久遠銀海：醫(yī)保龍頭地位確立 高管增持彰顯決心

    省級醫(yī)保信息平臺招標加速，久遠銀海的市場龍頭地位逐步確立，業(yè)績逐步邁入兌現(xiàn)期；同時公司董事、高管擬增持，彰顯發(fā)展決心。

    維持增持評級 ，維持目標價27.74元。維持盈利預測，預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為2.51、3.10、3.76 億元，對應EPS 分別為0.80、0.99、1.20 元。目標價維持27.74 元（除權后），維持“增持”評級。

    省級醫(yī)保信息平臺招標加速，地級市未來接棒行業(yè)增長。自2020 年末，各省級行政單位已陸續(xù)開啟全國統(tǒng)一醫(yī)保信息平臺正式上線。22個省級行政單位已完成招投標，占全國的64.71%，各省級醫(yī)保信息化已完成招標38.68 億元（2020/3-2020/5/31），無論從省份還是月份平均計算，訂單規(guī)模均處于高位。各省的地級市醫(yī)保信息化建設保持熱度，未來將接棒行業(yè)增長。

    公司憑借先發(fā)優(yōu)勢表現(xiàn)亮眼，公司業(yè)績迎加速兌現(xiàn)期。截止目前，公司在全國范圍內(nèi)醫(yī)保信息系統(tǒng)建設參與省份、金額方面均位列第二，表現(xiàn)亮眼；同時，在核心經(jīng)辦、中臺、異地就醫(yī)等核心系統(tǒng)已確立明顯優(yōu)勢地位。核心系統(tǒng)的優(yōu)勢地位將促進公司在醫(yī)保IT 領域深度、持續(xù)受益。

    久遠銀海董事、高管擬增持公司股票，釋放積極信號。久遠銀海近日發(fā)布公告，部分董事、高級管理人員基于對久遠銀海未來發(fā)展的信心以及對公司價值的認可，結(jié)合對公司股票價值獨立合理的判斷，計劃增持公司股票合計金額不低于240 萬元，彰顯公司發(fā)展信心。