摘要：2023年中國羊存欄量達(dá)32233萬只，出欄量達(dá)33864萬只，羊肉產(chǎn)量為524.53萬噸，與2010年的羊存欄量（28730.18萬只）、羊出欄量（26808.32萬只）和羊肉產(chǎn)量（406.02萬噸）相比，近13年間增量分別達(dá)3503萬只、7056萬只、118.51萬噸，增幅分別為13.56%、25.42%、29.19%，年均復(fù)合增長率分別為1.06%、1.9%、2.15%。從國際地位來看，中國綿羊飼養(yǎng)量及羊肉產(chǎn)量均居全球首位，山羊飼養(yǎng)量位列全球第2位。

一、定義及分類

我國養(yǎng)羊歷史悠久，已有八千多年的歷史，隨著人們物質(zhì)和文化生活水平的提高，養(yǎng)羊業(yè)已成為國民經(jīng)濟(jì)中必不可少的產(chǎn)業(yè)。羊的產(chǎn)品（如羊毛、山羊絨、羊肉、羊皮、羊奶等）都是高價(jià)值的商品，可直接或進(jìn)一步加工滿足人們生活的需要。在廣大農(nóng)村、牧區(qū)和老、少、邊、窮地區(qū)，可以利用草場、山地以及農(nóng)副產(chǎn)品養(yǎng)羊，是農(nóng)民脫貧致富實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的一項(xiàng)重要產(chǎn)業(yè)。

中國知名的羊品種

二、行業(yè)政策

近年來國家和地方政府都出臺政策支持羊產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。國務(wù)院層面出臺了《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》，提出實(shí)施基礎(chǔ)母畜擴(kuò)群提質(zhì)和南方草食畜牧業(yè)增量提質(zhì)行動，引導(dǎo)一批肉牛規(guī)模養(yǎng)殖場畜禽圈舍標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、智能化改造。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺了《關(guān)于落實(shí)黨中央國務(wù)院2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見》，提出實(shí)施肉牛增量提質(zhì)行動，開展草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級試點(diǎn)示范，優(yōu)化屠宰企業(yè)區(qū)域布局，推進(jìn)屠宰企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建，強(qiáng)化重大動物疫病防控等建設(shè)重點(diǎn)。地方政府結(jié)合各地羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際情況，圍繞加強(qiáng)羊養(yǎng)殖、增強(qiáng)金融支持、強(qiáng)化肉羊綠色生態(tài)等方面出臺了肉羊養(yǎng)殖補(bǔ)貼和產(chǎn)業(yè)支持政策。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

羊養(yǎng)殖是現(xiàn)代畜禽養(yǎng)殖中較為復(fù)雜的，較為困難的。在整個(gè)羊養(yǎng)殖屠宰的過程中，大量利用了現(xiàn)代疫病防治技術(shù)、現(xiàn)代遺傳基因技術(shù)、凍精配種技術(shù)、飼養(yǎng)管理技術(shù)、營養(yǎng)攝入控制技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化屠宰工藝和冷卻排酸工藝，并需要宰前宰后檢驗(yàn)檢疫系統(tǒng)對肉品安全進(jìn)行監(jiān)控。其中，現(xiàn)代遺傳基因技術(shù)和凍精配種技術(shù)對培育出優(yōu)良的羊品種有著重要意義，羊的品種決定了羊的生長速度，抗病性、肉料比等方面。飼養(yǎng)管理技術(shù)和營養(yǎng)攝入控制技術(shù)，直接關(guān)系到出欄羊的凈肉率、牛肉的品質(zhì)級別、肉質(zhì)紋理、食用口感和營養(yǎng)價(jià)值。標(biāo)準(zhǔn)化屠宰工藝和冷卻排酸工藝是確保牛肉品質(zhì)和食品安全的最后一道工序。上述技術(shù)需求，是羊業(yè)企業(yè)多年實(shí)踐積累所得，新進(jìn)企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)全部具備。

2、資金壁壘

羊的養(yǎng)殖、加工需要大面積的生產(chǎn)空間，這不僅要求企業(yè)前期有雄厚的資金購買土地、廠房和機(jī)器設(shè)備，同時(shí)還需要企業(yè)投入大量的資金用于加工廠和冷藏廠維護(hù)使用，以及在分工細(xì)致的生產(chǎn)過程中雇傭大量的員工。另外企業(yè)還需保持充足的資金用于羊的醫(yī)療、配種等關(guān)鍵生產(chǎn)流程。因此對企業(yè)進(jìn)入羊業(yè)有較高的資金規(guī)模要求。

3、品牌壁壘

“瘦肉精”等食品安全問題頻發(fā)，使消費(fèi)者對肉類消費(fèi)的安全性日益重視。選擇有品牌保證、可追溯的牛肉產(chǎn)品，是目前消費(fèi)者比較普遍的做法。一個(gè)品牌的樹立，需要經(jīng)過市場競爭的歷練。品牌的設(shè)計(jì)、塑造、推廣、被認(rèn)知，被認(rèn)可是一個(gè)漫長的過程。而品牌的維護(hù)更是一個(gè)任重道遠(yuǎn)的艱巨任務(wù)。這給新進(jìn)企業(yè)設(shè)立了一個(gè)較高的門檻。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

羊行業(yè)上游主要包括飼料、遺傳育種及疫苗的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，中游主要由羊養(yǎng)殖農(nóng)牧戶及養(yǎng)殖、屠宰、加工企業(yè)構(gòu)成，下游消費(fèi)渠道多樣。行業(yè)上游羊飼料主要成分首蓿草55.8%需依賴進(jìn)口；遺傳育種企業(yè)技術(shù)含量高，毛利率較高；疫苗企業(yè)行業(yè)進(jìn)入壁壘高，部分肉羊疫苗滲透率僅為23.0%。中游中羊養(yǎng)殖企業(yè)是中游主體，小微型企業(yè)占比超過95.0%育種成本與飼料成本占比均超30.0%，行業(yè)利潤存在一定空間。中國是全球羊肉消費(fèi)第一大國和第二大進(jìn)口國，行業(yè)下游的超市、代理商與餐飲行業(yè)是中國肉羊行業(yè)下游占比最大的終端。

羊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

飼料

通威股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

江西正邦科技股份有限公司

新疆天康畜牧生物技術(shù)股份有限公司

唐人神集團(tuán)股份有限公司

疫苗

深圳康泰生物制品股份有限公司

華蘭生物疫苗股份有限公司

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司

深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司

重慶智飛生物制品股份有限公司

云南沃森生物技術(shù)股份有限公司

遺傳育種

上游

江蘇立華牧業(yè)股份有限公司

錫林郭勒盟羊羊牧業(yè)股份有限公司

江蘇陽光股份有限公司

山東南山智尚科技股份有限公司

中游

餐飲行業(yè)

超市電商

直營店

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

2010年以來，中國羊存欄量、出欄量及羊肉產(chǎn)量均呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢，近8年（2016-2023年）羊只出欄率都突破了100%。2023年，中國羊存欄量達(dá)32233萬只，出欄量達(dá)33864萬只，羊肉產(chǎn)量為524.53萬噸，與2010年的羊存欄量（28730.18萬只）、羊出欄量（26808.32萬只）和羊肉產(chǎn)量（406.02萬噸）相比，近13年間增量分別達(dá)3503萬只、7056萬只、118.51萬噸，增幅分別為13.56%、25.42%、29.19%，年均復(fù)合增長率分別為1.06%、1.9%、2.15%。從國際地位來看，中國綿羊飼養(yǎng)量及羊肉產(chǎn)量均居全球首位，山羊飼養(yǎng)量位列全球第2位。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）我國羊種資源豐富，羊肉山羊絨世界第一產(chǎn)量

我國綿、山羊品種資源十分豐富，2011年被列入《中國畜禽遺傳資源志羊志》的羊品種和遺傳資源有140個(gè)，其中綿羊71個(gè)(包括地方品種和遺傳資源42個(gè)，培育品種21個(gè)，引入品種8個(gè))，山羊品種69個(gè)（包括地方品種和遺傳資源58個(gè)，培育品種8個(gè)，引入品種3個(gè)）。目前中國綿羊、山羊的飼養(yǎng)量，出欄量，羊肉產(chǎn)量，綿、山羊生皮產(chǎn)量，山羊絨產(chǎn)量均居世界第一位。

（2）我國羊行業(yè)遺傳育種進(jìn)程收效顯著，養(yǎng)殖效率產(chǎn)能顯著提高

2015年農(nóng)業(yè)部頒布《全國羊遺傳改良計(jì)劃(2015-2025)》推動中國羊行業(yè)遺傳育種進(jìn)程。截止到目前，中國肉羊行業(yè)已完成50個(gè)國家羊核心育種場的遴選，核心育種群基礎(chǔ)母羊達(dá)到5萬只，相關(guān)育種設(shè)施設(shè)備配套齊全。中國羊行業(yè)持續(xù)選育提高特色地方品種和引進(jìn)專門化品種,培育產(chǎn)肉性能好、產(chǎn)毛精良、生長速度快、繁殖力高的新品種，如魯西黑頭羊、阿斯卡尼細(xì)毛羊等，并形成雜交配套組合進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，促使優(yōu)良地方品種和新培育品種成為國內(nèi)羊生產(chǎn)的主導(dǎo)品種，實(shí)現(xiàn)主要引進(jìn)品種的本地化和國產(chǎn)化,為中國羊肉食品和羊毛有效供給提供長期有力的科技創(chuàng)新支撐。

（3）“企業(yè)+農(nóng)戶”全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式逐步形成

盡管中國肉羊行業(yè)的規(guī)?；B(yǎng)殖程度有待提升,但行業(yè)如今已普遍形成“企業(yè)(專業(yè)合作社、基地）+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式?！捌髽I(yè)+農(nóng)戶模式"可在肉羊行業(yè)集中度不高的情況下提升羊產(chǎn)業(yè)鏈透明度，控制羊肉來源，同時(shí)顯著提升行業(yè)中游羊肉精深加工能力，并在銷售端加強(qiáng)羊肉品牌建設(shè)，提高行業(yè)整體利潤水平。目前，中國內(nèi)蒙古、新疆等地的肉羊“企業(yè)＋農(nóng)戶"的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式集種羊繁育、育肥羊養(yǎng)殖、飼料加工、肉羊規(guī)模養(yǎng)殖、屠宰加工、生產(chǎn)研發(fā)為一體，逐漸形成了現(xiàn)代化的羊全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桨l(fā)展模式。這種新的模式對羊行業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展和牧戶的肉羊養(yǎng)殖利益提升起到了重要作用。

2、不利因素

（1）綿、山羊生產(chǎn)性能較低

目前我國羊品種主要以地方品種為主，產(chǎn)肉力、產(chǎn)毛量和羊毛品質(zhì)方面相對于國外優(yōu)良品種還有欠缺。在肉羊生產(chǎn)方面，盡管我國從國外引入了很多專門化肉羊品種，也進(jìn)行了與部分地方品種雜交改良工作，培育了一些肉羊品種，但應(yīng)用效果還不是很好。另外，雜交改良工作缺乏一個(gè)統(tǒng)籌規(guī)劃，造成部分地區(qū)出現(xiàn)混亂雜交現(xiàn)象。在細(xì)毛羊生產(chǎn)方面，較國外優(yōu)質(zhì)細(xì)毛羊還存在產(chǎn)毛量、凈毛率低及羊毛品質(zhì)差等問題。

（2）缺乏科學(xué)的飼養(yǎng)管理

我國的天然草地資源遼闊，利用天然草場、草山和草坡放牧飼養(yǎng)仍然是我國牧區(qū)、半農(nóng)辦牧區(qū)養(yǎng)羊生產(chǎn)的主要方式。雖然放牧飼養(yǎng)成本較低，經(jīng)濟(jì)效益較好，但有些地方過牧現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，一旦出現(xiàn)過牧，必將會對草場造成破壞。近年來，由于禁牧舍飼政策的實(shí)施，草場狀況有很大的改善，但隨之也帶來了養(yǎng)羊成本的增加和草場質(zhì)量發(fā)生變化等問題。

（3）羊毛、羊絨質(zhì)量有待提高

雖然我國毛用羊經(jīng)過幾十年的培育，在數(shù)量和質(zhì)量方面得到了發(fā)展和提高，但個(gè)體產(chǎn)毛量及羊毛綜合品質(zhì)等方面與澳洲美利奴羊之間差距較大；細(xì)羊毛的數(shù)量、質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)毛紡工業(yè)的需求，造成羊毛進(jìn)口量不斷增長，國內(nèi)羊毛價(jià)格偏低，挫傷了農(nóng)牧民養(yǎng)細(xì)毛羊的積極性。在絨山羊生產(chǎn)方面，雖然我國是羊絨生產(chǎn)大國，羊絨產(chǎn)量較大，但由于飼養(yǎng)管理粗放，沒有進(jìn)行科學(xué)飼喂，造成羊絨細(xì)度有增粗的趨勢。

七、競爭格局

目前中國羊養(yǎng)殖企業(yè)有58萬家左右，但其中養(yǎng)殖規(guī)模在千只以上的企業(yè)約有500家，占比不足千分之一。中國肉羊行業(yè)競爭格局較分散，企業(yè)多集中于華北地區(qū)和西北地區(qū)，其中華北地區(qū)的養(yǎng)殖模式以舍飼為主，西北地區(qū)的養(yǎng)殖模式以放牧為主。中國羊行業(yè)的頭部企業(yè)規(guī)模較大，一般能達(dá)到年產(chǎn)羊10億只的產(chǎn)能，但尚未形成規(guī)模效益，頭部企業(yè)羊養(yǎng)殖技術(shù)、育種等方面優(yōu)勢并不明顯。中國羊企業(yè)多為中小企業(yè)，其多與地方羊合作組織和養(yǎng)殖戶建立合作，提高企業(yè)肉羊及羊毛產(chǎn)能。

羊行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)介紹

八、發(fā)展趨勢

1、肉羊生產(chǎn)出現(xiàn)新特點(diǎn)

主要生產(chǎn)區(qū)域從牧區(qū)轉(zhuǎn)向農(nóng)區(qū)：1980年排在全國羊肉產(chǎn)量前五位的省（自治區(qū)）是內(nèi)蒙古、新疆、青海、四川和山東，2018年排在羊肉產(chǎn)量前五位的省（自治區(qū)）是內(nèi)蒙古、新疆、山東、河北和河南。山東、河北、河南、安徽、黑龍江、江蘇等幾大農(nóng)區(qū)省份的2018年羊肉產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的28%。

養(yǎng)殖方式逐步由放牧轉(zhuǎn)變?yōu)樯犸暫桶肷犸暎弘S著人們對羊產(chǎn)品日益增長的需求，只靠牧區(qū)的放牧飼養(yǎng)已經(jīng)不能滿足我國消費(fèi)者對羊產(chǎn)品的需要，為防止牧區(qū)發(fā)生過牧現(xiàn)象，避免對草場環(huán)境的破壞，走舍飼、半舍飼養(yǎng)羊的道路勢在必行。

2、農(nóng)區(qū)飼養(yǎng)規(guī)模逐步增大

在農(nóng)區(qū)羊的飼養(yǎng)規(guī)模已經(jīng)出現(xiàn)了逐步增大的趨勢，飼養(yǎng)規(guī)模在萬頭甚至幾萬頭的養(yǎng)殖大場的數(shù)量越來越多。但需要注意的是并非羊場越大越好，一定要根據(jù)當(dāng)?shù)刈匀毁Y源情況及羊場本身管理能力等情況適度為好。

3、羔羊育肥產(chǎn)業(yè)不斷壯大

羔羊育肥具有生產(chǎn)周期少、增重快、飼料報(bào)酬高、經(jīng)濟(jì)效益高等優(yōu)點(diǎn)，羔羊育肥產(chǎn)業(yè)，帶動了相關(guān)飼料、加工及運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展。但有些養(yǎng)殖戶由于缺乏科學(xué)的飼養(yǎng)管理，飼料配比不合理，造成營養(yǎng)代謝?。ㄈ缒蚪Y(jié)石、黃膘病等）時(shí)有發(fā)生。

4、產(chǎn)、加、銷產(chǎn)業(yè)鏈模式企業(yè)逐漸增多

很多養(yǎng)殖企業(yè)，自繁自養(yǎng)，自己屠宰和深加工，實(shí)行羊產(chǎn)品的產(chǎn)、供、銷、加工、服務(wù)一條龍生產(chǎn)模式。這種生產(chǎn)方式延長了生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)鏈條，增加了羊產(chǎn)品的附加值，增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)實(shí)力，可以獲得更大經(jīng)濟(jì)效益。但總體看來，相對規(guī)模和產(chǎn)品數(shù)量較小，品牌效應(yīng)較差。