2020年中國智能汽車行業(yè)發(fā)展回顧、發(fā)展趨勢及發(fā)展建議分析[圖]

    一、定義及標準體系

    智能車輛是一個集環(huán)境感知、規(guī)劃決策、多等級輔助駕駛等功能于一體的綜合系統(tǒng)，它集中運用了計算機、現(xiàn)代傳感、信息融合、通訊、人工智能及自動控制等技術(shù)，是典型的高新技術(shù)綜合體。目前對智能車輛的研究主要致力于提高汽車的安全性、舒適性，以及提供優(yōu)良的人車交互界面。近年來，智能車輛己經(jīng)成為世界車輛工程領(lǐng)域研究的熱點和汽車工業(yè)增長的新動力，很多發(fā)達國家都將其納入到各自重點發(fā)展的智能交通系統(tǒng)當中。

    中國智能汽車標準體系

資料來源：智研咨詢整理

    二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    2020年中國車市經(jīng)歷了不平凡的一年，一季度受疫情影響，汽車產(chǎn)銷量暴跌至谷底，隨著疫情的逐漸控制，汽車行業(yè)整體也出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國汽車產(chǎn)量2552.5萬輛，同比下降8.2%，汽車銷量為2531.1萬輛，同比僅下降1.9%，降幅比上年大幅收窄了6.3個百分點，銷量連續(xù)12年位居全球第一。

    2014-2020年中國汽車產(chǎn)銷量

資料來源：公安部、智研咨詢整理

    2014-2020年中國民用汽車擁有量呈逐年增長趨勢，增長幅度放緩，2020年中國民用汽車擁有量28087萬輛，比上年增加2710.62萬輛，同比增長10.68%。

    2014-2020年中國民用汽車擁有量及增長

資料來源：公安部、智研咨詢整理

    汽車作為全民出行的重要工具，以及最重量級的工業(yè)產(chǎn)品，在國家經(jīng)濟中扮演著重要地位。在2020年11月2日國務(wù)院公布的《2021-2035年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，在2025年之前"高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用"及"堅持軟硬協(xié)同攻關(guān)，集中開發(fā)車用操作系統(tǒng)"。智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展和推廣已經(jīng)得到了國家戰(zhàn)略層面的支持。

    汽車產(chǎn)業(yè)智能化的核心目的、變革動力及落地情況

資料來源：智研咨詢整理

    智能化能夠讓車企更高效與柔性地生產(chǎn)汽車產(chǎn)品，并且通過車聯(lián)網(wǎng)和智能化技術(shù)長期為購車者提供服務(wù)；對于消費者而言，智能化技術(shù)可以大幅提升駕駛和用車體驗；對于城市管理者，智能化可以讓汽車的通行效率更高，以及碳排放更少，智能化也是國家與地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局重構(gòu)的一次重大機遇。

    汽車智能化進階有三個層級，一是單點智能；二是協(xié)同智能；三是預(yù)測服務(wù)。

資料來源：智研咨詢整理

    目前，智能汽車領(lǐng)域共有395家公懷，共595起投資事件總投資額為3260億人民幣。不斷有資本投身于智能汽車行業(yè)。

智能汽車行業(yè)投融資事件

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國智能汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及競爭戰(zhàn)略分析報告》顯示：國家發(fā)展改革委公布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》（征求意見稿），提出到2020年我國智能汽車新車占比將達50%。

    2020年是不平靜的一年，年初新冠肺炎疫情爆發(fā)給這個春節(jié)鍍上了一層灰色的陰影。2020年2月份以來，整個上半年上市新車走勢維持在較低的水平，每月新車均未超過20款。6月以后，國內(nèi)疫情趨于緩和，新車上市的頻次也逐步增加。

    2020年1-12月中國智能汽車數(shù)及占新車數(shù)比重（12月數(shù)據(jù)截止至21日）

資料來源：2020年新車智能化程度調(diào)查報告、智研咨詢整理

    2020年全國上市265個車系，共計1099個車型，其中智能汽車89個車系，占33.58%；車型210個，占19.11%。

    2020年上市智能汽車車型及車系占比

資料來源：2020年新車智能化程度調(diào)查報告、智研咨詢整理

    （統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止到2020年12月21日，統(tǒng)計的新車包括大改款、中期改款、換代及全新車型，年度小改款新車未計入本次統(tǒng)計的范圍。）

    其中，自主車系有125個，智能化車系就有50個，占40%；合資/獨資車系有80個，智能化車系就有19個，占23.75%；進口車系60個，智能化車系就有20個，占33.33%。

    2020年新車智能化水平

資料來源：2020年新車智能化程度調(diào)查報告、智研咨詢整理

    （統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止到2020年12月21日，統(tǒng)計的新車包括大改款、中期改款、換代及全新車型，年度小改款新車未計入本次統(tǒng)計的范圍。）

    在2020年上市的265個新車系中，具備智能駕駛功能的車系占比達到了68.30%，在1099個車型中，智能駕駛占比也達到了42.95%，相應(yīng)配置已不僅局限于高配車型。

    2020年中國新車/智能駕駛配備率

資料來源：2020年新車智能化程度調(diào)查報告、智研咨詢整理

    在2020年上市的265個新車系中，具備智能駕駛功能的車系占比達到了86.42%；語音識別占86.42%；車聯(lián)網(wǎng)占81.89%；手機互聯(lián)/映射占73.58%。

    2020年中國新車/智能座艙配備率

資料來源：2020年新車智能化程度調(diào)查報告、智研咨詢整理

    相比而言，目前限制智能汽車總體占比的主要因素在于OTA遠程在線升級。在2020年上市的265個新車系中，具備OTA遠程在線升級功能的車系占比僅有42.64%；非整車OTA占35.85%；整車OTA配備率占6.79%。

    2020年中國新車/OTA配備率

資料來源：2020年新車智能化程度調(diào)查報告、智研咨詢整理

    2020年的第二屆中國智能汽車“地平線杯”年度車型評選，共有40個汽車品牌的103款車入圍。其中，外資公司參與的40個品牌中，有20個是合資汽車企業(yè)的品牌，有18個是國內(nèi)廠商的品牌（含6個造車新勢力品牌），進口車品牌1個，外資獨資汽車企業(yè)品牌1個。

    2020年的第二屆中國智能汽車“地平線杯”年度車型評選入圍汽車品牌結(jié)構(gòu)情況

資料來源：2020年中國智能汽車品牌白皮書、智研咨詢整理

    在入圍的103款車型中，中國品牌車型數(shù)量為48款，占47%；日本品牌車型數(shù)量為19款，占18%；德國品牌車型數(shù)量為15款，占15%；美國品牌車型數(shù)量為12款，占12%；瑞典品牌車型數(shù)量為4款，占4%；韓國品牌車型數(shù)量為3款，占3%，英國品牌和法國品牌數(shù)量各為1款，占比均為1%。

    2020年智能汽車入圍品牌分國別占比

資料來源：2020年中國智能汽車品牌白皮書、智研咨詢整理

    按照基于產(chǎn)品售價和定位的傳統(tǒng)品牌劃分標準看，普通品牌數(shù)量為31個，豪華車品牌數(shù)量為9個。按價格區(qū)分來看，則入圍車型價格區(qū)間為12.58萬元-65.38萬元。其中，10萬-20萬元車型共32款，占31%；20萬-30萬元車型為28款，占27%；30萬元-40萬元車型為23款，占221%；40萬元-50萬元車型為13款，占13%；50-60萬元車型為4款，占4%；60萬元以上車型為3款，占3%。

    2020年智能汽車入圍車型價格區(qū)間分布

資料來源：2020年中國智能汽車品牌白皮書、智研咨詢整理

    按車輛尺寸級別來看，入圍車型中A級車的數(shù)量為39款，占38%；B級車的數(shù)量為46款，占45%；C級車的數(shù)量為18款，占17%。

    2020年智能汽車入圍車型按級別分布

資料來源：2020年中國智能汽車品牌白皮書、智研咨詢整理

    其中，燃油車、混動車型的數(shù)量為80款，占78%，純電動、增程式以及插電混動車型數(shù)量為23款，占22%。10萬-20萬元價格區(qū)間的燃油車型中，中國品牌數(shù)量為24款，占82%，合資及其他品牌數(shù)量為5款，占22%。20萬元-30萬元價格區(qū)間的燃油車型中，中國品牌數(shù)量為6款，占30%，合資及其他品牌數(shù)量為14款，占70%。

    2020年智能汽車入圍車型燃油車與新能源車比例

資料來源：2020年中國智能汽車品牌白皮書、智研咨詢整理

    2020年智能汽車入圍車型10-20萬元/20-30萬元區(qū)間燃油車品牌占比

資料來源：2020年中國智能汽車品牌白皮書、智研咨詢整理

    汽車品牌加速線上化布局，通過布局內(nèi)容平臺，搭建微信小程序探索新品宣傳、促銷及多元服務(wù)新渠道。2020年12月寶馬中國去重活躍用戶數(shù)7960萬人；一汽大眾去重活躍用戶數(shù)6274萬人；別克去重活躍用戶數(shù)3220萬人。

    2020年12月中國典型車企品牌KOL

資料來源：QUEST MOBILE、智研咨詢整理

    2020年12月中國汽車品牌微信小程序月活躍用戶規(guī)模top5依次為廣汽傳祺智慧4S店、北京現(xiàn)代第七代伊蘭特、理想汽車、長安歐尚汽車、梅賽德斯-奔馳官方在線展廳，汽車品牌微信小程序月活躍用戶規(guī)模分別為147萬人、142萬人、109萬人、101萬人、99萬人。

    2020年12月中國汽車品牌微信小程序月活躍用戶規(guī)模top5

資料來源：QUEST MOBILE、智研咨詢整理

    智能汽車賽道升溫，車企業(yè)紛紛上線智能互聯(lián)應(yīng)用，車機互聯(lián)帶來的駕車新體驗受到越來越多用戶的歡迎。2020年12月智能汽車APP月活躍用戶規(guī)模TOP10為，inCall APP月活躍用戶規(guī)模91萬人、哈弗互聯(lián)APP月活躍用戶規(guī)模82萬人、比亞迪云服務(wù)APP月活躍用戶規(guī)模76萬人、Mercedesme APP月活躍用戶規(guī)模54萬人、LynkCo APP月活躍用戶規(guī)模50萬人、BMW云端互聯(lián)APP月活躍用戶規(guī)模36萬人、吉利GNetLinkAPP月活躍用戶規(guī)模36萬人、WEY智享互聯(lián)APP月活躍用戶規(guī)模32萬人、蔚來APP月活躍用戶規(guī)模31萬人、智慧傳祺APP月活躍用戶規(guī)模27萬人。

    2020年12月智能汽車APP行業(yè)典型車企業(yè)類APP月活躍用戶規(guī)模TOP10

資料來源：QUEST MOBILE、智研咨詢整理

    三、智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展建議

    1、智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢

    智能網(wǎng)聯(lián)汽車在未來十到二十年將逐步替代人類簡單的體力勞動，這不僅將改變?nèi)藗兊某鲂泻蜕罘绞?，還將變革傳統(tǒng)物流業(yè)，對經(jīng)濟社會將產(chǎn)生深遠影響。智能網(wǎng)聯(lián)汽車普及后將消除疲勞、分神、酒駕等人為因素帶來的交通安全風險。無人駕駛汽車是長著大腦的移動機器人，可以長時間高效工作。

    智能網(wǎng)聯(lián)汽車涉及汽車、信息通信、交通等多領(lǐng)域技術(shù)呈現(xiàn)趨勢：

資料來源：智研咨詢整理

    2、國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展建議

    智能化、網(wǎng)聯(lián)化的汽車可以提供更安全、更環(huán)保、更舒適的智能交通出行綜合解決方案，重點發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車是順應(yīng)我國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的機遇趨勢，也滿足現(xiàn)在及未來的出行的最佳載體，是我國汽車由速度增長向質(zhì)量增長的重要突破口，加快發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車必須從頂層設(shè)計、協(xié)同發(fā)展、信息交互合等方面出發(fā)。

國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展建議