摘要：在政策和市場等因素的支持下，我國冷鏈運輸市場規(guī)模穩(wěn)步上漲。估計2023年國內(nèi)冷鏈需求總量達到3.5億噸，同比增長6.1%；估計冷鏈運輸市場規(guī)模達到5170億元，同比增長5.2%。我國冷鏈運輸行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮?，吸引大量資本入駐，市場競爭逐漸加劇。目前，順豐控股在我國冷鏈運輸行業(yè)的龍頭地位突出，2023年前三季度營收規(guī)模突破1000億元。

一、定義及分類

冷鏈運輸是指在運輸全過程中，無論是裝卸搬運、變更運輸方式、更換包裝設(shè)備等環(huán)節(jié)，都使所運輸貨物始終保持一定溫度的運輸。根據(jù)運輸方式的不同，冷鏈運輸可以分為公路冷鏈運輸、鐵路冷鏈運輸、航空冷鏈運輸、海運冷鏈運輸。根據(jù)服務(wù)對象的不同，冷鏈運輸可以分為食品冷鏈運輸、醫(yī)藥冷鏈運輸、化工冷鏈運輸。

二、行業(yè)政策

交通物流是市場經(jīng)濟命脈，而冷鏈運輸也是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程中的重要環(huán)節(jié)，冷鏈運輸?shù)陌l(fā)展與國家現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的發(fā)展相輔相成。同時，冷鏈運輸?shù)陌l(fā)展對于改善食品質(zhì)量安全和城鄉(xiāng)居民的營養(yǎng)與健康具有重要的現(xiàn)實意義。隨著我國經(jīng)濟技術(shù)水平和居民消費水平的提高，冷鏈運輸行業(yè)蓬勃發(fā)展，政策關(guān)注度和支持力度也不斷提升。2021年6月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《城鄉(xiāng)冷鏈和國家物流樞紐建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)投資專項管理辦法》，規(guī)范城鄉(xiāng)冷鏈和國家物流樞紐建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)投資專項管理，發(fā)揮中央預(yù)算內(nèi)投資引導(dǎo)帶動作用。2022年4月，交通運輸部等發(fā)布《關(guān)于加快推進冷鏈物流運輸高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，從五個層面提出了十四條意見，引導(dǎo)并推動冷鏈運輸高質(zhì)量發(fā)展。2023年2月，中共中央國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》和《質(zhì)量強國建設(shè)綱要》中強調(diào)加快冷鏈物流設(shè)施建設(shè)。同月，中國人民銀行等還發(fā)布《關(guān)于進一步做好交通物流領(lǐng)域金融支持與服務(wù)的通知》，提出加強交通物流項目的金融支持力度。冷鏈運輸領(lǐng)域的支持政策陸續(xù)出臺，為我國冷鏈運輸行業(yè)的發(fā)展提供政策支持。

三、發(fā)展歷程

隨著居民消費能力和消費水平的提升，人們對食品安全和質(zhì)量要求不斷提高，冷鏈運輸作為一種保障食物安全的重要手段逐漸興起并得到廣泛應(yīng)用。我國冷鏈運輸?shù)钠鸩诫A段可以追溯至二十世紀八九十年代，以進口食品和少數(shù)高檔餐飲企業(yè)為主要服務(wù)對象。進入二十一世紀后，在政策的支持下，我國冷鏈運輸技術(shù)和設(shè)備得到一定提升，服務(wù)范圍也從食品行業(yè)擴展至藥品、化妝品等領(lǐng)域，冷鏈運輸行業(yè)迎來發(fā)展機遇。進入2010年后，我國居民消費升級加快，推動冷鏈運輸行業(yè)提速發(fā)展，運輸效率和服務(wù)質(zhì)量大幅提升。未來，隨著科技的進步，我國冷鏈運輸技術(shù)和設(shè)備還將不斷完善升級，行業(yè)將持續(xù)健康發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、冷鏈技術(shù)壁壘

冷鏈運輸要求在整個物流過程中，從生產(chǎn)、加工、儲存到運輸、配送，都需要保持恒定的低溫環(huán)境，以確保貨物的品質(zhì)和安全。這需要運用先進的冷藏技術(shù)，如溫度控制、濕度控制、氣流組織等，以及高性能的冷藏設(shè)備，如冷藏車、冷庫等。這些技術(shù)的應(yīng)用和維護需要專業(yè)的技術(shù)人員和嚴格的管理制度，構(gòu)成了冷鏈運輸行業(yè)的冷鏈技術(shù)壁壘，限制了不具備相關(guān)技術(shù)實力的企業(yè)進入該領(lǐng)域。

2、專業(yè)服務(wù)壁壘

由于冷鏈運輸涉及食品、醫(yī)藥等關(guān)鍵領(lǐng)域，對運輸過程中的溫度、濕度等環(huán)境控制要求極為嚴格，以確保貨物品質(zhì)和安全。這要求冷鏈運輸企業(yè)擁有先進的冷藏設(shè)備、專業(yè)的操作團隊和嚴格的運營流程。同時，為滿足不同客戶的需求，冷鏈運輸企業(yè)還需具備定制化的服務(wù)能力和靈活的市場反應(yīng)速度。這些高度專業(yè)化的服務(wù)要求構(gòu)成了冷鏈運輸行業(yè)的專業(yè)服務(wù)壁壘，使得只有具備相應(yīng)實力和經(jīng)驗的企業(yè)才能提供高質(zhì)量的冷鏈運輸服務(wù)。

3、資金規(guī)模壁壘

由于冷鏈運輸需要購置先進的冷藏設(shè)備、建設(shè)冷庫、購買運輸車輛等，都需要大量的資金投入。同時，冷鏈運輸?shù)倪\營也需要持續(xù)的資金支持，包括設(shè)備維護、能源消耗、人力成本等。這些高昂的成本和持續(xù)的投入要求企業(yè)具備較大的資金規(guī)模，對于資金實力較弱的企業(yè)而言，難以承擔(dān)這樣的經(jīng)濟壓力，從而形成了冷鏈運輸行業(yè)的資金規(guī)模壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

冷鏈運輸產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游冷藏基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商、中游冷鏈運輸企業(yè)和下游應(yīng)用三部分。上游包括冷藏車、制冷設(shè)備等生產(chǎn)企業(yè)；中游以各冷鏈運輸企業(yè)為主；下游應(yīng)用廣泛地涉及食品、花卉、生物藥品以及化工等行業(yè)。冷鏈運輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

冷鏈運輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

制冷設(shè)備

冰山冷熱科技股份有限公司

冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司

青島海容商用冷鏈股份有限公司

福建雪人股份有限公司

冷藏車

中集車輛（集團）股份有限公司

北汽福田汽車股份有限公司

中國第一汽車集團有限公司

安徽江淮汽車集團控股有限公司

上游

順豐控股股份有限公司

廣匯物流股份有限公司

中國外運股份有限公司

中鐵特貨物流股份有限公司

中游

食品

花卉

生物藥品

化工

下游

制冷設(shè)備和冷藏車是冷鏈運輸最重要的冷藏基礎(chǔ)設(shè)施。制冷設(shè)備為冷鏈運輸提供了必要的技術(shù)支持，通過精確控制溫度、濕度等環(huán)境因素，確保貨物在運輸過程中保持恒定的低溫狀態(tài)，從而有效延長貨物的保質(zhì)期和新鮮度。冷藏車作為冷鏈運輸?shù)闹饕\輸工具，承擔(dān)著將貨物從生產(chǎn)地運送到目的地的任務(wù)。冷藏車的設(shè)計和性能直接影響到貨物的運輸效率和安全性。

食品是我國冷鏈運輸最大的需求領(lǐng)域，占比高達9成。隨著近年來我國生鮮零售市場的不斷發(fā)展，其對冷鏈運輸?shù)男枨笱杆僭鲩L，促進我國冷鏈運輸?shù)目焖侔l(fā)展。在醫(yī)藥產(chǎn)品領(lǐng)域，隨著醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展和創(chuàng)新，特殊藥品、生物制品等對恒溫運輸?shù)男枨笠苍诓粩嘣黾?。這為冷鏈運輸提供了更多的市場機會。然而，由于醫(yī)藥產(chǎn)品的特殊性質(zhì)，也對冷鏈運輸?shù)陌踩?、可靠性和時效性要求更高。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國外運股份有限公司

中國外運是中國領(lǐng)先的綜合物流服務(wù)提供商和整合商，主營業(yè)務(wù)包括專業(yè)物流、代理及相關(guān)業(yè)務(wù)和電商業(yè)務(wù)三大板塊。其中，專業(yè)物流是中國外運的核心業(yè)務(wù)，又可分為冷鏈物流、化工物流、項目物流、合同物流四個部分。2019年至2022年，中國外運的冷鏈運輸業(yè)務(wù)量增長趨勢較弱，2022年運輸量為97.7萬噸，同比下降4.87%。2023年，國內(nèi)消費活力加速回暖，冷鏈運輸需求也加快釋放，中國外運的冷鏈運輸業(yè)務(wù)量有所回升。2023年前三季度，中國外運的冷鏈運輸業(yè)務(wù)量為74.8萬噸，較2022年同期增長4.62%。中國外運的冷鏈運輸業(yè)務(wù)主要服務(wù)于品牌餐飲、零售商超、食品加工制造及流通企業(yè)、進出口貿(mào)易客戶，為客戶提供全程端到端一站式服務(wù)。目前，中國外運已建立全國性的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)布局，具有較強的“倉干配”綜合性解決方案服務(wù)能力、全過程冷鏈溫控與追蹤和高標準冷庫的設(shè)計、投資建設(shè)與運營管理能力。

（2）中鐵特貨物流股份有限公司

中鐵特貨的物流業(yè)務(wù)包括商品汽車物流、冷鏈物流、大件貨物物流三大板塊。在冷鏈物流領(lǐng)域，中鐵特貨加強與生產(chǎn)加工企業(yè)的戰(zhàn)略合作，推動大客戶增運上量，加強統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)推進，持續(xù)提升整體效能和運營品質(zhì)。同時，中鐵特貨還積極服務(wù)國家“一帶一路”戰(zhàn)略，做好中老、中越鐵路國際聯(lián)運項目，主動服務(wù)市場主體，努力打通越南同登-國內(nèi)憑祥的國際聯(lián)運新通道。2023年上半年，中鐵特貨完成冷鏈貨物發(fā)送79.5萬噸，同比增長37.34%。2019年至2021年，中鐵特貨的冷鏈運輸營業(yè)收入持續(xù)上漲，2022年增勢明顯減弱，營收下滑至4.37億元，同比減少8.45%。2023年，中鐵特貨的冷鏈運輸營業(yè)收入繼續(xù)下滑，上半年營業(yè)收入為2.04億元，較2022年同期下降8.97%。中鐵特貨將加快推進適應(yīng)市場需求的新型冷鏈運輸裝備的研發(fā)和購置，運輸裝備向無人化、單元化、智能化、大型化、集裝化、通用化等方向發(fā)展。通過整體提升鐵路冷鏈物流的裝備水平，強化中鐵特貨的高品質(zhì)運輸優(yōu)勢，有效提升其市場競爭力。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

在政策和市場等因素的支持下，2019年至2023年，我國冷鏈運輸市場規(guī)模穩(wěn)步上漲。2023年國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇，經(jīng)濟發(fā)展的韌性、活力和潛力顯現(xiàn)。我國冷鏈運輸市場整體處于承壓前行、需求逐步企穩(wěn)回升的震蕩發(fā)展局面。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委信息，估計2023年國內(nèi)冷鏈需求總量達到3.5億噸，同比增長6.1%；估計冷鏈運輸市場規(guī)模達到5170億元，同比增長5.2%。2024是“十四五期間”冷鏈運輸全面深化布局的一年，中國冷鏈運輸企業(yè)將主動求新求變，不斷適應(yīng)新的發(fā)展應(yīng)對新的機遇和挑戰(zhàn)。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策支持

近年來，國家積極出臺政策支持冷鏈運輸行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。政策為冷鏈運輸行業(yè)提供明確的發(fā)展方向和目標，引導(dǎo)企業(yè)加大投入，推動行業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級。同時，政策通過提供財稅優(yōu)惠、資金扶持等措施，減輕了企業(yè)的經(jīng)濟壓力，鼓勵企業(yè)擴大規(guī)模，提高服務(wù)質(zhì)量。例如，2023年2月，中國人民銀行、交通運輸部等部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進一步做好交通物流領(lǐng)域金融支持與服務(wù)的通知》，加大對冷鏈物流的金融支持力度。

（2）市場需求增多

我國消費者對食品安全和品質(zhì)的要求不斷提高，他們更愿意為高品質(zhì)的冷鏈物流服務(wù)支付更高的價格。隨著消費者對高品質(zhì)食品、藥品等產(chǎn)品的需求不斷增加，冷鏈運輸作為保障這些產(chǎn)品品質(zhì)和安全的重要環(huán)節(jié)，也受到了市場的廣泛關(guān)注。市場需求的增多促進冷鏈運輸行業(yè)的發(fā)展，擴大其市場規(guī)模，為企業(yè)提供了更多的商業(yè)機會。同時，市場需求的多樣化也推動了冷鏈運輸企業(yè)不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，提高服務(wù)質(zhì)量，以滿足不同客戶的需求。

（3）冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善

隨著冷庫、冷藏車等基礎(chǔ)設(shè)施的不斷建設(shè)和升級，冷鏈運輸?shù)男屎涂煽啃缘玫搅孙@著提升。完善的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施為貨物提供了更加穩(wěn)定、安全的運輸環(huán)境，有效延長了貨物的保質(zhì)期和新鮮度，提高了貨物品質(zhì)。同時，基礎(chǔ)設(shè)施的完善也降低了冷鏈運輸?shù)某杀竞惋L(fēng)險，為企業(yè)提供了更加可靠的物流保障。因此，冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善為冷鏈運輸行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)，促進了行業(yè)的健康、快速發(fā)展。

2、不利因素

（1）市場競爭日趨激烈

冷鏈運輸行業(yè)屬于行業(yè)集中度較低、市場競爭激烈的行業(yè)。并且，我國冷鏈運輸需求不斷增加，行業(yè)內(nèi)新進入者眾多，市場競爭還將繼續(xù)加劇。作為物流領(lǐng)域的分支，我國冷鏈運輸行業(yè)發(fā)展較晚，行業(yè)標準、規(guī)范都還不夠完善，市場競爭秩序較為混亂。隨著冷鏈運輸行業(yè)的不斷成熟，越來越多的企業(yè)經(jīng)營模式將更加規(guī)范有序，形成更多依靠技術(shù)進步和品牌優(yōu)勢經(jīng)營的規(guī)模企業(yè)，市場競爭勢必更加激烈。

（2）產(chǎn)業(yè)化程度較低

目前國內(nèi)多數(shù)冷鏈運輸企業(yè)只能提供傳統(tǒng)運輸、倉儲業(yè)務(wù)，服務(wù)方式和手段比較原始和單一，管理模式和技術(shù)裝備仍比較落后，無法實現(xiàn)冷鏈運輸服務(wù)的產(chǎn)業(yè)化、信息化、低消耗和高產(chǎn)出。另外，受傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟體制的影響，中國相當(dāng)多企業(yè)仍然保留著“大而全、小而全”的自有冷鏈物流系統(tǒng)，這種以自我服務(wù)為主的冷鏈運輸模式在很一定程度上限制了高效率的社會化、專業(yè)化現(xiàn)代冷鏈物流發(fā)展。

（3）專業(yè)人才匱乏

與發(fā)達國家相比，我國冷鏈運輸行業(yè)發(fā)展歷史較短，服務(wù)功能不全，在管理和技術(shù)方面還有待于提高，缺乏高素質(zhì)專業(yè)人才和復(fù)合型人才。另外，相對于冷鏈運輸行業(yè)快速發(fā)展的現(xiàn)實狀況，我國冷鏈運輸教育一直面臨著發(fā)展滯后的困境，而通過企業(yè)內(nèi)部培育現(xiàn)代冷鏈運輸行業(yè)所需的高層次復(fù)合型專業(yè)人才又需要較長周期，導(dǎo)致我國高端冷鏈運輸人才缺乏問題突出。

八、競爭格局

隨著居民消費升級，我國生鮮電商市場持續(xù)擴容，帶動冷鏈運輸需求增多。與發(fā)達國家相比，我國冷鏈運輸行業(yè)起步較晚，但未來發(fā)展?jié)摿薮螅罅抠Y本入駐，企業(yè)數(shù)量增多，市場競爭逐漸加劇，市場集中度不高。從企業(yè)營收規(guī)模來看，目前，順豐控股在我國冷鏈運輸行業(yè)的龍頭地位突出，2023年前三季度營收規(guī)模突破1000億元。同期，中國外運的營收規(guī)模超過700億元，也具有一定的規(guī)模優(yōu)勢，但兩家企業(yè)營業(yè)收入都較2022年同期有所下滑。中鐵特貨和廣匯物流的營收規(guī)模相對較小，2023年前三季度的營收分別為76.58億元和20.91億元，但均較2022年同期出現(xiàn)上漲，尤其廣匯物流的營收同比增速為65.59%，增幅較大。

九、發(fā)展趨勢

消費者對食品、藥品等產(chǎn)品的品質(zhì)需求不斷升級，對冷鏈運輸?shù)膶I(yè)性和服務(wù)質(zhì)量要求也相應(yīng)提高，推動冷鏈運輸行業(yè)專業(yè)化發(fā)展。同時，冷鏈技術(shù)進步和基礎(chǔ)設(shè)施完善等也為冷鏈運輸?shù)膶I(yè)化發(fā)展提供支持。隨著我國冷鏈運輸行業(yè)專業(yè)化程度不斷提高，企業(yè)的市場競爭力也不斷增強，并隨著全球化趨勢參與國際市場的競爭。近年來，全球貿(mào)易增長以及我國對外開放程度提高，我國冷鏈運輸行業(yè)積極融入國際市場。這不僅為我國冷鏈運輸企業(yè)帶來了更廣闊的市場空間，也為其提供了學(xué)習(xí)借鑒國外先進經(jīng)驗和技術(shù)的機會。