摘要：海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國蔬菜種子行業(yè)進出口數(shù)量規(guī)模分別為0.61萬噸、0.34萬噸， 同比變化率分別為-42.91%、-10.08%；蔬菜種子進出口貿(mào)易額分別為2.66億美元、1.28億美元，同比變化率分別為-2.55%、-4.47%。由于國內(nèi)蔬菜種業(yè)發(fā)展起步較晚，因此，國產(chǎn)蔬菜種企技術(shù)發(fā)展較國外先進企業(yè)仍存在一定差距。我國菠菜、綠菜花、胡蘿卜、洋蔥等蔬菜種源高度依賴于國外進口。但國產(chǎn)種企的全力追趕，讓我國白菜、甘藍、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品種子供應(yīng)已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，國內(nèi)蔬菜種業(yè)加速發(fā)展。

一、定義及分類

蔬菜種子，廣義上泛指一切可用來播種進行繁殖的植物器官或組織，包括植物學(xué)上的種子、果實、營養(yǎng)器官以及菌絲體；狹義上的蔬菜種子專指植物學(xué)上的種子。根據(jù)播種材料的類型，蔬菜種子可分為三類：（1）真種子，如十字花科各種蔬菜、豆類、瓜類、茄果類、蔥、韭菜等作物的種子；（2）類似種子的干實，如萵苣的種子是瘦果，菠菜種子是堅果等，芹菜、胡蘿卜、茴香的種子是分果；（3）營養(yǎng)器官，如馬鈴薯的塊莖，蔥、蒜的鱗莖等某些花卉的葉片等。

二、行業(yè)政策

二十一世紀以來，為保障重要農(nóng)產(chǎn)品供給穩(wěn)定，國家政府愈加重視蔬菜種子、糧食種子等種業(yè)發(fā)展，行業(yè)相關(guān)政策接連出臺，近年來更是重點提出，要加強農(nóng)業(yè)良種技術(shù)攻關(guān)，有序推進生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。如《“十四五”全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展規(guī)劃》提到，到2025年，要力爭突破生物育種等一批受制于人的“卡脖子”技術(shù)和短板技術(shù)。國內(nèi)種業(yè)發(fā)展政策支持力度日益增強。此外，為進一步規(guī)范國內(nèi)種業(yè)，推進現(xiàn)代種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，有關(guān)部門也就行業(yè)發(fā)展面臨的相關(guān)問題，出臺了多項政策，重點指出要規(guī)范生產(chǎn)基地、推進許可備案信息化、嚴查非法轉(zhuǎn)基因種子、嚴格監(jiān)督種子質(zhì)量、加強植物新品種權(quán)保護等。

三、行業(yè)風(fēng)險

1、質(zhì)量風(fēng)險

蔬菜種子的質(zhì)量極易受到多種因素的影響，如氣候、土壤、灌溉、施肥等。對于蔬菜種子研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)而言，一旦在種子生產(chǎn)加工過程中，若由于人為、技術(shù)或氣候等因素，造成蔬菜種子出現(xiàn)水分、凈度、發(fā)芽率、純度達不到標準等質(zhì)量問題，將十分影響蔬菜種子的種植效果和產(chǎn)量，給蔬菜種植農(nóng)民和企業(yè)帶來相當(dāng)大的經(jīng)濟損失。因此，嚴格規(guī)范控制蔬菜種子的生產(chǎn)加工過程，確保蔬菜種子的質(zhì)量達到標準，同時，在存儲、運輸及銷售等環(huán)節(jié)中保障種子質(zhì)量穩(wěn)定，成為蔬菜種子生產(chǎn)銷售企業(yè)經(jīng)營需要關(guān)注的重點。

2、新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險

優(yōu)良種子新品種的選育和推廣，往往會帶來巨大的經(jīng)濟和社會效益，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平的進一步提高，良種在農(nóng)業(yè)增產(chǎn)中的貢獻率將進一步提高。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動中，新品種在逐步適應(yīng)當(dāng)?shù)氐耐寥罈l件、氣候條件和耕種方式過程中，其發(fā)展?jié)摿εc遺傳優(yōu)勢將不斷衰減，因此必須不斷在種子培育上推陳出新；且隨著育種技術(shù)水平的提高，種子新品種不斷涌現(xiàn)，加之同行業(yè)之間競爭激烈，新品種更新?lián)Q代不斷加快。同時，培育一個新品種周期較長，投入資金較大，一個新品種從開始選育到通過審定推向市場需5-8年時間，進入市場后，從產(chǎn)品介紹期到成長階段需2-3年，而且新產(chǎn)品能否具有推廣價值，能否充分滿足各種環(huán)境條件的要求，必須經(jīng)過田間栽培和生產(chǎn)試驗，并按國家相關(guān)規(guī)定進行審定后才能銷售，因此新產(chǎn)品開發(fā)具有一定的不確定性。

3、核心技術(shù)落后風(fēng)險

蔬菜種子行業(yè)對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展影響深遠，屬于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高科技產(chǎn)業(yè)，其技術(shù)主要體現(xiàn)在育種技術(shù)和制種技術(shù)上。目前，幾乎所有的跨國蔬菜種業(yè)公司都在我國設(shè)立了獨立的研發(fā)基地或營銷機構(gòu)，規(guī)?；_展品種研發(fā)、示范推廣與營銷。國內(nèi)蔬菜種企亟需進一步加強核心技術(shù)研發(fā)。另外，雖然白菜、甘藍、辣椒、番茄等種業(yè)現(xiàn)階段已追趕上國際先進水平，但隨著科學(xué)技術(shù)的進步，蔬菜制種必然由現(xiàn)在的人工制種轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械化制種，未來如果國內(nèi)蔬菜種子公司不能研發(fā)出適應(yīng)機械化制種的先進技術(shù)，國內(nèi)蔬菜種業(yè)核心技術(shù)落后風(fēng)險將進一步提升。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

我國蔬菜種子行業(yè)發(fā)展至今，市場化程度較高，上下游產(chǎn)業(yè)鏈已較為完善。蔬菜種子產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要包括種質(zhì)資源保護、品種選育、種子生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)等環(huán)節(jié)，市場參與者包括大學(xué)、研究院、種企等。由于蔬菜種子研發(fā)、培育周期較長，且回報周期長，目前中國蔬菜種業(yè)產(chǎn)品研發(fā)主力仍集中于各大學(xué)、研究院內(nèi)，企業(yè)參與度相對較弱。蔬菜種子產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

蔬菜種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

種子培育技術(shù)研發(fā)

中國農(nóng)業(yè)大學(xué)

中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

山東逸百農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司

北京天來星農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司

廣東廣良種業(yè)研發(fā)有限公司

種質(zhì)資源保護

品種選育

上游

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

黑龍江華冠科技股份有限公司

中游

蔬菜

下游

中游主要包括種子生產(chǎn)、銷售、推廣等環(huán)節(jié)；蔬菜種子企業(yè)需要在保障種子生產(chǎn)的同時，加強銷售渠道的建設(shè)和拓展，提高種子的市場覆蓋率和品牌知名度，建立良好的口碑和品牌形象，以提高企業(yè)經(jīng)營利潤。下游主要是指種子的應(yīng)用，即種植環(huán)節(jié)，這是蔬菜種子產(chǎn)業(yè)鏈的最終環(huán)節(jié)；隨著國民生活水平提升，蔬菜消費需求增長，我國蔬菜種植需求日益提高，持續(xù)刺激國內(nèi)蔬菜種業(yè)發(fā)展。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國蔬菜種子行業(yè)進出口數(shù)量規(guī)模分別為0.61萬噸、0.34萬噸，同比變化率分別為-42.91%、-10.08%；蔬菜種子進出口貿(mào)易額分別為2.66億美元、1.28億美元，同比變化率分別為-2.55%、-4.47%。由于國內(nèi)蔬菜種業(yè)發(fā)展起步較晚，因此，國產(chǎn)蔬菜種企技術(shù)發(fā)展較國外先進企業(yè)仍存在一定差距。我國菠菜、綠菜花、胡蘿卜、洋蔥等蔬菜種源高度依賴于國外進口。但國產(chǎn)種企的全力追趕，讓我國白菜、甘藍、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品種子供應(yīng)已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，國內(nèi)蔬菜種業(yè)加速發(fā)展。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）技術(shù)創(chuàng)新迭代速度提升

隨著科技的不斷進步，生物技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用為蔬菜種子的選育和改良提供了新的機遇。例如，基因編輯技術(shù)、轉(zhuǎn)基因技術(shù)等可以幫助育種機構(gòu)更精準地定向改良蔬菜種子，提高其抗病性、抗蟲性和抗逆性等，從而提高種植效益和產(chǎn)品質(zhì)量。此外，大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)的應(yīng)用也為蔬菜種子行業(yè)的發(fā)展提供了新的機遇。通過大數(shù)據(jù)分析，可以更準確地了解市場需求，從而更好地指導(dǎo)育種方向和產(chǎn)品開發(fā)，而人工智能技術(shù)可以幫助育種機構(gòu)更高效地開展種質(zhì)資源篩選、品種比較試驗等方面的工作，從而進一步提高行業(yè)育種效率和準確性。

（2）利好政策頻出

行業(yè)的發(fā)展離不開政策的支持。蔬菜是重要的民生商品。近年來，國家對蔬菜種業(yè)的重視程度不斷提高，先后出臺了一系列政策制度，通過提供資金支持、稅收優(yōu)惠等方式，不斷鼓勵企業(yè)進行育種技術(shù)研發(fā)和品種創(chuàng)新，國內(nèi)生物育種、基因編輯、轉(zhuǎn)基因等種子培育技術(shù)水平加速提升，為我國蔬菜種子行業(yè)的長遠發(fā)展奠定了重要的政策基礎(chǔ)。

（3）綠色農(nóng)業(yè)興起為行業(yè)提供新發(fā)展機遇

隨著消費者對食品安全和品質(zhì)要求不斷提高，綠色、有機、健康的食品需求也不斷增加，綠色農(nóng)業(yè)成為農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。綠色農(nóng)業(yè)強調(diào)生態(tài)、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展，對蔬菜種子的品質(zhì)和安全性要求更高。這意味著，綠色農(nóng)業(yè)的興起將為蔬菜種子行業(yè)提供新的發(fā)展機遇，行業(yè)亟需培育出更加優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、抗逆，且環(huán)保、健康的蔬菜種子，以滿足綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展需求。

2、挑戰(zhàn)

（1）與國際先進水平仍有差距

雖然近年來，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)經(jīng)過多年的科研投入和積累，工藝技術(shù)水平不斷提高，自主創(chuàng)新掌握了許多核心技術(shù)，但整體來看，與國際先進蔬菜種子企業(yè)相比，國內(nèi)蔬菜種子培育技術(shù)水平相對落后，行業(yè)仍缺乏具有自主知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)良品種，且多數(shù)品種的抗病性、抗蟲性和抗逆性較差，特別是菠菜、綠菜花、胡蘿卜、洋蔥等蔬菜領(lǐng)域，國產(chǎn)蔬菜種子的質(zhì)量和產(chǎn)量仍難以滿足市場需求。

（3）行業(yè)監(jiān)管體系制度尚未健全

近年來，國內(nèi)蔬菜種業(yè)規(guī)模加速擴容，但市場發(fā)展面臨的問題也愈發(fā)凸顯。例如，由于蔬菜種子行業(yè)的準入門檻相對較低，市場上存在大量的蔬菜種子經(jīng)營戶，導(dǎo)致蔬菜種子的質(zhì)量參差不齊，而且有一些不法商販更是為了謀取利益，銷售假冒偽劣種子，極易給下游蔬菜種植戶帶來高額經(jīng)濟損失。目前，由于我國蔬菜種子行業(yè)的法律法規(guī)尚不健全，缺乏具體的實施細則和操作規(guī)范，使得監(jiān)管部門在執(zhí)法過程中存在一定的困難，難以對違法違規(guī)行為進行有效的打擊和制裁。

（3）國產(chǎn)供應(yīng)鏈有待進一步完善

蔬菜種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括種質(zhì)資源保護、品種選育、種子生產(chǎn)和加工、銷售和推廣等環(huán)節(jié)，強化各環(huán)節(jié)的銜接和協(xié)調(diào)是推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。然而，目前國內(nèi)蔬菜種子行業(yè)上下游由于利益關(guān)系不平衡、信息交流不暢等問題，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同性不強，存在脫節(jié)現(xiàn)象，行業(yè)供應(yīng)鏈尚待進一步完善，以促進蔬菜種子行業(yè)的健康發(fā)展，保障國家蔬菜產(chǎn)品供給。

七、競爭格局

我國蔬菜消費需求高，因此國內(nèi)蔬菜種植范圍廣，蔬菜種子應(yīng)用規(guī)模大，全國范圍內(nèi)從事蔬菜種苗培育、生產(chǎn)及銷售的企業(yè)數(shù)量超過二十萬家。但國內(nèi)大部分蔬菜種子企業(yè)規(guī)模都偏小，且具有繁育推一體化的企業(yè)不足50家，導(dǎo)致我國蔬菜種子行業(yè)大而不強，經(jīng)營利潤也偏低。同時，由于蔬菜種類繁多，市場存在大量的中小型企業(yè)和個體戶，隨著技術(shù)迭代不斷加速，國內(nèi)蔬菜種子行業(yè)競爭激烈程度日益加劇，市場集中度有待提高。2022年神農(nóng)科技、隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科和鮮美種苗的蔬菜種植業(yè)務(wù)收入分別為3724萬元、30670.48萬元、1523.26萬元、5393.23萬元、93825.82萬元，所占市場份額皆不高。

八、發(fā)展趨勢

中國是人口大國，蔬菜需求量巨大，特別是隨著消費者對綠色、有機、健康的食品需求不斷增長，我國蔬菜種植規(guī)模日益擴大，將持續(xù)推動國內(nèi)蔬菜種子行業(yè)發(fā)展。另外，目前我國蔬菜種源仍有近30%依賴于進口，國產(chǎn)替代空間較大。未來，隨著國內(nèi)種業(yè)相關(guān)利好政策效能持續(xù)釋放、市場監(jiān)管制度進一步完善，我國蔬菜種子企業(yè)將不斷加強技術(shù)研發(fā)投入，加速趕超國際先進水平，進一步提高蔬菜種子行業(yè)國產(chǎn)化率，促進行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展。