2020年中國社區(qū)團購行業(yè)波特五力模型分析：強大平臺的頭部地位逐步顯現(xiàn)[圖]

社區(qū)團購文爭 2021-11-07 05:53 來源：智研咨詢

社區(qū)團購，是指一定數(shù)量的消費者通過社區(qū)或社會中的一些提供社區(qū)團購的組織機構，以低折扣購買同一種商品。與網(wǎng)絡團購相比，社區(qū)團購需要在社區(qū)或其它特定地點設立服務部，當商品出現(xiàn)問題時獲得售后保障等。

一、行業(yè)現(xiàn)有競爭力量

資本巨頭的進場使社區(qū)團購行業(yè)競爭白熱化，經(jīng)歷了并購整合，強大平臺的頭部地位逐步顯現(xiàn)。社區(qū)團購平臺大體分為四類：第一類是以便利店B2B為背景的企業(yè)，如行業(yè)龍頭“興盛優(yōu)選”；第二類是以社群電商為背景的企業(yè)，如“十薈團”；第三類是以生鮮電商為背景的企業(yè)，如“美團優(yōu)選”；第四類是初創(chuàng)企業(yè)。

中國主要社區(qū)團購平臺成立時間

資料來源：智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國社區(qū)團購行業(yè)市場全面調研及發(fā)展趨勢研究報告》

二、供應商的議價能力

大多數(shù)社區(qū)團購平臺選擇以剛需高頻的生鮮作為切入點，逐步擴展至日用百貨，基本覆蓋家庭消費的高頻需求。生鮮百貨類供應商數(shù)量繁多，提供的產(chǎn)品和服務也大同小異，社區(qū)團購頭部平臺采購訂單龐大，對供應商有較強的吸引力，因此除去極個別美妝護膚類國際品牌，供應商的議價能力較小。2020年中國生鮮零售市場規(guī)模約為5.1萬億元，日用品零售市場規(guī)模約為6.0萬億元。

2016-2020年中國生鮮及日用品零售市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

三、客戶的議價能力

消費者消費產(chǎn)品也集中于生鮮、日用品等家庭必需品，單一家庭某一時間段內的消費能力非常有限，而且在疫情常態(tài)化的現(xiàn)狀下，購買者的消費時間更加分散，消費半徑不斷縮小對安全便利的社區(qū)商業(yè)的依賴性普遍增強，對于強大資本加持下的賣方平臺來說，購買者的議價空間有限。但是購物習慣發(fā)生改變，并不意味著消費者已經(jīng)對某一固定平臺形成消費依賴。社區(qū)團購進入門檻低，模式易于復制，現(xiàn)有平臺眾多，同一小區(qū)可能同時入駐多家平臺，所提供的產(chǎn)品服務同質化嚴重，消費者選擇范圍廣泛，消費者轉換平臺幾乎零成本，一旦低價消失、消費者迅速流失，平臺不得不投入大量補貼，盡可能的留住用戶。從這個角度來看，消費者占據(jù)主導地位，議價能力相對較強。

四、替代品的威脅

在新零售時代，為了生存，傳統(tǒng)商超也開始積極進行雙線融合、數(shù)字化改革，大潤發(fā)、沃爾瑪?shù)壤吓七B鎖企業(yè)通過與互聯(lián)網(wǎng)資本聯(lián)手，優(yōu)化線下體驗，布局線上電商，一定程度上瓜分一部分消費者，對社區(qū)團購平臺產(chǎn)生威脅。此外以“每日優(yōu)鮮”為首的O2O生鮮電商的威脅也不容小覷，前置倉加騎手配送上門，彌補了次日送達的時效性缺陷，優(yōu)化了用戶體驗，形成強大的競爭威脅。近年來，中國生鮮電商市場規(guī)模不斷擴大，2020年達到2638.4億元。

2016-2020年中國生鮮電商行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

五、新進入者的威脅

社區(qū)團購的低門檻、高收益，吸引更多資本大規(guī)模涌入。先是互聯(lián)網(wǎng)巨頭蜂擁而至，憑借雄厚的資本和原有社交生態(tài)的資源，平臺上線后反響熱烈。緊隨其后的是物流企業(yè)，依托強大的物流網(wǎng)絡，成熟的供應鏈倉儲體系以及豐富的生鮮冷鏈運輸經(jīng)驗，快遞物流公司入局，勢必會對市場造成更大的沖擊。2020年中國社區(qū)團購行業(yè)共有35筆融資，融資金額達200.73億元。

2013-2020年中國社區(qū)團購融資情況

資料來源：企查查、智研咨詢整理

興盛優(yōu)選融資情況

公司名稱	時間	輪次	金額	投資方
興盛優(yōu)選	2018-9-8	A輪	數(shù)千萬美元	徐新（領投）、金沙江創(chuàng)投、真格基金
	2019-5-9	A+輪	數(shù)億人民幣	騰訊投資
	2019-7-26	戰(zhàn)略投資	4000萬美元	KKR
	2019-9-29	B輪	2億美元	KKR
	2020-7-22	C+輪	8億美元	KKR（領投）、騰訊投資、紅杉資本中國、天一資本...
	2020-12-11	戰(zhàn)略投資	7億美元	京東
	2021-2-19	D輪	30億美元	紅杉資本中國（領投）、騰訊投資、方源資本、淡馬錫、TemasekKKR、德弘資本、春華資本、恒大集團
	2021-7-16	E輪	3億美元	安大略省教師退休基金Ontario Teachers
十薈團	2018-8-21	天使輪	1億人民幣	真格基金、啟明創(chuàng)投、愉悅資本
	2019-5-29	A輪	數(shù)千萬美元	阿里巴巴
	2020-1-9	B輪	8830萬美元	愉悅資本（領投）、真格基金、阿里巴巴、啟明創(chuàng)投、渶策資本、華創(chuàng)資本、高鵠資本（財務顧問）
	2020-5-30	C輪	8140萬美元	GGV紀源資本（領投）、愉悅資本、啟明創(chuàng)投、渶策資本、高鵠資本、高鵠資本（財務顧問）
	2020-7-29	C+輪	8000萬美元	鼎暉投資（領投）、GGV紀源資本、渶策資本、民銀國際、高鵠資本（財務顧問）
	2020-11-30	C+輪	1.96億美元	阿里巴巴（領投）、Jeneration Capital時代資本（領投）、昆侖資本、中金資本、鼎暉投資、GGV紀源資本、愉悅資本、啟明創(chuàng)投、渶策資本、高鵠資本、高鵠資本（財務顧問）
	2021-3-31	D輪	7.5億美元	阿里巴巴（領投）、DST Global（領投）、晨曦創(chuàng)投、Jeneration Capital時代資本、Dragoneer Investment Group、鼎暉投資、GGV紀源資本、昆侖資本、高鵠資本、the D.E.Shaw Group Franchise Capital、高鵠資本（財務顧問）

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國社區(qū)團購行業(yè)市場競爭力分析及投資前景預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

本文采編：CY353