摘要：為支持國(guó)家城鎮(zhèn)化順利推進(jìn)、提高居民出行便利性、推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)高效發(fā)展，我國(guó)城市公共交通建設(shè)投資不斷增加，各城市公共交通網(wǎng)絡(luò)設(shè)施配備水平不斷提高。截至2022年底，我國(guó)城市公共汽電車、軌道交通配屬車輛、客運(yùn)輪渡船舶及巡游出租車擁有量分別為70.32萬(wàn)輛、6.26萬(wàn)輛、136.2萬(wàn)輛、183萬(wàn)輛。

一、定義及分類

城市公共交通指在城市人民政府確定的區(qū)域內(nèi)，利用公共汽（電）車（含有軌電車）、城市軌道交通系統(tǒng)和有關(guān)設(shè)施，按照核定的線路、站點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)運(yùn)營(yíng)，為公眾提供基本出行服務(wù)的活動(dòng)，是城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。常見的城市公共交通類型有公共自行車、公共汽車、無(wú)軌電車、有軌電車、快速有軌電車、地下鐵道、渡輪、出租汽車、輕軌、纜車、索道。

二、行業(yè)政策

隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)，我國(guó)城市交通運(yùn)輸壓力越來(lái)越大。為提高城市居民出行便利性，增強(qiáng)城市居住幸福感，國(guó)家有關(guān)部門近年來(lái)接連頒布《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于加快推進(jìn)汽車客運(yùn)站轉(zhuǎn)型發(fā)展的通知》《關(guān)于推進(jìn)城市公共交通健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》等多項(xiàng)政策文件，提出要深入實(shí)施公交優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，保障公交優(yōu)先通行，同時(shí)提高城市軌道交通服務(wù)能力，加快完善城市公共交通系統(tǒng)，打造高效銜接、快捷舒適的公共交通服務(wù)體系，全面推進(jìn)國(guó)家公交都市建設(shè)。

三、發(fā)展歷程

自新中國(guó)成立以來(lái)，我國(guó)城市公共交通發(fā)展經(jīng)歷了政府統(tǒng)管統(tǒng)包階段（1949—1978年）、以市場(chǎng)化改革為驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)型階段（1978—2004年）、公交優(yōu)先深入實(shí)施的轉(zhuǎn)型階段（2004—2014年）、面向多模式協(xié)同服務(wù)的新一輪轉(zhuǎn)型階段（2014年至今）四大發(fā)展階段。近年來(lái)，我國(guó)城市軌道交通進(jìn)入大規(guī)模發(fā)展時(shí)期，疊加網(wǎng)約車等出行方式出現(xiàn)并迅速發(fā)展，以及共享單車的蓬勃發(fā)展，對(duì)傳統(tǒng)城市公共交通客運(yùn)量產(chǎn)生了極大沖擊，全國(guó)城市公共交通系統(tǒng)已進(jìn)入了一個(gè)面向乘客服務(wù)體驗(yàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新發(fā)展階段，行業(yè)發(fā)展將面臨更多挑戰(zhàn)，也將迎來(lái)更多新機(jī)遇。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

城市公共交通行業(yè)屬于綜合性較強(qiáng)的工作，具有較強(qiáng)的系統(tǒng)性、專業(yè)性及復(fù)雜性。行業(yè)技術(shù)人員除了需要掌握專業(yè)相關(guān)的知識(shí)外，根據(jù)不同項(xiàng)目的實(shí)際情況，還需要對(duì)復(fù)合學(xué)科有一定的掌握。而隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)及人工智能等新興技術(shù)在各領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越廣泛和深入，如何將業(yè)務(wù)與信息技術(shù)進(jìn)行融合成為企業(yè)需要面對(duì)的重要課題。在這一點(diǎn)上，擁有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)實(shí)踐積累經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)顯然更具優(yōu)勢(shì)。新進(jìn)入企業(yè)通常無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)具備上述技術(shù)與服務(wù)能力，因此，技術(shù)能力的限制是本行業(yè)重要的進(jìn)入壁壘之一。

2、資質(zhì)壁壘

城市公共交通行業(yè)的資質(zhì)要求非常嚴(yán)格，除基本的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證之外，城市公共交通業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)商還需要具備相應(yīng)的資質(zhì)和許可證，如道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證、車輛運(yùn)營(yíng)證等。而這些證書的申請(qǐng)需要滿足一定的條件，如公司規(guī)模、車輛數(shù)量、駕駛員資質(zhì)等。此外，企業(yè)還需要通過(guò)相關(guān)部門的考核和認(rèn)證，以確保其具備提供安全、可靠、高效的公共交通服務(wù)的能力。對(duì)于新進(jìn)企業(yè)而言，城市公共交通行業(yè)資質(zhì)壁壘較高。

3、人才壁壘

城市公共交通行業(yè)需要具備專業(yè)知識(shí)和技能的人才，如交通規(guī)劃師、駕駛員、調(diào)度員等。這些人才需要經(jīng)過(guò)專業(yè)的培訓(xùn)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累，才能夠勝任相關(guān)工作。同時(shí)，城市公共交通服務(wù)還需要高效、安全、可靠地管理和運(yùn)營(yíng)，這對(duì)企業(yè)人才儲(chǔ)備和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)積累提出更高要求。另外，由于城市公共交通行業(yè)的從業(yè)人員相對(duì)穩(wěn)定，對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)而言，對(duì)外引入人才難度較高，因此企業(yè)需要付出更多的時(shí)間和資源來(lái)招聘和培訓(xùn)人才。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

城市公共交通產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括公共交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和相關(guān)設(shè)備的制造。其中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要包括公交車站、地鐵站等公共交通設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和維護(hù)；設(shè)備制造主要包括公共交通所需的車輛制造，如公交車、地鐵列車等，以及相關(guān)零配件的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈中游包括公共交通運(yùn)營(yíng)企業(yè)，如公交公司、地鐵公司等，主要負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)、維護(hù)公共客運(yùn)站，為客戶提供公共交通服務(wù)，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括乘客、廣告商與媒體等。其中，乘客是城市公共交通服務(wù)的最終使用者；廣告商與媒體則是可以通過(guò)公共交通平臺(tái)向乘客提供廣告和媒體內(nèi)容服務(wù)，是城市公共交通行業(yè)額外收入的重要來(lái)源。城市公共交通產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

城市公共交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司

中國(guó)中鐵股份有限公司

中國(guó)鐵建股份有限公司

貴州貴安建設(shè)投資有限公司

江西省鐵路航空投資集團(tuán)有限公司

中國(guó)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施有限公司

公交車制造

鄭州宇通客車股份有限公司

北汽福田汽車股份有限公司

中通客車控股股份有限公司

東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司

安徽安凱汽車股份有限公司

上海申龍客車有限公司

地鐵列車制造

中國(guó)中車股份有限公司

南京株洲電力機(jī)車有限公司

北京地鐵車輛裝備有限公司

山東磁浮列車軌道工程有限公司

青島中昊創(chuàng)業(yè)軌道交通新材料有限公司

太原中車軌道交通裝備有限公司

相關(guān)零配件生產(chǎn)

上游

大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司

深圳市地鐵集團(tuán)有限公司

南京公共交通（集團(tuán)）有限公司

中游

乘客

媒體

廣告商

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司前身是上海市大眾出租汽車公司，正式成立于1988年，1992年8月在上海證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“大眾交通”。大眾交通主要業(yè)務(wù)包括出租汽車租賃、網(wǎng)約車、駕駛培訓(xùn)、客運(yùn)班線運(yùn)營(yíng)、國(guó)際物流、拍賣、二手車交易等，業(yè)務(wù)服務(wù)網(wǎng)覆蓋全國(guó)16個(gè)省市、50個(gè)重點(diǎn)商務(wù)城市，是我國(guó)城市公共出租車服務(wù)行業(yè)代表上市企業(yè)之一。2023上半年，大眾交通交通運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入達(dá)6.61億元，同比增長(zhǎng)25.38%；業(yè)務(wù)毛利率為17.85%，較上年增加11.07個(gè)百分點(diǎn)。

（2）海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司

海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司成立于1951年，2016年7月在上海證券交易所正式掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“海汽集團(tuán)”。海汽集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及班車客運(yùn)、城鄉(xiāng)公交一體化客運(yùn)、校車服務(wù)、出租車客運(yùn)、旅游客運(yùn)、汽車站開發(fā)及運(yùn)營(yíng)、新能源充電站服務(wù)等，是國(guó)內(nèi)城市公共交通領(lǐng)域代表性上市企業(yè)之一。截至2023年6月末，海汽集團(tuán)營(yíng)運(yùn)車輛共計(jì)2905輛；2023年上半年，海汽集團(tuán)汽車客運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入達(dá)2.39億元，同比增長(zhǎng)8.61%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

為支持國(guó)家城鎮(zhèn)化順利推進(jìn)、提高居民出行便利性、推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)高效發(fā)展，我國(guó)城市公共交通建設(shè)投資不斷增加，各城市公共交通網(wǎng)絡(luò)設(shè)施配備水平不斷提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，我國(guó)城市公共汽電車、軌道交通配屬車輛、客運(yùn)輪渡船舶及巡游出租車擁有量分別為70.32萬(wàn)輛、6.26萬(wàn)輛、136.2萬(wàn)輛、183萬(wàn)輛。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）交通治理理念轉(zhuǎn)變和方式創(chuàng)新日益加快

在發(fā)展方式需求轉(zhuǎn)變、交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略不斷推進(jìn)、業(yè)界的先行探索等因素的共同作用下，交通治理現(xiàn)代化和城市交通整體解決方案的理念為全國(guó)越來(lái)越多的先進(jìn)城市所接受，具體體現(xiàn)在：對(duì)綜合交通規(guī)劃及專項(xiàng)解決方案在城市發(fā)展模式轉(zhuǎn)變中戰(zhàn)略意義的理解日益加深；需求管理出發(fā)點(diǎn)越來(lái)越聚焦于“以人為本”；大數(shù)據(jù)、人工智能等科技手段，推動(dòng)交通治理精細(xì)化、品質(zhì)化發(fā)展，得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。這些都將為以市場(chǎng)化為方向、具備優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)能力的企業(yè)帶來(lái)新的機(jī)遇。

（2）科技加速進(jìn)步和環(huán)保理念日益深入人心

近年來(lái)，5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等關(guān)鍵技術(shù)加速發(fā)展，疊加環(huán)保理念愈加深入人心，城市公共交通行業(yè)將迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。例如，隨著電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車等新能源汽車技術(shù)的成熟，城市公共交通行業(yè)紛紛引入環(huán)保、節(jié)能的交通工具，減少對(duì)環(huán)境的污染，并提高運(yùn)營(yíng)效率；人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用增加，可以實(shí)現(xiàn)城市公共交通的智能化管理和調(diào)度，減少資源浪費(fèi)，為乘客提供更加便捷、可靠的出行服務(wù)。

（3）城市居民對(duì)交通、空間品質(zhì)體驗(yàn)需求高漲

伴隨著城市化進(jìn)程的深化，中心城市和城市群的產(chǎn)業(yè)和人口結(jié)構(gòu)不斷變化，高素質(zhì)、高學(xué)歷人群的比例快速增長(zhǎng)，對(duì)交通公平、出行便利化、交通空間體驗(yàn)性、交通治理參與性的訴求都隨之高漲，這推動(dòng)了城市交通進(jìn)入精細(xì)化、品質(zhì)化建設(shè)階段。城市交通問(wèn)題的解決方案不再完全聚焦于交通擁堵，而是圍繞多重社會(huì)問(wèn)題，更多地涉及社會(huì)各階層出行和交通資源的利益分配，城市公共交通行業(yè)也將因此迎來(lái)新發(fā)展機(jī)會(huì)。

2、挑戰(zhàn)

（1）企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本負(fù)擔(dān)愈重

隨著政府對(duì)民生工程的重視，城市公共交通企業(yè)所承擔(dān)的公益性奉獻(xiàn)也逐年加大。如，為老年人、軍人、警察、殘疾人等群體提供免費(fèi)乘車，為學(xué)生卡提供優(yōu)惠乘車，為公益性活動(dòng)提供免費(fèi)用車等。同時(shí)，城市公共交通行業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本高昂，如人工成本、燃料成本、維修成本等，且近年來(lái)政府對(duì)城市公共交通行業(yè)的補(bǔ)貼逐漸減少，導(dǎo)致城市公共交通企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本負(fù)擔(dān)加重，企業(yè)虧損情況較為普遍。降本增效成為大部分城市公共交通企業(yè)亟待解決的關(guān)鍵性問(wèn)題。

（2）部分城市公共交通客流量下滑

隨著城市化進(jìn)程的加速和人們出行方式的多樣化，私家車、共享單車、網(wǎng)約車等出行方式逐漸成為人們的主流選擇，導(dǎo)致近年來(lái)許多城市公共交通的客流量出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。另外，部分城市由于公共交通服務(wù)質(zhì)量不高，線路規(guī)劃不夠合理，站點(diǎn)設(shè)置不夠便捷，導(dǎo)致乘客的出行體驗(yàn)不佳，乘客對(duì)公共交通的信任度和選擇意愿下滑。

（3）復(fù)合型人才較為缺乏

隨著城市交通行業(yè)由增量建設(shè)進(jìn)入存量?jī)?yōu)化階段，市場(chǎng)對(duì)于交通精細(xì)化管理和品質(zhì)工程建設(shè)的需求不斷提升，對(duì)行業(yè)從業(yè)人員的綜合能力提出了更高要求。目前行業(yè)內(nèi)具備多專業(yè)知識(shí)積累和豐富項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才較為缺乏，單一專業(yè)背景的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)難以提供綜合性的解決方案。復(fù)合型人才儲(chǔ)備不能夠滿足行業(yè)快速發(fā)展的需要，將在一定程度上限制了城市公共交通行業(yè)的快速發(fā)展。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

從業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)規(guī)模和市場(chǎng)份額分析，我國(guó)城市公共交通運(yùn)營(yíng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)可大致分為三個(gè)梯隊(duì)。行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)通常技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、資金雄厚，具備全國(guó)性或區(qū)域性服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，其城市交通客運(yùn)業(yè)務(wù)規(guī)模大，市場(chǎng)占比高，品牌影響力強(qiáng)，服務(wù)品質(zhì)穩(wěn)定，如上海申通地鐵股份有限公司、大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司等；行業(yè)第二梯隊(duì)企業(yè)通常具備一定的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力，服務(wù)品質(zhì)良好，在特定區(qū)域或細(xì)分市場(chǎng)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，有一定的品牌知名度，擁有一定的市場(chǎng)份額和穩(wěn)定的客戶群體，如深圳市地鐵集團(tuán)有限公司、南京公共交通（集團(tuán)）有限公司等地方性企業(yè)；行業(yè)第三梯隊(duì)企業(yè)通常技術(shù)相對(duì)較弱，資金實(shí)力有限，服務(wù)領(lǐng)域較為局限，品牌影響力較小，服務(wù)品質(zhì)有待提升，因此其業(yè)務(wù)規(guī)模相對(duì)較小，市場(chǎng)份額較低，一般包括公共交通技術(shù)和服務(wù)企業(yè)的初創(chuàng)企業(yè)，如提供定制化公共交通服務(wù)的創(chuàng)新型企業(yè)。

九、發(fā)展趨勢(shì)

1、城市公共交通適老化改造不斷提速

為積極應(yīng)對(duì)、適應(yīng)國(guó)內(nèi)人口老齡化發(fā)展，城市“適老化”升級(jí)發(fā)展成為必然趨勢(shì)。城市公共交通作為國(guó)家重要的社會(huì)公用事業(yè)和重大民生工程，相關(guān)設(shè)施適老化無(wú)障礙發(fā)展重要性不斷提升。交通運(yùn)輸部辦公廳在《2023年持續(xù)提升適老化無(wú)障礙交通出行服務(wù)工作方案》明確提出，加速推進(jìn)城市公共交通適老化發(fā)展成為我國(guó)2023年城市交通建設(shè)的重點(diǎn)任務(wù)。在政策指導(dǎo)下，全國(guó)各地城市公共交通適老化改造工程正在加速完善、推進(jìn)。

2、城市公共交通加速綠色化、智慧化升級(jí)

為加快推進(jìn)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，在中央政策指導(dǎo)下，近年來(lái)，我國(guó)各省市政府相繼頒布政策，確立了公共交通在城市交通體系結(jié)構(gòu)中的主體地位，倡導(dǎo)推動(dòng)城市公共交通一體化、數(shù)字化、綠色化、多元化發(fā)展。隨著各項(xiàng)綠色智能技術(shù)在城市公共交通建設(shè)中的應(yīng)用增加，我國(guó)綠色城市公共交通體系建設(shè)已初見成效。未來(lái)隨著政策效能持續(xù)釋放，國(guó)內(nèi)城市公共交通綠色化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)已成行業(yè)發(fā)展必然趨勢(shì)之一。

3、存量空間治理成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力

伴隨著新型城鎮(zhèn)化的深入推進(jìn)，尤其是中心城市及城市群戰(zhàn)略的深入實(shí)施，城市空間總體上已由增量發(fā)展向存量?jī)?yōu)化過(guò)渡。交通作為城市發(fā)展格局、發(fā)展方式和人民生活方式與品質(zhì)的決定性因素，在城市發(fā)展進(jìn)入存量階段后，要求從以建設(shè)為主轉(zhuǎn)向以人為本，通過(guò)存量設(shè)施的優(yōu)化布局應(yīng)對(duì)城市交通需求的持續(xù)變化，在解決城市交通擁堵的同時(shí)滿足人民出行的特色化需求，實(shí)現(xiàn)城市交通高質(zhì)量、綠色發(fā)展。