2020年中國耳鼻喉科用器械市場穩(wěn)定增長 國產化率逐步提高[圖]

    耳鼻喉科用器械是指用于耳鼻喉外科手術的工具，包括刀、鑿、剪、鑷、夾，、鉤、針等多種器械。

耳鼻喉科手術器械分類

資料來源：智研咨詢整理

    近年來，受空氣污染等環(huán)境因素影響，國內耳鼻喉科各類疾病的發(fā)病人群快速增加，患者每年新增2000萬人以上，耳鼻喉科診斷與治療需求日益明顯。耳鼻喉科診療市場的擴大給行業(yè)用器械帶來了新的增長機會。

2011-2020年中國醫(yī)療機構耳鼻喉科門急診人次數

資料來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國耳鼻喉科用器械行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景分析報告》

    隨著居民收入的增長，耳鼻喉科診療人次持續(xù)增長，設備利用率與醫(yī)療器械需求量持續(xù)上升，我國耳鼻喉科用器械行業(yè)市場規(guī)模的穩(wěn)定高速增長，2011年我國耳鼻喉科用器械市場規(guī)模僅為20.53億元，2020年達到了119.18億元，近幾年我國耳鼻喉科用器械市場規(guī)模走勢如下圖所示：

2011-2020年中國耳鼻喉科用器械行業(yè)市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    我國耳鼻喉科用器械行業(yè)需求增長穩(wěn)定，但從市場結構來看，不同類型的醫(yī)療機構需求走勢分化較大。專科醫(yī)院市場需求的總體穩(wěn)定增長，但增速較為緩慢；以公立醫(yī)院為主的其他醫(yī)療機構受益于醫(yī)保覆蓋力度加大、居民收入的增長，以及更好的形象，更強的診療技術，承擔的診療人次迅速增長，對醫(yī)療器械的需求增長更為顯著。

    之前耳鼻喉科用器械行業(yè)市場容量較小，國內企業(yè)投入不足，大部分醫(yī)療器械仍需要依靠進口滿足，國內產值規(guī)模較小，且產品結構主要集中在中低端產品。近年來，隨著國內醫(yī)療器械行業(yè)整體研發(fā)生產能力的提升，企業(yè)競爭力顯著增強，行業(yè)產值規(guī)模也穩(wěn)定上升，自給率逐步增長，部分企業(yè)開始向中高端產品領域市場拓展。2020年我國耳鼻喉科用器械行業(yè)產值約為56.48億元。

2011-2020年中國耳鼻喉科用器械行業(yè)產值走勢

資料來源：智研咨詢整理

    涉及耳鼻喉科用器械的生產企業(yè)數量眾多，但普遍專業(yè)化程度較低，產品品類較少。隨著市場規(guī)模的擴大，專注于這個領域的企業(yè)也逐步出現(xiàn)，發(fā)展較好的萊諾醫(yī)療、啟灝醫(yī)療在資本市場順利獲得融資，美亞光電等企業(yè)也逐步進入這一市場。行業(yè)內企業(yè)數量逐步上升，專業(yè)化程度逐步提高，同時產品也逐步向中高端產品遷移。

    耳鼻喉科器械銷售市場格局卻是落后分散，還沒有形成行業(yè)龍頭，企業(yè)集中度不高。中國市場上耳鼻喉科器械年銷售規(guī)模超過億元的公司主要為美敦力、萊諾、施樂輝、卡爾史托斯、史賽克、奧林巴斯六家外資企業(yè)，國產品牌領先企業(yè)主要是萊諾醫(yī)療。

    耳鼻喉科正成為消費醫(yī)療下的黃金賽道，與此同時，這些國際醫(yī)療器械巨頭也在加緊收購和合作耳鼻喉科賽道標的，譬如史賽克收購慢性鼻炎冷凍治療器材初創(chuàng)公司Arrinex Inc.和耳鼻喉科應用增強現(xiàn)實技術的手術導航系統(tǒng)公司Scopis；強生收購鼻竇擴張球囊生產商Acclarent；美敦力也與萊諾醫(yī)療簽訂戰(zhàn)略合作等。

    與醫(yī)美、牙科等行業(yè)紅利較早釋放的細分市場不同，耳鼻喉科目前市場集中度不高、政策風險度不強，行業(yè)紅利期遠未到來。目前行業(yè)格局還未形成，國內耳鼻喉科器械需求多元，企業(yè)可在穩(wěn)固中、低端產品地位的同時加大技術創(chuàng)新，發(fā)力高端產品，爭取早日實現(xiàn)國產替代。