2020年中國塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景分析：行業(yè)產(chǎn)銷量穩(wěn)步提升[圖]

    塑料管道是指用塑料材質(zhì)制成的管子的通稱。塑料管道具有自重輕，衛(wèi)生安全，水流阻力小，節(jié)省能源，節(jié)省金屬，改善生活環(huán)境，使用壽命長，安全方便等特點，受到管道工程界的青睞。

    塑料管道行業(yè)上游主要為石化產(chǎn)品和金屬材料，主要包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯，成本受石化產(chǎn)品價格影響較大。行業(yè)下游主要為市政、建筑、農(nóng)業(yè)、電力、通信、燃氣等行業(yè)，其中農(nóng)業(yè)、市政、建筑管道用量較大。

塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    1.產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

    塑料管道上游行業(yè)主要為PVC、PE、PP等，其技術水平、產(chǎn)品質(zhì)量和價格波動對塑料管道行業(yè)的發(fā)展存在影響。近幾年來，我國PP、PE、PVC產(chǎn)量總體上呈現(xiàn)增長趨勢，國際市場PP、PE產(chǎn)能和產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，各類原材料供給比較充足。隨著上游行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，其技術水平和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，為塑料管道行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎。2020年中國聚乙烯產(chǎn)量為2032萬噸，聚丙烯產(chǎn)量為2554.4萬噸，聚氯乙烯產(chǎn)量為2074萬噸。

2018-2020年中國生產(chǎn)塑料管道原材料產(chǎn)量

資料來源：中國化工經(jīng)濟技術發(fā)展中心、中國氯堿工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2.產(chǎn)業(yè)鏈中游分析

    （1）行業(yè)特征

    國內(nèi)塑料管道行業(yè)有明顯的區(qū)域性、季節(jié)性，周期性則不明顯。在區(qū)域性方面，行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、山東和廣東等地，近幾年來產(chǎn)能有向中西部轉(zhuǎn)移趨勢。在季節(jié)性方面，主要與建材家居市場的裝修習慣和工程項目的建設施工特點相關。

塑料管道行業(yè)特征

資料來源：智研咨詢整理

    （2）產(chǎn)銷情況

    我國塑料管道行業(yè)在經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展階段后，近幾年已經(jīng)進入發(fā)展的平穩(wěn)期，依托“一帶一路”、海綿城市建設、城市地下管網(wǎng)及清潔能源利用、裝配式建筑、污水治理、農(nóng)村水利建設、農(nóng)村人居環(huán)境整治等領域的國家相關政策，市場發(fā)展穩(wěn)中有升。2020年市政基礎設施領域的塑料管道增速較為明顯；建筑家裝類塑料管道受疫情影響較大，需求有所下降，行業(yè)集中度進一步提升。

    智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國塑料管道行業(yè)市場調(diào)研分析及發(fā)展規(guī)模預測報告》數(shù)據(jù)顯示：中國塑料管道產(chǎn)量由2012年的1100萬噸增加至2020年的1636萬噸，銷量由1095萬噸增加至2020年的1591萬噸，2012-2020年產(chǎn)銷率維持在94%以上。

2012-2020年中國塑料管道行業(yè)產(chǎn)銷情況

資料來源：中國塑料加工協(xié)會、智研咨詢整理

    （3）企業(yè)格局

    塑料管道行業(yè)進入壁壘不高，中小企業(yè)眾多，屬于充分競爭的市場。目前國內(nèi)較大規(guī)模的塑料管道生產(chǎn)企業(yè)3000家以上，年生產(chǎn)能力超過3000萬噸，其中，年生產(chǎn)能力1萬噸以上的企業(yè)約為300家，有20家以上企業(yè)的年生產(chǎn)能力已超過10萬噸。塑料管道生產(chǎn)企業(yè)主要集中在沿海和經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，廣東、浙江、山東三省的生產(chǎn)量之和已超過全國總量的三分之一。中國塑料管道行業(yè)上市企業(yè)主要有偉星新材、顧地科技、永高股份、滄州明珠、中國塑聯(lián)。

2019-2020年中國主要企業(yè)塑料管道產(chǎn)銷量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    近年來塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構發(fā)生較大變化，隨著消費者對質(zhì)量和品牌意識的提高，規(guī)模較大、總體質(zhì)量較好的企業(yè)發(fā)展步伐加快，其相應的市場綜合競爭能力也逐步得到提升；規(guī)模小、低水平的企業(yè)發(fā)展則出現(xiàn)了困難，甚至已有部分企業(yè)停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)集中度在穩(wěn)步提升，品牌企業(yè)之間的競爭更為激烈。從企業(yè)塑料管道銷量來看，中國塑聯(lián)市場占比16.4%、永高股份市場占比4.1%、偉星新材市場占比1.7%。

2020年中國塑料管道行業(yè)企業(yè)格局（按銷量）

資料來源：智研咨詢整理

    3.產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

    （1）農(nóng)業(yè)灌溉

    從塑料管道下游需求來看，市政、建筑及農(nóng)用是我國塑料管道的主要應用領域。

    在農(nóng)田灌溉領域，農(nóng)田水利工程最早使用鍍鋅鋼等金屬管材，長期使用過程中，這種金屬管材很容易發(fā)生銹蝕，對人體健康和農(nóng)田都產(chǎn)生不良影響。隨著新型管材研究力度的加大，農(nóng)田水利工程開始引入新型管材，使得塑料管材逐漸進入到人們的視野，考慮到塑料管材的耐腐蝕性和易操作性，大量新型塑料管材應用到農(nóng)田水利工程中，逐漸代替了傳統(tǒng)金屬管材，占據(jù)主要份額。

    中國農(nóng)村有效灌溉面積由2010年的6.03千萬公頃增加至2020年的6.91千萬公頃，農(nóng)村有效灌溉面積的增長對塑料管道需求量不斷擴大。

2010-2020年中國農(nóng)村有效灌溉面積

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    （2）市政供排水

    在市政供排水領域，中國市政供排水管道長度不斷增長。截止2019年中國供水管道長度為92.01萬公里，排水管道長度為74.40萬公里。給排水工程建設常用的幾種塑料管材包含聚乙烯管道（PE）、硬聚氯乙烯管道（UPVC）、無規(guī)共聚聚丙烯管道（PPR）、聚丁乙烯管道（PB）等。

2010-2019年中國市政供排水管道長度

資料來源：住建部、智研咨詢整理