2020年中國人力資源SaaS市場發(fā)展概括：供給側(cè)逐漸形成頭部玩家和腰部玩家的競爭格局[圖]

    數(shù)字化已經(jīng)成為中國經(jīng)濟增長的重要動力，根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2020年中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模為39.2萬億元，其在整體GDP中的占比也逐漸上升，2020年已經(jīng)達到38.6%。較2019年提升2.4個百分點，對整體經(jīng)濟產(chǎn)值的影響進一步加大。而HR SaaS作為企業(yè)管理工具之一，與企業(yè)數(shù)字化關(guān)系密切，疊加其他工具協(xié)助企業(yè)在生產(chǎn)、管理、運營、供應(yīng)鏈等各個環(huán)節(jié)提效，從而帶動數(shù)字化經(jīng)濟的快速發(fā)展。數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，也將為企業(yè)對數(shù)字化工具的應(yīng)用提供良好的滲透環(huán)境，形成螺旋式正向循環(huán)。

2015-2020年中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模及GDP占比變化

資料來源：中國通信院、智研咨詢整理

    根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，中國2019年勞動力人口數(shù)量為8.1億，占中國總?cè)丝跀?shù)量的比例為57.9%，勞動力數(shù)量整體仍呈上升趨勢。

2014-2019年中國勞動力數(shù)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    根據(jù)人社局數(shù)據(jù)，第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口比例由2014年的40.5%上升到2020年的47.7%。第三產(chǎn)業(yè)具有人才密集、人員流動速度快的特點，是人力資源管理的重點服務(wù)領(lǐng)域。而就業(yè)市場指數(shù)顯示出來的人才供不應(yīng)求的狀態(tài)，更讓人力資源SaaS軟件作為人才管理工具發(fā)揮重要價值。

2016-2020年中國三大產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員數(shù)量占比

資料來源：人社局、智研咨詢整理

    隨著云計算基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和技術(shù)的成熟，云服務(wù)市場規(guī)模不斷增長，2020年中國云服務(wù)整體規(guī)模為2316億元，同比2019年增加42.87%，預計到2023年云服務(wù)市場規(guī)模將達到5381億元，未來幾年的增速仍維持在30%以上。

2018-2023年中國云服務(wù)市場規(guī)模

資料來源：公開資料整理

    隨著企業(yè)對云計算的接受程度不斷提高。中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2020年中國企業(yè)應(yīng)用云計算的比例達到72.1%,較2017年增長17.4個百分點。企業(yè)在經(jīng)歷信息化階段后開始向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，而在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，人力資源SaaS作為人力資源管理輕資產(chǎn)產(chǎn)品，交付靈活，降低企業(yè)現(xiàn)金流壓力，對企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有重要意義。

2017-2020年中國企業(yè)云計算使用率

資料來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國人力資源服務(wù)行業(yè)市場全景調(diào)查及投資策略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：人力資源服務(wù)業(yè)是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的重要組成部分，是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中具有代表性的行業(yè)，對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級、經(jīng)濟社會發(fā)展和用人單位提高人力資源使用管理水平，具有重要推動作用，經(jīng)濟的發(fā)展，離不開人力資源服務(wù)業(yè)的有力支撐。近年來，我國通過多種渠道促進人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展，2020年中國人力資源服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模達5833億元，較2019年增加了957億元，同比增長19.63%。

2016-2020年中國人力資源服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    隨著中國人力資源服務(wù)機構(gòu)數(shù)量的不斷增加，從業(yè)人數(shù)也隨之增長，2020年中國人力資源服務(wù)業(yè)從業(yè)人數(shù)達84.33萬人，較2019年增加了16.85萬人，同比增長24.97%。

2016-2020年中國人力資源服務(wù)業(yè)從業(yè)人數(shù)統(tǒng)計

資料來源：公開資料整理

    靈活用工區(qū)別于傳統(tǒng)標準用工模式，是企業(yè)根據(jù)用人不同階段的峰谷靈活按需雇傭人才、與人才不建立正式全職勞動關(guān)的用工模式。靈活用工模式更為敏捷，能夠省去復雜的人事流程，不僅幫助企業(yè)節(jié)省了勞動力成本，人才價值也可以得到充分發(fā)揮。中國勞動力人口占比從2016年下滑，2017年開始靈活用工市場規(guī)?？焖僭鲩L，預計2023年中國靈活用工市場規(guī)模將達到8643億。

2018-2023年中國靈活用工市場規(guī)模

資料來源：公開資料整理

    自2016年至2020年，中國人力資源SaaS領(lǐng)域共有140筆融資事件，融資事件數(shù)量在2016年達到峰值后逐漸回落，但在2020年投融資事件數(shù)量再次抬升。近兩年受宏觀經(jīng)濟及疫情等階段性因素影響，投融資節(jié)奏有所放緩。

2016-2020年中國人力資源 SaaS融資事件數(shù)量

資料來源：公開資料整理

    2020年中國整體云服務(wù)市場規(guī)模已達2316億，其中人力資源SaaS市場規(guī)模為27億元，較上年增長42.11%，目前人力資源SaaS整體滲透水平較低，未來仍有較大增長空間。2020年以來受疫情影響，需求側(cè)角度客戶對于自身的需求變得更加清晰，線上招聘和辦公需求場景增多，刺激了客戶對人力資源SaaS的需求，供給側(cè)角度供應(yīng)市場不再是戰(zhàn)國紛爭的競爭激烈市場，逐漸形成頭部玩家和腰部玩家的競爭格局。預計人力資源SaaS市場規(guī)模預計在2023年達到74億。

2016-2023年中國人力資源SaaS市場規(guī)模

資料來源：公開資料整理