摘要：我國境內(nèi)幾乎不生產(chǎn)食用燕窩，市場流通的燕窩及其制品原料基本依賴從印度尼西亞、馬來西亞、泰國、越南進口。截至2022年12月，納入CAIQ溯源的國內(nèi)加工企業(yè)125家，經(jīng)銷商21742家。隨著注冊企業(yè)的逐步增多，我國的燕窩貿(mào)易朝著健康有序方向發(fā)展。燕窩消費需求的主要包括孕婦市場、養(yǎng)生市場、禮品市場、美食市場四大領(lǐng)域，這四大市場發(fā)展動力有望保持良好增長態(tài)勢，進而將為燕窩行業(yè)發(fā)展提供廣闊的發(fā)展空間。

一、定義及分類

燕窩指雨燕科金絲燕及多種同屬燕類用唾液與絨羽等混合凝結(jié)所筑的巢窩，經(jīng)深加工后可供人類食用的部分。燕窩原產(chǎn)東南亞地區(qū)，在唐朝時從北婆羅洲（現(xiàn)馬來西亞沙巴洲）傳入中國。明朝開始隨著航海技術(shù)的發(fā)展，燕窩供應(yīng)增多、食用燕窩人群增加，清朝時期燕窩食用人群進一步擴大。傳統(tǒng)中醫(yī)認為：燕窩性平味甘，食用后，可歸肺、胃、腎三經(jīng)，有養(yǎng)陰、潤燥、益氣、補中、養(yǎng)顏等五大功效，是補而不峻、補而不燥、補而不膩的“平補”佳品。按不同標(biāo)準(zhǔn)，燕窩的分類情況如下：

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

目前，國家發(fā)改委負責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、擬訂行業(yè)規(guī)劃、政策指導(dǎo)、項目審批等管理工作，燕窩行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃進行宏觀調(diào)控。國務(wù)院下設(shè)食品安全委員會，作為國務(wù)院食品安全工作的高層次議事協(xié)調(diào)機構(gòu)；國家市場監(jiān)督管理總局具體負責(zé)食品安全領(lǐng)域的監(jiān)督管理工作；海關(guān)總署負責(zé)商品進出口領(lǐng)域的監(jiān)督管理工作。

燕窩領(lǐng)域的行業(yè)自律組織包括全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會燕窩市場專業(yè)委員會及區(qū)域性產(chǎn)業(yè)協(xié)會等。全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會燕窩市場專業(yè)委員會，簡稱“國燕委”，是由從事燕窩產(chǎn)業(yè)及相關(guān)的生產(chǎn)、加工、流通、檢測、科研、教學(xué)、消費領(lǐng)域的企事業(yè)單位、社會團體和個人依照國家法律、法規(guī)的規(guī)定，在自愿的基礎(chǔ)上組成的行業(yè)性、全國性、非盈利性的社團組織，接受全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，在業(yè)務(wù)上接受商務(wù)部的指導(dǎo)。國燕委的宗旨是：在行業(yè)內(nèi)發(fā)揮服務(wù)、自律、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、維權(quán)等作用，規(guī)范市場行為，維護市場秩序，促進本行業(yè)的健康發(fā)展。此外，中國檢驗檢疫科學(xué)研究院為燕窩行業(yè)產(chǎn)品溯源提供專業(yè)服務(wù)。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近些年國家先后批準(zhǔn)進口馬來西亞、印度尼西亞、泰國、越南的燕窩產(chǎn)品，并對進口燕窩檢驗檢疫要求做出了相關(guān)規(guī)定。此外，燕窩加工銷售行業(yè)正處于日益規(guī)范化發(fā)展階段，各項生產(chǎn)加工資質(zhì)認證、加工銷售衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范正在建立和完善。2023年12月工信部批準(zhǔn)《燕窩制品》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)于2024年7月1日開始實施，有利于促使行業(yè)企業(yè)運營規(guī)范程度提升。

三、發(fā)展歷程

燕窩產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展經(jīng)歷了無序發(fā)展、限制整頓及快速發(fā)展三個發(fā)展階段。2010年以前，國內(nèi)燕窩行業(yè)處于無序發(fā)展階段，缺乏監(jiān)管、無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)則使得燕窩行業(yè)存在大量偽劣假冒產(chǎn)品。2011年中國燕窩市場爆發(fā)“毒血燕”事件，燕窩行業(yè)成為全社會關(guān)注的熱點，消費者信心受挫，燕窩市場遭到沉重打擊，中國隨即限制燕窩進口兩年，燕窩貿(mào)易處于停滯狀態(tài)。經(jīng)過兩年的行業(yè)整頓規(guī)范，2013年中國燕窩市場重新起步，燕窩進口陸續(xù)恢復(fù)。國家先后批準(zhǔn)了馬來西亞、印尼、泰國及越南的燕窩進口。伴隨著燕窩CAIQ 溯源體系的建立，消費者信心不斷提振，2013-2020年燕窩行業(yè)的快速發(fā)展階段，燕窩進口量呈高速增長趨勢。2021年以來受經(jīng)濟形勢影響，燕窩行業(yè)進入平穩(wěn)增長階段，行業(yè)競爭激烈化，各項燕窩行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相繼出臺，推動燕窩行業(yè)規(guī)范化，溯源燕窩已是大勢所趨。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

燕窩產(chǎn)品通常售價較高，隨著人們消費理念的提升，品牌越來越成為影響消費者選擇的重要因素。品牌企業(yè)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)高、產(chǎn)品組合豐富、研發(fā)能力更強因而更受消費者信賴，消費品牌正成為燕窩消費的一種趨勢和必然。良好的品牌形象和深度的客戶口碑的塑造，是一項系統(tǒng)性工程，對于行業(yè)新進入者需要花費大量資金成本和時間成本，因而形成本行業(yè)一項重要壁壘。

2、渠道壁壘

燕窩產(chǎn)品兼具禮品、自服等多種屬性，消費群體存在一定差異，而面向不同消費群體、滿足不同屬性需求需要建立差異化的銷售渠道。如，禮品屬性下消費者通常青睞線下實體門店直接購買，而年輕消費群體則通常喜歡線上下單送貨上門。

通常來講，線上網(wǎng)店開設(shè)難度和門檻較低，但搭建線下實體零售終端則難度較大。目前，燕窩行業(yè)同時具備較大體量線上店鋪和線下門店的企業(yè)主要是同仁堂和燕之屋。相較于線上渠道，線下實體門店可以起到滿足差異化消費者需求、提升品牌影響力、增強客戶黏性、提高市場滲透率等多重作用。對于行業(yè)新進入者，組建線下零售渠道、建立線下銷售團隊、獲取線下客戶群體等均需要付出相當(dāng)?shù)臅r間成本和資金成本，因此形成本行業(yè)一項重要的壁壘。

3、產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全壁壘

國家和消費者對燕窩行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全重視程度日益提高，生產(chǎn)加工企業(yè)需要獲得國家相關(guān)生產(chǎn)許可證書方可經(jīng)營，同時還需要接受持續(xù)的監(jiān)督管理和日常檢查。隨著國內(nèi)食品安全、燕窩生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系的日益完善，燕窩生產(chǎn)加工行業(yè)的門檻將進一步提高。

小作坊式不規(guī)范加工、簡單外包加工品牌方只負責(zé)營銷等模式，未來將逐步被市場邊緣化。對于行業(yè)新進入者來說，為完全把控產(chǎn)品質(zhì)量安全，只能自建生產(chǎn)工廠、自行管控產(chǎn)供銷各個環(huán)節(jié)，這需要進行大量的固定資產(chǎn)投資和相應(yīng)運營團隊搭建培養(yǎng)，因此形成本行業(yè)一項重要的壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

目前，燕窩行業(yè)已形成分工相對精細的產(chǎn)業(yè)鏈：產(chǎn)業(yè)鏈上游包括燕屋管理、燕窩采摘、燕窩粗加工等環(huán)節(jié)；產(chǎn)業(yè)鏈中游包括燕窩進口、燕窩深加工、燕窩經(jīng)銷等環(huán)節(jié)；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是超市、電子商務(wù)、線下燕窩專營店等各種燕窩銷售終端和最終消費者。燕窩行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

燕窩行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

燕屋管理

燕窩采摘

燕窩粗加工

上游

廈門燕之屋生物工程股份有限公司

北京小仙燉生物科技有限公司

燕小廚（北京）生物科技有限公司

廈門燕安居連鎖經(jīng)營有限公司

中游

超市

電子商務(wù)

線下燕窩專營店

下游

消費者

終端

可筑食用燕窩的燕類主要包括金絲燕屬、侏金絲燕屬和雨燕屬等3屬中10多個品種，市場上流通的可食用商品燕窩大部分來自于金絲燕。上述金絲燕主要生活在南緯 10°-北緯20°的東南亞地區(qū)，我國境內(nèi)幾乎不生產(chǎn)食用燕窩，市場流通的燕窩及其制品原料基本都依賴進口。燕窩主產(chǎn)地包括印度尼西亞、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓等東南亞國家和地區(qū)。印度尼西亞是全球燕窩產(chǎn)量最多的國家，其次是馬來西亞，兩國的燕窩產(chǎn)量占據(jù)全球燕窩產(chǎn)量的90%以上。

近年來，人民生活水平持續(xù)提升，消費支付能力不斷增強；燕窩企業(yè)通過創(chuàng)新不斷推出常溫即食燕窩、鮮燉燕窩、鮮泡燕窩等具有更好食用便捷性新產(chǎn)品，吸引日益增多的消費者；與此同時，電子商務(wù)和高效物流行業(yè)的發(fā)展持續(xù)提升燕窩消費的便利性。在這些因素的共同作用下，國內(nèi)燕窩消費市場呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

燕窩作為一種高端食材，逐漸成為承載當(dāng)下消費者消費升級需求的重要產(chǎn)品。即食燕窩、鮮燉燕窩、鮮泡燕窩等創(chuàng)新燕窩產(chǎn)品形式，則契合當(dāng)前消費者追求安全、便捷的訴求；加之燕窩進口、生產(chǎn)、加工、營銷等環(huán)節(jié)監(jiān)管的日益加強，燕窩市場已經(jīng)進入健康化、規(guī)范化發(fā)展的良性通道。我國對燕窩進口進行資質(zhì)備案管理。截至2022年12月，納入CAIQ溯源的國內(nèi)加工企業(yè)125家，經(jīng)銷商21742家。隨著注冊企業(yè)的逐步增多，我國的燕窩貿(mào)易朝著健康有序方向發(fā)展。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）消費升級帶動高端食材消費需求持續(xù)擴張

人們消費能力近年來得到了快速提升，消費需求日益多樣化。燕窩產(chǎn)品的個人消費市場、禮品市場需求均呈現(xiàn)持續(xù)擴張態(tài)勢。同時隨著屋燕產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，燕窩產(chǎn)量持續(xù)增長、人工采摘加工成本下降、工廠化規(guī)模生產(chǎn)、即食燕窩產(chǎn)品不斷推陳出新，燕窩產(chǎn)品消費正成為越來越多的人可以接受和承擔(dān)的選項。 近幾年燕窩產(chǎn)品類別越來越豐富，燕窩粥、燕窩燉、燕窩肽口服液等衍生品因單價和口味優(yōu)勢，受到年輕人追捧，表現(xiàn)出了極高的增長勢頭。燕窩衍生品其消費場景符合民眾日常生活，使得消費者對燕窩的接受程度越來越高。同時聯(lián)名、跨界等多元營銷方式的發(fā)展，進一步開發(fā)燕窩消費潛力，拓展增量市場。燕窩行業(yè)發(fā)展面臨良好的市場機遇。

（2）消費群體結(jié)構(gòu)日益多樣化

傳統(tǒng)上燕窩消費群體主要是中老年人群，其燕窩消費習(xí)慣于購買干燕窩后自行泡發(fā)、挑毛、燉煮，限制了燕窩產(chǎn)品工業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展。隨著年輕一代消費者收入水平和消費水平的提高，其在燕窩消費群體中的比重呈現(xiàn)擴大趨勢，該類人群普遍生活和工作節(jié)奏較快，缺乏足夠的時間和精力去自己購買干燕窩后自己加工制作，方便、安全、即食的燕窩產(chǎn)品滿足了該類消費人群的訴求，消費群體的多樣化也為燕窩深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。從年齡代際看，中間層消費習(xí)慣更固定，嘗試意愿強的年輕一代將成為重要增量人群。從城市線級看，為實現(xiàn)共同富裕目標(biāo)，國家經(jīng)濟政策將向低線級城市、普通勞動者傾斜，受益于此，未來二三線及以下城市新中產(chǎn)預(yù)計數(shù)量將明顯增加，非一線城市燕窩市場需求規(guī)模和活躍度有望獲得明顯提升。

（3）消費者對燕窩產(chǎn)品的品牌關(guān)注度日益提高

當(dāng)產(chǎn)品市場上品牌數(shù)量龐大時，日益習(xí)慣快消費的消費者缺乏足夠的精力與專業(yè)知識對不同品牌產(chǎn)品品質(zhì)進行充分判斷，行業(yè)品牌知名度高、市場地位顯著就會成為消費者進行消費決策時的重要指標(biāo)，進而行業(yè)集中度將呈現(xiàn)上升趨勢。當(dāng)前燕窩產(chǎn)品市場面臨著品牌林立、銷售渠道繁雜等特征，而隨著消費能力的提升消費者對產(chǎn)品消費的關(guān)注點從產(chǎn)品價格逐步轉(zhuǎn)移至產(chǎn)品品質(zhì)，行業(yè)知名頭部品牌生產(chǎn)規(guī)模大、規(guī)范程度好、產(chǎn)品品質(zhì)更有保障，消費者更青睞于選擇優(yōu)質(zhì)品牌和質(zhì)量的產(chǎn)品，形成良性互動模式，共同推動行業(yè)發(fā)展日益健康化。

2、不利因素

（1）仍存在大量小作坊工廠、虛假宣傳品牌損害行業(yè)聲譽

雖然國家對于燕窩行業(yè)從原料采購、加工生產(chǎn)到營銷推廣等方面監(jiān)管力度在不斷加強，但是仍然有大量小作坊、小品牌依靠非法原料、不規(guī)范加工、虛假宣傳、價格低廉等方式向市場輸出低劣違規(guī)燕窩制品，嚴重破壞行業(yè)生態(tài)。

（2）行業(yè)景氣度提高，潛在競爭加劇

隨著燕窩市場需求的持續(xù)旺盛，行業(yè)景氣度保持在較高水平，眾多廠商在保持加碼擴產(chǎn)，外部投資者也在通過新建產(chǎn)能等方式進入本行業(yè)，行業(yè)競爭程度日趨加劇。

（3）產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴重，研發(fā)創(chuàng)新不足

目前，燕窩行業(yè)大量中小品牌重營銷推廣忽視研發(fā)創(chuàng)新，跟風(fēng)推出與知名品牌產(chǎn)品名稱、包裝、工藝類似的同質(zhì)化產(chǎn)品，通過營銷渠道和價格進行競爭，在市場調(diào)研、消費者分析、技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新方面重視程度不夠、投入不足，造成行業(yè)內(nèi)存在劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象，十分不利于行業(yè)健康發(fā)展。

八、競爭格局

全球燕窩深加工與消費中心均在中國，近年來國內(nèi)燕窩消費市場呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢，帶動行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量快速增加。中國燕窩市場潛力巨大，但也存在行業(yè)競爭加劇、市場集中度不高等情形。但由于小作坊眾多、代加工模式盛行、銷售渠道多樣等因素的存在，行業(yè)里存在大量中小燕窩品牌，行業(yè)集中度較低。

隨著消費者對原料真實性、產(chǎn)品質(zhì)量高低等的關(guān)注度不斷提高，燕窩行業(yè)競爭日趨呈現(xiàn)品牌驅(qū)動特征，品牌知名度高、產(chǎn)品美譽度好的企業(yè)在當(dāng)下燕窩行業(yè)競爭中占據(jù)明顯優(yōu)勢。目前，燕窩行業(yè)有同仁堂、燕之屋、小仙燉等知名度較高、銷售規(guī)模較大的企業(yè)，此外還有燕小廚、燕安居、青島正典等具備一定知名度的燕窩品牌企業(yè)。以天貓、京東為代表的電商平臺正成為燕窩銷售的重要渠道。各大品牌商陸續(xù)試水線上渠道，并開始嘗試直播帶貨等新營銷手段，近幾年行業(yè)出現(xiàn)了專營電商平臺的純線上新興品牌。

九、發(fā)展趨勢

國民生活水平的提升以及人們對健康保養(yǎng)的空前重視，健康食品正成為消費新的增長點。作為滋補品中藥食同源的燕窩，受到廣大注重養(yǎng)生的消費者的熱捧。燕窩消費需求的主要包括孕婦市場、養(yǎng)生市場、禮品市場、美食市場四大領(lǐng)域，這四大市場發(fā)展動力有望保持良好增長態(tài)勢，進而將為燕窩行業(yè)發(fā)展提供廣闊的發(fā)展空間。未來，我國燕窩生產(chǎn)加工銷售規(guī)范性要求的不斷提高，燕窩產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步豐富，具備品牌優(yōu)勢、生產(chǎn)銷售規(guī)范優(yōu)勢的燕窩加工企業(yè)將獲得更好的發(fā)展機遇。