摘要：長期以來，國內(nèi)高爾夫用品企業(yè)主要以貼牌的方式參與市場競爭，自主品牌較少，產(chǎn)品附加值較低，企業(yè)競爭力較弱。我國高爾夫用品是典型的外向型產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)產(chǎn)品大量出口至海外市場，2022年中國高爾夫用品出口規(guī)模達(dá)到128.12億元。因?yàn)閲鴥?nèi)高爾夫用品品牌大多定位于中低端，因此我國每年從國外大量進(jìn)口高爾夫用品。2022年中國高爾夫用品進(jìn)口規(guī)模達(dá)到24.08億元。近年來高爾夫人口呈現(xiàn)下降的趨勢，加劇了中國高爾夫市場供求失衡狀態(tài)。2022年我國高爾夫用品行業(yè)國內(nèi)需求規(guī)模僅為34.42億元。

一、定義及分類

高爾夫用品，是指打高爾夫球時(shí)所需要的物資，是高爾夫運(yùn)動(dòng)專用物品的統(tǒng)稱。高爾夫用品主要包括高爾夫球桿、高爾夫球包、高爾夫用球、高爾夫服裝、高爾夫鞋、高爾夫帽子、高爾夫手套及相關(guān)配件等方面。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

行業(yè)內(nèi)企業(yè)采購原材料主要包括布料、皮革等。企業(yè)一般根據(jù)原材料供應(yīng)分布、運(yùn)輸成本和原材料質(zhì)量等綜合確定合格供應(yīng)商名錄，并實(shí)施嚴(yán)格的質(zhì)量控制制度，以確保原材料的質(zhì)量符合生產(chǎn)要求。

2、生產(chǎn)模式

行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)模式主要分為自主生產(chǎn)和通過ODM/OEM模式進(jìn)行生產(chǎn)，對于具有較充足的生產(chǎn)能力的企業(yè)，通常會選擇自主生產(chǎn)；對于產(chǎn)能受限或?qū)Ｗ⒂谶\(yùn)營品牌的企業(yè)，會選擇通過 ODM/OEM 模式選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)。

3、銷售模式

行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售模式主要分為直銷、代銷和經(jīng)銷，直銷模式為企業(yè)直接將產(chǎn)品銷售給下游客戶或最終消費(fèi)者；代銷模式主要通過與互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺或商超等簽署協(xié)議由其代銷產(chǎn)品，以實(shí)際銷售出的產(chǎn)品金額進(jìn)行結(jié)算；經(jīng)銷模式為企業(yè)授權(quán)經(jīng)銷商，允許其在特定的范圍和期限內(nèi)銷售產(chǎn)品。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

中國高爾夫用品行業(yè)的主管部門為國家體育總局、國家發(fā)改委、國家市場監(jiān)督管理總局、商務(wù)部和海關(guān)總署。國家體育總局主要負(fù)責(zé)起草并督促實(shí)施高爾夫運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)法規(guī)政策及推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)等；國家發(fā)改委及各地分支機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)管理行業(yè)項(xiàng)目備案審批；國家市場監(jiān)督管理總局主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理；商務(wù)部以及海關(guān)總署也是有關(guān)主管部門，商務(wù)部主要負(fù)責(zé)起草和實(shí)施國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作等相關(guān)法規(guī)政策以及管理高爾夫用品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，海關(guān)總署主要負(fù)責(zé)管理進(jìn)出口商品的法定檢驗(yàn)等。

中國體育用品業(yè)聯(lián)合會、中國文教體育用品協(xié)會、全國體育用品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會和中國輕工業(yè)聯(lián)合會高爾夫用品行業(yè)的自律性管理機(jī)構(gòu)。中國體育用品業(yè)聯(lián)合會主要負(fù)責(zé)擴(kuò)大包括高爾夫用品在內(nèi)的各類體育用品行業(yè)的國際合作和信息交流，發(fā)布行業(yè)信息數(shù)據(jù)及體育用品標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證等工作；中國文教體育用品協(xié)會主要負(fù)責(zé)提出有關(guān)行業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策和立法等方面的意見和建議，制訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及發(fā)布行業(yè)信息等；全國體育用品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會主要負(fù)責(zé)全國性體育標(biāo)準(zhǔn)化工作的技術(shù)工作組織以及我國體育技術(shù)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)工作等；中國輕工業(yè)聯(lián)合會主要負(fù)責(zé)組織開展收集、分析、研究和發(fā)布行業(yè)信息，參與制訂行業(yè)規(guī)劃以及參與制訂、修訂國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。此外，中國高爾夫球協(xié)會致力于推動(dòng)高爾夫球運(yùn)動(dòng)普及發(fā)展，促進(jìn)群眾高爾夫球和競技高爾夫球全面發(fā)展。

2、行業(yè)相關(guān)政策

受益于國家全民健身計(jì)劃政策，人民群眾參與高爾夫球運(yùn)動(dòng)更加便利，運(yùn)動(dòng)熱情進(jìn)一步提高，高爾夫參與人數(shù)持續(xù)提升。與此同時(shí)，中國高爾夫球協(xié)會也在積極促進(jìn)全民參與高爾夫運(yùn)動(dòng)，推行“大眾高爾夫戰(zhàn)略”，以服務(wù)全民健身為目標(biāo)，通過互聯(lián)網(wǎng)+、智慧場館等創(chuàng)新元素，降低高爾夫球項(xiàng)目的入門門檻，推動(dòng)高爾夫球運(yùn)動(dòng)的普及。此外，《中國高爾夫球協(xié)會“十四五”項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃》進(jìn)一步明確，到2035年，我國高爾夫球行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系將更加完善，大眾對高爾夫球的參與程度將進(jìn)一步提高，中國高爾夫球項(xiàng)目的國際話語權(quán)也將持續(xù)提高。隨著國家推進(jìn)高爾夫運(yùn)動(dòng)等體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的陸續(xù)推出以及國民健康意識的提高，為行業(yè)帶來了良好的發(fā)展機(jī)遇。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)及生產(chǎn)工藝壁壘

高爾夫用品行業(yè)對于產(chǎn)品的質(zhì)量、外觀和功能等都有較高的要求，同時(shí)產(chǎn)品的技術(shù)研涉及美學(xué)、人體工學(xué)、材料學(xué)等方面技術(shù)，需要企業(yè)掌握多領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)能力以滿足消費(fèi)者對產(chǎn)品的多方面需求，行業(yè)新進(jìn)入者需要投入大量的資金和時(shí)間成本去積累相關(guān)技術(shù)實(shí)力及生產(chǎn)工藝，很難在短時(shí)間掌握各種生產(chǎn)技術(shù)并形成競爭力，因此具備豐富的生產(chǎn)工藝經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)儲備的企業(yè)才能保持長期優(yōu)勢地位。

2、銷售渠道及客戶資源壁壘

建立成熟穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)和體系是企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)銷售的關(guān)鍵，也是企業(yè)贏得市場的重要因素。高爾夫用品行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要長期和大量的投入和積累，在持續(xù)投入的過程中逐步積累豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)和優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶資源，才能建立并有效管控成熟穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)。行業(yè)知名品牌廠商深耕高爾夫用品行業(yè)多年，擁有穩(wěn)定的銷售渠道，積累了豐富、穩(wěn)定的客戶群體資源。新進(jìn)入企業(yè)需要投入大量資金并需要較長的渠道建設(shè)周期，短期內(nèi)難以形成影響力和市場認(rèn)可度，難以積累豐富的客戶資源，因此存在銷售渠道及客戶資源壁壘。

3、品牌建設(shè)壁壘

品牌是企業(yè)研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量和營銷能力等多方面的綜合體現(xiàn)。消費(fèi)者一般會選擇具有較高知名度和市場影響力的產(chǎn)品。行業(yè)內(nèi)的部分領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，憑借先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量形成了較強(qiáng)的市場影響力，建立了較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢，獲得了比較穩(wěn)定的客戶群體。品牌的形成需要較長時(shí)間的積累，行業(yè)新進(jìn)入者在短時(shí)間內(nèi)較難形成品牌影響力，因此存在品牌建設(shè)壁壘。

4、資金與建設(shè)周期壁壘

高爾夫用品行業(yè)企業(yè)為保持公司核心競爭力，需要持續(xù)進(jìn)行研發(fā)及生產(chǎn)投入。生產(chǎn)過程中需要投入大量的時(shí)間成本和資金成本。一方面，企業(yè)需要投入大量的資金購置廠房和設(shè)備以形成產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)能力，同時(shí)面對行業(yè)不斷變化的發(fā)展趨勢，企業(yè)需要投入大量的資金用于更新相關(guān)設(shè)備和技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新以滿足產(chǎn)品更新?lián)Q代的發(fā)展要求。另一方面，企業(yè)需要充足的流動(dòng)資金用于保障日常經(jīng)營。行業(yè)新進(jìn)入者需要考慮自身資金實(shí)力及建設(shè)周期，因此資金與建設(shè)周期壁壘是進(jìn)入行業(yè)的壁壘之一。

5、文化壁壘

文化對高爾夫用品品牌具有一定的支持和牽引作用。高爾夫用品品牌涉及到高爾夫文化。文化的普及和推廣，將有助于高爾夫用品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；反之，文化的斷層、缺失和沖突，也會阻礙或者減緩高爾夫用品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。高爾夫用品企業(yè)能否在經(jīng)營產(chǎn)品的同時(shí)，將高爾夫文化植入自己的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品風(fēng)格和市場推廣中，并獲得目標(biāo)消費(fèi)者的認(rèn)可是一個(gè)更為深入長久的考驗(yàn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

高爾夫用品行業(yè)的上游行業(yè)主要包括布料、皮革等行業(yè)，上下游產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度高。高爾夫用品行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了上游多個(gè)行業(yè)的發(fā)展，上游行業(yè)的發(fā)展水平也在很大程度上影響本行業(yè)的發(fā)展。目前我國高爾夫用品行業(yè)的上游行業(yè)多數(shù)為傳統(tǒng)行業(yè)，根基扎實(shí)，產(chǎn)能充足，能夠持續(xù)穩(wěn)定地供應(yīng)原材料，滿足了本行業(yè)快速發(fā)展的需要；同時(shí)，上游原材料行業(yè)工藝發(fā)展較成熟，技術(shù)較先進(jìn)，能夠滿足企業(yè)對新產(chǎn)品開發(fā)中對于產(chǎn)品多樣化、時(shí)尚化、品質(zhì)化、個(gè)性化的需要。

高爾夫用品行業(yè)的下游行業(yè)是面向消費(fèi)者的零售行業(yè)，包括高爾夫球場店、練習(xí)場店、小型綜合店、品牌專賣店、高爾夫商場、百貨商場、電子商務(wù)等。消費(fèi)者的購買能力直接決定本行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。隨著居民可支配收入的增加、城鎮(zhèn)化率的提高、高爾夫?qū)I(yè)賽事的開展、以及“全民健身”觀念的日益深入人心，高爾夫用品的消費(fèi)市場將日趨活躍，不斷擴(kuò)大。

高爾夫用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

布料

福建緯璇織造有限公司

東莞仁帆供應(yīng)鏈管理有限公司

上海嘉麟杰紡織品有限公司

青島即發(fā)集團(tuán)控股有限公司

福建鳳竹紡織科技股份有限公司

皮革

甘肅宏良皮業(yè)股份有限公司

興業(yè)皮革科技股份有限公司

峰安皮業(yè)股份有限公司

粵海制革有限公司

浙江圣雄皮業(yè)有限公司

上游

比音勒芬服飾股份有限公司

深圳市新高品體育用品有限公司

深圳市百事特體育用品有限公司

東莞威贏高爾夫用品有限公司

中游

高爾夫球場店

練習(xí)場店

小型綜合店

品牌專賣店

高爾夫商場

百貨商場

下游

消費(fèi)者

終端

六、行業(yè)現(xiàn)狀

20世紀(jì)八十年代，中國高爾夫運(yùn)動(dòng)起步期，高爾夫用品均來自進(jìn)口。到了九十年代，伴隨著外商直接投資的熱潮，許多國外知名高爾夫球具品牌紛紛在中國興建生產(chǎn)基地，進(jìn)行來料加工。這些生產(chǎn)基地主要集中在東南沿海一帶，并存在明顯的產(chǎn)業(yè)集聚。長期以來，國內(nèi)高爾夫用品企業(yè)主要以貼牌的方式參與市場競爭，自主品牌較少，產(chǎn)品附加值較低，企業(yè)競爭力較弱。我國高爾夫用品是典型的外向型產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)產(chǎn)品大量出口至海外市場，2022年中國高爾夫用品出口規(guī)模達(dá)到128.12億元。因?yàn)閲鴥?nèi)高爾夫用品品牌大多定位于中低端，因此我國每年從國外大量進(jìn)口高爾夫用品。2022年中國高爾夫用品進(jìn)口規(guī)模達(dá)到24.08億元。近年來高爾夫人口呈現(xiàn)下降的趨勢，加劇了中國高爾夫市場供求失衡狀態(tài)。2022年我國高爾夫用品行業(yè)國內(nèi)需求規(guī)模僅為34.42億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國內(nèi)中產(chǎn)階級的崛起

高爾夫運(yùn)動(dòng)的消費(fèi)群體主要為年收入在20-50萬的中高收入群體，就是所謂的“中產(chǎn)階級”。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速增長，我國中產(chǎn)階級的崛起。中產(chǎn)階級的崛起不僅意味著更多的人有能力購買高爾夫用品，也意味著更多的人開始接觸并參與到這項(xiàng)運(yùn)動(dòng)中。這為高爾夫用品行業(yè)提供了龐大的潛在客戶基礎(chǔ)。

（2）技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新

科技的進(jìn)步為高爾夫用品的設(shè)計(jì)和制造帶來了革命性的改變。例如，新材料、新工藝的應(yīng)用使得高爾夫球桿、高爾夫球等用品的性能得到了顯著提升。同時(shí)，科技也推動(dòng)了高爾夫裝備的智能化，如智能高爾夫練習(xí)模擬器等，它們?yōu)楦郀柗驉酆谜咛峁┝烁_的數(shù)據(jù)分析，進(jìn)而提升他們的運(yùn)動(dòng)體驗(yàn)。

（3）政策支持與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

許多地方政府為了推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺了相關(guān)的政策支持，這其中也包括了高爾夫運(yùn)動(dòng)。例如舉辦高爾夫賽事等，為高爾夫用品行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。此外，隨著高爾夫設(shè)施的完善，更多的人有了接觸和參與高爾夫運(yùn)動(dòng)的機(jī)會，從而推動(dòng)了高爾夫用品的需求增長。

2、不利因素

（1）品牌運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)不足與研發(fā)投入不夠制約行業(yè)發(fā)展

過去十幾年來，通過實(shí)施品牌戰(zhàn)略，國內(nèi)已形成一批擁有高爾夫用品自主品牌的企業(yè)，但總體上，我國高爾夫用品企業(yè)的品牌運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)不足，研發(fā)投入不夠，與海外領(lǐng)先品牌相比，國內(nèi)高爾夫用品品牌與國外知名高爾夫用品品牌在知名度、產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)方面都有一定差距。

（2）高爾夫產(chǎn)業(yè)面臨環(huán)境與社會壓力

高爾夫球場需要大面積的土地和水資源，浪費(fèi)耗能，并且還會對生態(tài)環(huán)境造成負(fù)面影響。隨著環(huán)保意識的提高和社會輿論的關(guān)注，高爾夫球場的建設(shè)和運(yùn)營面臨著越來越多的挑戰(zhàn)。一些地方因?yàn)楦郀柗蚯驁龅慕ㄔO(shè)引發(fā)了環(huán)保爭議，這對高爾夫運(yùn)動(dòng)及高爾夫用品行業(yè)的發(fā)展帶來了一定的負(fù)面影響。同時(shí)，隨著消費(fèi)者對社會責(zé)任的關(guān)注度提高，高爾夫用品企業(yè)需要更加注重可持續(xù)發(fā)展和社會責(zé)任，這對企業(yè)的經(jīng)營提出了更高的要求。

（3）文化認(rèn)知與接受度

盡管中產(chǎn)階級的崛起為高爾夫用品行業(yè)帶來了龐大的潛在客戶基礎(chǔ)，但在一些地區(qū)，高爾夫運(yùn)動(dòng)仍被視為“貴族運(yùn)動(dòng)”或“西方文化”，這在一定程度上影響了其普及和接受度。此外，高爾夫運(yùn)動(dòng)對禮儀和規(guī)矩的講究也使得一些人對其產(chǎn)生距離感。

八、競爭格局

美國、日本高爾夫運(yùn)動(dòng)普及度高，國際領(lǐng)先高爾夫用品品牌，如HONMA、Callaway、PING、NIKE、Taylor Made等都是出自這兩個(gè)國家。在全球高爾夫用品行業(yè)價(jià)值鏈，中國主要扮演加工工廠的角色，為海外品牌代工，大部分利潤被跨國公司獲得。

隨著國內(nèi)企業(yè)品牌意識的不斷提升，國內(nèi)一些優(yōu)秀的企業(yè)開始注重品牌的培育和發(fā)展。經(jīng)過不斷地探索和積累，這些企業(yè)在品牌運(yùn)營、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)、人才等方面已經(jīng)具備較強(qiáng)的競爭實(shí)力，開始以自主品牌參與市場競爭，并逐漸成長壯大。中國自主品牌中較為知名的有PGM高爾夫系列產(chǎn)品、TTYGJ（天宇詠勝）高爾夫球具及相關(guān)產(chǎn)品，其定位是高爾夫初學(xué)者，前身主要是幫國際高爾夫品牌代工生產(chǎn)球桿，自主研發(fā)能力較低。近年來，市場上出現(xiàn)了專門制造高爾夫室內(nèi)模擬器的品牌，如如歌、衡泰信等民族品牌。此外，還有比音勒芬是國內(nèi)領(lǐng)先的高爾夫服裝品牌。

我國自主高爾夫品牌大多數(shù)誕生于2000年以后，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于這項(xiàng)運(yùn)動(dòng)在美國和日本的發(fā)展。并且本土品牌自主研發(fā)能力較低，品牌建設(shè)能力不足，致使其很難與其他國際品牌競爭。我國市場上的中高端高爾夫用品品牌大多為國外品牌，而我國本土品牌大多定位于中低端。在我國最受球友喜歡的排名前十大的高爾夫用品品牌被海外品牌全部占據(jù)，我國每年從國外大量進(jìn)口高爾夫用品。

九、發(fā)展前景

高爾夫運(yùn)動(dòng)除發(fā)展空間大外，還是個(gè)關(guān)聯(lián)性大、具有高附加值的產(chǎn)業(yè)以高爾夫運(yùn)動(dòng)為龍頭，可以帶動(dòng)起諸多行業(yè)的發(fā)展。由于自然資源的限制、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的制約以及發(fā)展時(shí)間較短，高爾夫球運(yùn)動(dòng)在我國的普及程度比較低，導(dǎo)致其自身的價(jià)值尚未完全發(fā)揮。一方面，隨著社會的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)水平的提高，無疑會帶動(dòng)高爾夫運(yùn)動(dòng)普及率的提高，使得高爾夫用品需求進(jìn)一步增長。另一方面，高爾夫是我國健身休閑產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分。中國高爾夫球協(xié)會發(fā)布的《高爾夫球運(yùn)動(dòng)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》明確提出了動(dòng)員發(fā)展更廣泛人群參與高爾夫球運(yùn)動(dòng)的目標(biāo)。在未來我國體育強(qiáng)國的建設(shè)過程中，高爾夫?qū)⒊蔀槲覈w育事業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容，也將成為更多普通老百姓都能參與的體育項(xiàng)目。國內(nèi)高爾夫用品制造企業(yè)越來越注重自主品牌建設(shè)，加大研發(fā)投入，增強(qiáng)創(chuàng)新能力，開拓國內(nèi)市場，預(yù)計(jì)未來我國高爾夫用品制造行業(yè)銷售收入及出口規(guī)模將進(jìn)一步增長。