一、概述
物流（英文名稱：logistics）原意為“實(shí)物分配”或“貨物配送”，是供應(yīng)鏈活動(dòng)的一部分，是為了滿足客戶需要而對(duì)商品、服務(wù)消費(fèi)以及相關(guān)信息從產(chǎn)地到消費(fèi)地的高效、低成本流動(dòng)和儲(chǔ)存進(jìn)行的規(guī)劃、實(shí)施與控制的過程。物流以倉儲(chǔ)為中心，促進(jìn)生產(chǎn)與市場(chǎng)保持同步。物流是為了滿足客戶的需要，以最低的成本，通過運(yùn)輸、保管、配送等方式，實(shí)現(xiàn)原材料、半成品、成品及相關(guān)信息由商品的產(chǎn)地到商品的消費(fèi)地所進(jìn)行的計(jì)劃、實(shí)施和管理的全過程。關(guān)于物流的作用，概要的說，包括服務(wù)商流、保障生產(chǎn)和方便生活三個(gè)方面。
物流的作用
資料來源：智研咨詢整理
物流行業(yè)的上游行業(yè)范圍主要為各類物流設(shè)施、設(shè)備、燃油等行業(yè)。其中,運(yùn)輸設(shè)備、倉儲(chǔ)費(fèi)用,燃油等采購成本較高。物流行業(yè)的下游行業(yè)范圍較為廣泛，包括商貿(mào)產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、電子商務(wù)行業(yè)等。
物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：智研咨詢整理
二、發(fā)展現(xiàn)狀
1、社會(huì)物流總額
物流產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的動(dòng)脈系統(tǒng)，它連接經(jīng)濟(jì)的各個(gè)部門并使之成為一個(gè)有機(jī)的整體，其發(fā)展程度成為衡量一個(gè)國家現(xiàn)代化程度和綜合國力的重要標(biāo)志之一。2020年中國社會(huì)物流總額達(dá)300.1萬億元，較2019年增加了2.10萬億元，同比增長0.70%，2021年上半年中國社會(huì)物流總額已完成150.9萬億元，過去幾年，內(nèi)需一直是中國經(jīng)濟(jì)增長的重要支撐，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)供求平衡大有裨益,中國的內(nèi)需潛力廣闊，雖然我國社會(huì)物流總額的增速減緩，但由子經(jīng)濟(jì)仍保持穩(wěn)定增長也拉動(dòng)著物流的剛性需求。
2014-2021年上半年中國社會(huì)物流總額統(tǒng)計(jì)
資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國物流產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：從細(xì)分領(lǐng)域來看，2020年中國工業(yè)品物流總額為269.9萬億元，較2019年增加了0.3萬億元；農(nóng)產(chǎn)品物流總額為4.6萬億元，較2019年增加了0.4萬億元；單位與居民物品物流總額為9.8萬億元，較2019年增加了1.4萬億元；進(jìn)口貨物物流總額為14.2萬億元，較2019年減少了0.1萬億元；再生資源物流總額為1.6萬億元，較2019年增加了0.2萬億元。
2018-2020年中國各類物流總額統(tǒng)計(jì)（萬億元）
資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理
2020年中國工業(yè)品物流總額占社會(huì)物流總額的89.94%，占比非常大；進(jìn)口貨物物流總額占社會(huì)物流總額的4.73%；單位與居民物品物流總額占社會(huì)物流總額的3.27%；農(nóng)產(chǎn)品物流總額占社會(huì)物流總額的1.53%；再生資源物流總額占社會(huì)物流總額的0.53%。
2020年中國社會(huì)物流總額結(jié)構(gòu)
資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理
2、社會(huì)物流總費(fèi)
伴隨社會(huì)物流總額的增加，我國社會(huì)物流總費(fèi)用也保持增長趨勢(shì)，2020年中國社會(huì)物流總費(fèi)用達(dá)14.9萬億元，較2019年增加了0.30萬億元，同比增長2.05%，我國物流行業(yè)在需求旺盛的情況下，費(fèi)用規(guī)模也不斷擴(kuò)大。
2018-2020年中國社會(huì)物流總費(fèi)用統(tǒng)計(jì)
資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理
2020年中國社會(huì)物流除管理費(fèi)用外，運(yùn)輸費(fèi)用、保管費(fèi)用均程增長趨勢(shì)，2020年中國社會(huì)物流運(yùn)輸費(fèi)用為7.8萬億元，較2019年增加了0.1萬億元；保管費(fèi)用為5.1萬億元，較2019年增加了0.1萬億元；管理費(fèi)用為1.9萬億元，與2019年持平。
2018-2020年中國社會(huì)物流各類費(fèi)用統(tǒng)計(jì)（萬億元）
資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理
2020年中國社會(huì)物流運(yùn)輸費(fèi)用占社會(huì)物流總費(fèi)用的52.70%，占比最大；保管費(fèi)用占社會(huì)物流總費(fèi)用的34.46%；管理費(fèi)用占社會(huì)物流總費(fèi)用的12.84%。
2020年中國社會(huì)物流總費(fèi)用結(jié)構(gòu)
資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理
3、物流業(yè)總收入
物流業(yè)是融合運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、貨代、信息等產(chǎn)業(yè)的復(fù)合型服務(wù)業(yè)，是支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。物流業(yè)貫穿第一二三產(chǎn)業(yè)，銜接生產(chǎn)與消費(fèi)，涉及領(lǐng)域廣、發(fā)展?jié)摿Υ?、帶?dòng)作用非常強(qiáng)，2020年中國物流業(yè)總收入達(dá)10.5萬億元，較2019年增加了0.20萬億元，同比增長1.94%，2021年上半年中國物流業(yè)總收入已完成5.7萬億元，預(yù)計(jì)未來將保持增長。
2014-2021年上半年中國物流業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)
資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理
物流行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的動(dòng)脈系統(tǒng),在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和增強(qiáng)國民經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭力等方面發(fā)揮著重要作用。物流產(chǎn)業(yè)對(duì)國民生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)程度，可通過物流產(chǎn)業(yè)所創(chuàng)造的收入占國民生產(chǎn)總值的比例來衡量?？傮w來看中國物流業(yè)總收入占GDP的比例較為平穩(wěn)，近年來中國物流業(yè)總收入長期占據(jù)GDP10%-11%的比例，2020年中國物流業(yè)總收入占GDP的10.33%，較2019年減少了0.11%，2021年上半年中國物流業(yè)總收入占GDP的10.71%。
2014-2021年上半年中國物流業(yè)總收入占GDP的比例
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國物流與采購聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理
三、市場(chǎng)競(jìng)爭格局
隨著中國物流產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，涌現(xiàn)了一批如中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司、中國外運(yùn)長航集團(tuán)有限公司、順豐控股股份有限公司、中鐵快運(yùn)股份有限公司、中國郵政速遞物流股份有限公司、中國物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)有限公司、德邦物流股份有限公司、北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司、嘉里物流(中國)投資有限公司、上海安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司等最有代表性的優(yōu)秀企業(yè)。
中國物流行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)介紹
品牌 | 企業(yè) | 簡介 |
中遠(yuǎn)海運(yùn)Cosco | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司（以下簡稱中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)或集團(tuán)）由中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司與中國海運(yùn)（集團(tuán)）總公司重組而成，總部設(shè)在上海，是中央直接管理的特大型國有企業(yè)。 |
中國外運(yùn)SINOTRANS | 中國外運(yùn)長航集團(tuán)有限公司 | 中國外運(yùn)股份有限公司（以下簡稱“中國外運(yùn)”）是招商局集團(tuán)物流業(yè)務(wù)統(tǒng)一運(yùn)營平臺(tái)和統(tǒng)一品牌。2003年2月13日在香港聯(lián)合交易所有限公司上市，2019年1月18日在上海證券交易所有限公司上市，是“A+H”兩地上市公司（股票代碼：0598.HK，601598.SH）兩地上市。 |
順豐SF | 順豐控股股份有限公司 | 1993年，順豐誕生于廣東順德。自成立以來，順豐始終專注于服務(wù)質(zhì)量的提升，持續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，積極研發(fā)和引進(jìn)具有高科技含量的信息技術(shù)與設(shè)備以提升作業(yè)自動(dòng)化水平，在國內(nèi)外建立了龐大的信息采集，市場(chǎng)開發(fā)，物流配送，快件收派等速運(yùn)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 |
中鐵快運(yùn)CRE | 中鐵快運(yùn)股份有限公司 | 中鐵快運(yùn)股份有限公司(ChinaRailwayExpressCo.,Ltd.簡稱中鐵快運(yùn)，CRE)是中國鐵路總公司直屬控股企業(yè)，全國鐵路高鐵快運(yùn)、行包快運(yùn)業(yè)務(wù)統(tǒng)一對(duì)外經(jīng)營以及跨境電商物流業(yè)務(wù)的經(jīng)營主體，全國鐵路物流總包業(yè)務(wù)企業(yè)，全國鐵路零散、批量零散貨物接取送達(dá)的主要力量。 |
中郵物流CNPL | 中國郵政速遞物流股份有限公司 | 中國郵政速遞物流股份有限公司（簡稱中國郵政速遞物流）是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，由中國郵政集團(tuán)公司作為主要發(fā)起人，于2010年6月發(fā)起設(shè)立的股份制公司，是中國經(jīng)營歷史悠久、規(guī)模大、網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍廣、業(yè)務(wù)品種豐富的快遞物流綜合服務(wù)提供商。 |
中國儲(chǔ)運(yùn)CMST | 中國物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 中國物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)有限公司隸屬于國務(wù)院國資委監(jiān)管的大型中央企業(yè)中國誠通控股集團(tuán)有限公司，公司職工數(shù)量6172名，總資產(chǎn)近200億元，是5A級(jí)物流企業(yè)。 |
德邦 | 德邦物流股份有限公司 | 德邦快遞自1996年成立，現(xiàn)已成長為一家以大件快遞為主力，聯(lián)動(dòng)快遞、物流、跨境、倉儲(chǔ)與供應(yīng)鏈的綜合性物流供應(yīng)商，并于2018年在上海證券交易所掛牌上市。 |
京東物流 | 北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司 | 京東集團(tuán)2007年開始自建物流，2017年4月25日正式成立京東物流集團(tuán)。京東物流是中國專業(yè)的技術(shù)驅(qū)動(dòng)的供應(yīng)鏈解決方案及物流服務(wù)商，以“技術(shù)驅(qū)動(dòng)，帶領(lǐng)全球流通和可持續(xù)發(fā)展”為使命，專注于成為全球值得信賴的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商。 |
嘉里物流 | 嘉里物流(中國)投資有限公司 | 嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司（簡稱「公司」）及其子公司（「嘉里物流聯(lián)網(wǎng)」或「集團(tuán)」）是以亞洲為基地的多元化集團(tuán)。我們的核心業(yè)務(wù)包括綜合物流、國際貨代、快遞、供應(yīng)鏈解決方案、海港管理和營運(yùn)以及貨運(yùn)保險(xiǎn)。 |
安能Ane | 上海安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 上海安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司（簡稱安能）2010年6月1日在上海成立，是國家AAAAA級(jí)綜合服務(wù)型物流企業(yè)，擁有近140多個(gè)分撥中心、4000多條卡車營運(yùn)線路及26000多家網(wǎng)點(diǎn)門店，服務(wù)范圍覆蓋全國98%GDP區(qū)域（含港澳臺(tái)），鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達(dá)96%以上。 |
中國物流行業(yè)上市企業(yè)主要有中國外運(yùn)、順豐控股、中儲(chǔ)股份、蔚藍(lán)鋰芯、廈門象嶼、華貿(mào)物流、怡亞通、中儲(chǔ)股份、恒通股份、淮河能源、中遠(yuǎn)海控等。2020年中國外運(yùn)總資產(chǎn)為658.2億元，較2019年增加了39.1億元；順豐控股總資產(chǎn)為1112億元，較2019年增加了186.6億元；中儲(chǔ)股份總資產(chǎn)為211.4億元，較2019年增加了7.9億元；蔚藍(lán)鋰芯總資產(chǎn)為71.64億元，較2019年增加了2.54億元；廈門象嶼總資產(chǎn)為873.6億元，較2019年增加了216.3億元；華貿(mào)物流總資產(chǎn)為75.03億元，較2019年增加了10.95億元；怡亞通總資產(chǎn)為423.3億元，較2019年增加了4.3億元；中儲(chǔ)股份總資產(chǎn)為211.4億元，較2019年增加了7.9億元；恒通股份總資產(chǎn)為17.71億元，較2019年增加了1.62億元；淮河能源總資產(chǎn)為176.2億元，較2019年增加了5.2億元；中遠(yuǎn)?？乜傎Y產(chǎn)為2719億元，較2019年增加了97億元。
2014-2020年中國物流行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（億元）
資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理
2020年中國外運(yùn)營業(yè)總收入為845.4億元，較2019年增加了68.8億元；順豐控股營業(yè)總收入為1540億元，較2019年增加了418億元；中儲(chǔ)股份營業(yè)總收入為488.3億元，較2019年增加了84.6億元；蔚藍(lán)鋰芯營業(yè)總收入為42.5億元，較2019年增加了7.31億元；廈門象嶼營業(yè)總收入為3602億元，較2019年增加了878億元；華貿(mào)物流營業(yè)總收入為140.9億元，較2019年增加了38.4億元；怡亞通營業(yè)總收入為682.6億元，較2019年減少了37.7億元；中儲(chǔ)股份營業(yè)總收入為488.3億元，較2019年增加了84.6億元；恒通股份營業(yè)總收入為55.97億元，較2019年減少了14.39億元；淮河能源營業(yè)總收入為129.2億元，較2019年增加了14.3億元；中遠(yuǎn)?？貭I業(yè)總收入為1713億元，較2019年增加了202億元。
2014-2020年中國物流行業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)（億元）
資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理
2020年中國外運(yùn)歸屬凈利潤為27.54億元，較2019年減少了0.5億元；順豐控股歸屬凈利潤為73.26億元，較2019年增加了15.29億元；中儲(chǔ)股份歸屬凈利潤為5.668億元，較2019年增加了2.87億元；蔚藍(lán)鋰芯歸屬凈利潤為2.78億元，較2019年增加了1.60億元；廈門象嶼歸屬凈利潤為13億元，較2019年增加了1.94億元；華貿(mào)物流歸屬凈利潤為5.30億元，較2019年增加了1.79億元；怡亞通歸屬凈利潤為1.23億元，較2019年增加了0.33億元；中儲(chǔ)股份歸屬凈利潤為5.66億元，較2019年增加了2.87億元；恒通股份歸屬凈利潤為1.22億元，較2019年增加了1.20億元；淮河能源歸屬凈利潤為4.75億元，較2019年減少了4.04億元；中遠(yuǎn)?？貧w屬凈利潤為99.27億元，較2019年增加了31.63億元。
2014-2020年中國物流行業(yè)主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計(jì)（億元）
資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理
2020年蔚藍(lán)鋰芯物流業(yè)務(wù)收入為19.28億元，較2019年增加了2.11億元；華貿(mào)物流物流業(yè)務(wù)收入為140.58億元，較2019年增加了48.31億元；淮河能源物流業(yè)務(wù)收入為70.92億元，較2019年增加了17.93億元；中國外運(yùn)物流業(yè)務(wù)收入為845.37億元，較2019年增加了74.49億元；中遠(yuǎn)海控物流業(yè)務(wù)收入為1660.09億元，較2019年增加了212.03億元。
2018-2020年中國物流行業(yè)主要上市企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)（億元）
資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理
2020年中遠(yuǎn)?？匚锪鳂I(yè)務(wù)收入占物流業(yè)總收入的1.58%；中國外運(yùn)物流業(yè)務(wù)收入占物流業(yè)總收入的0.81%；華貿(mào)物流物流業(yè)務(wù)收入占物流業(yè)總收入的0.13%；淮河能源物流業(yè)務(wù)收入占物流業(yè)總收入的0.07%；蔚藍(lán)鋰芯物流業(yè)務(wù)收入占物流業(yè)總收入的0.02%。2020年中遠(yuǎn)?？?、中國外運(yùn)、華貿(mào)物流、淮河能源和蔚藍(lán)鋰芯五家上市企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入總和僅占物流業(yè)總收入的2.61%，企業(yè)市場(chǎng)占有率非常低，市場(chǎng)格局較為分散，市場(chǎng)競(jìng)爭十分激烈。
2020年物流行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)占有率（按業(yè)務(wù)收入）
資料來源：智研咨詢整理
四、發(fā)展前景
近年來中國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，受新冠疫情沖擊，2020年世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)深度衰退，在此背景下，中國經(jīng)濟(jì)依然保持增長，2020年中國GDP達(dá)101.6萬億元，較2019年增加了2.95萬億元，同比增長2.99%，2021年上半年中國GDP已完成53.2萬億元，未來中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持增長趨勢(shì)，對(duì)物流的需求也將不斷擴(kuò)大。
2014-2021年上半年中國GDP統(tǒng)計(jì)
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
中國電子商務(wù)交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，穩(wěn)居全球網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)首位，2020年中國電子商務(wù)交易總額達(dá)37.2萬億元，較2019年增加了2.39萬億元，同比增長6.87%，2021年一季度中國電子商務(wù)交易總額已完成9.61萬億元，隨著中國電子商務(wù)市場(chǎng)的高速發(fā)展，推動(dòng)物流業(yè)也快速發(fā)展，中國電子商務(wù)市場(chǎng)潛力巨大，預(yù)計(jì)未來中國物流業(yè)將繼續(xù)保持增長趨勢(shì)，市場(chǎng)發(fā)展前景良好。
2014-2021年一季度中國電子商務(wù)交易總額統(tǒng)計(jì)
資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國低空經(jīng)濟(jì)+物流行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及未來趨勢(shì)研判報(bào)告
《2024-2030年中國低空經(jīng)濟(jì)+物流行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及未來趨勢(shì)研判報(bào)告》共十四章，包含中國低空經(jīng)濟(jì)+物流行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)推薦，中國低空經(jīng)濟(jì)+物流行業(yè)發(fā)展前景與市場(chǎng)空間測(cè)算，2024-2030年中國低空經(jīng)濟(jì)+物流行業(yè)的投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。
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