一、產業(yè)鏈
我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)鏈大體可以分為：上游、中游和下游。上游基礎產品研制、生產及銷售環(huán)節(jié)，是產業(yè)自主可控的關鍵，主要包括基礎器件、基礎軟件、基礎數(shù)據(jù)等；中游是當前產業(yè)發(fā)展的重點環(huán)節(jié)，主要包括各類終端集成產品和系統(tǒng)集成產品研制、生產及銷售等；下游是基于各種技術和產品的應用及運營服務環(huán)節(jié)，主要包括無人系統(tǒng)、醫(yī)療健康、防疫消殺、遠程監(jiān)控、線上服務等。
中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)鏈
資料來源：智研咨詢整理
二、發(fā)展現(xiàn)狀
中國衛(wèi)星導航與位置服務的產業(yè)進入新的發(fā)展階段，衛(wèi)星導航與位置服務的產業(yè)生態(tài)正在發(fā)生顯著變化，精準時空服務正逐漸取代目前的位置服務成為產業(yè)發(fā)展的核心方向。圍繞建設更加泛在、更加融合、更加智能、更加安全的中國新時空服務體系，著力推進體系化融合創(chuàng)新，實現(xiàn)PNT技術更廣泛的應用于移動網、互聯(lián)網、物聯(lián)網、車聯(lián)網，將當前衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)生態(tài)體系極大拓展，形成更大的產值規(guī)模是產業(yè)發(fā)展的未來總路線。在這一過程中，以時空信息為核心的各種服務將不斷涌現(xiàn)，各類新用戶群體、新商業(yè)模式和新業(yè)務形態(tài)也將不斷形成和發(fā)展，越來越多的原本屬于其他領域的用戶群體、科研機構群體和企事業(yè)單位群體正在與衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)界相融合，不斷擴充著北斗應用產業(yè)生態(tài)體系，形成新的產業(yè)生態(tài)圈，使產業(yè)內涵和外沿迅速擴大，產業(yè)的范疇和邊界逐漸模糊。2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總產值達4033億元，較2019年增加了583億元，同比增長16.90%。
2014-2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總產值統(tǒng)計
資料來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資決策建議報告》數(shù)據(jù)顯示：2020年中國包括與衛(wèi)星導航技術研發(fā)和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設備、基礎設施等在內的產業(yè)核心產值達1295億元，同比增長約11％，增速略高于去年；由衛(wèi)星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯(lián)產值達2738億元，同比增長約19.9％。
2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)細分市場總產值統(tǒng)計
資料來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、智研咨詢整理
2020年中國包括與衛(wèi)星導航技術研發(fā)和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設備、基礎設施等在內的產業(yè)核心產值占中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總產值的32.11%，占比較小；由衛(wèi)星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯(lián)產值占中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總產值的67.89%，占比較大。
2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總產值結構
資料來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、智研咨詢整理
分區(qū)域來看，2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)五大區(qū)域實現(xiàn)綜合產值2958億元，在全國總體產值中占比高達73.4％。其中，京津冀地區(qū)綜合產值超越珠三角地區(qū)成為五大區(qū)域發(fā)展之首，達到866億元，珠三角地區(qū)綜合產值達到821億元，長三角地區(qū)綜合產值達557億元，華中地區(qū)綜合產值達到399億元，西部地區(qū)綜合產值達到315億元。上述區(qū)域中北京、上海、河北、江蘇、廣州等省市相繼出臺發(fā)展新基建政策，開展“北斗+5G”應用示范，推進北斗技術的深度應用，或以重點支持龍頭企業(yè)發(fā)展，或以推進產業(yè)創(chuàng)新基地集聚為主要手段，打造“北斗+”融合應用生態(tài)圈，逐步形成了產業(yè)鏈全面布局，并大力促進了北斗與其他產業(yè)的融合發(fā)展，形成“北斗+”和“+北斗”的新業(yè)態(tài)、新模式，從而實現(xiàn)了區(qū)域產業(yè)經濟的穩(wěn)定快速增長。
2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)各區(qū)域產值統(tǒng)計（億元）
資料來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、智研咨詢整理
2020年北斗系統(tǒng)已全面服務于交通運輸、公共安全、救災減災、農林牧漁、城市治理等行業(yè)領域，融入電力、金融、通信等基礎設施，廣泛進入大眾消費、共享經濟和民生領域，深刻改變著人們的生產生活方式，產生了顯著的經濟和社會效益。截至2020年底，國產北斗兼容型芯片及模塊銷量已超過1.5億片，季度出貨量突破1000萬片；具有北斗定位功能的終端產品社會總保有量超過10億臺/套（含智能手機）；2020年國內厘米級應用高精度芯片、模塊和板卡的總出貨量高速增長，突破100萬片，主要應用場景包括智能網聯(lián)汽車、無人機、農機、工程機械、測繪儀器、機器人和物聯(lián)網終端等，高水平的高精度應用明顯呈現(xiàn)泛在化和規(guī)模化趨勢。
2018-2020年中國國產北斗兼容型芯片及模塊銷量統(tǒng)計
資料來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、智研咨詢整理
隨著下游應用市場越來越廣泛，近年來新的技術也不斷出現(xiàn)，截止到2020年12月31日（以專利公開時間為準），據(jù)工業(yè)和信息化部電子知識產權中心對中國專利授予機構的著錄項目統(tǒng)計，中國衛(wèi)星導航專利申請累計總量（包括發(fā)明專利和實用新型專利）已突破8.5萬件，較2019年增加了1.5萬件，同比增長21.43%，保持全球第一位。
2018-2020年中國衛(wèi)星導航專利申請數(shù)量統(tǒng)計
資料來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、智研咨詢整理
三、市場競爭格局
當前，我國衛(wèi)星導航與位置服務領域企事業(yè)單位總數(shù)量保持在14000家左右，從業(yè)人員數(shù)量超過50萬。截至2020年底，業(yè)內相關上市公司（含新三板）總數(shù)為84家，上市公司涉及衛(wèi)星導航與位置服務的相關產值約占全國總體產值的7.79％左右。
2019-2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計
資料來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、智研咨詢整理
中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)上市企業(yè)主要有北斗星通、合眾思壯、華測導航、華力創(chuàng)通、中海達、中國衛(wèi)星、振芯科技等。
中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)主要上市企業(yè)簡介
企業(yè) | 簡介 |
海格通信 | 廣州海格通信集團股份有限公司(股票簡稱:海格通信,股票代碼:002465)是國家創(chuàng)新型企業(yè)、全國電子信息百強企業(yè)之一的廣州無線電集團的主要成員企業(yè)。海格通信是國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)、國家規(guī)劃布局內重點軟件企業(yè),自2003年起連續(xù)入選中國軟件業(yè)務收入前百家企業(yè),擁有國家級企業(yè)技術中心、博士后科研工作站、廣東省院士專家企業(yè)工作站,是全頻段覆蓋的無線通信與全產業(yè)鏈布局的北斗導航裝備研制專家、電子信息系統(tǒng)解決方案提供商。 |
北斗星通 | 北京北斗星通導航技術股份有限公司成立于2000年,是我國衛(wèi)星導航產業(yè)上市公司。公司始終高擎“共同的北斗、共同的夢想”的旗幟,踐行“誠信、務實、堅韌”企業(yè)核心價值觀,以推動北斗產業(yè)化應用、助力導航產業(yè)發(fā)展為己任,為全球用戶提供卓越的導航定位產品、解決方案及服務。今天的北斗星通已成為一家總資產超60億元,員工人數(shù)逾4000人的國際化導航產業(yè)集團。公司旗下企業(yè)遍布中國,延伸至北美、歐洲,形成了基礎產品、汽車電子、國防業(yè)務、行業(yè)應用及運營服務四大業(yè)務板塊。 |
合眾思壯 | 北京合眾思壯科技股份有限公司作為新時空技術引領者,北京合眾思壯科技股份有限公司(股票代碼:002383)成立于1994年,是國內領先進入衛(wèi)星導航定位領域的公司之一。以“成為時空信息領域全球領先的高精度專業(yè)產品與服務提供商”為企業(yè)愿景,合眾思壯專注時空信息領域,構建中國PNT新時空基準,在行業(yè)內率先發(fā)布了位置服務平臺“中國位置”、全球星基增強系統(tǒng)平臺“中國精度”和高精度時間同步應用系統(tǒng)“中國時間”。 |
華測導航 | 上海華測導航技術股份有限公司致力于提供高精度數(shù)據(jù)的采集和應用解決方案,專業(yè)從事高精度衛(wèi)星導航定位相關軟硬件技術產品的研發(fā)、生產和銷售。企業(yè)榮譽:工博會空間信息展產品金獎;北斗導航創(chuàng)新應用大賽一等獎;第18屆工博會銀獎;衛(wèi)星導航定位科學技術獎特等獎;高新技術企業(yè)證書;上海市科學技術獎特等獎;國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)證書;2016年度上?？茖W技術進步獎;2015年度上?？茖W技術進步獎;第六屆中國衛(wèi)星導航學術年會北斗衛(wèi)星導航應用推進獎;中國地理信息產業(yè)百強企業(yè);衛(wèi)星導航定位科學技術獎一等獎。 |
華力創(chuàng)通 | 北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司成立于2001年6月1日,是注冊于中關村科技園區(qū)的高新技術和“雙軟”認證企業(yè),具備完整的國防軍工準入資質,以及北斗用戶終端研發(fā)和分理服務資質。華力創(chuàng)通是國內國防、政府及行業(yè)信息化技術與創(chuàng)新應用的領先者。經過近20年的持續(xù)科技創(chuàng)新,已經形成衛(wèi)星導航、衛(wèi)星移動通信、雷達信號處理和仿真測試四個業(yè)務板塊。在國防軍工市場,依托核心技術,致力于為我軍精確制導武器、電子對抗、航空電子、信息化作戰(zhàn)、指揮控制及先進武器系統(tǒng)研制等領域,提供先進的器件、終端、系統(tǒng)和解決方案。 |
中海達 | 廣州中海達衛(wèi)星導航技術股份有限公司(以下簡稱“中海達”)成立于1999年,2011年2月15日在深圳創(chuàng)業(yè)板上市(股票代碼:300177)。過去15年,中海達抓住國內測繪地理信息產業(yè)發(fā)展之契機,以“專注、創(chuàng)新、堅韌”之精神,專注測繪地理信息裝備制造、服務及解決方案提供。中海達以前瞻的技術引領整個行業(yè)的革新和發(fā)展,目前,產品應用于全球100多個國家和地區(qū)。當前,中海達業(yè)務類別涵蓋GNSS產品、光電產品、GIS產品、三維激光、移動測量、海洋探測、無人機等裝備制造;北斗高精度應用、農機自動導航、機械精密控制、室內定位等系統(tǒng)集成及解決方案;街景、2.5維、三維數(shù)據(jù)、管線探測、行業(yè)應用等數(shù)據(jù)及應用服務,產品及服務覆蓋測繪地理信息全產業(yè)鏈。 |
中國衛(wèi)星 | 中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司(簡稱“中國衛(wèi)星”)是中國航天科技集團公司第五研究院控股的上市公司(600118),是專業(yè)從事小衛(wèi)星及微小衛(wèi)星研制、衛(wèi)星地面應用系統(tǒng)及設備制造和衛(wèi)星運營服務的航天高新技術企業(yè)。目前,中國衛(wèi)星已發(fā)展成為具有天地一體化設計、研制、集成和運營服務能力的產業(yè)化集團公司。在小衛(wèi)星及微小衛(wèi)星研制方面,已成功開發(fā)了以CAST968(CAST1000)平臺為代表的多個系列小衛(wèi)星和微小衛(wèi)星公用平臺,成功發(fā)射對地觀測、海洋監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測、空間探測、科學試驗等多顆不同用途的現(xiàn)代小衛(wèi)星,同時具備部分宇航部件產品的生產能力;在衛(wèi)星地面應用系統(tǒng)及設備制造方面,擁有地面站系統(tǒng)集成、衛(wèi)星導航、衛(wèi)星通信、衛(wèi)星遙感、信息傳輸與圖像處理五大領域20多類產品,在北斗導航、動中通產品市場占有率方面處于國內領先地位,并擁有“天繪”系列遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)總代理權。 |
振芯科技 | 成都振芯科技股份有限公司是成立于2003年6月的國家級高新技術企業(yè),注冊資本55600萬元,于2010年8月在深圳創(chuàng)業(yè)板成功上市(股票代碼:300101)。公司是入駐國家集成電路設計成都產業(yè)化基地的首批企業(yè)之一,是四川省第三批建設創(chuàng)新型培育企業(yè)、四川省集成電路設計產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟成員單位,也是航空、船舶等國有大型科技工業(yè)企業(yè)的電子元器件配套定點單位,通過了GB/T19001-2008idtISO9001:2008質量體系認證。 |
2020年海格通信總資產為140.3億元，較2019年增加了9.5億元；北斗星通總資產為71.02億元，較2019年增加了9.59億元；合眾思壯總資產為72.67億元，較2019年減少了12.84億元；華測導航總資產為19.24億元，較2019年增加了3.3億元；華力創(chuàng)通總資產為23.94億元，較2019年增加了0.84億元；中海達總資產為35.21億元，較2019年增加了3.46億元；中國衛(wèi)星總資產為115.9億元，較2019年減少了0.4億元；振芯科技總資產為19.47億元，較2019年增加了2.99億元。
2014-2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)主要上市企業(yè)總資產統(tǒng)計（億元）
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
2020年海格通信營業(yè)總收入為51.22億元，較2019年增加了5.15億元；北斗星通營業(yè)總收入為36.24億元，較2019年增加了6.37億元；合眾思壯營業(yè)總收入為16.9億元，較2019年增加了1.41億元；華測導航營業(yè)總收入為14.1億元，較2019年增加了2.64億元；華力創(chuàng)通營業(yè)總收入為6.451億元，較2019年增加了0.042億元；中海達營業(yè)總收入為17.73億元，較2019年增加了1.54億元；中國衛(wèi)星營業(yè)總收入為70.07億元，較2019年增加了5.44億元；振芯科技營業(yè)總收入為5.772億元，較2019年增加了1.056億元。
2014-2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
2020年海格通信歸屬凈利潤為5.85億元，較2019年增加了0.6億元；北斗星通歸屬凈利潤為1.46億元，較2019年增加了7.97億元；華測導航歸屬凈利潤為1.96億元，較2019年增加了0.58億元；華力創(chuàng)通歸屬凈利潤為0.27億元，較2019年增加了1.75億元；中海達歸屬凈利潤為0.85億元，較2019年增加了2.40億元；中國衛(wèi)星歸屬凈利潤為3.53億元，較2019年增加了0.17億元；振芯科技歸屬凈利潤為0.80億元，較2019年增加了0.76億元。
2014-2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
2020年海格通信衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入為4.04億元，較2019年增加了0.48億元；合眾思壯衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入為16.90億元，較2019年增加了1.41億元；華測導航衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入為14.10億元，較2019年增加了2.64億元；華力創(chuàng)通衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入為2.28億元，較2019年減少了0.36億元；中海達衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入為17.73億元，較2019年增加了1.54億元；中國衛(wèi)星衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入為69.57億元，較2019年增加了5.40億元；振芯科技衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入為2.51億元，較2019年增加了0.95億元。
2018-2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)主要上市企業(yè)衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入統(tǒng)計（億元）
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
2020年海格通信衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入占中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總產值的0.10%；合眾思壯衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入占中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總產值的0.42%；華測導航衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入占中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總產值的0.35%；華力創(chuàng)通衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入占中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總產值的0.06%；中海達衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入占中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總產值的0.44%；中國衛(wèi)星衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入占中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總產值的1.73%；振芯科技衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入占中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總產值的0.06%。2020年海格通信、合眾思壯、華測導航、華力創(chuàng)通、中海達、中國衛(wèi)星、振芯科技七家上市企業(yè)衛(wèi)星導航與位置服務領域相關業(yè)務收入總和僅占中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總產值的3.15%，企業(yè)市場占有率非常低，市場集中度有待提升。
2020年中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)企業(yè)市場占有率（按業(yè)務收入）
資料來源：智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2024-2030年中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)市場全景調研及未來趨勢研判報告
《2024-2030年中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)市場全景調研及未來趨勢研判報告》共九章，包含中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)下游應用市場分析，中國導航與位置服務優(yōu)質企業(yè)發(fā)展情況分析，中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)發(fā)展前景與投資機會分析等內容。
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![智研研判！2023年中國北斗衛(wèi)星導航行業(yè)產業(yè)鏈圖譜及市場現(xiàn)狀分析：精度提升引領未來，多模式集成拓展無限應用空間[圖]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/ff5315f651f3e124d0f5a156ac51655e46e5433f.png?x-oss-process=style/w320)
