摘要:隨著新能源產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,電力系統(tǒng)對(duì)靈活調(diào)節(jié)能力的需求日益增長(zhǎng)。為了確保電力市場(chǎng)的安全穩(wěn)定供應(yīng),我國(guó)正不斷加強(qiáng)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)。2023年上半年,全國(guó)電力輔助服務(wù)費(fèi)用達(dá)278億元,較2019年同期增加147.69億元;占上網(wǎng)電費(fèi)比重提升至1.9%,與2019年同期相比增加0.43個(gè)百分點(diǎn),電力輔助服務(wù)費(fèi)用總量顯著增長(zhǎng)。未來(lái),隨著新能源產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和電力市場(chǎng)的持續(xù)改革,電力輔助服務(wù)市場(chǎng)將呈現(xiàn)出更加多元化的發(fā)展態(tài)勢(shì),行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。
一、定義及分類
電力輔助服務(wù)是指為維護(hù)電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,保證電能質(zhì)量,除正常電能生產(chǎn)、輸送、使用外,由發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和電力用戶提供的服務(wù)。從功能角度區(qū)分,電力輔助服務(wù)主要分為有功功率平衡服務(wù)、無(wú)功功率平衡服務(wù)和事故恢復(fù)服務(wù)。其中,有功平衡服務(wù)還包括調(diào)頻、備用和調(diào)峰。隨著電力系統(tǒng)綠色低碳發(fā)展,電力輔助服務(wù)品類也更加豐富,目前新型輔助服務(wù)包括負(fù)荷聚合商、儲(chǔ)能裝置、可控負(fù)荷和虛擬電廠等。
二、行業(yè)政策
電力輔助服務(wù)是保障電力系統(tǒng)安全、穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要措施。近年來(lái),我國(guó)政府出臺(tái)了多項(xiàng)政策文件,從多個(gè)方面推動(dòng)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的優(yōu)化和完善。其中,在電網(wǎng)方面,國(guó)家持續(xù)推進(jìn)智能電網(wǎng)的建設(shè),通過(guò)應(yīng)用先進(jìn)的信息、通信和控制技術(shù),智能電網(wǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)電力系統(tǒng)的智能化監(jiān)測(cè)和控制,提高電力系統(tǒng)的效率和可靠性。政府還鼓勵(lì)微電網(wǎng)等新型供電形式的發(fā)展,推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化建設(shè)和多能互補(bǔ)協(xié)調(diào)運(yùn)營(yíng)。此外,政府還探索了用戶可調(diào)節(jié)負(fù)荷參與輔助服務(wù)交易的機(jī)制。通過(guò)為用戶提供激勵(lì)措施和智能定價(jià)方案,引導(dǎo)用戶在電力需求低谷時(shí)減少用電,而在需求高峰時(shí)增加用電。這有助于減輕電網(wǎng)負(fù)擔(dān),平衡電力供需,提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。這些政策的出臺(tái)和實(shí)施,為我國(guó)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐。
三、發(fā)展歷程
從電力輔助服務(wù)的發(fā)展歷程來(lái)看,我國(guó)電力輔助服務(wù)經(jīng)歷了四個(gè)階段:無(wú)償提供階段、計(jì)劃補(bǔ)償階段、市場(chǎng)化探索階段和市場(chǎng)加速階段。在無(wú)償提供階段,我國(guó)電力工業(yè)主要采取垂直一體化的管理模式,由系統(tǒng)調(diào)度部門統(tǒng)一安排電網(wǎng)和電廠的運(yùn)行。在這一階段,電力輔助服務(wù)基本是無(wú)償提供的,沒有單獨(dú)的輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制。2002-2014年,隨著電力體制改革的推進(jìn),我國(guó)發(fā)布了《并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理暫行辦法》等政策文件,開始采用計(jì)劃補(bǔ)償方式對(duì)提供有償輔助服務(wù)的并網(wǎng)發(fā)電廠進(jìn)行補(bǔ)償。這一階段的補(bǔ)償力度較低。隨后2014年,東北電網(wǎng)率先啟動(dòng)了我國(guó)首個(gè)電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng),隨后各地逐步開啟市場(chǎng)化探索道路。這一階段的市場(chǎng)化探索為后續(xù)的市場(chǎng)加速階段奠定了基礎(chǔ)。2017年至今,隨著國(guó)家部委持續(xù)完善電力輔助服務(wù)機(jī)制,我國(guó)電力輔助服務(wù)開啟市場(chǎng)化加速階段。
四、行業(yè)壁壘
1、資質(zhì)壁壘
電力輔助服務(wù)行業(yè)對(duì)資質(zhì)要求較高,需要具備一定的專業(yè)資質(zhì)和許可證。這些資質(zhì)和許可證通常由電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā),如電力業(yè)務(wù)許可證、發(fā)電類電力業(yè)務(wù)許可證等。新進(jìn)入企業(yè)需要滿足相關(guān)資質(zhì)要求,通過(guò)申請(qǐng)、審核和批準(zhǔn)等程序,取得相應(yīng)的資質(zhì)和許可證。這一過(guò)程通常需要耗費(fèi)大量的時(shí)間和資源,因?yàn)槠髽I(yè)需要滿足一定的技術(shù)、人員、設(shè)備等方面的要求。只有具備相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)才能參與電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),具備一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2、技術(shù)壁壘
電力輔助服務(wù)行業(yè)涉及到自動(dòng)化控制、智能電網(wǎng)、儲(chǔ)能技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域,對(duì)技術(shù)要求較高。新進(jìn)入企業(yè)需要具備相應(yīng)的技術(shù)實(shí)力和研發(fā)能力,能夠提供高質(zhì)量的電力輔助服務(wù)。在新型電力系統(tǒng)建設(shè)中,對(duì)電力輔助服務(wù)的技術(shù)要求更加嚴(yán)格,需要企業(yè)具備先進(jìn)的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。因此,技術(shù)實(shí)力是新進(jìn)入企業(yè)的重要壁壘之一。
3、資金壁壘
電力輔助服務(wù)行業(yè)需要大量的資金投入,包括設(shè)備采購(gòu)、技術(shù)研發(fā)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等方面的費(fèi)用。新進(jìn)入企業(yè)需要具備較強(qiáng)的資金實(shí)力,以應(yīng)對(duì)初期的資金壓力和長(zhǎng)期的發(fā)展需求。同時(shí),隨著市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇,企業(yè)也需要不斷投入資金進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和服務(wù)優(yōu)化,以保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此,資金實(shí)力是新進(jìn)入企業(yè)的重要壁壘之一。
4、客戶資源壁壘
電力輔助服務(wù)行業(yè)下游為電力企業(yè),由于電力系統(tǒng)是國(guó)家最重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一,因此,無(wú)論是電網(wǎng)公司還是能源集團(tuán),都對(duì)供應(yīng)商的選擇極為謹(jǐn)慎并具有嚴(yán)格的供應(yīng)商管理制度,供應(yīng)商與該類主體從早期接觸到溝通、合作、磨合,到最后建立較為牢靠的合作伙伴關(guān)系往往需要通過(guò)數(shù)年甚至更長(zhǎng)時(shí)間的積累,行業(yè)內(nèi)的新進(jìn)企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)獲得大量客戶資源,行業(yè)存在客戶資源壁壘。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
電力輔助服務(wù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)龐大而復(fù)雜的系統(tǒng),各個(gè)環(huán)節(jié)相互依存、相互影響。其中,電力輔助服務(wù)上游主要包括各種原材料和設(shè)備的生產(chǎn)和供應(yīng),如鋼材、有色金屬、電子元器件、儀器儀表等。這些原材料和設(shè)備是電力輔助服務(wù)行業(yè)的基礎(chǔ),其質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。中游主要包括發(fā)電、輸電、配電、用電以及相關(guān)的物資和服務(wù)提供商。發(fā)電環(huán)節(jié)是電力輔助服務(wù)行業(yè)的核心,其主體是各種類型的發(fā)電廠,如燃煤電廠、燃?xì)怆姀S、核電站、風(fēng)電場(chǎng)、光伏電站等。這些發(fā)電廠負(fù)責(zé)將一次能源轉(zhuǎn)換成電能,提供給電網(wǎng)。輸電環(huán)節(jié)是將電能從發(fā)電廠輸送到最終用戶的過(guò)程,輸電線路和變電站是輸電環(huán)節(jié)的重要組成部分。配電環(huán)節(jié)是將電能從輸電網(wǎng)絡(luò)分配到最終用戶的過(guò)程,配電公司負(fù)責(zé)維護(hù)配電網(wǎng)絡(luò),確保電能安全、可靠地輸送到每個(gè)用戶。下游主要是電力用戶和售電公司。電力輔助服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)國(guó)電南瑞科技股份有限公司
國(guó)電南瑞科技股份有限公司是以能源電力智能化為核心的能源互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案提供商,是我國(guó)能源電力及工業(yè)控制領(lǐng)域卓越的IT企業(yè)和電力智能化領(lǐng)軍企業(yè)。公司業(yè)務(wù)范圍覆蓋電力系統(tǒng)輸電、調(diào)度、變電、配電、用電及綜合能源等領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)對(duì)電能生產(chǎn)、傳輸和管理的自動(dòng)控制、自動(dòng)調(diào)度和自動(dòng)化管理,保證電力系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠及提高經(jīng)濟(jì)效益和管理效能。近年來(lái),公司聚焦新型電力系統(tǒng)建設(shè),持續(xù)鞏固大電網(wǎng)安全穩(wěn)定、交直流輸電、調(diào)度、變電、配電、用電等領(lǐng)域?qū)I(yè)優(yōu)勢(shì),著力提升電源側(cè)主動(dòng)支撐能力、電網(wǎng)側(cè)堅(jiān)強(qiáng)彈性能力、負(fù)荷側(cè)靈活調(diào)節(jié)能力、儲(chǔ)能側(cè)優(yōu)化配置能力、電力市場(chǎng)資源調(diào)度能力。2023年上半年,國(guó)電南瑞電網(wǎng)自動(dòng)化及工業(yè)控制業(yè)務(wù)收入88.62億元,同比增長(zhǎng)5.24%;電力自動(dòng)化信息通信業(yè)務(wù)收入30.18億元,同比增長(zhǎng)9.03%。
(2)國(guó)能日新科技股份有限公司
國(guó)能日新科技股份有限公司成立于2008年,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為能源數(shù)據(jù)管理、智慧電站服務(wù)、智慧電網(wǎng)規(guī)劃運(yùn)行服務(wù)和電力交易類服務(wù),主要為新能源電站、發(fā)電集團(tuán)和電網(wǎng)公司等新能源電力市場(chǎng)主體提供新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)、新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)、新能源電站智能運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、電網(wǎng)新能源管理系統(tǒng)等,其中功率預(yù)測(cè)類產(chǎn)品多年領(lǐng)跑行業(yè)。近年來(lái),公司以新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)產(chǎn)品為核心,新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)、電網(wǎng)新能源管理系統(tǒng)為輔助,并向電力交易、智慧儲(chǔ)能、虛擬電廠等相關(guān)產(chǎn)品延伸拓展。2023年上半年國(guó)能日新新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)產(chǎn)品收入1.28億元,同比增長(zhǎng)11.22%;新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)收入0.37億元,同比增長(zhǎng)154.19%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
隨著新能源產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,電力系統(tǒng)對(duì)靈活調(diào)節(jié)能力的需求日益增長(zhǎng)。為了確保電力市場(chǎng)的安全穩(wěn)定供應(yīng),我國(guó)正不斷加強(qiáng)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)。除了傳統(tǒng)的火電和抽水蓄能,負(fù)荷聚合商、虛擬電廠、新型儲(chǔ)能等用戶側(cè)資源也紛紛加入。目前,我國(guó)參與電力輔助服務(wù)的機(jī)組仍以火電和抽水蓄能為主導(dǎo)。然而,隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)的加速推進(jìn),電力輔助服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2023年上半年,全國(guó)電力輔助服務(wù)費(fèi)用達(dá)278億元,較2019年同期增加147.69億元;占上網(wǎng)電費(fèi)比重提升至1.9%,與2019年同期相比增加0.43個(gè)百分點(diǎn),電力輔助服務(wù)費(fèi)用總量顯著增長(zhǎng)。未來(lái),隨著新能源產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和電力市場(chǎng)的持續(xù)改革,電力輔助服務(wù)市場(chǎng)將呈現(xiàn)出更加多元化的發(fā)展態(tài)勢(shì),行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。
七、發(fā)展因素
1、機(jī)遇
(1)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好
隨著全球氣候變化和能源資源緊張問題的加劇,新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展越來(lái)越受到重視。中國(guó)作為全球最大的能源消費(fèi)國(guó),新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)于實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、減少環(huán)境污染、應(yīng)對(duì)氣候變化等方面具有重要的戰(zhàn)略意義。在政策支持和市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的推動(dòng)下,中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。隨著新能源裝機(jī)持續(xù)擴(kuò)大,電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力需求也將逐步攀升,這一趨勢(shì)為電力輔助服務(wù)行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和良好的機(jī)遇。
(2)新興技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)行業(yè)成長(zhǎng)
近年來(lái),互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)及信息技術(shù)快速發(fā)展并大范圍推廣及應(yīng)用,相關(guān)技術(shù)正逐步向電力等能源系統(tǒng)各領(lǐng)域滲透融合。同時(shí),這些技術(shù)的應(yīng)用有效帶動(dòng)了相關(guān)電力能源產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化升級(jí),進(jìn)一步增強(qiáng)了電力輔助服務(wù)水平,提高電力系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和可靠性,并助力無(wú)人值守及智能巡檢的實(shí)現(xiàn),成為電力輔助服務(wù)系統(tǒng)智能化、信息化水平不斷提高的重要驅(qū)動(dòng)力。
(3)新型電力系統(tǒng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)
近年來(lái),隨著新能源裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大,國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局提出深化電力體制改革,構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。未來(lái),隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)程的推進(jìn),電力系統(tǒng)整體運(yùn)營(yíng)模式將從“源隨荷動(dòng)”向“源荷互動(dòng)”轉(zhuǎn)變,用戶側(cè)的價(jià)值將愈發(fā)被重視,負(fù)荷資源與電力系統(tǒng)的深度融合將成為必然趨勢(shì)。這一轉(zhuǎn)變也將催生各個(gè)領(lǐng)域用能的新訴求,為電力輔助服務(wù)行業(yè)帶來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇。
2、挑戰(zhàn)
(1)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)不健全
目前,我國(guó)電力輔助服務(wù)行業(yè)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系還不夠完善。盡管政府已經(jīng)出臺(tái)了一些相關(guān)法規(guī)和政策,但隨著市場(chǎng)的快速發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新,現(xiàn)有的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)可能無(wú)法滿足行業(yè)發(fā)展的需要。這可能導(dǎo)致企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),如無(wú)法明確行業(yè)規(guī)范、缺乏有效的監(jiān)管機(jī)制等。同時(shí),由于標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,也增加了企業(yè)間的交易成本和技術(shù)交流的難度。因此,法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的不健全是電力輔助服務(wù)行業(yè)發(fā)展面臨的重要挑戰(zhàn)之一。
(2)行業(yè)專業(yè)人才匱乏
隨著電力市場(chǎng)的快速發(fā)展和技術(shù)的不斷創(chuàng)新,對(duì)電力輔助服務(wù)行業(yè)專業(yè)人才的需求也不斷增加。然而,目前我國(guó)的電力輔助服務(wù)行業(yè)人才供給不足,缺乏具備高素質(zhì)、高技能的專業(yè)人才。一方面,電力輔助服務(wù)行業(yè)涉及多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù),如自動(dòng)化控制、智能電網(wǎng)、儲(chǔ)能技術(shù)等,對(duì)人才的知識(shí)和技能要求較高。另一方面,電力輔助服務(wù)行業(yè)的專業(yè)人才培養(yǎng)體系不夠完善,缺乏專業(yè)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和課程設(shè)置,導(dǎo)致人才供給不足??傮w看,我國(guó)電力輔助服務(wù)行業(yè)面臨專業(yè)人才匱乏的挑戰(zhàn)。
(3)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇
隨著電力市場(chǎng)的逐步開放,電力輔助服務(wù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入電力輔助服務(wù)市場(chǎng),爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額和客戶資源。這導(dǎo)致行業(yè)的利潤(rùn)空間受到嚴(yán)重壓縮,企業(yè)的盈利能力受到挑戰(zhàn)。如果未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇,將對(duì)業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格、毛利率產(chǎn)生不利影響,導(dǎo)致出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)電力輔助服務(wù)企業(yè)眾多,企業(yè)也呈現(xiàn)出多元化競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)。在傳統(tǒng)的火電和抽水蓄能領(lǐng)域,一些大型發(fā)電集團(tuán)如華能、大唐、華電等擁有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和資源優(yōu)勢(shì),占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。此外,隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源企業(yè)也逐漸涉足電力輔助服務(wù)領(lǐng)域,成為市場(chǎng)的新興力量。隨著電力市場(chǎng)的改革和新型電力系統(tǒng)的發(fā)展,負(fù)荷聚合商、虛擬電廠、新型儲(chǔ)能等用戶側(cè)資源也逐漸成為電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的重要參與者。這些企業(yè)通過(guò)提供智能用電、需求響應(yīng)等解決方案,滿足用戶對(duì)電力輔助服務(wù)的需求,也在市場(chǎng)中占據(jù)了一定的份額??傮w來(lái)說(shuō),中國(guó)電力輔助服務(wù)企業(yè)格局是一個(gè)多元化的市場(chǎng),各種類型的企業(yè)都在努力提升自身的技術(shù)和服務(wù)水平,以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和滿足用戶的需求。
九、發(fā)展趨勢(shì)
電力輔助服務(wù)行業(yè)作為支撐電力系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行的重要力量,與電力市場(chǎng)的發(fā)展息息相關(guān)。隨著中國(guó)電力行業(yè)的快速發(fā)展,電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的規(guī)模也在持續(xù)擴(kuò)大,未來(lái)發(fā)展前景廣闊。在“雙碳”戰(zhàn)略背景下,新能源裝機(jī)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大,電力系統(tǒng)的不確定性也將增強(qiáng)。這一趨勢(shì)將帶來(lái)更高的靈活性和調(diào)節(jié)需求,對(duì)電力輔助服務(wù)的需求將呈現(xiàn)多樣化、定制化的趨勢(shì)。同時(shí),隨著電力市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇和客戶需求的變化,電力輔助服務(wù)行業(yè)將不斷創(chuàng)新服務(wù)模式。企業(yè)將加強(qiáng)與客戶的合作與溝通,深入了解客戶需求,提供定制化的服務(wù)解決方案,探索新的商業(yè)模式將成為電力輔助服務(wù)重要發(fā)力點(diǎn)。
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