2020年中國運(yùn)動(dòng)服飾（體育服飾）行業(yè)發(fā)展回顧及2021年行業(yè)發(fā)展空間預(yù)測分析[圖]

運(yùn)動(dòng)服飾管小紅 2021-04-25 05:14 來源：智研咨詢

一、運(yùn)動(dòng)服飾的定義及分類

根據(jù)各項(xiàng)運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)、比賽規(guī)定、運(yùn)動(dòng)員體型等因素以及有利于競技的要求而制做的服裝以及相關(guān)裝飾物品。包括服裝、鞋、帽子、襪子、手套、圍巾、提包、發(fā)飾、手環(huán)、遮陽傘等。

運(yùn)動(dòng)服飾有多種分類，并且從19世紀(jì)發(fā)展到21世紀(jì)以來，有了多種品牌，是日常生活中的必備生活用品之一。

運(yùn)動(dòng)服飾的分類

資料來源：智研咨詢整理

運(yùn)動(dòng)服飾優(yōu)質(zhì)賽道的形成在于體驗(yàn)型消費(fèi)驅(qū)動(dòng)下體育服飾獨(dú)特的產(chǎn)品屬性，主要體現(xiàn)在其與體育場景高度綁定而衍生出的功能性、普適性、社交性。

運(yùn)動(dòng)服飾優(yōu)質(zhì)賽道

資料來源：智研咨詢整理

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)作為國家級戰(zhàn)略具有多重意義，不僅能提升國民身體素質(zhì)，還能順應(yīng)中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型趨勢支持內(nèi)需增長。大力發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)是國家級戰(zhàn)略，體育服飾將享受不斷釋放的政策紅利。

體育產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策

日期	頒布部門	行業(yè)政策法規(guī)	概述
2014年	國務(wù)院	《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》	部署積極擴(kuò)大體育產(chǎn)品和服務(wù)供給，推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的重要力量，促進(jìn)群眾體育與競技體育全面發(fā)展，加快體育強(qiáng)國建設(shè)，不斷滿足人民群眾日益增長的體育需求。
2016年	國家體育總局	《體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》	提出“十三五”期間主要任務(wù)是優(yōu)化市場環(huán)境、培育多元主體、提升產(chǎn)業(yè)能級、擴(kuò)大社會供給和引導(dǎo)體育消費(fèi)。
2016年	國家發(fā)改委	中國足球中長期發(fā)展規(guī)劃（2016—2050年）	為貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》和《中國足球改革發(fā)展總體方案》，促進(jìn)中國足球持續(xù)健康發(fā)展，國家發(fā)展改革委、國務(wù)院足球改革發(fā)展部際聯(lián)席會議辦公室（中國足球協(xié)會）、體育總局、教育部共同編制了《中國足球中長期發(fā)展規(guī)劃（2016—2050年）》。
2016年	國務(wù)院	《全民健身計(jì)劃（2016-202年）》	實(shí)施全民健身計(jì)劃是國家的重要發(fā)展戰(zhàn)略。要以增強(qiáng)人民體質(zhì)、提高健康水平為根本目標(biāo)，以滿足人民群眾日益增長的多元化體育健身需求為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，堅(jiān)持以人為本、改革創(chuàng)新、依法治體、確?；?、多元互促、注重實(shí)效的工作原則，通過立體構(gòu)建、整合推進(jìn)、動(dòng)態(tài)實(shí)施，統(tǒng)籌建設(shè)全民健身公共服務(wù)體系和產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)圈，提升全民健身現(xiàn)代治理能力，為全面建成小康社會貢獻(xiàn)力量，為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2016年	國家體育總局	《青少年體育“十三五”規(guī)劃》	加強(qiáng)青少年體育、完善青少年體育公共服務(wù)體系、強(qiáng)化競技體育后備人才培養(yǎng)，對于落實(shí)全民健身國家戰(zhàn)略、實(shí)施奧運(yùn)戰(zhàn)略、建設(shè)體育強(qiáng)國，培養(yǎng)中國特色社會主義事業(yè)合格建設(shè)者和接班人，全面建成小康社會，具有重要意義。
2019年	國務(wù)院辦公廳	《關(guān)于促進(jìn)全民健身和體育消費(fèi)推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》	體育產(chǎn)業(yè)在滿足人民日益增長的美好生活需要方面發(fā)揮著不可替代的作用。要以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，強(qiáng)化體育產(chǎn)業(yè)要素保障，激發(fā)市場活力和消費(fèi)熱情，推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)，讓經(jīng)常參加體育鍛煉成為一種生活方式。
2019年	國務(wù)院辦公廳	《體育強(qiáng)國建設(shè)綱要》	為進(jìn)一步明確體育強(qiáng)國建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)及措施，充分發(fā)揮體育在全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程中的重要作用。
2020年	中共中央	《十四五規(guī)劃及二〇三五遠(yuǎn)景目標(biāo)》	建設(shè)體育強(qiáng)國、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)再次被列為重要戰(zhàn)略目標(biāo)，體現(xiàn)出國家對體育產(chǎn)業(yè)的高度重視。
2021年2月	文化和旅游部、國家發(fā)展改革委、國家體育總局	《冰雪旅游發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》	是為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記“冰天雪地也是金山銀山”的發(fā)展理念和黨中央、國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展冰雪運(yùn)動(dòng)和冰雪產(chǎn)業(yè)的決策部署，以2022北京冬奧會為契機(jī)，加大冰雪旅游產(chǎn)品供給，推動(dòng)冰雪旅游高質(zhì)量發(fā)展，更好滿足人民群眾冰雪旅游消費(fèi)需求，助力構(gòu)建新發(fā)展格局制定。

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)市場需求分析及投資機(jī)會分析報(bào)告》顯示：2003-2009年中國體育服飾行業(yè)進(jìn)入了成長期，2008-2009年出現(xiàn)高速增長，2010-2013年進(jìn)入市場調(diào)整期，向成熟期轉(zhuǎn)型，2015至今，中國體育服飾行業(yè)進(jìn)入成熟期。截至2020年底，中國體育服飾行業(yè)市場規(guī)模已達(dá)3150億元，成長性良好。

2003-2020年中國體育服飾行業(yè)市場規(guī)模及增長

資料來源：Euromonltor、Frost&Sullivan、招股說明書、智研咨詢整理

體育服飾產(chǎn)品由于具備獨(dú)特的功能性，消費(fèi)者需求更為集中使得市場集中度能夠不斷提高，2015-2020年體育服飾CR5已由60.1%提升至70.7%，體育服飾中的運(yùn)動(dòng)鞋、運(yùn)動(dòng)服市場集中度分別達(dá)到73.4%、71%。

2020年中國鞋服各品類市場集中度

資料來源：Euromonltor、招股說明書、智研咨詢整理

隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速增長，中國居民人均可支配收入及人均消費(fèi)支出均呈增長趨勢，2020年中國居民人均可支配收入32189元，居民人均消費(fèi)支出21210元，因疫情的影響，居民居民人均消費(fèi)支出較2019年稍有下降。

2013-2020年中國居民人均可支配收入及人均消費(fèi)支出

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2014年國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》，明確對體育產(chǎn)業(yè)的扶持政策，簡政放權(quán)推動(dòng)競技體育向大眾體育轉(zhuǎn)型，促進(jìn)群眾體育與競技體育全面發(fā)展，加快體育強(qiáng)國建設(shè)，不斷滿足人民群眾日益增長的體育需求。2015-2019年中居民人均體育服飾消費(fèi)支出占人均衣著消費(fèi)支出的比重逐漸增長，2019年中國居民人均衣著消費(fèi)支出1875元，居民人均體育服飾消費(fèi)支出229元，居民人均體育服飾消費(fèi)支出占居民人均衣著消費(fèi)支出的比重為12.21%，較2015年增加4.11個(gè)百分點(diǎn)。

2015-2020年中國居民人均體育服飾消費(fèi)支出占居民人均衣著消費(fèi)支出的比重

資料來源：Euromonltor、世界銀行、招股說明書、智研咨詢整理

從體育服飾行業(yè)頭部公司市占率看，至2020年，占據(jù)中國體育服飾行業(yè)中高端市場的有Nike、Adidas、Skechers等國際品牌，國內(nèi)企業(yè)安踏體育、李寧、特步、361°深耕大眾市場并以旗艦產(chǎn)品正向中端市場滲透。

截至2021年3月19日國內(nèi)體育運(yùn)動(dòng)品牌安踏體育、李寧的總市值已分別達(dá)約2728億元和990億元，位列全球體育用品集團(tuán)市值排行第3名和第6名。

全球體育用品集團(tuán)市值排名

（注：截至2021年3月19日）
資料來源：Euromonltor、世界銀行、招股說明書、智研咨詢整理

2017-2020年安踏體育、李寧、特步國際營業(yè)額均呈增長趨勢，2020年安踏體育營業(yè)額420.92億元；李寧營業(yè)額171.45億元；特步國際營業(yè)額96.69億元。

2017-2020年安踏體育、李寧、特步國際營業(yè)額對比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

2017-2020年安踏體育、李寧損益額呈逐年增長趨勢，只有特步國際2020年的損益額較2019年下降，2020年李寧損益額20.14億元；安踏體育損益額61.18億元；特步國際損益額6.07億元。

2017-2020年安踏體育、李寧、特步國際損益額對比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

三、行業(yè)發(fā)展空間預(yù)測

近年來，中國運(yùn)動(dòng)服飾市場規(guī)模增速持續(xù)提升，運(yùn)動(dòng)服飾在整體服飾市場中的占比也在不斷攀升，中國運(yùn)動(dòng)服飾未來仍然有巨大的發(fā)展空間。預(yù)計(jì)2021年中國體育服飾市場空間3860.15億元，2025年中國體育服飾市場空間將達(dá)到6351.82億元。

2021-2025年中國體育服飾市場空間走勢預(yù)測

資料來源：招股說明書、智研咨詢整理

本文采編：CY315

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