2020年全球一次性防護手套銷量及中國龍頭企業(yè)經(jīng)營情況分析[圖]

    一、 全球一次性手套現(xiàn)狀

    近年來，全球一次性防護手套市場規(guī)模增長較快。自新冠肺炎疫情爆發(fā)以來，能夠用于長期護理和緊急救護的一次性手套，其需求顯著增加，遠超出全球供應(yīng)。醫(yī)護人員、服務(wù)人員、工廠工人都愿意自覺佩戴醫(yī)療防護手套以保障自身及他人的安全，全球需求量陡然上升。

    其中，2020年全球PVC手套銷售數(shù)量約為2497億只，同比增長26%；全球丁晴手套銷售數(shù)量約為2217億只，同比增長28%。

    2015-2019年丁腈手套年復(fù)合增長率12.2%，PVC手套年復(fù)合增長率6.3%。未來丁腈手套銷量將超越PVC手套，占據(jù)全球一次性手套最大的市場份額。

2015-2020年全球一次性手套銷量

資料來源：Frost&Sullivan、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國防護手套行業(yè)市場研究分析及投資決策建議報告》數(shù)據(jù)顯示：按銷售額來看，全球一次性手套市場由2015年的66億美元穩(wěn)步增長至2019年的87億美元，年復(fù)合增長率為7.3%。2020年全球PVC手套市場規(guī)模約為48億美元，同比增長100%；全球丁晴手套市場規(guī)模約為84億美元，同比增長110%。

2015-2020年全球一次性手套市場規(guī)模

資料來源：Frost&Sullivan、智研咨詢整理

    二、 一次性手套龍頭企業(yè)經(jīng)營情況

    1、 基本情況對比

    中國是一次性PVC手套的主要生產(chǎn)國，全球絕大多數(shù)PVC手套均來自中國，英科醫(yī)療、藍帆醫(yī)療等為主要生產(chǎn)企業(yè)。而丁腈手套原來主要在馬來西亞等東南亞國家生產(chǎn)，因其的投資較大，生產(chǎn)工藝更加復(fù)雜，國內(nèi)起步較晚，生產(chǎn)線在2000年以后才從東南亞國家引入，國內(nèi)僅少數(shù)幾家工廠掌握丁腈手套的生產(chǎn)技術(shù)。但是隨著國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)線逐步投入生產(chǎn)、技術(shù)進步帶來產(chǎn)品質(zhì)量提升和價格降低，公司的丁腈手套得到國際市場的認可，產(chǎn)能擴張空間較大，未來丁腈手套生產(chǎn)也將逐漸向中國轉(zhuǎn)移。

藍帆醫(yī)療與英科醫(yī)療基本情況對比

企業(yè)	藍帆醫(yī)療	英科醫(yī)療
成立時間	2002年12月2日	2009年7月20日
上市時間	2010年4月2日	2017年7月21日
注冊資本	10.07億元	5.496億元
發(fā)行量(萬股)	2000	2431
經(jīng)營范圍	生產(chǎn)加工PVC手套、丁腈手套、一類、二類、三類醫(yī)療器械、其他塑料制品、粒料,銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品;丁腈手套、乳膠手套、紙漿模塑制品、一類、二類醫(yī)療器械產(chǎn)品的批發(fā)業(yè)務(wù)。	塑膠手套(PVC和PE等)、橡膠手套(丁腈橡膠和天然橡膠等)、隔離衣、醫(yī)用隔離面罩及其它一類醫(yī)療器械的生產(chǎn)和銷售,一次性口罩、洗手液、濕巾的生產(chǎn)和銷售,PVC粉、化工產(chǎn)品(不含危險、易制毒化學(xué)品)銷售;貨物進出口;貨物運輸。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

資料來源：智研咨詢整理

    2、 經(jīng)營情況

    英科醫(yī)療科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品公司是立足于中國的領(lǐng)先的個人防護用品供應(yīng)商，業(yè)務(wù)遍及全球120多個國家和地區(qū),累計服務(wù)客戶數(shù)量超萬名。其中2021上半年英科醫(yī)療總營業(yè)收入為106.7億元。

    藍帆醫(yī)療股份有限公司擁有全產(chǎn)品品類的醫(yī)療及防護手套，主要產(chǎn)品為PVC手套、丁腈手套、乳膠手套和TPE手套、CPE手套。其中2021上半年藍帆醫(yī)療營業(yè)收入為51.88億元。

2015-2021年英科醫(yī)療與藍帆醫(yī)療總營業(yè)收入對比

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    從營業(yè)成本來看，從2020年開始英科醫(yī)療營業(yè)成本投入增加，其中2021上半年英科醫(yī)療營業(yè)成本為31.4億元，毛利率為70.59%；藍帆醫(yī)療營業(yè)成本為20億元，毛利率為61.44%。

2015-2020年英科醫(yī)療及藍帆醫(yī)療營業(yè)成本及毛利率對比

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    疫情影響，防護類產(chǎn)品需求旺盛。其中2020年英科醫(yī)療-醫(yī)療防護類營業(yè)收入為1345199萬元，同比增長660.2%；醫(yī)療防護類營業(yè)成本為397378萬元，同比增長198.6%，毛利率為70.5%。

2017-2020年英科醫(yī)療-醫(yī)療防護類營業(yè)收入、營業(yè)成本及毛利率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    其中2019年藍帆醫(yī)療健康防護手套營業(yè)收入為167816萬元，同比增長5%；健康防護手套營業(yè)成本為142146萬元，同比增長16.8%；毛利率為15.3%。

2015-2019年藍帆醫(yī)療健康防護手套營業(yè)收入、營業(yè)成本及毛利率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    3、產(chǎn)品產(chǎn)量及銷量

    英科醫(yī)療科技股份有限公司的一次性PVC手套亦有多種尺寸及顏色可供選擇,以適應(yīng)客戶的不同需求及偏好。一次性PVC手套廣泛應(yīng)用于醫(yī)療檢查、種植、餐飲服務(wù)、清潔及消毒等場景，也是中國主要生產(chǎn)一次性手套龍頭企業(yè)之一。其中2020年英科醫(yī)療一次性PVC手套及丁晴手套產(chǎn)量達240.4億只，同比增長52.9%；銷售數(shù)量為247.64億只，同比增長50.3%。

2016-2020年英科醫(yī)療一次性PVC手套、丁晴手套產(chǎn)量及銷量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    其中2020年藍帆醫(yī)療健康防護產(chǎn)品產(chǎn)量212.52億只，同比增長26.6%；藍帆醫(yī)療健康防護產(chǎn)品銷售數(shù)量為243.75億只，同比增長40.5%。

2015-2020年藍帆醫(yī)療健康防護產(chǎn)品產(chǎn)量及銷量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    4、投入研發(fā)金額清理

    從研發(fā)投入金額來看，藍帆醫(yī)療研發(fā)投入金額相對英科醫(yī)療多。其中2020年英科醫(yī)療研發(fā)投入金額為29330.1萬元，同比增長333.9%，占營業(yè)收入的2.12%；藍帆醫(yī)療研發(fā)投入金額為34668.9萬元，同比增長16.8%，占營業(yè)收入的4.41%。

2015-2020年英科醫(yī)療、藍帆醫(yī)療研發(fā)投入金額及研發(fā)投入占營業(yè)收入比例

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    三、一次性手套發(fā)展趨勢

    全球一次性手套市場競爭激烈且分散，領(lǐng)先制造商集中于東南亞及中國。馬來西亞依托橡膠原產(chǎn)國等優(yōu)勢，是乳膠類一 次性手套最大的生產(chǎn)基地。頂級手套有限公司、賀特佳控股有限公司、科山橡膠工業(yè)有限公司、蘇伯瑪有限公司等均為大型手套生產(chǎn)企業(yè)，占據(jù)了全球銷量近30%的市場份額。國內(nèi)企業(yè)主要有英科醫(yī)療科技股份有限公司、藍帆醫(yī)療股份有 限公司、石家莊鴻銳集團有限公司、中紅普林醫(yī)療用品股份有限公司等。

一次性手套發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理