摘要：隨著新能源產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，電力系統(tǒng)對靈活調(diào)節(jié)能力的需求日益增長。為了確保電力市場的安全穩(wěn)定供應(yīng)，我國正不斷加強電力輔助服務(wù)市場建設(shè)。2023年上半年，全國電力輔助服務(wù)費用達278億元，較2019年同期增加147.69億元；占上網(wǎng)電費比重提升至1.9%，與2019年同期相比增加0.43個百分點，電力輔助服務(wù)費用總量顯著增長。未來，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展和電力市場的持續(xù)改革，電力輔助服務(wù)市場將呈現(xiàn)出更加多元化的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴大。

一、定義及分類

電力輔助服務(wù)是指為維護電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，保證電能質(zhì)量，除正常電能生產(chǎn)、輸送、使用外，由發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)和電力用戶提供的服務(wù)。從功能角度區(qū)分，電力輔助服務(wù)主要分為有功功率平衡服務(wù)、無功功率平衡服務(wù)和事故恢復(fù)服務(wù)。其中，有功平衡服務(wù)還包括調(diào)頻、備用和調(diào)峰。隨著電力系統(tǒng)綠色低碳發(fā)展，電力輔助服務(wù)品類也更加豐富，目前新型輔助服務(wù)包括負荷聚合商、儲能裝置、可控負荷和虛擬電廠等。

二、行業(yè)政策

電力輔助服務(wù)是保障電力系統(tǒng)安全、穩(wěn)定和經(jīng)濟運行的重要措施。近年來，我國政府出臺了多項政策文件，從多個方面推動電力輔助服務(wù)市場的優(yōu)化和完善。其中，在電網(wǎng)方面，國家持續(xù)推進智能電網(wǎng)的建設(shè)，通過應(yīng)用先進的信息、通信和控制技術(shù)，智能電網(wǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)電力系統(tǒng)的智能化監(jiān)測和控制，提高電力系統(tǒng)的效率和可靠性。政府還鼓勵微電網(wǎng)等新型供電形式的發(fā)展，推動源網(wǎng)荷儲一體化建設(shè)和多能互補協(xié)調(diào)運營。此外，政府還探索了用戶可調(diào)節(jié)負荷參與輔助服務(wù)交易的機制。通過為用戶提供激勵措施和智能定價方案，引導(dǎo)用戶在電力需求低谷時減少用電，而在需求高峰時增加用電。這有助于減輕電網(wǎng)負擔(dān)，平衡電力供需，提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。這些政策的出臺和實施，為我國電力輔助服務(wù)市場的可持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐。

三、發(fā)展歷程

從電力輔助服務(wù)的發(fā)展歷程來看，我國電力輔助服務(wù)經(jīng)歷了四個階段：無償提供階段、計劃補償階段、市場化探索階段和市場加速階段。在無償提供階段，我國電力工業(yè)主要采取垂直一體化的管理模式，由系統(tǒng)調(diào)度部門統(tǒng)一安排電網(wǎng)和電廠的運行。在這一階段，電力輔助服務(wù)基本是無償提供的，沒有單獨的輔助服務(wù)補償機制。2002-2014年，隨著電力體制改革的推進，我國發(fā)布了《并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理暫行辦法》等政策文件，開始采用計劃補償方式對提供有償輔助服務(wù)的并網(wǎng)發(fā)電廠進行補償。這一階段的補償力度較低。隨后2014年，東北電網(wǎng)率先啟動了我國首個電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場，隨后各地逐步開啟市場化探索道路。這一階段的市場化探索為后續(xù)的市場加速階段奠定了基礎(chǔ)。2017年至今，隨著國家部委持續(xù)完善電力輔助服務(wù)機制，我國電力輔助服務(wù)開啟市場化加速階段。

四、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

電力輔助服務(wù)行業(yè)對資質(zhì)要求較高，需要具備一定的專業(yè)資質(zhì)和許可證。這些資質(zhì)和許可證通常由電力監(jiān)管機構(gòu)頒發(fā)，如電力業(yè)務(wù)許可證、發(fā)電類電力業(yè)務(wù)許可證等。新進入企業(yè)需要滿足相關(guān)資質(zhì)要求，通過申請、審核和批準(zhǔn)等程序，取得相應(yīng)的資質(zhì)和許可證。這一過程通常需要耗費大量的時間和資源，因為企業(yè)需要滿足一定的技術(shù)、人員、設(shè)備等方面的要求。只有具備相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)才能參與電力輔助服務(wù)市場的競爭，具備一定的市場競爭力。

2、技術(shù)壁壘

電力輔助服務(wù)行業(yè)涉及到自動化控制、智能電網(wǎng)、儲能技術(shù)等多個領(lǐng)域，對技術(shù)要求較高。新進入企業(yè)需要具備相應(yīng)的技術(shù)實力和研發(fā)能力，能夠提供高質(zhì)量的電力輔助服務(wù)。在新型電力系統(tǒng)建設(shè)中，對電力輔助服務(wù)的技術(shù)要求更加嚴(yán)格，需要企業(yè)具備先進的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。因此，技術(shù)實力是新進入企業(yè)的重要壁壘之一。

3、資金壁壘

電力輔助服務(wù)行業(yè)需要大量的資金投入，包括設(shè)備采購、技術(shù)研發(fā)、運營維護等方面的費用。新進入企業(yè)需要具備較強的資金實力，以應(yīng)對初期的資金壓力和長期的發(fā)展需求。同時，隨著市場的競爭加劇，企業(yè)也需要不斷投入資金進行技術(shù)升級和服務(wù)優(yōu)化，以保持市場競爭力。因此，資金實力是新進入企業(yè)的重要壁壘之一。

4、客戶資源壁壘

電力輔助服務(wù)行業(yè)下游為電力企業(yè)，由于電力系統(tǒng)是國家最重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一，因此，無論是電網(wǎng)公司還是能源集團，都對供應(yīng)商的選擇極為謹(jǐn)慎并具有嚴(yán)格的供應(yīng)商管理制度，供應(yīng)商與該類主體從早期接觸到溝通、合作、磨合，到最后建立較為牢靠的合作伙伴關(guān)系往往需要通過數(shù)年甚至更長時間的積累，行業(yè)內(nèi)的新進企業(yè)很難在短時間內(nèi)獲得大量客戶資源，行業(yè)存在客戶資源壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

電力輔助服務(wù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€龐大而復(fù)雜的系統(tǒng)，各個環(huán)節(jié)相互依存、相互影響。其中，電力輔助服務(wù)上游主要包括各種原材料和設(shè)備的生產(chǎn)和供應(yīng)，如鋼材、有色金屬、電子元器件、儀器儀表等。這些原材料和設(shè)備是電力輔助服務(wù)行業(yè)的基礎(chǔ)，其質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性對整個行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。中游主要包括發(fā)電、輸電、配電、用電以及相關(guān)的物資和服務(wù)提供商。發(fā)電環(huán)節(jié)是電力輔助服務(wù)行業(yè)的核心，其主體是各種類型的發(fā)電廠，如燃煤電廠、燃氣電廠、核電站、風(fēng)電場、光伏電站等。這些發(fā)電廠負責(zé)將一次能源轉(zhuǎn)換成電能，提供給電網(wǎng)。輸電環(huán)節(jié)是將電能從發(fā)電廠輸送到最終用戶的過程，輸電線路和變電站是輸電環(huán)節(jié)的重要組成部分。配電環(huán)節(jié)是將電能從輸電網(wǎng)絡(luò)分配到最終用戶的過程，配電公司負責(zé)維護配電網(wǎng)絡(luò)，確保電能安全、可靠地輸送到每個用戶。下游主要是電力用戶和售電公司。電力輔助服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

電力輔助服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

有色金屬

江西銅業(yè)股份有限公司

中國鋁業(yè)股份有限公司

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司

電子元器件

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

上游

中國華能集團有限公司

中國大唐集團有限公司

中國國電集團有限公司

國家電力投資集團有限公司

中游

電力用戶

售電公司

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）國電南瑞科技股份有限公司

國電南瑞科技股份有限公司是以能源電力智能化為核心的能源互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案提供商，是我國能源電力及工業(yè)控制領(lǐng)域卓越的IT企業(yè)和電力智能化領(lǐng)軍企業(yè)。公司業(yè)務(wù)范圍覆蓋電力系統(tǒng)輸電、調(diào)度、變電、配電、用電及綜合能源等領(lǐng)域，實現(xiàn)對電能生產(chǎn)、傳輸和管理的自動控制、自動調(diào)度和自動化管理，保證電力系統(tǒng)運行安全可靠及提高經(jīng)濟效益和管理效能。近年來，公司聚焦新型電力系統(tǒng)建設(shè)，持續(xù)鞏固大電網(wǎng)安全穩(wěn)定、交直流輸電、調(diào)度、變電、配電、用電等領(lǐng)域?qū)I(yè)優(yōu)勢，著力提升電源側(cè)主動支撐能力、電網(wǎng)側(cè)堅強彈性能力、負荷側(cè)靈活調(diào)節(jié)能力、儲能側(cè)優(yōu)化配置能力、電力市場資源調(diào)度能力。2023年上半年，國電南瑞電網(wǎng)自動化及工業(yè)控制業(yè)務(wù)收入88.62億元，同比增長5.24%；電力自動化信息通信業(yè)務(wù)收入30.18億元，同比增長9.03%。

（2）國能日新科技股份有限公司

國能日新科技股份有限公司成立于2008年，公司主營業(yè)務(wù)為能源數(shù)據(jù)管理、智慧電站服務(wù)、智慧電網(wǎng)規(guī)劃運行服務(wù)和電力交易類服務(wù)，主要為新能源電站、發(fā)電集團和電網(wǎng)公司等新能源電力市場主體提供新能源發(fā)電功率預(yù)測系統(tǒng)、新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)、新能源電站智能運營系統(tǒng)、電網(wǎng)新能源管理系統(tǒng)等，其中功率預(yù)測類產(chǎn)品多年領(lǐng)跑行業(yè)。近年來，公司以新能源發(fā)電功率預(yù)測產(chǎn)品為核心，新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)、電網(wǎng)新能源管理系統(tǒng)為輔助，并向電力交易、智慧儲能、虛擬電廠等相關(guān)產(chǎn)品延伸拓展。2023年上半年國能日新新能源發(fā)電功率預(yù)測產(chǎn)品收入1.28億元，同比增長11.22%；新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)收入0.37億元，同比增長154.19%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著新能源產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，電力系統(tǒng)對靈活調(diào)節(jié)能力的需求日益增長。為了確保電力市場的安全穩(wěn)定供應(yīng)，我國正不斷加強電力輔助服務(wù)市場建設(shè)。除了傳統(tǒng)的火電和抽水蓄能，負荷聚合商、虛擬電廠、新型儲能等用戶側(cè)資源也紛紛加入。目前，我國參與電力輔助服務(wù)的機組仍以火電和抽水蓄能為主導(dǎo)。然而，隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)的加速推進，電力輔助服務(wù)市場規(guī)模持續(xù)擴大。2023年上半年，全國電力輔助服務(wù)費用達278億元，較2019年同期增加147.69億元；占上網(wǎng)電費比重提升至1.9%，與2019年同期相比增加0.43個百分點，電力輔助服務(wù)費用總量顯著增長。未來，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展和電力市場的持續(xù)改革，電力輔助服務(wù)市場將呈現(xiàn)出更加多元化的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴大。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好

隨著全球氣候變化和能源資源緊張問題的加劇，新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展越來越受到重視。中國作為全球最大的能源消費國，新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對于實現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、減少環(huán)境污染、應(yīng)對氣候變化等方面具有重要的戰(zhàn)略意義。在政策支持和市場需求增長的推動下，中國新能源產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的態(tài)勢。隨著新能源裝機持續(xù)擴大，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力需求也將逐步攀升，這一趨勢為電力輔助服務(wù)行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和良好的機遇。

（2）新興技術(shù)的發(fā)展推動行業(yè)成長

近年來，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)及信息技術(shù)快速發(fā)展并大范圍推廣及應(yīng)用，相關(guān)技術(shù)正逐步向電力等能源系統(tǒng)各領(lǐng)域滲透融合。同時，這些技術(shù)的應(yīng)用有效帶動了相關(guān)電力能源產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化升級，進一步增強了電力輔助服務(wù)水平，提高電力系統(tǒng)運行的安全性和可靠性，并助力無人值守及智能巡檢的實現(xiàn)，成為電力輔助服務(wù)系統(tǒng)智能化、信息化水平不斷提高的重要驅(qū)動力。

（3）新型電力系統(tǒng)建設(shè)持續(xù)推進

近年來，隨著新能源裝機規(guī)模不斷擴大，國家發(fā)改委、國家能源局提出深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。未來，隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)進程的推進，電力系統(tǒng)整體運營模式將從“源隨荷動”向“源荷互動”轉(zhuǎn)變，用戶側(cè)的價值將愈發(fā)被重視，負荷資源與電力系統(tǒng)的深度融合將成為必然趨勢。這一轉(zhuǎn)變也將催生各個領(lǐng)域用能的新訴求，為電力輔助服務(wù)行業(yè)帶來新一輪發(fā)展機遇。

2、挑戰(zhàn)

（1）法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)不健全

目前，我國電力輔助服務(wù)行業(yè)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系還不夠完善。盡管政府已經(jīng)出臺了一些相關(guān)法規(guī)和政策，但隨著市場的快速發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新，現(xiàn)有的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)可能無法滿足行業(yè)發(fā)展的需要。這可能導(dǎo)致企業(yè)在經(jīng)營過程中面臨合規(guī)風(fēng)險，如無法明確行業(yè)規(guī)范、缺乏有效的監(jiān)管機制等。同時，由于標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，也增加了企業(yè)間的交易成本和技術(shù)交流的難度。因此，法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的不健全是電力輔助服務(wù)行業(yè)發(fā)展面臨的重要挑戰(zhàn)之一。

（2）行業(yè)專業(yè)人才匱乏

隨著電力市場的快速發(fā)展和技術(shù)的不斷創(chuàng)新，對電力輔助服務(wù)行業(yè)專業(yè)人才的需求也不斷增加。然而，目前我國的電力輔助服務(wù)行業(yè)人才供給不足，缺乏具備高素質(zhì)、高技能的專業(yè)人才。一方面，電力輔助服務(wù)行業(yè)涉及多個領(lǐng)域的技術(shù)，如自動化控制、智能電網(wǎng)、儲能技術(shù)等，對人才的知識和技能要求較高。另一方面，電力輔助服務(wù)行業(yè)的專業(yè)人才培養(yǎng)體系不夠完善，缺乏專業(yè)的培訓(xùn)機構(gòu)和課程設(shè)置，導(dǎo)致人才供給不足?？傮w看，我國電力輔助服務(wù)行業(yè)面臨專業(yè)人才匱乏的挑戰(zhàn)。

（3）市場競爭逐步加劇

隨著電力市場的逐步開放，電力輔助服務(wù)行業(yè)的競爭也日趨激烈。越來越多的企業(yè)進入電力輔助服務(wù)市場，爭奪市場份額和客戶資源。這導(dǎo)致行業(yè)的利潤空間受到嚴(yán)重壓縮，企業(yè)的盈利能力受到挑戰(zhàn)。如果未來市場競爭進一步加劇，將對業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品價格、毛利率產(chǎn)生不利影響，導(dǎo)致出現(xiàn)業(yè)績下滑的風(fēng)險。

八、競爭格局

我國電力輔助服務(wù)企業(yè)眾多，企業(yè)也呈現(xiàn)出多元化競爭特點。在傳統(tǒng)的火電和抽水蓄能領(lǐng)域，一些大型發(fā)電集團如華能、大唐、華電等擁有較強的技術(shù)實力和資源優(yōu)勢，占據(jù)了較大的市場份額。此外，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，風(fēng)能、太陽能等可再生能源企業(yè)也逐漸涉足電力輔助服務(wù)領(lǐng)域，成為市場的新興力量。隨著電力市場的改革和新型電力系統(tǒng)的發(fā)展，負荷聚合商、虛擬電廠、新型儲能等用戶側(cè)資源也逐漸成為電力輔助服務(wù)市場的重要參與者。這些企業(yè)通過提供智能用電、需求響應(yīng)等解決方案，滿足用戶對電力輔助服務(wù)的需求，也在市場中占據(jù)了一定的份額?？傮w來說，中國電力輔助服務(wù)企業(yè)格局是一個多元化的市場，各種類型的企業(yè)都在努力提升自身的技術(shù)和服務(wù)水平，以適應(yīng)市場的變化和滿足用戶的需求。

九、發(fā)展趨勢

電力輔助服務(wù)行業(yè)作為支撐電力系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運行的重要力量，與電力市場的發(fā)展息息相關(guān)。隨著中國電力行業(yè)的快速發(fā)展，電力輔助服務(wù)市場的規(guī)模也在持續(xù)擴大，未來發(fā)展前景廣闊。在“雙碳”戰(zhàn)略背景下，新能源裝機規(guī)模將持續(xù)擴大，電力系統(tǒng)的不確定性也將增強。這一趨勢將帶來更高的靈活性和調(diào)節(jié)需求，對電力輔助服務(wù)的需求將呈現(xiàn)多樣化、定制化的趨勢。同時，隨著電力市場的競爭加劇和客戶需求的變化，電力輔助服務(wù)行業(yè)將不斷創(chuàng)新服務(wù)模式。企業(yè)將加強與客戶的合作與溝通，深入了解客戶需求，提供定制化的服務(wù)解決方案，探索新的商業(yè)模式將成為電力輔助服務(wù)重要發(fā)力點。