螞蟻集團募資或超100億美元！馬云有望重返亞洲首富[圖]

    若按照100億美元-200億美元的募資金額來計算，螞蟻集團募資額幾乎相當(dāng)于港股上半年融資總額的89%-179%，資金體量十分巨大。

    7月20日晚間，支付寶母公司螞蟻集團“官宣”啟動上市計劃，計劃將在科創(chuàng)板和港交所同時上市，暫未披露融資金額。

    今年7月初，據(jù)消息人士稱，螞蟻金服計劃最早于今年在港交所上市，目標估值為2000億美元。路透社同時還披露了螞蟻金服去年的業(yè)績，2019年螞蟻金服實現(xiàn)營業(yè)收入1200億元，凈利潤為170億元。

    對此，螞蟻集團相關(guān)負責(zé)人7月20日下午在接受《國際金融報》記者采訪時表示，對于上述消息“不予置評”。

    目前，市場普遍預(yù)計螞蟻集團的募資金額約在100億美元-200億美元之間。若按此募資金額，螞蟻集團不僅將超過科創(chuàng)板剛剛上市的中芯國際的募資額，而農(nóng)業(yè)銀行募集資金685億，為A股目前的募資王，螞蟻可能超過農(nóng)業(yè)銀行IPO，坐上新王位。

    阿里系持股83%

    天眼查信息顯示，總部位于杭州的螞蟻金服（全稱“螞蟻科技集團股份有限公司”）系阿里巴巴旗下的小微金融集團，于2014年10月16日正式成立，旗下業(yè)務(wù)包括支付寶、支付寶錢包、余額寶、招財寶、螞蟻小貸和網(wǎng)商銀行等。

    據(jù)悉，2011年第一季度，阿里巴巴對支付寶的全部權(quán)益和控制權(quán)剝離生效后，支付寶母公司螞蟻集團的所有權(quán)架構(gòu)進行了進一步重組，此后進行了多輪股權(quán)融資。

    根據(jù)阿里巴巴最新發(fā)布的財務(wù)報告，截至2020年3月31日，阿里巴巴直接持有螞蟻集團33%股權(quán)，君瀚和君澳持有螞蟻集團約50%的股份。根據(jù)公開信息，君瀚屬于馬云及阿里系、螞蟻系員工，君澳屬于阿里巴巴合伙的部分成員。因此，阿里系共計持有螞蟻集團約83%的股權(quán)。

    受上述消息影響，美股阿里巴巴20日盤前漲幅超4%。

    截至7月20日，福布斯官方顯示，亞洲最新富豪排行榜中，穆克什·安巴尼（印度）的身價為522億美元，馬化騰的身價為477億美元，馬云的身價為415億美元。

    據(jù)相關(guān)媒體通過螞蟻金服流出的信息得知，目前馬云擁有螞蟻金服8.8%的股份。

    同時，據(jù)相關(guān)媒體報道，若螞蟻金服成功上市，其市值極有可能達到2000億美元。換言之，若螞蟻金服成功上市，馬云持有螞蟻金服的股票價值將會達到176億美元。

    同時，若結(jié)合馬云目前的身價和螞蟻金服成功上市之后其持有的股權(quán)價值，馬云的身價很可能達到591億美元，從而反超穆克什·安巴尼，再次成為亞洲首富。

    融資或達200億美元

    記者了解到，目前螞蟻集團業(yè)務(wù)可以分為支付、財富管理、信貸、征信、保險、科技服務(wù)幾大塊。

    此外，2020財年，阿里巴巴從螞蟻集團獲得的知識產(chǎn)權(quán)和軟件技術(shù)服務(wù)費用達38.35億元。按照此費用為螞蟻集團稅前利潤的37.5%的比例計算（螞蟻集團從阿里體系剝離時，簽署的戰(zhàn)略協(xié)議要求：螞蟻每年以“支付知識產(chǎn)權(quán)及技術(shù)服務(wù)費”為支出，給阿里37.5%的稅前利潤），螞蟻集團2020財年稅前利潤為102億元。

    此外，截至2020年7月20日，Wind數(shù)據(jù)顯示，港股史上首發(fā)募資總額在1000億港元以上的公司只有三家，它們分別是友邦保險、工商銀行、阿里巴巴，金額分別為1590.78億港元、1249.48億港元、1012億港元。若按照200億美元（約1500億港元）的募資金額計算，螞蟻集團的募資金額將超過工商銀行，在港交所史上排名第二。

    德勤數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，港交所新上市公司59家，融資總額為871億港元（相當(dāng)于112.36億美元）。6月，網(wǎng)易和京東先后回歸港股分別募資242.6億港元和300.6億港元。網(wǎng)易、京東兩家融資額占據(jù)上半年港股市場融資總額的62.37%。

    相比之下，若按照100億美元-200億美元的募資金額來計算，螞蟻集團募資額幾乎相當(dāng)于港股上半年融資總額的89%-179%，資金體量十分巨大。

    據(jù)悉，今年上半年，港交所已上市九毛九、網(wǎng)易和京東等知名企業(yè)，此外，藍月亮和農(nóng)夫山泉已遞交了赴港上市的招股書。

    市場怎么看？

    值得一提的是，螞蟻集團計劃上市消息發(fā)布之后，港交所和上交所均很快對此作出表態(tài)。

    香港交易所集團行政總裁李小加表示：“我們很高興螞蟻集團今天宣布了將在香港和上海進行首次公開招股的計劃。螞蟻集團選擇在香港交易所申請上市，再次肯定了香港作為全球領(lǐng)先新股集資市場的地位。我們將繼續(xù)敞開懷抱，歡迎全球創(chuàng)新和領(lǐng)先的公司來香港上市。”

    上交所則表示，歡迎螞蟻集團申報科創(chuàng)板，這展現(xiàn)了科創(chuàng)板作為中國科創(chuàng)企業(yè)“首選上市地”的市場吸引力和國際競爭力。

    北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授呂隨啟對《國際金融報》記者表示，螞蟻集團尋求科創(chuàng)板和港交所同步發(fā)行上市，一是可以防止出現(xiàn)意外情況導(dǎo)致上市落空；二是港股和科創(chuàng)板上市各有利弊，港股國際化程度較高，但因為近期大環(huán)境波動具有不確定性?？苿?chuàng)板雖然國際化程度較低，但更加可控；三是如果同時成功上市，可以使螞蟻集團實現(xiàn)較大化的融資目標。

    產(chǎn)業(yè)時評人張書樂對《國際金融報》記者表示，兩個“板塊”，兩種引資，國內(nèi)的市場熱度下，登陸科創(chuàng)板會形成螞蟻集團的再一次資金上的聚沙成塔，變成國內(nèi)游資的吸引器，同理，港股也可以在港資和外資上通過一個全球化的故事，同步玩出聚沙成塔的效果。因此，同步發(fā)行上市，其實就是資本積聚的一次內(nèi)引外聯(lián)。

    香頌資本執(zhí)行董事沈萌表示，螞蟻集團作為內(nèi)地注冊的金融科技企業(yè)，以A+H的架構(gòu)在科創(chuàng)板和香港主板同時上市，既可以實現(xiàn)大額融資的目的、又可以體現(xiàn)國際化融資的理念，兩地上市也可能夠在一定程度上滿足螞蟻集團多樣化股東的退出需求。