重磅技術(shù)即將曝光？特斯拉或推四大新科技，重點布局中國產(chǎn)業(yè)鏈

    2020年9月22日，特斯拉電池日活動將舉行，百萬英里電池等四項重大技術(shù)或?qū)⒐_。

    特斯拉電池日來了，或推四大新科技

    特斯拉公司2020年年度會議將于太平洋時間2020年9月22日星期二下午舉行，被馬斯克稱為特斯拉歷史上最重要的活動電池日將在2020年年度會議結(jié)束后在美國加州工廠立即舉行，這也是特斯拉首次專門針對電池技術(shù)舉辦發(fā)布會。

    本次電池日活動受到業(yè)內(nèi)的關(guān)注，此次發(fā)布會涉及電動車領(lǐng)域最重要的零部件——動力電池，自然也讓無數(shù)人充滿期待。據(jù)悉此前預(yù)熱的特斯拉在電池方面四大技術(shù)“核彈”(百萬英里電池、無鈷電池、干電極技術(shù)、硅納米線技術(shù))極有可能會在此次活動上拋出。

    1、百萬英里電池

    電池是電動汽車的命門，電池容量、壽命是決定電動汽車好壞的主要參數(shù)，也是全球電動汽車企業(yè)最頭疼的問題。如果電池壽命不高、容量小，會導(dǎo)致電動汽車貶值過快，市場的接受度變低，長里程電池的出現(xiàn)必將是一個里程碑的事件。

    特斯拉作為電動車第一企業(yè)，在電池里程延長的技術(shù)進(jìn)行了大額的投入，也收獲了不小的成績。2015年，專注于鋰電技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的杰夫·戴恩團(tuán)隊進(jìn)入特斯拉，研發(fā)壽命更長、成本更低、能量密度更高的鋰離子電池。去年9月底，杰夫·戴恩團(tuán)隊發(fā)布論文介紹他們正在測試的新一代鋰離子電池，采用下一代單晶陰極和新型電解液，團(tuán)隊認(rèn)為新研發(fā)動力電池能夠驅(qū)動電動汽車行駛超過160萬公里，如果用在電網(wǎng)能源儲存方面則至少可以使用20年。

    2、無鈷電池

    目前特斯拉電動汽車主要采用NCA三元鋰電池，在生產(chǎn)過程中需要用到鈷金屬。但鈷作為稀缺金屬，產(chǎn)量少且分布不均，未來的持續(xù)性應(yīng)用非常困難，不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尋找替代性技術(shù)非常必要。而無鈷電池的出現(xiàn)，必將對現(xiàn)有的電動汽車電池產(chǎn)業(yè)翻天覆地的改變。

    據(jù)報道，目前特斯拉正在和寧德時代合作研發(fā)無鈷電池，雙方合作的方向比較偏向于磷酸鐵鋰電池，目前磷酸鐵鋰版本的國產(chǎn)Model 3已經(jīng)出現(xiàn)在了工信部的新車目錄之中。

    3、干電極技術(shù)

    2019年5月，特斯拉用2.18億美元收購了專門研發(fā)電池和電容的Maxwell.Maxwell成立于1965年，總部位于加利福尼亞州圣地亞哥，是全球第一的超級電容器制造商，在電池業(yè)務(wù)方面核心擁有著名的“干電極技術(shù)專利+超級電容”。而干電極技術(shù)也很可能是馬斯克在本屆電池日可能宣布的技術(shù)突破之一。

    干電極可以生產(chǎn)出更厚的電極，使電池的能量密度得到大幅提升，用該工藝制成的三元鋰電池電芯單體能量密度最高可達(dá)到500Wh/kg，而目前主流的三元鋰電池電芯單體能量密度為300Wh/kg左右。

    干電極的另一個好處就是，在電池使用之后，持續(xù)為其補(bǔ)充鋰金屬，可彌補(bǔ)電池的容量衰減，而采用濕電極法制備的電極，難以補(bǔ)充金屬材料。

    4、硅納米線技術(shù)

    該項技術(shù)比較隱秘，此前一直沒有露出痕跡，大眾也只是從特斯拉發(fā)布的電池日最新海報中猜測的。特斯拉電池日海報上有一些抽象的線條，這是一種新的電池材料——硅納米線的結(jié)構(gòu)圖，所以部分海外媒體認(rèn)為特斯拉在電池日上發(fā)布的將會是基于硅納米線技術(shù)的全新電池，而非之前所傳聞的干電極技術(shù)。

    據(jù)介紹，采用硅納米線技術(shù)后，電芯的重量將會減輕一半，占用的空間也會是當(dāng)前鋰離子電池的一半，同樣體積的電池其能量密度也更高。

    特斯拉重點布局中國產(chǎn)業(yè)鏈

    據(jù)外媒轉(zhuǎn)引兩位知情人士透露，特斯拉正計劃將中國制造的Model 3汽車出口到亞洲和歐洲市場。對此，特斯拉中國方面回應(yīng)稱暫時未收到消息。

    特斯拉的工廠目前主要在美國、中國、德國以及荷蘭的組裝工廠。目前，中國是全球主要國家中復(fù)工復(fù)產(chǎn)率最高的，加上中國的制造業(yè)優(yōu)勢、齊全的供應(yīng)鏈，市場認(rèn)為上海超級工廠供應(yīng)歐亞市場的說法有一定的可信度，不過具體還需要跟進(jìn)特斯拉最新表態(tài)。

    受益新能源車的發(fā)展，全球動力電池出貨量過去5年增長了近9倍，從競爭格局來看，動力電池行業(yè)集中在中日韓三國，2019年行業(yè)CR10達(dá)到了87%，CR5達(dá)到了75%，行業(yè)集中度顯著提升。動力電池占整車成本高達(dá)30%，是核心環(huán)節(jié)也是中國重點發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)之一。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2020年特斯拉有望實現(xiàn)其零部件國產(chǎn)化率從30%到近100%的轉(zhuǎn)變。多家企業(yè)進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈，零部件內(nèi)容涵蓋動力電池及電池管理系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、電機(jī)電控、白車身、底盤、中控系統(tǒng)等。另外，多家電池材料企業(yè)是松下、LG化學(xué)與寧德時代的供應(yīng)商。

    電動汽車板塊值得長期關(guān)注

    在松下之外，特斯拉近年來重點引入了LG化學(xué)和寧德時代作為新的動力電池供應(yīng)商，多家國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈上市公司進(jìn)入供貨序列。在正極材料上，有當(dāng)升科技、廈門鎢業(yè)等；負(fù)極材料上，有璞泰來、貝特瑞、杉杉股份等；電解液上，有新宙邦、天賜材料、江蘇國泰等。

    特斯拉電池的技術(shù)更新不但加速了公司本身的成長，對于A股相關(guān)的供應(yīng)鏈個股來說，也是新的投資機(jī)會。尤其目前中國成為全球主要國家中少數(shù)產(chǎn)能全開的地區(qū)，A股多家上市公司在電池制造等方面具有一定優(yōu)勢，或者儲備了一定的技術(shù)，特斯拉板塊個股在未來或?qū)⑹芤嬗谔厮估匝须姵氐陌l(fā)展。

    特斯拉上半年全球交付量達(dá)17.9萬輛，Model S/X交付2.28萬輛，Model 3/Y交付15.63萬輛，其中上海工廠交付45,754輛。2020年特斯拉計劃銷售規(guī)模為50萬輛，未來隨著新車型的陸續(xù)投放、產(chǎn)能的快速爬坡以及國產(chǎn)化進(jìn)程的加速推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈個股有望持續(xù)受益。

    供應(yīng)商中，新宙邦上半年實現(xiàn)營業(yè)收入11.9億元，同比增長12.94%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.38億元，同比增長77.31%。旭升股份上半年實現(xiàn)營業(yè)收入6.64億元，同比增長32.06%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.41億元，同比增長65.97%。

    特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈個股中，寧德時代、新宙邦、三花智控等8股受到20家以上機(jī)構(gòu)的密集調(diào)研，關(guān)注度較高。機(jī)構(gòu)給予了33股目標(biāo)價，30股具有一定上漲空間，中國寶安、安潔科技、中鼎股份等7股的上漲空間均超過了40%。