受新冠疫情及銷(xiāo)售人員下降影響，2020年中國(guó)壽險(xiǎn)電銷(xiāo)行業(yè)保費(fèi)規(guī)模為136億元，同比下降22.51%[圖]

    一、發(fā)展優(yōu)勢(shì)

    壽險(xiǎn)電話營(yíng)銷(xiāo)是指保險(xiǎn)公司通過(guò)自建或使用合作機(jī)構(gòu)的電話呼叫中心，以保險(xiǎn)公司名義或合作機(jī)構(gòu)名義致電客戶(hù)，經(jīng)客戶(hù)同意后通過(guò)電話方式介紹和銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)。電話營(yíng)銷(xiāo)的經(jīng)營(yíng)模式主要包括在電話中完成整個(gè)銷(xiāo)售流程和在電話中確認(rèn)客戶(hù)投保意向等模式。

    傳統(tǒng)的保險(xiǎn)銷(xiāo)售模式從產(chǎn)生至今存在著越來(lái)越多的弊端，為了更好的發(fā)展保險(xiǎn)，改變?nèi)藗冇^念里對(duì)保險(xiǎn)的錯(cuò)誤認(rèn)知，引導(dǎo)人們正確認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)，發(fā)展新的保險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道有著重要的意義。保險(xiǎn)電話銷(xiāo)售模式在這一背景下產(chǎn)生，作為傳統(tǒng)保險(xiǎn)銷(xiāo)售模式的補(bǔ)充，逐漸成為保險(xiǎn)行業(yè)的重要銷(xiāo)售渠道之一。

壽險(xiǎn)電話營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)

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    二、保費(fèi)規(guī)模

    2020年中國(guó)壽險(xiǎn)原保費(fèi)收入達(dá)2.4萬(wàn)億元，較2019年的2.28萬(wàn)億元同比增長(zhǎng)5.3%。從事保險(xiǎn)行業(yè)的人數(shù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，保費(fèi)收入逐漸增長(zhǎng)，保險(xiǎn)得到了進(jìn)一步提升，這也促使了壽險(xiǎn)得到了更好的發(fā)展。

2014-2020年中國(guó)壽險(xiǎn)原保費(fèi)收入

資料來(lái)源：保監(jiān)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

    2018年以來(lái)中國(guó)壽險(xiǎn)電銷(xiāo)市場(chǎng)規(guī)模保費(fèi)不斷下降，2020年受新冠疫情及銷(xiāo)售人員下降影響，中國(guó)壽險(xiǎn)電銷(xiāo)市場(chǎng)規(guī)模保費(fèi)降幅擴(kuò)大，2020年中國(guó)壽險(xiǎn)電銷(xiāo)市場(chǎng)規(guī)模保費(fèi)為136億元，較2019年的175.5億元同比下降22.51%。

2014-2020年中國(guó)壽險(xiǎn)電銷(xiāo)市場(chǎng)發(fā)展情況

資料來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

    從2020年各月份壽險(xiǎn)電銷(xiāo)市場(chǎng)規(guī)模保費(fèi)來(lái)看，其中2月份最低，僅為4億元，主要由于疫情及春節(jié)假期雙重影響；隨后逐漸回升，8月份壽險(xiǎn)電銷(xiāo)市場(chǎng)規(guī)模保費(fèi)為13.4億元，12月份壽險(xiǎn)電銷(xiāo)市場(chǎng)規(guī)模保費(fèi)為5.5億元。

2020年各個(gè)月份壽險(xiǎn)電銷(xiāo)市場(chǎng)規(guī)模保費(fèi)

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    中國(guó)保險(xiǎn)電銷(xiāo)的運(yùn)作模式有三種：自建呼叫中心、與合作機(jī)構(gòu)共建電話營(yíng)銷(xiāo)中心以及外包電話營(yíng)銷(xiāo)中心。目前中國(guó)壽險(xiǎn)電銷(xiāo)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)主體多采用合作模式和自建模式。

    自建機(jī)構(gòu)仍占據(jù)壽險(xiǎn)電銷(xiāo)主導(dǎo)市場(chǎng)，2020年自建機(jī)構(gòu)壽險(xiǎn)電銷(xiāo)市場(chǎng)保費(fèi)為85億元，同比下降22.6%，占總保費(fèi)的62.5%；合作機(jī)構(gòu)壽險(xiǎn)電銷(xiāo)市場(chǎng)保費(fèi)為51億元，同比下降22.4%%，占總保費(fèi)的37.5%。

2014-2020年自建機(jī)構(gòu)與合作機(jī)構(gòu)壽險(xiǎn)電銷(xiāo)市場(chǎng)規(guī)模保費(fèi)（億元）

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    近幾年，中國(guó)壽險(xiǎn)電銷(xiāo)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整。2020年意外險(xiǎn)電銷(xiāo)保費(fèi)為17.1億元，同比下降45.9%；健康險(xiǎn)電銷(xiāo)保費(fèi)為26.6億元，同比下降41.0%；壽險(xiǎn)電銷(xiāo)保費(fèi)為28.6億元，同比下降26.7%；年金險(xiǎn)電銷(xiāo)保費(fèi)為63.7億元，同比增長(zhǎng)6.5%。

2019-2020年壽險(xiǎn)電銷(xiāo)各險(xiǎn)種保費(fèi)規(guī)模（億元）

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    從2020年壽險(xiǎn)電銷(xiāo)各險(xiǎn)種保費(fèi)規(guī)模來(lái)看，年金險(xiǎn)是唯一保持正增長(zhǎng)的險(xiǎn)種；其中養(yǎng)老年金險(xiǎn)電銷(xiāo)保費(fèi)為1.6億元，同比下降55.6%；非養(yǎng)老年金保險(xiǎn)電銷(xiāo)保費(fèi)為62.1億元，同比增長(zhǎng)10.5%。

2016-2020年壽險(xiǎn)電銷(xiāo)年金保險(xiǎn)情況（億元）

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    三、企業(yè)格局

    中國(guó)的保險(xiǎn)電銷(xiāo)業(yè)務(wù)最早是從合資壽險(xiǎn)公司起源，2003年招商信諾在我國(guó)首創(chuàng)獨(dú)具特色的保險(xiǎn)電話營(yíng)銷(xiāo)直銷(xiāo)模式，隨后中美大都會(huì)、中英人壽等外資保險(xiǎn)公司相繼獲得電話銷(xiāo)售牌照，這個(gè)階段標(biāo)志著電話營(yíng)銷(xiāo)正式進(jìn)入中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)。自2007年中資保險(xiǎn)公司才開(kāi)始涉入保險(xiǎn)電話營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，比如平安、人保、太平等公司，紛紛建立了自己的呼叫中心，開(kāi)展保險(xiǎn)電話營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，至此中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)的電話營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)才真正在本土發(fā)展起來(lái)。與外資或合資保險(xiǎn)公司相比，我國(guó)壽險(xiǎn)公司引入電話營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的時(shí)間比較晩，但它們憑借各種優(yōu)勢(shì)條件迅速開(kāi)拓、占據(jù)市場(chǎng)。

    2016-2020年中國(guó)開(kāi)展電銷(xiāo)業(yè)務(wù)壽險(xiǎn)公司數(shù)量不斷下降，2019年中國(guó)開(kāi)展電銷(xiāo)業(yè)務(wù)壽險(xiǎn)公司數(shù)量為22家，同比減少了2家；2020年中國(guó)開(kāi)展電銷(xiāo)業(yè)務(wù)壽險(xiǎn)公司數(shù)量為21家，同比減少了1家。

2014-2020年開(kāi)展電銷(xiāo)業(yè)務(wù)壽險(xiǎn)公司數(shù)量

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)壽險(xiǎn)電銷(xiāo)行業(yè)發(fā)展模式分析及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：在21家開(kāi)展電銷(xiāo)業(yè)務(wù)壽險(xiǎn)公司中，其中外資公司數(shù)量9家，占總數(shù)量的42.9%；中資公司12家，占總數(shù)量的57.1%。

2020年壽險(xiǎn)電銷(xiāo)行業(yè)企業(yè)分布

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    2020年，壽險(xiǎn)電銷(xiāo)行業(yè)銷(xiāo)售人員持續(xù)下滑，銷(xiāo)售人員的下滑是影響壽險(xiǎn)電銷(xiāo)保費(fèi)規(guī)模下降原因之一。2019年壽險(xiǎn)電銷(xiāo)行業(yè)總銷(xiāo)售人員為6.7萬(wàn)人，2020年壽險(xiǎn)電銷(xiāo)行業(yè)總銷(xiāo)售人員為6.4萬(wàn)人。

2014-2020年壽險(xiǎn)電銷(xiāo)行業(yè)總銷(xiāo)售人力

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    2020年壽險(xiǎn)電銷(xiāo)規(guī)模保費(fèi)前三企業(yè)分別為中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司、招商信諾人壽保險(xiǎn)有限公司、中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司，壽險(xiǎn)電銷(xiāo)保費(fèi)規(guī)模依次為67.4億元、15.5億元、8.3億元。

2019-2020年壽險(xiǎn)電銷(xiāo)保費(fèi)規(guī)模前十名企業(yè)（億元）

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    中國(guó)壽險(xiǎn)電銷(xiāo)業(yè)務(wù)市場(chǎng)集中度較高，2020年平安人壽電銷(xiāo)業(yè)務(wù)市場(chǎng)占比49.6%，招商信諾人壽電銷(xiāo)業(yè)務(wù)市場(chǎng)占比11.4%，大都會(huì)人壽電銷(xiāo)業(yè)務(wù)市場(chǎng)占比6.1%，華夏人壽電銷(xiāo)業(yè)務(wù)市場(chǎng)占比5.2%。

2020年各公司壽險(xiǎn)電銷(xiāo)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額

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