摘要:2022年我國男裝品牌CR10占零售市場20.4%的份額,較2018年上升3.5個百分比,剔除其中的運動品牌,我國男裝品牌CR10占零售市場15.3%的市場份額,較2018年上升0.9個百分點。在社會消費結(jié)構(gòu)升級的背景下,以互聯(lián)網(wǎng)為依托的多渠道全覆蓋的銷售模式成為我國男裝轉(zhuǎn)型升級的必然趨勢。國潮的興起是綜合國力、經(jīng)濟社會、文化自信發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物。國貨男裝品牌在消費者中的關(guān)注度正不斷提升,成為消費者彰顯個性以及追求時尚潮流的重要出口。
一、定義及分類
根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(GB/T 4754—2017)》,男裝屬于“C-18 紡織服裝、服飾業(yè)”,服裝是衣服、鞋、裝飾品等的總稱。男裝,指男性穿于身體表面起保護和裝飾作用的服飾制品,根據(jù)季節(jié)以及消費者需求的變化衍生出不同的款式和作用。按照著裝區(qū)域可將男裝粗略分類為上裝、下裝和配飾,上裝包括外套、毛衣、襯衫、T恤、polo衫、背心等;下裝包括褲子和鞋;配飾包括帽子、領(lǐng)帶、腰帶、手套、襪子、圍巾等。
二、商業(yè)模式
1、專業(yè)生產(chǎn)模式(OEM)
專業(yè)生產(chǎn)模式也稱為定點生產(chǎn),即具備專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的廠商依據(jù)客戶需求,按照簽約合同在規(guī)定時間內(nèi)完成批量生產(chǎn),通過貼牌等方式交付給客戶。該類型企業(yè)通常以委托加工、外協(xié)生產(chǎn)等形式開展業(yè)務(wù),無自主設(shè)計品牌,生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)為企業(yè)主要盈利來源,且研發(fā)投入較低,在消費升級的發(fā)展趨勢下較易被替代。此外,受原材料價格上漲、設(shè)備更新速度加快等因素影響,專業(yè)生產(chǎn)廠商利潤空間被壓縮,綜合競爭力逐步減弱。
2、縱向一體化模式
縱向一體化模式即企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)涵蓋產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、營銷、零售、分銷等產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié),產(chǎn)品價值鏈的大部分環(huán)節(jié)被內(nèi)部化。該模式下,企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈的主要環(huán)節(jié)可進行有效掌控,以保障產(chǎn)品質(zhì)量的同時,獲取較高的利潤空間;還能夠通過自有供應(yīng)鏈體系對市場需求、時尚變化作出快速響應(yīng)。
3、虛擬經(jīng)營模式
虛擬經(jīng)營模式以專注于上游研發(fā)設(shè)計以及下游品牌運營為特征,將批量化生產(chǎn)等低附加值環(huán)節(jié)外包,實現(xiàn)輕資產(chǎn)運營。該模式下企業(yè)擁有影響力品牌、優(yōu)質(zhì)研發(fā)設(shè)計團隊等優(yōu)勢,根據(jù)市場潮流趨勢的變化,融合時尚、個性消費觀念,實現(xiàn)消費升級。此外,以穩(wěn)定的客源及高品牌忠誠度形成良好的市場效應(yīng),吸引優(yōu)質(zhì)制造商企業(yè)達成合作,從而有效控制生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員管理成本。
三、行業(yè)政策
目前我國國民經(jīng)濟規(guī)劃暫未對男裝作出直接要求,男裝作為我國紡織服裝業(yè)的重要分支之一,其發(fā)展受宏觀政策調(diào)控。近年來,為持續(xù)提高男裝生產(chǎn)技術(shù)水平,打造國產(chǎn)高質(zhì)量品牌,中央及地方政府出臺多項政策,加快推動新材料、新工藝向男裝產(chǎn)業(yè)滲透。2023年3月,工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)《智能監(jiān)測裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2023-2025年)》,深化智能檢測裝備在紡織等多個領(lǐng)域的規(guī)模化應(yīng)用。針對加工對象柔性大幅面、易變形、三維立體,加工過程高速動態(tài)、瑕疵種類多等帶來的檢測需求,實現(xiàn)紡絲、紡紗、織造、非織造等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的智能檢測。2023年12月,浙江省經(jīng)濟和信息化廳發(fā)布《關(guān)于支持紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干舉措》,大力支持紡織領(lǐng)域?qū)嵤┲卮罂萍脊リP(guān)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新。
四、行業(yè)壁壘
1、供應(yīng)鏈管理壁壘
受國際領(lǐng)先男裝品牌的影響,我國以研發(fā)和品牌運營為核心業(yè)務(wù)的輕資產(chǎn)經(jīng)營品牌增多。為保障良好的運營效率,需要企業(yè)整合外部面輔料供應(yīng)商、外協(xié)工廠、物流服務(wù)商等資源,并建立相對牢固的合作關(guān)系。對于行業(yè)的新進入者而言,企業(yè)經(jīng)營的業(yè)務(wù)規(guī)模以及掌握的行業(yè)資源均相對薄弱,對外合作認同度較低,打造內(nèi)外部協(xié)作的產(chǎn)品供應(yīng)鏈需要長時間的摸索和積累,構(gòu)成一定的供應(yīng)鏈管理壁壘。
2、設(shè)計壁壘
男裝作為我國重要的社會消費品,設(shè)計研發(fā)能力是持續(xù)推出符合市場需求產(chǎn)品的前提條件,直接決定了品牌發(fā)展地位。優(yōu)秀的設(shè)計師團隊對流行趨勢的感知以及消費者的把控能力較強,從而有利于提升男裝產(chǎn)品面料舒適度、色彩搭配、版型裁剪等方面的綜合水平,以提升品牌的附加價值。新品牌的設(shè)計團隊搭建需要經(jīng)歷長時間的磨合,且設(shè)計投入相對較大,在短時間內(nèi)無法深挖市場風(fēng)向,打造獨特設(shè)計風(fēng)格,在男裝競爭市場上缺乏產(chǎn)品競爭力。
3、品牌壁壘
隨著消費者品牌消費意識不斷增強,擁有良好的品牌形象以及影響力的男裝產(chǎn)品在獲取品牌溢價、拓展?jié)撛谑袌龅确矫婢哂休^大優(yōu)勢。一個知名品牌的建立需在品質(zhì)管理、品牌推廣、渠道搭建等方面投入大量的人力和財力資源,且消費者對品牌的市場反饋周期較長。此外,市場份額領(lǐng)先的知名男裝品牌擁有相對穩(wěn)定的客戶群體,而新進入市場的男裝品牌,品牌認知度和影響力難以擴大。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
經(jīng)過多年的沉淀,我國男裝具備高質(zhì)量發(fā)展的良好基礎(chǔ),生產(chǎn)、管理、營銷等各個環(huán)節(jié)日趨完善,產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定。男裝產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括棉花、化學(xué)纖維、合成纖維等原材料,以及縫紉機器等生產(chǎn)設(shè)備。在輕工業(yè)高速發(fā)展的背景下,我國優(yōu)質(zhì)纖維等面輔料市場供應(yīng)增加,智能化機械設(shè)備加速應(yīng)用,有效提升生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本,促使我國高端男裝產(chǎn)品在品質(zhì)、價格等方面得到提升。中游主要為各式各樣的男裝產(chǎn)品。近年來,我國男裝市場規(guī)模穩(wěn)步擴容,在競爭激烈的服裝賽道仍保持較強的韌性,并形成“浙派”、“蘇派”等獨具特色的產(chǎn)業(yè)集群。在消費趨勢愈發(fā)個性化、年輕化的當(dāng)下,男性的著裝需求也隨之更迭,年輕化、休閑化、科技化成為新時期男裝發(fā)展的新趨勢。銷售渠道包括線下門店、線上商城等,下游為終端消費者。男裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:


















六、行業(yè)現(xiàn)狀
隨著“90后” “00后”新一代年輕人逐步成為消費主力,男裝消費者對品牌、時尚、品質(zhì)要求不斷提高,個性化、差異化市場需求不斷釋放,促使我國男裝品牌生產(chǎn)工藝加速更新,積極搶占中高端市場,以不斷擴大市場份額。2022年我國男裝品牌CR10占零售市場20.4%的份額,較2018年上升3.5個百分比,剔除其中的運動品牌,我國男裝品牌CR10占零售市場15.3%的市場份額,較2018年上升0.9個百分點。國產(chǎn)男裝品牌迅速成長,有效滿足大眾男性群體對服裝功能性、實用性的需求,融入個性化元素和設(shè)計吸引小眾男性人群的注意力,極大提升客戶粘性,產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)宏觀經(jīng)濟增長推動消費升級
近年來,我國經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展,人均可支配收入顯著增加。2023年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值達126.06萬億元,同比增長5.2%;全國居民人均可支配收入為3.92萬元,較2022年名義增長6.3%。男裝作為居民必需消費品之一,產(chǎn)業(yè)發(fā)展與居民收入水平存在直接關(guān)系。在更高水平收入的支撐下,消費者對男裝產(chǎn)品的購買能力以及品質(zhì)需求均有所提升,消費層次也將進一步提高,從而推動男裝消費升級。在消費趨勢轉(zhuǎn)變的推動下,我國中高端男裝服飾甚至輕奢定制產(chǎn)品的消費需求快速增長,成為我國男裝向高質(zhì)量發(fā)展的重要推動力。
(2)終端銷售網(wǎng)絡(luò)不斷完善
目前,我國一二線城市商業(yè)零售網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)較為完善,除傳統(tǒng)的百貨商場之外,購物中心、奧特萊斯商場等新型零售業(yè)態(tài)呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢,為消費者提供多樣化的選擇。此外,城鎮(zhèn)化進程不斷推進,我國男裝線下銷售開始向三、四線城市甚至縣域延申,疊加線上零售業(yè)態(tài)不斷豐富以及第三方物流地區(qū)覆蓋面持續(xù)擴大,促使男裝銷售渠道日益下沉,為國產(chǎn)男裝品牌實施跨區(qū)域經(jīng)營創(chuàng)造有利條件。
(3)“他經(jīng)濟”為男裝提供發(fā)展新動力
隨著男性消費者愈發(fā)注重形象,男裝逐漸成為服裝消費市場主力,“他經(jīng)濟”為男裝帶來新的發(fā)展動力。在新消費理念的引導(dǎo)下,男性消費者需求由簡單的功能性向提升審美、追求個性化轉(zhuǎn)變,推動我國男裝產(chǎn)品越來越豐富,我國男裝品牌仍有廣闊提升空間。
2、不利因素
(1)同質(zhì)產(chǎn)品充斥市場
目前我國中小型男裝企業(yè)仍占多數(shù),受制于資金以及自主設(shè)計能力不足,大部分企業(yè)缺乏準(zhǔn)確的品牌定位,差異化產(chǎn)品產(chǎn)出能力嚴重不足,導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高。此外,我國知識產(chǎn)權(quán)保護政策落實方面還存在疏漏,部分企業(yè)存在抄襲款式設(shè)計、盜用知名品牌等行為,對男裝自主品牌以及技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展造成一定影響。
(2)信息化管理相對落后
目前,我國男裝整體對信息管理系統(tǒng)的投入較為不足,市場上相應(yīng)的信息管理軟件存在一定欠缺,導(dǎo)致行業(yè)企業(yè)普遍信息管理水平不高,與國外先進服裝零售企業(yè)在信息管理方面存在較大的差距。信息管理水平的落后使我國大部分男裝企業(yè)無法對市場需求做出快速反應(yīng),進而降低企業(yè)運營效率,使國產(chǎn)男裝發(fā)展受限。
(3)市場競爭加劇
近年來,國際一線品牌憑借其資金、研發(fā)、設(shè)計、品牌、管理、客戶服務(wù)及信息化等優(yōu)勢,正在逐步加大中國市場的開拓步伐。與此同時,國內(nèi)男裝品牌也不斷提升渠道規(guī)模和品牌運營管理能力,業(yè)內(nèi)競爭不斷升級,市場競爭日趨激烈。國際品牌在中高端市場占據(jù)更大競爭優(yōu)勢,國產(chǎn)男裝品牌需不斷提升自身綜合競爭實力。
八、競爭格局
我國男裝市場競爭較為激烈,目前已涌現(xiàn)出海瀾之家、雅戈爾、七匹狼、利郎等中高端品牌,形成金字塔型競爭格局。國內(nèi)頭部企業(yè)經(jīng)過長時間的發(fā)展,逐步建立起穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò),并不斷優(yōu)化款式風(fēng)格、服務(wù)水平以及品牌文化,實現(xiàn)終端銷售向上向下雙向拓展。同時,我國高端男裝市場份額主要被國際一線品牌占據(jù),并依托品牌知名度和影響力逐步向中端市場滲透,推動銷售渠道下沉,快速擴張在華市場份額,加劇市場競爭。
九、發(fā)展趨勢
為了滿足不同消費者個性化的消費需求,我國男裝品牌將打造多元化品牌,形成差異化優(yōu)勢,為自身的產(chǎn)品塑造符合目標(biāo)市場的個性化的品牌形象?!靶铝闶邸钡暮诵囊x在于推動線上與線下的一體化,其關(guān)鍵在于使線上的互聯(lián)網(wǎng)力量和線下的實體店終端形成真正意義上的合力,從而完成電商平臺和實體零售店面在商業(yè)維度上的優(yōu)化升級。在社會消費結(jié)構(gòu)升級的背景下,以互聯(lián)網(wǎng)為依托的多渠道全覆蓋的銷售模式成為我國男裝銷售端轉(zhuǎn)型升級的必然趨勢。國潮的興起是綜合國力、經(jīng)濟社會、文化自信發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物,隨著男裝品牌與國潮藝術(shù)不斷融合,消費者對國產(chǎn)男裝品牌關(guān)注度也不斷提升。
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2022年中國男裝行業(yè)發(fā)展環(huán)境(PEST)分析:消費升級為男裝帶新的增量空間[圖]
因國內(nèi)疫情多發(fā)、需求減弱等因素的影響,我國服裝整體市場受到?jīng)_擊,呈持續(xù)低迷的狀態(tài)。2022年,中國規(guī)模以上服裝企業(yè)營業(yè)收入為14539億元,同比下降4.6%。