通信行業(yè)點評：算力調(diào)度：未來算力網(wǎng)絡(luò)的重要拼圖

算力資源有限，調(diào)度優(yōu)化問題緊迫。OpenAI 此前在技術(shù)博客《Scaling Kubernetes to2,500 nodes》中提到，OpenAI k8s 集群從500 nodes 擴展到2500 nodes 時遇到諸多存儲、網(wǎng)絡(luò)和資源初始化問題，通過可視化監(jiān)控工具Datadog 發(fā)現(xiàn)ETCD（一種Key-Value 存儲服務(wù)）寫數(shù)據(jù)存在幾百毫秒延遲，list API 被頻繁調(diào)用、Fluentd 和DataDog 頻繁侵占資源等問題。

什么是算力調(diào)度？在云計算中，資源調(diào)度是一個非確定性多項式優(yōu)化問題，往往會出現(xiàn)“拆東墻補西墻”這樣的情況，因此云計算的算力調(diào)度必須考慮每個算力資源請求的需求邊界，比如OpenAI 團隊使用“balloons”占位策略解決資源排隊問題：

用一個低優(yōu)先級pod 占著整個節(jié)點，要用節(jié)點的時候被自動驅(qū)逐掉；使用污點策略手動分配每個訓(xùn)練請求能使用的節(jié)點。

GPU 超算集群中，暴露出的不只是算力調(diào)度問題。在此前對英偉達AI 超算的研究中，我們的結(jié)論是：通信網(wǎng)絡(luò)是制約數(shù)據(jù)中心算力高低的關(guān)鍵因素。在多線程并行計算下，通信成為制約算力的短板，只要有一條交換鏈路出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)阻塞或丟包，就會產(chǎn)生I/O 延遲；又如GH200 新增顯存互聯(lián)功能，我們認為，相對于無顯存互聯(lián)的超算，GH200 對API server 的并發(fā)訪問量是指數(shù)級增長，將對硬件資源調(diào)度提出更高挑戰(zhàn)。

多點硬件部署監(jiān)控效率更高。我們注意到，OpenAI 在針對網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控進行優(yōu)化時發(fā)現(xiàn)Prometheus 這類監(jiān)控系統(tǒng)時常會導(dǎo)致OOM（Out of Memory，內(nèi)存溢出），從而不得不削減查詢頻率；每次初始化pod，Prometheus 都要重寫WAL（Write-aheadlogging，預(yù)寫式日志）拉長啟動時間。我們認為，以上問題都可以通過嵌入式的多點硬件層監(jiān)控系統(tǒng)避免上述問題。我們認為，在傳統(tǒng)的計算式和I/O 式云計算中，外部串接監(jiān)控服務(wù)器即可滿足監(jiān)控需求，而GPU 集群時代，需要并接部署“聯(lián)邦集群”并進行不同監(jiān)控服務(wù)器的功能劃分，最后進行北向匯聚，有望提升監(jiān)控采集效率、降低超算本身的資源侵占。

網(wǎng)絡(luò)可視化技術(shù)在國內(nèi)外均處于探索迭代過程中，國內(nèi)相關(guān)廠商的潛在機會巨大。

在北美，目前主流的監(jiān)控工具是Netscout、Prometheus、Datadog 等，都是基于在超算本地化部署；但在多點硬件部署的AI 超算中，軟硬件結(jié)合的廠商成長性有望更為充分，經(jīng)過多年經(jīng)驗積累的相關(guān)國內(nèi)DPI 廠商，形成了高容量下的數(shù)據(jù)監(jiān)控能力，有望成為全球算力調(diào)優(yōu)的上游關(guān)鍵角色。

投資建議：

1）重視GPU 超算集群中交換網(wǎng)絡(luò)性能的重要性，而光通信是現(xiàn)有技術(shù)下幾乎無法替代的交換網(wǎng)絡(luò)方案，關(guān)注光通信：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、太辰光、騰景科技、德科立、聯(lián)特科技、華工科技、源杰科技、劍橋科技；算力設(shè)備：中興通訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、菲菱科思、恒為科技、工業(yè)富聯(lián)、寒武紀、震有科技。

2）重視網(wǎng)絡(luò)可視化及算力資源調(diào)優(yōu)策略的軟硬件廠商，該品種目前存在較大預(yù)期差，關(guān)注恒為科技、浩瀚深度、中新賽克。

風(fēng)險提示：AI 發(fā)展不及預(yù)期，算力需求不及預(yù)期。

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