墨最大進(jìn)口地，2020年中國從日本進(jìn)口油墨2951.5噸，占總進(jìn)口數(shù)量的27.8%；進(jìn)口金額為14512.8萬美元，占總進(jìn)口金額的49.3%。其次從臺(tái)灣進(jìn)口，2020年中國從臺(tái)灣進(jìn)口油墨2130.5噸，進(jìn)口金額為2712.8萬美元。

2020年中國油墨主要進(jìn)口地

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    四、生產(chǎn)企業(yè)

    國內(nèi)油墨廠商現(xiàn)有成熟產(chǎn)品的技術(shù)水平基本與國際水平相接近，用量較大的普通膠印油墨、凹印油墨、柔印油墨產(chǎn)品中的大部分產(chǎn)品，國內(nèi)主要油墨廠家均可生產(chǎn)，基本滿足了印刷工業(yè)的需要。

    國內(nèi)油墨市場(chǎng)的主要參與企業(yè)包括天津東洋油墨有限公司、杭華油墨股份有限公司、蘇州科德教育科技股份有限公司、廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司、深圳市深賽爾股份有限公司等。

中國部分油墨生產(chǎn)企業(yè)

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    珠海市樂通化工股份有限公司主營業(yè)務(wù)分為油墨制造業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)廣告營銷業(yè)務(wù)。在油墨制造板塊，公司主要從事各類印刷油墨技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、 銷售，主要產(chǎn)品包括中高檔凹印油墨、柔印油墨、網(wǎng)印油墨等，廣泛應(yīng)用于飲料包裝、食品包裝及卷煙包裝，少量應(yīng)用于電 子制品等行業(yè)。

    2020年樂通股份總營業(yè)收入為3.15億元，其中油墨營業(yè)收入為2.92億元，占總營業(yè)收入的92.9%。

2015-2020年樂通股份油墨營業(yè)收入及占比

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    樂通股份銷售主要以凹印油墨為主，2020年凹印油墨銷售收入為28563.7萬元，特種油墨銷售收入為276.7萬元，柔印油墨銷售收入為112.1萬元，網(wǎng)印油墨銷售收入為14.0萬元，膠印油墨銷售收入為259.5萬元。

2015-2020年樂通股份各類油墨營業(yè)收入（萬元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2019年樂通股份油墨產(chǎn)量為1.65萬噸，銷量為1.61萬噸；2020年樂通股份油墨產(chǎn)量為1.63萬噸，銷量為1.61萬噸，產(chǎn)銷率為98.6%。

2015-2020年樂通股份油墨產(chǎn)銷量

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    中國油墨生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場(chǎng)集中度較分散，2019年樂通股份油墨市場(chǎng)占有率為2.07%；2020年樂通股份油墨市場(chǎng)占有率為2.04%左右。

2015-2020年樂通股份油墨市場(chǎng)占有率（按產(chǎn)量）

資料來源：智研咨詢整理