2023年中國(guó)商旅管理行業(yè)研究報(bào)告

全球行業(yè)概況

隨著世界范圍內(nèi)疫情影響減弱，全球商旅市場(chǎng)迅速回暖復(fù)蘇。截至2022年全球商旅消費(fèi)支出為10,270億美元，較上年增長(zhǎng)47.3%，并已恢復(fù)至2019年的71.8%。預(yù)計(jì)從2023年起，全球商旅消費(fèi)支出仍然保持回溫走勢(shì)。

從全球商旅消費(fèi)支出區(qū)域看，亞太地區(qū)占全球半數(shù)以上，并且中國(guó)領(lǐng)先于亞太地區(qū)其他各國(guó)。

聚焦中國(guó)商旅消費(fèi)支出，整體趨于好轉(zhuǎn)，截至2022年中國(guó)商旅消費(fèi)支出為2,869億美元，已恢復(fù)至2019年的75.2%。預(yù)計(jì)2024年基本恢復(fù)到疫情前水平，整體發(fā)展形勢(shì)向好。

國(guó)內(nèi)發(fā)展環(huán)境

從宏觀數(shù)據(jù)看，2022年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)121萬(wàn)億元，持續(xù)保持穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。

從企業(yè)角度看，國(guó)內(nèi)企業(yè)家信心指數(shù)有所提升，規(guī)上企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)；同時(shí)國(guó)內(nèi)商務(wù)活動(dòng)氛圍保持活躍，企業(yè)銷售費(fèi)用穩(wěn)定增長(zhǎng)，這些因素均利好國(guó)內(nèi)商旅管理行業(yè)發(fā)展。

從政策環(huán)境看，數(shù)字化政策推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，國(guó)內(nèi)外政策共振促進(jìn)企業(yè)出海，以及中央八項(xiàng)規(guī)定和全電發(fā)票的實(shí)施推進(jìn)，對(duì)商旅管理行業(yè)發(fā)展也都起到了助推效果。

國(guó)內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀

回顧中國(guó)商旅管理行業(yè)發(fā)展歷程，已經(jīng)從最初提供簡(jiǎn)單的差旅管理工具，逐漸演變?yōu)樘峁?shù)智化差旅管控服務(wù)，未來(lái)差旅資源聚合、數(shù)據(jù)流打通、數(shù)字化平臺(tái)搭建等將會(huì)成為行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

從影響行業(yè)發(fā)展的因素看，中國(guó)民航運(yùn)輸市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)星級(jí)酒店市場(chǎng)逐步回暖，此外部分行業(yè)差旅管控占比上升，并且國(guó)內(nèi)企業(yè)差旅預(yù)算增長(zhǎng)，共同助長(zhǎng)商旅管理行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。

從行業(yè)交易規(guī)?？?，剛性需求正逐步釋放，商旅管理交易規(guī)模持續(xù)回暖，2022年達(dá)到2,421.9億元。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，2022年國(guó)內(nèi)商旅管理行業(yè)CR8為19.5%， CR5為17%，行業(yè)集中度仍然偏低。

未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

技術(shù)維度：生態(tài)化差旅管控與采購(gòu)集成式平臺(tái)成為趨勢(shì)，考驗(yàn)TMC企業(yè)的數(shù)字化技術(shù)水平。

需求維度：國(guó)內(nèi)企業(yè)出海需求增長(zhǎng)需商旅管理保駕護(hù)航，TMC企業(yè)需提升海外市場(chǎng)服務(wù)能力。

競(jìng)爭(zhēng)維度：需求增長(zhǎng)刺激參與者多元化，加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)也在為商旅管理發(fā)展注入新活力。

業(yè)務(wù)維度：疫情積壓的線下會(huì)展舉辦需求有望得到釋放，MICE細(xì)分領(lǐng)域中會(huì)展服務(wù)將迎來(lái)新契機(jī)。

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轉(zhuǎn)自上海艾瑞市場(chǎng)咨詢股份有限公司 研究員：——