摘要：為支持國家城鎮(zhèn)化順利推進(jìn)、提高居民出行便利性、推動國民經(jīng)濟(jì)高效發(fā)展，我國城市公共交通建設(shè)投資不斷增加，各城市公共交通網(wǎng)絡(luò)設(shè)施配備水平不斷提高。截至2022年底，我國城市公共汽電車、軌道交通配屬車輛、客運輪渡船舶及巡游出租車擁有量分別為70.32萬輛、6.26萬輛、136.2萬輛、183萬輛。

一、定義及分類

城市公共交通指在城市人民政府確定的區(qū)域內(nèi)，利用公共汽（電）車（含有軌電車）、城市軌道交通系統(tǒng)和有關(guān)設(shè)施，按照核定的線路、站點、時間、票價運營，為公眾提供基本出行服務(wù)的活動，是城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。常見的城市公共交通類型有公共自行車、公共汽車、無軌電車、有軌電車、快速有軌電車、地下鐵道、渡輪、出租汽車、輕軌、纜車、索道。

二、行業(yè)政策

隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)，我國城市交通運輸壓力越來越大。為提高城市居民出行便利性，增強(qiáng)城市居住幸福感，國家有關(guān)部門近年來接連頒布《綜合運輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于加快推進(jìn)汽車客運站轉(zhuǎn)型發(fā)展的通知》《關(guān)于推進(jìn)城市公共交通健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》等多項政策文件，提出要深入實施公交優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，保障公交優(yōu)先通行，同時提高城市軌道交通服務(wù)能力，加快完善城市公共交通系統(tǒng)，打造高效銜接、快捷舒適的公共交通服務(wù)體系，全面推進(jìn)國家公交都市建設(shè)。

三、發(fā)展歷程

自新中國成立以來，我國城市公共交通發(fā)展經(jīng)歷了政府統(tǒng)管統(tǒng)包階段（1949—1978年）、以市場化改革為驅(qū)動的轉(zhuǎn)型階段（1978—2004年）、公交優(yōu)先深入實施的轉(zhuǎn)型階段（2004—2014年）、面向多模式協(xié)同服務(wù)的新一輪轉(zhuǎn)型階段（2014年至今）四大發(fā)展階段。近年來，我國城市軌道交通進(jìn)入大規(guī)模發(fā)展時期，疊加網(wǎng)約車等出行方式出現(xiàn)并迅速發(fā)展，以及共享單車的蓬勃發(fā)展，對傳統(tǒng)城市公共交通客運量產(chǎn)生了極大沖擊，全國城市公共交通系統(tǒng)已進(jìn)入了一個面向乘客服務(wù)體驗轉(zhuǎn)型升級的新發(fā)展階段，行業(yè)發(fā)展將面臨更多挑戰(zhàn)，也將迎來更多新機(jī)遇。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

城市公共交通行業(yè)屬于綜合性較強(qiáng)的工作，具有較強(qiáng)的系統(tǒng)性、專業(yè)性及復(fù)雜性。行業(yè)技術(shù)人員除了需要掌握專業(yè)相關(guān)的知識外，根據(jù)不同項目的實際情況，還需要對復(fù)合學(xué)科有一定的掌握。而隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)及人工智能等新興技術(shù)在各領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛和深入，如何將業(yè)務(wù)與信息技術(shù)進(jìn)行融合成為企業(yè)需要面對的重要課題。在這一點上，擁有長期業(yè)務(wù)實踐積累經(jīng)驗的企業(yè)顯然更具優(yōu)勢。新進(jìn)入企業(yè)通常無法在短時間內(nèi)具備上述技術(shù)與服務(wù)能力，因此，技術(shù)能力的限制是本行業(yè)重要的進(jìn)入壁壘之一。

2、資質(zhì)壁壘

城市公共交通行業(yè)的資質(zhì)要求非常嚴(yán)格，除基本的營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證之外，城市公共交通業(yè)務(wù)經(jīng)營商還需要具備相應(yīng)的資質(zhì)和許可證，如道路運輸經(jīng)營許可證、車輛運營證等。而這些證書的申請需要滿足一定的條件，如公司規(guī)模、車輛數(shù)量、駕駛員資質(zhì)等。此外，企業(yè)還需要通過相關(guān)部門的考核和認(rèn)證，以確保其具備提供安全、可靠、高效的公共交通服務(wù)的能力。對于新進(jìn)企業(yè)而言，城市公共交通行業(yè)資質(zhì)壁壘較高。

3、人才壁壘

城市公共交通行業(yè)需要具備專業(yè)知識和技能的人才，如交通規(guī)劃師、駕駛員、調(diào)度員等。這些人才需要經(jīng)過專業(yè)的培訓(xùn)和實踐經(jīng)驗的積累，才能夠勝任相關(guān)工作。同時，城市公共交通服務(wù)還需要高效、安全、可靠地管理和運營，這對企業(yè)人才儲備和相關(guān)經(jīng)驗積累提出更高要求。另外，由于城市公共交通行業(yè)的從業(yè)人員相對穩(wěn)定，對于新進(jìn)入企業(yè)而言，對外引入人才難度較高，因此企業(yè)需要付出更多的時間和資源來招聘和培訓(xùn)人才。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

城市公共交通產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括公共交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和相關(guān)設(shè)備的制造。其中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要包括公交車站、地鐵站等公共交通設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和維護(hù)；設(shè)備制造主要包括公共交通所需的車輛制造，如公交車、地鐵列車等，以及相關(guān)零配件的設(shè)計和生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈中游包括公共交通運營企業(yè)，如公交公司、地鐵公司等，主要負(fù)責(zé)運營、維護(hù)公共客運站，為客戶提供公共交通服務(wù)，是整個產(chǎn)業(yè)鏈的價值實現(xiàn)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括乘客、廣告商與媒體等。其中，乘客是城市公共交通服務(wù)的最終使用者；廣告商與媒體則是可以通過公共交通平臺向乘客提供廣告和媒體內(nèi)容服務(wù)，是城市公共交通行業(yè)額外收入的重要來源。城市公共交通產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

城市公共交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

中國交通建設(shè)股份有限公司

中國中鐵股份有限公司

中國鐵建股份有限公司

貴州貴安建設(shè)投資有限公司

江西省鐵路航空投資集團(tuán)有限公司

中國建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施有限公司

公交車制造

鄭州宇通客車股份有限公司

北汽福田汽車股份有限公司

中通客車控股股份有限公司

東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司

安徽安凱汽車股份有限公司

上海申龍客車有限公司

地鐵列車制造

中國中車股份有限公司

南京株洲電力機(jī)車有限公司

北京地鐵車輛裝備有限公司

山東磁浮列車軌道工程有限公司

青島中昊創(chuàng)業(yè)軌道交通新材料有限公司

太原中車軌道交通裝備有限公司

相關(guān)零配件生產(chǎn)

上游

大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

海南海汽運輸集團(tuán)股份有限公司

深圳市地鐵集團(tuán)有限公司

南京公共交通（集團(tuán)）有限公司

中游

乘客

媒體

廣告商

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司前身是上海市大眾出租汽車公司，正式成立于1988年，1992年8月在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱“大眾交通”。大眾交通主要業(yè)務(wù)包括出租汽車租賃、網(wǎng)約車、駕駛培訓(xùn)、客運班線運營、國際物流、拍賣、二手車交易等，業(yè)務(wù)服務(wù)網(wǎng)覆蓋全國16個省市、50個重點商務(wù)城市，是我國城市公共出租車服務(wù)行業(yè)代表上市企業(yè)之一。2023上半年，大眾交通交通運輸業(yè)務(wù)收入達(dá)6.61億元，同比增長25.38%；業(yè)務(wù)毛利率為17.85%，較上年增加11.07個百分點。

（2）海南海汽運輸集團(tuán)股份有限公司

海南海汽運輸集團(tuán)股份有限公司成立于1951年，2016年7月在上海證券交易所正式掛牌上市，股票簡稱“海汽集團(tuán)”。海汽集團(tuán)經(jīng)營業(yè)務(wù)涉及班車客運、城鄉(xiāng)公交一體化客運、校車服務(wù)、出租車客運、旅游客運、汽車站開發(fā)及運營、新能源充電站服務(wù)等，是國內(nèi)城市公共交通領(lǐng)域代表性上市企業(yè)之一。截至2023年6月末，海汽集團(tuán)營運車輛共計2905輛；2023年上半年，海汽集團(tuán)汽車客運業(yè)務(wù)經(jīng)營收入達(dá)2.39億元，同比增長8.61%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

為支持國家城鎮(zhèn)化順利推進(jìn)、提高居民出行便利性、推動國民經(jīng)濟(jì)高效發(fā)展，我國城市公共交通建設(shè)投資不斷增加，各城市公共交通網(wǎng)絡(luò)設(shè)施配備水平不斷提高。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年底，我國城市公共汽電車、軌道交通配屬車輛、客運輪渡船舶及巡游出租車擁有量分別為70.32萬輛、6.26萬輛、136.2萬輛、183萬輛。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）交通治理理念轉(zhuǎn)變和方式創(chuàng)新日益加快

在發(fā)展方式需求轉(zhuǎn)變、交通強(qiáng)國戰(zhàn)略不斷推進(jìn)、業(yè)界的先行探索等因素的共同作用下，交通治理現(xiàn)代化和城市交通整體解決方案的理念為全國越來越多的先進(jìn)城市所接受，具體體現(xiàn)在：對綜合交通規(guī)劃及專項解決方案在城市發(fā)展模式轉(zhuǎn)變中戰(zhàn)略意義的理解日益加深；需求管理出發(fā)點越來越聚焦于“以人為本”；大數(shù)據(jù)、人工智能等科技手段，推動交通治理精細(xì)化、品質(zhì)化發(fā)展，得到越來越廣泛的應(yīng)用。這些都將為以市場化為方向、具備優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)能力的企業(yè)帶來新的機(jī)遇。

（2）科技加速進(jìn)步和環(huán)保理念日益深入人心

近年來，5G、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等關(guān)鍵技術(shù)加速發(fā)展，疊加環(huán)保理念愈加深入人心，城市公共交通行業(yè)將迎來發(fā)展新機(jī)遇。例如，隨著電動汽車、混合動力汽車等新能源汽車技術(shù)的成熟，城市公共交通行業(yè)紛紛引入環(huán)保、節(jié)能的交通工具，減少對環(huán)境的污染，并提高運營效率；人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用增加，可以實現(xiàn)城市公共交通的智能化管理和調(diào)度，減少資源浪費，為乘客提供更加便捷、可靠的出行服務(wù)。

（3）城市居民對交通、空間品質(zhì)體驗需求高漲

伴隨著城市化進(jìn)程的深化，中心城市和城市群的產(chǎn)業(yè)和人口結(jié)構(gòu)不斷變化，高素質(zhì)、高學(xué)歷人群的比例快速增長，對交通公平、出行便利化、交通空間體驗性、交通治理參與性的訴求都隨之高漲，這推動了城市交通進(jìn)入精細(xì)化、品質(zhì)化建設(shè)階段。城市交通問題的解決方案不再完全聚焦于交通擁堵，而是圍繞多重社會問題，更多地涉及社會各階層出行和交通資源的利益分配，城市公共交通行業(yè)也將因此迎來新發(fā)展機(jī)會。

2、挑戰(zhàn)

（1）企業(yè)經(jīng)營成本負(fù)擔(dān)愈重

隨著政府對民生工程的重視，城市公共交通企業(yè)所承擔(dān)的公益性奉獻(xiàn)也逐年加大。如，為老年人、軍人、警察、殘疾人等群體提供免費乘車，為學(xué)生卡提供優(yōu)惠乘車，為公益性活動提供免費用車等。同時，城市公共交通行業(yè)的運營成本高昂，如人工成本、燃料成本、維修成本等，且近年來政府對城市公共交通行業(yè)的補(bǔ)貼逐漸減少，導(dǎo)致城市公共交通企業(yè)經(jīng)營成本負(fù)擔(dān)加重，企業(yè)虧損情況較為普遍。降本增效成為大部分城市公共交通企業(yè)亟待解決的關(guān)鍵性問題。

（2）部分城市公共交通客流量下滑

隨著城市化進(jìn)程的加速和人們出行方式的多樣化，私家車、共享單車、網(wǎng)約車等出行方式逐漸成為人們的主流選擇，導(dǎo)致近年來許多城市公共交通的客流量出現(xiàn)下滑態(tài)勢。另外，部分城市由于公共交通服務(wù)質(zhì)量不高，線路規(guī)劃不夠合理，站點設(shè)置不夠便捷，導(dǎo)致乘客的出行體驗不佳，乘客對公共交通的信任度和選擇意愿下滑。

（3）復(fù)合型人才較為缺乏

隨著城市交通行業(yè)由增量建設(shè)進(jìn)入存量優(yōu)化階段，市場對于交通精細(xì)化管理和品質(zhì)工程建設(shè)的需求不斷提升，對行業(yè)從業(yè)人員的綜合能力提出了更高要求。目前行業(yè)內(nèi)具備多專業(yè)知識積累和豐富項目經(jīng)驗的復(fù)合型人才較為缺乏，單一專業(yè)背景的業(yè)務(wù)團(tuán)隊難以提供綜合性的解決方案。復(fù)合型人才儲備不能夠滿足行業(yè)快速發(fā)展的需要，將在一定程度上限制了城市公共交通行業(yè)的快速發(fā)展。

八、競爭格局

從業(yè)務(wù)運營規(guī)模和市場份額分析，我國城市公共交通運營行業(yè)競爭企業(yè)可大致分為三個梯隊。行業(yè)第一梯隊企業(yè)通常技術(shù)實力強(qiáng)、資金雄厚，具備全國性或區(qū)域性服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，其城市交通客運業(yè)務(wù)規(guī)模大，市場占比高，品牌影響力強(qiáng)，服務(wù)品質(zhì)穩(wěn)定，如上海申通地鐵股份有限公司、大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司等；行業(yè)第二梯隊企業(yè)通常具備一定的技術(shù)實力和創(chuàng)新能力，服務(wù)品質(zhì)良好，在特定區(qū)域或細(xì)分市場具備較強(qiáng)競爭力，有一定的品牌知名度，擁有一定的市場份額和穩(wěn)定的客戶群體，如深圳市地鐵集團(tuán)有限公司、南京公共交通（集團(tuán)）有限公司等地方性企業(yè)；行業(yè)第三梯隊企業(yè)通常技術(shù)相對較弱，資金實力有限，服務(wù)領(lǐng)域較為局限，品牌影響力較小，服務(wù)品質(zhì)有待提升，因此其業(yè)務(wù)規(guī)模相對較小，市場份額較低，一般包括公共交通技術(shù)和服務(wù)企業(yè)的初創(chuàng)企業(yè)，如提供定制化公共交通服務(wù)的創(chuàng)新型企業(yè)。

九、發(fā)展趨勢

1、城市公共交通適老化改造不斷提速

為積極應(yīng)對、適應(yīng)國內(nèi)人口老齡化發(fā)展，城市“適老化”升級發(fā)展成為必然趨勢。城市公共交通作為國家重要的社會公用事業(yè)和重大民生工程，相關(guān)設(shè)施適老化無障礙發(fā)展重要性不斷提升。交通運輸部辦公廳在《2023年持續(xù)提升適老化無障礙交通出行服務(wù)工作方案》明確提出，加速推進(jìn)城市公共交通適老化發(fā)展成為我國2023年城市交通建設(shè)的重點任務(wù)。在政策指導(dǎo)下，全國各地城市公共交通適老化改造工程正在加速完善、推進(jìn)。

2、城市公共交通加速綠色化、智慧化升級

為加快推進(jìn)國家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)，在中央政策指導(dǎo)下，近年來，我國各省市政府相繼頒布政策，確立了公共交通在城市交通體系結(jié)構(gòu)中的主體地位，倡導(dǎo)推動城市公共交通一體化、數(shù)字化、綠色化、多元化發(fā)展。隨著各項綠色智能技術(shù)在城市公共交通建設(shè)中的應(yīng)用增加，我國綠色城市公共交通體系建設(shè)已初見成效。未來隨著政策效能持續(xù)釋放，國內(nèi)城市公共交通綠色化、智能化轉(zhuǎn)型升級已成行業(yè)發(fā)展必然趨勢之一。

3、存量空間治理成為推動行業(yè)發(fā)展的動力

伴隨著新型城鎮(zhèn)化的深入推進(jìn)，尤其是中心城市及城市群戰(zhàn)略的深入實施，城市空間總體上已由增量發(fā)展向存量優(yōu)化過渡。交通作為城市發(fā)展格局、發(fā)展方式和人民生活方式與品質(zhì)的決定性因素，在城市發(fā)展進(jìn)入存量階段后，要求從以建設(shè)為主轉(zhuǎn)向以人為本，通過存量設(shè)施的優(yōu)化布局應(yīng)對城市交通需求的持續(xù)變化，在解決城市交通擁堵的同時滿足人民出行的特色化需求，實現(xiàn)城市交通高質(zhì)量、綠色發(fā)展。