2020年全球石油市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及價(jià)格走勢(shì)分析：受新冠肺炎疫情影響，全球石油消費(fèi)量大幅下滑[圖]

    一、概述

    石油是指氣態(tài)、液態(tài)和固態(tài)的烴類混合物，具有天然的產(chǎn)狀。地殼上層部分地區(qū)有石油儲(chǔ)存。主要成分是各種烷烴、環(huán)烷烴、芳香烴的混合物。是地質(zhì)勘探的主要對(duì)象之一。石油的成分主要有：油質(zhì)（這是其主要成分）、膠質(zhì)（一種粘性的半固體物質(zhì)）、瀝青質(zhì)（暗褐色或黑色脆性固體物質(zhì)）、碳質(zhì)。石油是由碳?xì)浠衔餅橹骰旌隙傻?，具有特殊氣味的、有色的可燃性油質(zhì)液體。嚴(yán)格地說，石油以氫與碳構(gòu)成的烴類為主要成分。構(gòu)成石油的化學(xué)物質(zhì)用蒸餾能分解。石油作為加工的產(chǎn)品，有煤油、苯、汽油、石蠟、瀝青等。嚴(yán)格地說，石油以氫與碳構(gòu)成的烴類為主要成分。分子量最小的4種烴，全都是煤氣。

    石油的分類方法主要有以下幾種，在工業(yè)上通常按石油的相對(duì)密度將其分為四類：輕質(zhì)石油、中質(zhì)石油、重質(zhì)石油和特重質(zhì)石油。按含硫量分類按含硫量之不同，可將石油分為三類：低硫石油、含硫石油和高硫石油。按含蠟量分類：一般是在石油中取出一餾分，其粘度值為53mm2/s(50℃)，然后測(cè)其凝點(diǎn)。當(dāng)凝點(diǎn)低于-6℃時(shí)，稱為低蠟石油；當(dāng)凝點(diǎn)在-15℃~-20℃時(shí)，稱為含蠟石油；當(dāng)凝點(diǎn)大于21℃時(shí)，稱為多蠟石油。按含膠質(zhì)分類：以重油（沸點(diǎn)高于300℃的餾分）中膠質(zhì)含量來分。含膠質(zhì)量小于17%，稱為低膠質(zhì)石油；含膠質(zhì)量在18%-35%，稱為含膠質(zhì)石油；含膠質(zhì)量大于35%，稱為多膠質(zhì)石油。化學(xué)分類法是根據(jù)特性因素值的不同進(jìn)行分類，可以分為石蠟基石油、中間基石油和環(huán)烷基石油。

    石油分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、市場(chǎng)供需現(xiàn)狀

    1、儲(chǔ)量

    石油是最重要的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)之一，石油是不可更新資源，近年來由于人類不斷地、越來越大量地開采，儲(chǔ)量逐漸減少，2020年全球石油探明儲(chǔ)量為1732.4十億桶，較2019年減少了2.44十億桶，同比減少0.14%。

    2014-2020年全球石油探明儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：BP、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國石油行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：分地區(qū)來看，2020年中東地區(qū)石油探明儲(chǔ)量為835.9十億桶，是全球石油儲(chǔ)量最大的地區(qū)；中南美石油探明儲(chǔ)量為323.4十億桶；北美石油探明儲(chǔ)量為242.9十億桶；獨(dú)聯(lián)體石油探明儲(chǔ)量為146.2十億桶；非洲石油探明儲(chǔ)量為125.1十億桶；亞太地區(qū)石油探明儲(chǔ)量為45.2十億桶；歐洲石油探明儲(chǔ)量為13.6十億桶。

    2020年全球各地區(qū)石油探明儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)（十億桶）

資料來源：BP、智研咨詢整理

    2020年中東地區(qū)石油探明儲(chǔ)量占全球石油探明總儲(chǔ)量的48.25%，占比最大；中南美石油探明儲(chǔ)量占全球石油探明總儲(chǔ)量的18.67%；北美石油探明儲(chǔ)量占全球石油探明總儲(chǔ)量的14.02%；獨(dú)聯(lián)體石油探明儲(chǔ)量占全球石油探明總儲(chǔ)量的8.44%；非洲石油探明儲(chǔ)量占全球石油探明總儲(chǔ)量的7.22%；亞太地區(qū)石油探明儲(chǔ)量占全球石油探明總儲(chǔ)量的2.61%；歐洲石油探明儲(chǔ)量占全球石油探明總儲(chǔ)量的0.79%。

    2020年全球各地區(qū)石油探明儲(chǔ)量占比

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    分國家來看，2020年委內(nèi)瑞拉石油探明儲(chǔ)量為303.8十億桶，全球排名第一；沙特阿拉伯石油探明儲(chǔ)量為297.5十億桶，全球排名第二；加拿大石油探明儲(chǔ)量為168.1十億桶，全球排名第三；伊朗石油探明儲(chǔ)量為157.8十億桶，全球排名第四；伊拉克石油探明儲(chǔ)量為145.0十億桶，全球排名第五。

    2020年全球石油探明儲(chǔ)量排名前十的國家統(tǒng)計(jì)（十億桶）

資料來源：BP、智研咨詢整理

    2020年委內(nèi)瑞拉、沙特阿拉伯、加拿大、伊朗、伊拉克、俄羅斯、科威特、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國、美國和利比亞十個(gè)國家石油探明儲(chǔ)量總和占全球石油探明總儲(chǔ)量的86.38%，其中委內(nèi)瑞拉石油探明儲(chǔ)量占全國石油探明總儲(chǔ)量的17.54%，占比最大；沙特阿拉伯石油探明儲(chǔ)量占全國石油探明總儲(chǔ)量的17.17%；加拿大石油探明儲(chǔ)量占全國石油探明總儲(chǔ)量的9.70%；伊朗石油探明儲(chǔ)量占全國石油探明總儲(chǔ)量的9.11%；伊拉克石油探明儲(chǔ)量占全國石油探明總儲(chǔ)量的8.37%；俄羅斯石油探明儲(chǔ)量占全國石油探明總儲(chǔ)量的6.22%；科威特石油探明儲(chǔ)量占全國石油探明總儲(chǔ)量的5.86%；阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國石油探明儲(chǔ)量占全國石油探明總儲(chǔ)量的5.65%；美國石油探明儲(chǔ)量占全國石油探明總儲(chǔ)量的3.97%；利比亞石油探明儲(chǔ)量占全國石油探明總儲(chǔ)量的2.79%。

    2020年全球石油探明儲(chǔ)量排名前十的國家占比

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    2、產(chǎn)量

    石油被稱為“工業(yè)的血液”，深人到經(jīng)濟(jì)社會(huì)的方方面面，隨著全球經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大，社會(huì)活動(dòng)水平的提升，直接推動(dòng)石油市場(chǎng)的高速發(fā)展，2019年全球石油產(chǎn)量達(dá)4478.0百萬噸，較2018年增加了6.20百萬噸，同比增長(zhǎng)0.14%，2020年受新冠肺炎疫情影響，全球石油產(chǎn)量下滑明顯，且低于2014年水平，2020年全球石油產(chǎn)量為4165.1百萬噸，較2019年減少了312.86百萬噸，同比減少6.99%。

    2014-2020年全球石油產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

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    分地區(qū)來看，2020年除中南美外，其他地區(qū)石油產(chǎn)量均出現(xiàn)不同程度的下滑，2020年北美石油產(chǎn)量為1060.0百萬噸，較2019年減少了46.3百萬噸；中南美石油產(chǎn)量為300.3百萬噸，較2019年減少了18.1百萬噸；歐洲石油產(chǎn)量為167.1百萬噸，較2019年增加了8.8百萬噸；獨(dú)聯(lián)體石油產(chǎn)量為660.1百萬噸，較2019年減少了59.3百萬噸；中東地區(qū)石油產(chǎn)量為1297.3百萬噸，較2019年減少了116.2百萬噸；非洲石油產(chǎn)量為327.3百萬噸，較2019年減少了74.2百萬噸；亞太地區(qū)石油產(chǎn)量為353.1百萬噸，較2019年減少了7.6百萬噸。

    2014-2020年全球各地區(qū)石油產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（百萬噸）

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    2020年中東地區(qū)石油產(chǎn)量占全球石油總產(chǎn)量的31.15%，占比最大；北美石油產(chǎn)量占全球石油總產(chǎn)量的25.45%；獨(dú)聯(lián)體石油產(chǎn)量占全球石油總產(chǎn)量的15.85%；亞太地區(qū)石油產(chǎn)量占全球石油總產(chǎn)量的8.48%；非洲石油產(chǎn)量占全球石油總產(chǎn)量的7.86%；中南美石油產(chǎn)量占全球石油總產(chǎn)量的7.21%；歐洲石油產(chǎn)量占全球石油總產(chǎn)量的4.01%。

    2020年全球各地區(qū)石油產(chǎn)量占比

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    分國家來看，2020年美國石油產(chǎn)量為712.7百萬噸，全球排名第一；俄羅斯石油產(chǎn)量為524.4百萬噸，全球排名第二；沙特阿拉伯石油產(chǎn)量為519.6百萬噸，全球排名第三；加拿大石油產(chǎn)量為252.2百萬噸，全球排名第四；伊拉克石油產(chǎn)量為202.0百萬噸，全球排名第五；中國石油產(chǎn)量為194.8百萬噸，全球排名第六；阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國石油產(chǎn)量為165.6百萬噸，全球排名第七；巴西石油產(chǎn)量為159.2百萬噸，全球排名第八；伊朗石油產(chǎn)量為142.7百萬噸，全球排名第九；科威特石油產(chǎn)量為130.1百萬噸，全球排名第十。

    2020年全球石油產(chǎn)量排名前十的國家統(tǒng)計(jì)（百萬噸）

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    2020年美國石油產(chǎn)量占全球石油總產(chǎn)量的17.11%，占比最大；俄羅斯石油產(chǎn)量占全球石油總產(chǎn)量的12.59%；沙特阿拉伯石油產(chǎn)量占全球石油總產(chǎn)量的12.47%；加拿大石油產(chǎn)量占全球石油總產(chǎn)量的6.05%；伊拉克石油產(chǎn)量占全球石油總產(chǎn)量的4.85%；中國石油產(chǎn)量占全球石油總產(chǎn)量的4.68%；阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國石油產(chǎn)量占全球石油總產(chǎn)量的3.98%；巴西石油產(chǎn)量占全球石油總產(chǎn)量的3.82%；伊朗石油產(chǎn)量占全球石油總產(chǎn)量的3.43%；科威特石油產(chǎn)量占全球石油總產(chǎn)量的3.12%。

    2020年全球石油產(chǎn)量排名前十的國家石油產(chǎn)量占比

資料來源：BP、智研咨詢整理

    3、消費(fèi)量

    2020年新冠疫情在全球迅速蔓延，導(dǎo)致歐洲和北美的股市出現(xiàn)劇烈動(dòng)蕩。美國三大股指發(fā)生了四次熔斷，跌幅近30%。美國商務(wù)部公布的信息顯示，美國2020年全年GDP萎縮3.5%。這是美國GDP自2009年萎縮2.5%以來首次錄得負(fù)值，同時(shí)也是美國經(jīng)濟(jì)1946年萎縮11.6%以來最慘重的年份。為了控制疫情的傳播，多國政府采取了“封城”措施，關(guān)停了大量經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，工廠關(guān)閉，供給中斷，生產(chǎn)活動(dòng)暫停，國際進(jìn)出口貿(mào)易下降，全球產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)斷裂，全球經(jīng)歷了20世紀(jì)30年代大蕭條以來最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退。國際貨幣基金組織(IMF)交通是最大的用油行業(yè)，且占比呈逐年上升的態(tài)勢(shì)。交通部門的石油需求占比由2000年的54%上升至2019年的59%'，但新冠疫情以來，各國的鎖國政策降低了石油交通消費(fèi)的需求，2020年全球石油消費(fèi)量降幅創(chuàng)歷史之最，2020年全球石油消費(fèi)量為88477千桶/天，較2019年減少了9120.96，同比減少9.35%。

    2014-2020年全球石油消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)

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    分地區(qū)來看，2020年全球各地區(qū)石油消費(fèi)量均出現(xiàn)不同程度的下滑，2020年北美石油消費(fèi)量為20772千桶/天，較2019年減少了2937.92千桶/天；中南美石油消費(fèi)量為5274千桶/天，較2019年減少了614.95千桶/天；歐洲石油消費(fèi)量為12788千桶/天，較2019年減少了2038.74千桶/天；獨(dú)聯(lián)體石油消費(fèi)量為4149千桶/天，較2019年減少了18.13千桶/天；中東地區(qū)石油消費(fèi)量為8321千桶/天，較2019年減少了689.97千桶/天；非洲石油消費(fèi)量為3559千桶/天，較2019年減少了538.66千桶/天；亞太地區(qū)石油消費(fèi)量為33615千桶/天，較2019年減少了2082.59千桶/天。

    2014-2020年全球各地區(qū)石油消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)（千桶/天）

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    2020年亞太地區(qū)石油消費(fèi)量占全球石油消費(fèi)總量的37.99%，占比最大；北美石油消費(fèi)量占全球石油消費(fèi)總量的23.48%；歐洲石油消費(fèi)量占全球石油消費(fèi)總量的14.45%；中東地區(qū)石油消費(fèi)量占全球石油消費(fèi)總量的9.40%；中南美石油消費(fèi)量占全球石油消費(fèi)總量的5.96%；獨(dú)聯(lián)體石油消費(fèi)量占全球石油消費(fèi)總量的4.69%；非洲石油消費(fèi)量占全球石油消費(fèi)總量的4.02%。

    2020年全球各地區(qū)石油消費(fèi)量占比

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    分國家來看，2020年美國石油消費(fèi)量為17178千桶/天，全球排名第一；中國石油消費(fèi)量為14225千桶/天，全球排名第二；印度石油消費(fèi)量為4669千桶/天，全球排名第三；沙特阿拉伯石油消費(fèi)量為3544千桶/天，全球排名第四；日本石油消費(fèi)量為3268千桶/天，全球排名第五。

2020年全球石油消費(fèi)量排名前十的國家統(tǒng)計(jì)（千桶/天）

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    2020年美國石油消費(fèi)量占全球石油消費(fèi)總量的19.41%，占比最大；中國石油消費(fèi)量占全球石油消費(fèi)總量的16.08%；印度石油消費(fèi)量占全球石油消費(fèi)總量的5.28%；沙特阿拉伯石油消費(fèi)量占全球石油消費(fèi)總量的4.01%；日本石油消費(fèi)量占全球石油消費(fèi)總量的3.69%；俄羅斯石油消費(fèi)量占全球石油消費(fèi)總量的3.66%。

    2020年全球石油消費(fèi)量排名前十的國家石油消費(fèi)量占比

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    三、價(jià)格走勢(shì)

    2020年全球各地石油現(xiàn)貨原油價(jià)格均出現(xiàn)不同程度的下滑，2020年迪拜石油現(xiàn)貨原油價(jià)格為42.41美元/桶，較2019年減少了21.29美元/桶；布倫特石油現(xiàn)貨原油價(jià)格為41.84美元/桶，較2019年減少了22.37美元/桶；尼日利亞福卡多斯石油現(xiàn)貨原油價(jià)格為42.31美元/桶，較2019年減少了22.63美元/桶；西德克薩斯州中部石油現(xiàn)貨原油價(jià)格為39.25美元/桶，較2019年減少了17.78美元/桶。

    2014-2020年全球石油現(xiàn)貨原油價(jià)格走勢(shì)圖（美元/桶）

資料來源：BP、智研咨詢整理