2021年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購行業(yè)發(fā)展規(guī)模及行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析[圖]

社區(qū)團(tuán)購管小紅 2021-07-07 05:46 來源：智研咨詢

一、優(yōu)勢(shì)與解決需求

社區(qū)團(tuán)購是以微信為載體整合多個(gè)社區(qū)社群資源，形成由商家集中化管理運(yùn)營(yíng)的預(yù)售＋團(tuán)購的社區(qū)商業(yè)模式。主要銷售場(chǎng)景是由各快遞代收點(diǎn)、社區(qū)便利店、社區(qū)物業(yè)、業(yè)主等發(fā)起的社區(qū)微信群，每個(gè)群都相當(dāng)于一個(gè)社區(qū)店。

社區(qū)團(tuán)購小程序的優(yōu)勢(shì)

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從社區(qū)團(tuán)購不同角色的實(shí)際需求來看，社區(qū)團(tuán)購企業(yè)用戶要整合上游貨源，發(fā)展社區(qū)團(tuán)長(zhǎng)。通過社區(qū)團(tuán)購系統(tǒng)后臺(tái)添加和管理社區(qū)團(tuán)長(zhǎng)，統(tǒng)一上傳商品、管理訂單、財(cái)務(wù)結(jié)算，移動(dòng)化管理不受限。團(tuán)長(zhǎng)（社區(qū)合伙人）建社區(qū)微信群，群內(nèi)推廣商品。對(duì)于周邊居民（用戶）來說，社區(qū)團(tuán)購APP打開速度快，下完單即可退出，商品源頭直采，價(jià)格更實(shí)惠，加上與社區(qū)團(tuán)長(zhǎng)之間的鄰里關(guān)系，無需擔(dān)心商品售后問題。

解決不同角色的實(shí)際需求

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二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購行業(yè)市場(chǎng)供需規(guī)模及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：2016年以來，中國(guó)社區(qū)團(tuán)購用戶規(guī)模呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年由于疫情客觀因素催化，線上消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成。為社區(qū)團(tuán)購帶來了短期爆發(fā)型用戶增量，2020年社區(qū)團(tuán)購用戶規(guī)模規(guī)模4.7億人；預(yù)計(jì)2021年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購用戶規(guī)模達(dá)到5.05億人。

2016-2021年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購用戶規(guī)模及增長(zhǎng)

資料來源：網(wǎng)經(jīng)社、智研咨詢整理

就生鮮品類來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年春節(jié)期間一周使用生鮮電商平臺(tái)兩次及以上的用戶占比近60%。

2020年春節(jié)期間生鮮電商平臺(tái)用戶使用頻次

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由于疫情期間線下消費(fèi)場(chǎng)所關(guān)閉的影響，用戶逐步養(yǎng)成線上消費(fèi)心智，其中變化最為明顯的是生鮮水果和食品飲料品類購買。據(jù)相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，疫情前后，除了非必須品服裝鞋帽、圖書影音、美妝個(gè)護(hù)呈下降狀態(tài)，日用百貨、家居用品、食品飲料、生鮮水果、母嬰用品、保健品、汽車用品均實(shí)現(xiàn)線上正增長(zhǎng)，線上購買生鮮水果和食品飲料的用戶分別增長(zhǎng)了27.6%和17.3%。

2020年用戶線上消費(fèi)品類變化情況

資料來源：艾瑞、智研咨詢整理

大部分快消品同樣屬于較高頻、較剛需的家庭消費(fèi)品，與社區(qū)團(tuán)購商業(yè)模式定位契合。因此，除生鮮食品品類外，社區(qū)團(tuán)購向快消品品類擴(kuò)展，并且滿足用戶多樣化消費(fèi)需求，通過高頻生鮮需求帶動(dòng)較高頻快消品進(jìn)一步擴(kuò)大社區(qū)團(tuán)購潛在市場(chǎng)規(guī)模。2020年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購市場(chǎng)交易規(guī)模750億元，同比增長(zhǎng)120.58%；預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到1040.3億元，增速38.7%。

2018-2021年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購市場(chǎng)交易規(guī)模及增長(zhǎng)

資料來源：網(wǎng)經(jīng)社、智研咨詢整理

從人均年消費(fèi)額來看，2020年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購人均年消費(fèi)額為159.57元，同比增長(zhǎng)97.12%；預(yù)計(jì)2021年為206元，同比增長(zhǎng)29.09%。

2019-2021年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購人均年消費(fèi)額及增長(zhǎng)

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目前社區(qū)團(tuán)購有原生創(chuàng)業(yè)型、供應(yīng)鏈服務(wù)型、快消B2B型、零售型、平臺(tái)孵化型等類型，其中包括興盛優(yōu)選、考拉精選、美家優(yōu)享、松鼠拼拼、東八區(qū)、小區(qū)樂等平臺(tái)。在社區(qū)團(tuán)購領(lǐng)域，業(yè)態(tài)龍頭獲得融資、新興線上巨頭積極布局。

2020年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購行業(yè)共發(fā)生了14起投融資事件，融資總額超149.8億元。涉及的平臺(tái)包括：考拉買菜、康品匯、興盛優(yōu)選、同程生活、十薈團(tuán)、小兔買菜、青島優(yōu)農(nóng)、好菜攤、小映盒，興盛優(yōu)選獲得15億美元的融資。

2020年中國(guó)零售電商（社區(qū)團(tuán)購）融資數(shù)據(jù)榜

序號(hào)	融資方	所屬行業(yè)	所在鮑	融賀時(shí)間	融賀輪次	融資金額	投資方
1	考拉買榮	社區(qū)團(tuán)資	江蘇省蘇州市	2020年6月30日	戰(zhàn)略投資	數(shù)百萬人民幣	鹽城島新區(qū)投資集團(tuán)、鹽城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資
2	康品匯	社區(qū)團(tuán)資	上海市	2020年2月5日	B輪	未透露	高榕資本
3	興盛優(yōu)選	社區(qū)團(tuán)購	湖南省長(zhǎng)沙市	2020年7月22日	C+輪	8億美元	天一資本、騰訊投資、紅杉資本
4	興盛優(yōu)選	社區(qū)團(tuán)購	湖南省長(zhǎng)沙市	2020年12月11日	戰(zhàn)略投資	7億美元	京東集團(tuán)
5	同程生活	社區(qū)團(tuán)購	江蘇省蘇州市	2020年6月10日	C輪	2億美元	JoYY歡聚集團(tuán)領(lǐng)投、辦聯(lián)資本、君聯(lián)資本等
6	十薈團(tuán)	社區(qū)團(tuán)購	北京市	2020年11月0日	C3	1.96億美元	中金資本、高鵠資本、啟明創(chuàng)投等
7	十孤團(tuán)	社區(qū)團(tuán)刺	北京市	2020年1月9日	戰(zhàn)略投資	8830萬美元	啟明創(chuàng)投、阿里巴巴、華創(chuàng)資本等
8	十薈團(tuán)	社區(qū)團(tuán)購	北京市	2020年5月29日	C1輪	8140萬美元	GGV紀(jì)源資本、愉悅資本、啟明創(chuàng)投等
9	十薈團(tuán)	社區(qū)團(tuán)購	北京市	2020年7月29日	C2輪	8000萬美元	民銀國(guó)際、紀(jì)源資本、鼎暉投資等
10	小兔買菜	社區(qū)團(tuán)購	北京市	2020年8月31日	A輪	數(shù)千萬美元	眾為資本、碧桂園創(chuàng)投、愉悅資本
11	同程生活	社區(qū)團(tuán)購	江蘇省蘇州市	2020年7月31日	C1輪	數(shù)千萬美元	嘉禾資本、元禾控股、貝塔斯曼亞洲投資基金
12	青島優(yōu)農(nóng)	社區(qū)團(tuán)購	山東青島	2020年10月10日	種子輪	500萬人民幣	未透露
13	好菜攤	社區(qū)團(tuán)購	上海市	2020年6月21日	種子輪	500萬人民幣	個(gè)人投資者
14	小映盒	社區(qū)團(tuán)購	浙江省杭州市	2020年9月4日	種子輪	200萬人民幣	電光防爆科技股份有限公司

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2020年社區(qū)團(tuán)購“千里馬”共五家，分別為小區(qū)樂的估值35.1億元，閃電購的估值22億元，有好東西的估值16.25億元，大V店的估值10.4億元，初家心選的估值10億元，總估值達(dá)93.75億元。

2020年零售電商“千里馬”數(shù)據(jù)榜單

排名	平臺(tái)名稱	所在行業(yè)	估值：億元	成立時(shí)間
1	小區(qū)樂	社區(qū)團(tuán)購	35.1	2018年
2	閃電購	社區(qū)團(tuán)購	22	2014年
3	有好東西	社區(qū)團(tuán)購	16.25	2014年
4	大V店	社區(qū)團(tuán)購	10.4	2014年
5	初家心選	社區(qū)團(tuán)購	10	2019年

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2020年的疫情席卷了各行各業(yè)，而社區(qū)團(tuán)購近來愈發(fā)火爆,幾乎所有的互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在該領(lǐng)域加碼布局。京東、阿里巴巴、蘇寧易購、滴滴、同程生活、美團(tuán)宣布、拼多多、快手已派、字節(jié)跳動(dòng)紛紛下場(chǎng)涉足社區(qū)團(tuán)購領(lǐng)域。從布局時(shí)間看，最短不過1年，最長(zhǎng)也只有3年。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局社區(qū)團(tuán)購時(shí)間

平臺(tái)	時(shí)間	事件
京東	2018年7月	上線“京東鄰里團(tuán)”社區(qū)團(tuán)購小程序，一個(gè)月后改名“蛐蛐購”，同年11月,又推出“友家鋪?zhàn)?rdquo;小程序
京東	2020年12月	京東集團(tuán)發(fā)布公告稱,將以7億美元戰(zhàn)略投資興盛優(yōu)選,同時(shí)組建面向下沉市場(chǎng)的戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)京喜事業(yè)群。
阿里巴巴	2019年	阿里巴巴收購大潤(rùn)發(fā)，上線社區(qū)團(tuán)購小程序。此后，阿里相繼安排盒馬、零售通、菜鳥、餓了么入場(chǎng)
蘇寧易購	2019年1月	蘇寧小店以招募10萬團(tuán)長(zhǎng)的方式,高調(diào)宣布加入社區(qū)團(tuán)購
滴滴在成	2020年6月	滴滴在成都上線“橙心優(yōu)選”，目前已經(jīng)在四川、重慶、陜西等16個(gè)省市上線
同程生活	2020年6月	同程生活完成2億美元C輪融資，此次新一輪融資額度是同程生活成立以來最大單筆融資
美團(tuán)宣布	2020年7月	美團(tuán)宣布將成立“優(yōu)選事業(yè)部”,推出“美團(tuán)優(yōu)選”業(yè)務(wù)
拼多多	2020年8月	拼多多上線“多多買菜”，武漢和南昌作為首批試點(diǎn)城市
快手已派	2020年10月	快手已派出調(diào)研人員赴長(zhǎng)沙，重點(diǎn)考察湖南本地企業(yè)興盛優(yōu)選
字節(jié)跳動(dòng)	2020年11月	字節(jié)跳動(dòng)內(nèi)部正考慮自己孵化社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)，擬命名為“今日買菜”

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社區(qū)團(tuán)購有了進(jìn)一步發(fā)展之后，不難發(fā)現(xiàn)小區(qū)周圍有很多的便利店都開始做起來社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)，也有很多創(chuàng)業(yè)者紛紛加入其中。雖說社區(qū)團(tuán)購市場(chǎng)還是一片沒有開發(fā)完全的藍(lán)海，但事實(shí)上社區(qū)團(tuán)購在經(jīng)歷了幾年的大洗禮之后，退款問題、虛假促銷、商品質(zhì)量、退店保證金不退還等成熱點(diǎn)投訴。

2020年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購七大亂象

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三、社區(qū)團(tuán)購行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

社區(qū)團(tuán)購在最近幾年的蓬勃發(fā)展，使得互聯(lián)網(wǎng)巨頭們紛紛入場(chǎng)。低價(jià)限制下，想要通過高額補(bǔ)貼抬高行業(yè)門檻、快速培養(yǎng)用戶習(xí)慣與加速頭部聚集的發(fā)展邏輯已成歷史，要想在新規(guī)則下存活并且發(fā)展，需要利用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，定量分析并構(gòu)建合理的供應(yīng)鏈——物流體系，對(duì)接利用社交電商、社區(qū)服務(wù)所觸達(dá)的消費(fèi)端的生鮮需求，并且利用數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)減少整體環(huán)節(jié)損耗。

社區(qū)團(tuán)購中無論是用戶、倉儲(chǔ)物流還是供應(yīng)鏈，都體現(xiàn)出極強(qiáng)的地域性特征，具有很強(qiáng)的排他性，而在當(dāng)前的局部共存格局之下，團(tuán)長(zhǎng)與消費(fèi)者轉(zhuǎn)換平臺(tái)成本極低，毫無忠誠與用戶粘性可言，擴(kuò)張效果衰減極快，所耗成本浪費(fèi)極大。社區(qū)團(tuán)購企業(yè)平臺(tái)要提高布點(diǎn)效率與改造速度以快速搶占全國(guó)更多市場(chǎng)，則能有效改變局部共存的被動(dòng)局面，達(dá)成全局規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

社區(qū)團(tuán)購行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

方面	具體戰(zhàn)略
用戶方面	分利用用戶地域性特點(diǎn)，以社區(qū)為單位展開宣傳，利用社交電商優(yōu)勢(shì)構(gòu)建游戲性場(chǎng)景獲取用戶并增加粘度，同時(shí)利用團(tuán)購減少成本，如小區(qū)砍單、小區(qū)種菜（偷菜玩法）、小區(qū)拼單等；另一方面，必須根植于用戶的價(jià)格需求、便利需求、多樣性需求，深入構(gòu)建用戶友好型的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如小區(qū)團(tuán)購專用暫存點(diǎn)，采用冷藏保鮮、自動(dòng)取貨、自動(dòng)入庫等提高用戶體驗(yàn)；必須注意到用戶具有非常強(qiáng)的階層性，而不同階層往往以住所——社區(qū)簡(jiǎn)單劃分，所以必須針對(duì)不同社區(qū)引入不同的貨品體系與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，如對(duì)高檔小區(qū)提供高質(zhì)高價(jià)的商品與送貨上門等服務(wù)、對(duì)普通小區(qū)提供平價(jià)商品等。
團(tuán)長(zhǎng)	們要構(gòu)建區(qū)域性“壟斷”，則必須重新認(rèn)識(shí)團(tuán)長(zhǎng)在區(qū)域性戰(zhàn)略中的位置，其宣傳能力、代收發(fā)能力都不是重點(diǎn)，區(qū)域性的話語權(quán)與問題分級(jí)處理能力才是重點(diǎn)，物業(yè)（村集體）就是最好的選擇。所以我們應(yīng)該廢除現(xiàn)有的團(tuán)長(zhǎng)建團(tuán)宣傳帶貨的模式，改為平臺(tái)宣傳、物業(yè)（村集體）聯(lián)運(yùn)的模式，與物業(yè)（村集體）合作的方向應(yīng)該是為平臺(tái)進(jìn)行宣傳，為平臺(tái)提供場(chǎng)地，并且最好接受排他協(xié)議。
物流倉儲(chǔ)	流倉儲(chǔ)是需要著重培養(yǎng)的環(huán)節(jié)，現(xiàn)階段中國(guó)缺乏冷鏈運(yùn)輸體系，在區(qū)域性戰(zhàn)略中，我們應(yīng)該著重扶持本地最優(yōu)質(zhì)的物流運(yùn)輸企業(yè)，不斷利用數(shù)據(jù)分析與反饋優(yōu)化倉儲(chǔ)周轉(zhuǎn)率，減少倉儲(chǔ)成本的同時(shí)，必須加大對(duì)冷鏈運(yùn)輸?shù)耐度?，必要時(shí)可以自行組建冷鏈運(yùn)輸團(tuán)隊(duì)——這本身也是個(gè)不錯(cuò)的業(yè)務(wù)方向。
供應(yīng)鏈	應(yīng)鏈控制能力是決定發(fā)展上限的因素，也是最需要長(zhǎng)期培養(yǎng)的因素。對(duì)于日用品，為降低溝通成本應(yīng)該著眼于電商平臺(tái)上已加入的本地經(jīng)銷商，從中選擇最合適的區(qū)域合作者，而對(duì)于生鮮，則必深入產(chǎn)地尋找本地最優(yōu)質(zhì)的合作者，快速搶占優(yōu)質(zhì)資源，必要時(shí)可以自行培養(yǎng)生產(chǎn)基地。對(duì)于供應(yīng)鏈的更進(jìn)一步的控制需要從供應(yīng)商中發(fā)展出平臺(tái)專屬的生鮮品牌，提高產(chǎn)品價(jià)值與平臺(tái)價(jià)值。

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本文采編：CY315

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