摘要：國(guó)家政策引導(dǎo)輪胎產(chǎn)能健康發(fā)展的同時(shí)，加快推動(dòng)輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)秩序，引導(dǎo)行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。目前，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的輪胎生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，國(guó)產(chǎn)輪胎在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力顯著提升。2023年我國(guó)經(jīng)濟(jì)提速回暖，輪胎產(chǎn)量顯著回升。2023年1-11月，我國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為9.02億條，超過(guò)2022年全年產(chǎn)量。

一、定義及分類(lèi)

輪胎是指裝配在各種車(chē)輛或機(jī)械上的地面滾動(dòng)圓形彈性橡膠制品。它們通常由耐磨的橡膠材料制成，并安裝在金屬輪輞上，用以支持車(chē)輛的車(chē)身，減少來(lái)自外界的沖擊，并與路面接觸以確保車(chē)輛的正常行駛。輪胎有多種分類(lèi)方式，按照結(jié)構(gòu)分，可分為斜交輪胎和子午線輪胎；按照用途分，可分為轎車(chē)輪胎、小型載貨輪胎、載貨汽車(chē)、大型客車(chē)輪胎、工程車(chē)輪胎、工業(yè)用車(chē)輪胎、摩托車(chē)輪胎、農(nóng)用車(chē)輪胎。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

我國(guó)輪胎行業(yè)在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控下，遵循市場(chǎng)化發(fā)展的行業(yè)管理體制，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工信部、商務(wù)部作為行業(yè)行政管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、頒布產(chǎn)業(yè)政策、審批項(xiàng)目等重大問(wèn)題，承擔(dān)行業(yè)宏觀管理職能。中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)是行業(yè)的自律管理機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的研究制定與推行、向政府有關(guān)部門(mén)提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議、政府溝通、技術(shù)交流、信息共享、活動(dòng)組織及行業(yè)自律等工作。

中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心負(fù)責(zé)輪胎產(chǎn)品強(qiáng)制認(rèn)證（“CCC”認(rèn)證）工作。國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局和國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布《中華人民共和國(guó)實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品目錄》，對(duì)列入目錄內(nèi)的商品，未獲得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)和未施加中國(guó)強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品不得出廠、進(jìn)口、銷(xiāo)售，必須認(rèn)證的輪胎產(chǎn)品包括：轎車(chē)輪胎（轎車(chē)子午線輪胎、轎車(chē)斜交輪胎）、載重汽車(chē)輪胎（微型載重汽車(chē)輪胎、輕型載重汽車(chē)輪胎、中型/重型載重汽車(chē)輪胎）、摩托車(chē)輪胎。

2、行業(yè)相關(guān)政策

綠色化是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要方面，輪胎行業(yè)屬于高污染行業(yè)，因此受到國(guó)家政策的重點(diǎn)關(guān)注。近年來(lái)，國(guó)家政策重點(diǎn)聚焦輪胎行業(yè)的節(jié)能降耗發(fā)展，引導(dǎo)企業(yè)加大綠色生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)和綠色產(chǎn)品的應(yīng)用，要求輪胎企業(yè)開(kāi)展節(jié)能降碳技術(shù)改造，淘汰環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)。在政策的持續(xù)發(fā)力下，我國(guó)輪胎企業(yè)將加大綠色技術(shù)研發(fā)力度，推動(dòng)輪胎行業(yè)綠色化發(fā)展。同時(shí)，輪胎生產(chǎn)技術(shù)水平升級(jí)，也將推動(dòng)行業(yè)提質(zhì)發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

我國(guó)輪胎行業(yè)的發(fā)展可以追溯至二十世紀(jì)五十年代，通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，推進(jìn)本國(guó)輪胎生產(chǎn)產(chǎn)能的建設(shè)和擴(kuò)大。到二十世紀(jì)七十年代，我國(guó)政府將輪胎行業(yè)列為國(guó)家重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)之一，支持建設(shè)規(guī)模較大的輪胎生產(chǎn)廠，提高輪胎產(chǎn)能和產(chǎn)量。二十世紀(jì)九十年代后，我國(guó)輪胎企業(yè)在引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，加快自有技術(shù)的創(chuàng)新和研發(fā)，品牌意識(shí)逐步增強(qiáng)，我國(guó)輪胎行業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量逐步提升，企業(yè)開(kāi)始布局全球市場(chǎng)。目前，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的輪胎生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，國(guó)產(chǎn)輪胎在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力也顯著提升。

四、行業(yè)壁壘

1、產(chǎn)品認(rèn)證壁壘

我國(guó)對(duì)輪胎產(chǎn)品的生產(chǎn)制造采取3C認(rèn)證制度進(jìn)行管理，規(guī)定對(duì)轎車(chē)輪胎、載重汽車(chē)輪胎等輪胎產(chǎn)品確定統(tǒng)一適用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)則和實(shí)施程序，對(duì)列入強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄的產(chǎn)品，必須經(jīng)國(guó)家指定的認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證合格，取得相關(guān)證書(shū)并加施認(rèn)證標(biāo)志后，方能出廠、進(jìn)口、銷(xiāo)售和在經(jīng)營(yíng)服務(wù)場(chǎng)所使用。此外，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)在國(guó)外市場(chǎng)的開(kāi)拓過(guò)程中，需要通過(guò)進(jìn)口國(guó)制定的各種產(chǎn)品認(rèn)證。

2、技術(shù)研發(fā)壁壘

輪胎的生產(chǎn)過(guò)程較為復(fù)雜，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程涉及材料學(xué)、系統(tǒng)工程、動(dòng)力學(xué)等多門(mén)學(xué)科知識(shí)，工藝水平要求較高。同時(shí)，隨著汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展，輪胎正向高技術(shù)含量和精細(xì)化方向發(fā)展，扁平化、抗?jié)窕⒌蜐L動(dòng)阻力、低噪音的高性能與多功能輪胎的市場(chǎng)需求不斷增大，相應(yīng)地對(duì)輪胎生產(chǎn)廠商的技術(shù)水平提出了更高的要求。

3、規(guī)模壁壘

輪胎生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用涉及許多領(lǐng)域，資金投入需求較大。并且，輪胎生產(chǎn)企業(yè)只有在實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)后，生產(chǎn)效率、采購(gòu)成本、管理費(fèi)用的優(yōu)勢(shì)才能明顯體現(xiàn)。因此，新進(jìn)入企業(yè)需要具備規(guī)模化的生產(chǎn)廠房和機(jī)器設(shè)備等生產(chǎn)要素，以及與之配套的生產(chǎn)管理能力、質(zhì)量控制能力等。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

輪胎行業(yè)的上游是天然橡膠、合成橡膠、炭黑以鋼絲等，中游為輪胎制造，下游是汽車(chē)、摩托車(chē)和飛機(jī)等產(chǎn)業(yè)。輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

天然橡膠

云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)金橡有限公司

合盛天然橡膠（上海）有限公司

西雙版納云錳新興天然橡膠有限公司

合成橡膠

山西合成橡膠集團(tuán)有限責(zé)任公司

保定長(zhǎng)城合成橡膠有限公司

遼寧北方戴納索合成橡膠有限公司

山納合成橡膠有限責(zé)任公司

炭黑

江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/span>

蘇州寶化炭黑有限公司

山東耐斯特炭黑有限公司

無(wú)錫雙誠(chéng)炭黑科技股份有限公司

鞍山市建龍?zhí)亢谟邢薰?/span>

鋼絲

南京寶日鋼絲制品有限公司

寧波興倫鋼絲有限公司

江西鋼絲廠有限責(zé)任公司

江蘇寶鋼精密鋼絲有限公司

上游

山東玲瓏輪胎股份有限公司

賽輪集團(tuán)股份有限公司

三角輪胎股份有限公司

佳通輪胎股份有限公司

中游

汽車(chē)

摩托車(chē)

飛機(jī)

下游

輪胎的主要原材料是天然橡膠和合成橡膠，天然橡膠的綜合性能較合成橡膠優(yōu)越，所以高級(jí)輪胎多用天然橡膠。天然橡膠和合成橡膠合計(jì)占原材料成本的四成上，其價(jià)格波動(dòng)直接影響輪胎制造企業(yè)的盈利水平，對(duì)輪胎產(chǎn)業(yè)有著重要的影響。另外，輪胎生產(chǎn)還需要鋼絲等增強(qiáng)材料和炭黑等填充材料。

輪胎的下游以各種交通運(yùn)輸工具為主，其中汽車(chē)占比較大，輪胎景氣度與汽車(chē)工業(yè)高度相關(guān)，需求主要依賴(lài)于新車(chē)產(chǎn)量和汽車(chē)保有量。另外，工程機(jī)械車(chē)、農(nóng)林機(jī)械車(chē)、特種車(chē)以及飛機(jī)等行業(yè)也需要輪胎。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）山東玲瓏輪胎股份有限公司

玲瓏輪胎以輪胎的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造與銷(xiāo)售生產(chǎn)為主，是一家技術(shù)型輪胎生產(chǎn)企業(yè)。玲瓏輪胎生產(chǎn)的輪胎產(chǎn)品包括乘用及輕卡子午線輪胎、卡客車(chē)子午線輪胎和非公路輪胎，廣泛應(yīng)用在乘用車(chē)、商用車(chē)以及工程機(jī)械車(chē)輛等領(lǐng)域。2017年至2021年，玲瓏輪胎的產(chǎn)銷(xiāo)量保持穩(wěn)定上漲的狀態(tài)。2022年玲瓏輪胎的產(chǎn)銷(xiāo)量出現(xiàn)小幅下滑，產(chǎn)量為6571.03萬(wàn)條，同比下降6.48%，銷(xiāo)量為6184.52萬(wàn)條，同比下降4.42%。

2017-2022年玲瓏輪胎輪胎產(chǎn)銷(xiāo)量（萬(wàn)條）

（2）賽輪集團(tuán)股份有限公司

賽輪輪胎主要從事輪胎產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其生產(chǎn)的輪胎產(chǎn)品主要包括半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎和非公路輪胎，應(yīng)用于轎車(chē)、輕型載重汽車(chē)、大型客車(chē)、貨車(chē)、工程機(jī)械、特種車(chē)輛等多個(gè)領(lǐng)域。2017年至2022年，賽輪輪胎的輪胎業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入保持穩(wěn)定上漲的狀態(tài)，2022年，輪胎業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入提速增長(zhǎng)至215.19億元，較上一年度增長(zhǎng)了25.37%，這主要是國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)火熱所致。2022年，賽輪輪胎的毛利率下滑至18.41%，較上一年度下降了0.72個(gè)百分點(diǎn)，這是由于輪胎原材料價(jià)格及海運(yùn)價(jià)格上漲所致。

2017-2022年賽輪輪胎輪胎業(yè)務(wù)營(yíng)收情況

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2016年至2020年，我國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量持續(xù)下滑，2020年降至8.07億條，較2019年減少了4.38%。2021年，汽車(chē)市場(chǎng)回暖，我國(guó)輪胎產(chǎn)量也有所回升。但2022年國(guó)內(nèi)外新冠疫情多點(diǎn)復(fù)發(fā)以及俄烏沖突等因素，導(dǎo)致輪胎工廠生產(chǎn)受阻，我國(guó)輪胎產(chǎn)量再次下滑。2023年我國(guó)經(jīng)濟(jì)提速回暖，輪胎產(chǎn)量顯著回升。2023年1-11月，我國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為9.02億條，超過(guò)2022年全年產(chǎn)量。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）政策支持行業(yè)發(fā)展

我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，再加上中央和地方促消費(fèi)政策、輕型車(chē)國(guó)六實(shí)施公告發(fā)布、多地汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、企業(yè)新車(chē)型大量上市的共同拉動(dòng)，汽車(chē)市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，帶動(dòng)輪胎需求增多。另外，國(guó)家各部委、地方各級(jí)政府在引導(dǎo)輪胎產(chǎn)能健康發(fā)展的同時(shí)，加快推動(dòng)輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)秩序，引導(dǎo)行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（2）新能源汽車(chē)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁

近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展火熱，隨著新能源汽車(chē)保有量以及滲透率的提高也將對(duì)新能源汽車(chē)輪胎替換市場(chǎng)形成拉動(dòng)作用。由于新能源汽車(chē)和傳統(tǒng)汽車(chē)比，在續(xù)航能力、整車(chē)重量、動(dòng)力輸出和噪音表現(xiàn)方面有較大差異，這使得新能源汽車(chē)輪胎對(duì)安全、抓地力、低噪音、耐磨性、節(jié)能降耗、綠色環(huán)保等方面的性能要求更高。未來(lái)，高端化、綠色化是輪胎行業(yè)的主要發(fā)展方向，企業(yè)將繼續(xù)加大研發(fā)力度，不斷將綠色產(chǎn)品迭代升級(jí)，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

（3）技術(shù)進(jìn)步

隨著新材料、新工藝的應(yīng)用，輪胎性能得到顯著提升，國(guó)產(chǎn)輪胎能夠更好地滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)于安全、舒適的需求，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。智能化制造系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)輪胎生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化和信息化，提高企業(yè)生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，也為企業(yè)帶來(lái)成本優(yōu)勢(shì)。另外，隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始采用環(huán)保材料和工藝，降低生產(chǎn)過(guò)程中的能耗和污染，為打造綠色輪胎產(chǎn)業(yè)提供了有力支持。

（4）海外需求回暖

2023年，集裝箱航線運(yùn)價(jià)整體維持低位平穩(wěn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)，加之歐美高通脹、歐洲能源危機(jī)、產(chǎn)業(yè)鏈沖擊較大、制造成本高等因素，中國(guó)輪胎的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)助力全球輪胎天平向中國(guó)輪胎傾斜，中國(guó)輪胎的競(jìng)爭(zhēng)力將快速恢復(fù)。隨著海運(yùn)費(fèi)的回落以及運(yùn)力的供應(yīng)得到保障，海外需求向好，輪胎出口回暖。同時(shí)，我國(guó)輪胎產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力也所有提升，企業(yè)面向全球市場(chǎng)進(jìn)行差異化營(yíng)銷(xiāo)，向全球中高端市場(chǎng)發(fā)力。

2、挑戰(zhàn)

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)較大

輪胎的主要原材料是天然橡膠和合成橡膠。其中，天然橡膠作為周期性較強(qiáng)的大宗商品，包括熊市和牛市周期，價(jià)格波動(dòng)較大，導(dǎo)致輪胎企業(yè)的生產(chǎn)成本不穩(wěn)定。由于產(chǎn)品售價(jià)調(diào)整的滯后，原材料價(jià)格波動(dòng)將不利于輪胎企業(yè)管控成本，進(jìn)而影響行業(yè)利潤(rùn)水平。同時(shí)，原材料價(jià)格波動(dòng)也會(huì)對(duì)企業(yè)的庫(kù)存管理造成影響。如果企業(yè)在高價(jià)時(shí)大量采購(gòu)原材料，而后期價(jià)格下跌，將造成較大的成本損失。

（2）勞動(dòng)力成本上升

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人口結(jié)構(gòu)的變化，勞動(dòng)力成本呈上升趨勢(shì)，這使得輪胎企業(yè)的生產(chǎn)成本不斷增加。傳統(tǒng)輪胎制造業(yè)具備勞動(dòng)力密集型生產(chǎn)特點(diǎn)，勞動(dòng)力成本上升導(dǎo)致傳統(tǒng)輪胎產(chǎn)業(yè)用工成本優(yōu)勢(shì)逐漸喪失。并且，人工在生產(chǎn)過(guò)程中存在隨機(jī)誤差等不可控性，生產(chǎn)過(guò)程控制及品質(zhì)管理因人為因素難以實(shí)現(xiàn)高度精準(zhǔn)及一致性。

（3）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

隨著國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)能的過(guò)剩，企業(yè)之間的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，價(jià)格戰(zhàn)成為了許多企業(yè)的首選策略。這使得企業(yè)的盈利空間受到嚴(yán)重?cái)D壓，甚至出現(xiàn)虧損的情況。消費(fèi)者需求的多樣化和新技術(shù)的快速發(fā)展，也讓企業(yè)面臨市場(chǎng)和技術(shù)的雙重挑戰(zhàn)，企業(yè)需要不斷投入研發(fā)以保持技術(shù)領(lǐng)先。另外，環(huán)保政策的日益嚴(yán)格也對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和環(huán)保措施提出了更高的要求。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)輪胎行業(yè)集中度較低，市場(chǎng)較為分散。輪胎企業(yè)數(shù)量多，但大多集中在中低端輪胎產(chǎn)品領(lǐng)域，使得我國(guó)輪胎市場(chǎng)供給呈現(xiàn)出中低端產(chǎn)品供給過(guò)剩，而高端產(chǎn)品供應(yīng)不足的問(wèn)題，我國(guó)輪胎行業(yè)整體呈現(xiàn)出“大而不強(qiáng)”的局面。依據(jù)各輪胎企業(yè)2022年的輪胎產(chǎn)量進(jìn)行劃分，對(duì)于第一梯隊(duì)的是玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎和森麒麟，輪胎產(chǎn)量均超過(guò)了2000萬(wàn)條。玲瓏輪胎的產(chǎn)量達(dá)6571.03萬(wàn)條，但其市場(chǎng)占比仍不足10%。近年來(lái)，原材料價(jià)格上漲、海運(yùn)運(yùn)費(fèi)升高、國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、新冠疫情及俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等多重不利因素的影響下，部分競(jìng)爭(zhēng)力不足的中小輪胎企業(yè)被迫出清，這將推動(dòng)我國(guó)輪胎行業(yè)的集中。

2022年輪胎企業(yè)生產(chǎn)情況

九、發(fā)展趨勢(shì)

1、綠色化

在“雙碳”戰(zhàn)略的背景下，我國(guó)政策高度關(guān)注輪胎領(lǐng)域的節(jié)能降碳改造，出臺(tái)一系列的措施，引導(dǎo)輪胎企業(yè)開(kāi)展節(jié)能降碳技術(shù)改造，加快落后產(chǎn)能出清。輪胎企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中，將更加注重節(jié)能減排，采用先進(jìn)的工藝和技術(shù)，降低能耗和減少?gòu)U棄物排放。同時(shí)，隨著消費(fèi)者對(duì)環(huán)保產(chǎn)品的需求增加，我國(guó)輪胎企業(yè)積極推廣綠色輪胎產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)降低油耗、減少碳排放的效果。

2、國(guó)際化

國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、加強(qiáng)自主創(chuàng)新、拓展國(guó)際市場(chǎng)等方式，不斷提高自身實(shí)力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。隨著貿(mào)易全球化的浪潮，我國(guó)輪胎企業(yè)通過(guò)加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和品牌推廣，積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，提高產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的知名度和美譽(yù)度。同時(shí)，我國(guó)輪胎企業(yè)通過(guò)在海外設(shè)立生產(chǎn)基地、研發(fā)中心和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，加速全球化布局，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。