摘要：近年來，我國葡萄酒產(chǎn)量整體呈現(xiàn)連續(xù)下降的趨勢，2023年產(chǎn)量更是降至2017年來最低值，主要是國外葡萄酒對我國本土葡萄酒市場的沖擊。相較于我國，國外有著優(yōu)質(zhì)的葡萄的品種和源源不斷的供貨資源，而且也擁有著精良的釀造紅酒的技術(shù)，還有獨特的適于葡萄種植的氣候，其生產(chǎn)的葡萄酒也受到我國消費者的青睞。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年中國葡萄酒產(chǎn)量同比下降33.18%至14.3萬千升。

一、定義及分類

葡萄酒是指以鮮葡萄或葡萄汁為原料，經(jīng)全部或部分發(fā)酵釀制而成，含有一定酒精度的發(fā)酵酒。葡萄酒分類較多，按照色澤可以分為紅葡萄酒、桃紅葡萄酒和白葡萄酒；按照含糖量可分為干型葡萄酒、半干型葡萄酒、半甜葡萄酒和甜型葡萄酒；按照二氧化碳含量可分為靜止葡萄酒和氣泡葡萄酒。

二、行業(yè)政策

近年來，政府部門陸續(xù)印發(fā)了葡萄酒行業(yè)從生產(chǎn)到銷售各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管政策，實現(xiàn)葡萄酒質(zhì)量安全順向可追蹤、逆向可溯源、風(fēng)險可管控，發(fā)生質(zhì)量安全問題時產(chǎn)品可召回、原因可查清、責(zé)任可追究，切實落實質(zhì)量安全主體責(zé)任，保障葡萄酒質(zhì)量安全。2023年10月，國務(wù)院印發(fā)《中國（新疆）自由貿(mào)易試驗區(qū)總體方案》，提出要提升林果、葡萄酒、乳制品等特色產(chǎn)品加工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化水平，打造特色優(yōu)勢品牌。2023年12月，國務(wù)院印發(fā)《全面對接國際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則推進中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)高水平制度型開放總體方案》，提出要優(yōu)化完善進境修理貨物、商用密碼產(chǎn)品、醫(yī)療器械、葡萄酒等特定貨物進口管理，試點實施簡化境內(nèi)檢疫程序、擴大預(yù)裁定申請主體等便利化措施，著力構(gòu)建科學(xué)、便利、高效的管理模式。

三、發(fā)展歷程

中國葡萄酒行業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了四個階段：行業(yè)形成階段(1945-1977年)、行業(yè)發(fā)展階段(1978-1998年)、快速發(fā)展階段(1999-2012年)和行業(yè)調(diào)整階段(2013年-至今)。隨著國家限制“三公消費”、“八項規(guī)定”等有關(guān)政策規(guī)定的出臺，中國高端葡萄酒消費需求大幅減弱。同時，受海外直采比重增加、“零關(guān)稅”政策等的影響，進口葡萄酒快速擠壓中國葡萄酒市場份額。國產(chǎn)葡萄酒市場逐年下滑，至2023年底，國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)量仍呈現(xiàn)下降態(tài)勢。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

葡萄酒行業(yè)的競爭正從價格競爭向品牌競爭轉(zhuǎn)變。一個成功的葡萄酒品牌必須經(jīng)過一定時間的積淀、塑造、長期的推廣和維護，良好的產(chǎn)品品質(zhì)，從而使消費者產(chǎn)生產(chǎn)品忠誠度。隨著渠道的逐漸飽和、葡萄酒行業(yè)競爭的加劇、營銷費用的上升等因素，建立新品牌的難度將會不斷增加，已樹立起良好品牌效應(yīng)的葡萄酒企業(yè)將會占據(jù)葡萄酒行業(yè)發(fā)展的先機。因此，品牌構(gòu)成進入葡萄酒行業(yè)的重要壁壘之一。

2、人才和技術(shù)壁壘

盡管葡萄酒的生產(chǎn)已經(jīng)廣泛采用機械化工藝，但在關(guān)鍵的發(fā)酵和陳釀環(huán)節(jié)中，釀酒師和品酒師的個人判斷及感官認(rèn)知仍然發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。釀酒師、品酒師需要長期的實踐和理論學(xué)習(xí)。同時，葡萄酒行業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備需要葡萄酒企業(yè)根據(jù)自身生產(chǎn)工藝特點進行設(shè)計，而這需要具有豐富經(jīng)驗與理論知識的技術(shù)專家完成設(shè)備的設(shè)計、安裝、調(diào)試及維護。因此，專業(yè)人才和對于葡萄酒釀造技術(shù)的掌握構(gòu)成進入葡萄酒行業(yè)的主要障礙之一。

3、資金壁壘

葡萄酒的生產(chǎn)周期長，釀酒葡萄一般栽培后2-3年開始掛果，3-4年后進入盛果期，盛果期前較長的生長周期使得葡萄酒企業(yè)需要長時間的資金投入，即使外購釀酒葡萄和葡萄原酒也需要投入較大資金。此外，由于葡萄酒工藝的特殊性，新釀造的葡萄原酒需要經(jīng)過一定時間的陳釀，其品質(zhì)才能夠得以提升，導(dǎo)致葡萄酒在陳釀期間會占用較多的資金，因此，葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)需要具有較強的資金實力。

4、營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘

營銷網(wǎng)絡(luò)是葡萄酒從生產(chǎn)廠家到消費者的推廣載體、購買平臺，是市場制勝的關(guān)鍵。從市場發(fā)展趨勢上看，葡萄酒銷售已經(jīng)穩(wěn)步向煙酒店、酒窖、團購和商超等渠道過渡。由于葡萄酒的營銷包含品位與文化層面的內(nèi)容，能夠在銷售過程中建立完善的營銷網(wǎng)絡(luò)、全方位體驗、針對性開展?fàn)I銷活動的生產(chǎn)商將會占據(jù)市場先機。因此，營銷網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成進入葡萄酒行業(yè)的重要壁壘之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

葡萄酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為原材料及相關(guān)設(shè)備，主要包括葡萄種植，以及淀粉、酵母、食品添加劑、包裝材料和釀造設(shè)備等；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為葡萄酒的釀造；產(chǎn)業(yè)鏈下游為消費渠道，主要包括經(jīng)銷商、葡萄酒莊、電商平臺、餐飲店、娛樂場所、商場超市等，最后達到終端消費者。葡萄酒產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

葡萄酒產(chǎn)業(yè)鏈

葡萄種植

紫寧生態(tài)葡萄莊園有限公司

賓川縣云福農(nóng)副產(chǎn)品加工有限責(zé)任公司

甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司

中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司

淀粉

湖南三井化工有限公司

寶雞陜豐淀粉有限公司

鄒平森華特用淀粉有限公司

湖南華源淀粉有限公司

酵母

安琪酵母股份有限公司

成都醇中醇君明生物科技工程有限責(zé)任公司

山東梁山徐坊大曲有限公司

山東徐旭酒曲有限公司

食品添加劑

愛普香料集團股份有限公司

成都欣欣食品添加劑有限公司

安徽金禾實業(yè)股份有限公司

上海華頓食品添加劑有限公司

安徽金禾實業(yè)股份有限公司

北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司

晨光生物科技集團股份有限公司

千禾味業(yè)食品股份有限公司

上游

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

威龍葡萄酒股份有限公司

王朝酒業(yè)集團有限公司

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

中游

經(jīng)銷商

葡萄酒莊

電商平臺

餐飲店

娛樂場所

商場超市等

下游

消費者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司主要經(jīng)營葡萄酒和白蘭地的生產(chǎn)，從而為國內(nèi)外消費者提供健康、時尚的酒類飲品。企業(yè)所處的葡萄酒行業(yè)尚處于成長期，近幾年受國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩以及替代品強勢擠壓等各種因素影響，市場競爭十分激烈，國內(nèi)葡萄酒消費量持續(xù)下滑，大量葡萄酒生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)長期處于虧損邊緣，甚至部分葡萄酒企業(yè)被市場淘汰。但從長遠來看，隨著人們收入水平提高，更加追求輕松、浪漫和健康的生活方式，現(xiàn)有消費觀念可能會發(fā)生轉(zhuǎn)變，國內(nèi)葡萄酒會更多被大眾飲用，葡萄酒將進入越來越多的家庭消費，目前國內(nèi)葡萄酒平均消費水平過低的情況會逐漸改善。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司葡萄酒業(yè)務(wù)營收同比下降1.79%至13.72億元，主要是我國經(jīng)濟發(fā)展面臨的需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等不利因素沒有根本性消除，導(dǎo)致企業(yè)葡萄酒業(yè)務(wù)營收下滑。

（2）王朝酒業(yè)集團有限公司

王朝酒業(yè)集團有限公司是一家主要從事葡萄酒生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)的中國香港投資控股企業(yè)。企業(yè)通過三大分部運營。其中，紅葡萄酒分部主要生產(chǎn)及銷售紅葡萄酒，其產(chǎn)品包括王朝梅鹿輒干紅葡萄酒及王朝干紅葡萄酒等；白葡萄酒分部主要生產(chǎn)及銷售白葡萄酒，其產(chǎn)品包括王朝半干白葡萄酒及王朝霞多麗干白葡萄酒；所有其他產(chǎn)品分部主要生產(chǎn)及銷售氣泡葡萄酒、白蘭地及冰酒。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)白葡萄酒產(chǎn)品營收同比增長17.97%至0.62億港元；紅葡萄酒產(chǎn)品營收同比增長34.89%至0.62億港元。主要是2023年以來消費者信心恢復(fù)，葡萄酒產(chǎn)品銷量恢復(fù)增長，帶動企業(yè)葡萄酒業(yè)務(wù)營收增長。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國葡萄酒產(chǎn)量整體呈現(xiàn)連續(xù)下降的趨勢，2023年產(chǎn)量更是降至2017年來最低值，主要是國外葡萄酒對我國本土葡萄酒市場的沖擊。相較于我國，國外有著優(yōu)質(zhì)的葡萄的品種和源源不斷的供貨資源，而且也擁有著精良的釀造紅酒的技術(shù)，還有獨特的適于葡萄種植的氣候，其生產(chǎn)的葡萄酒也受到我國消費者的青睞。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年中國葡萄酒產(chǎn)量同比下降33.18%至14.3萬千升。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定增長推動葡萄酒行業(yè)發(fā)展

宏觀經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長對葡萄酒行業(yè)的發(fā)展具有積極的推動作用。隨著宏觀經(jīng)濟的增長，居民收入水平得到提高，人們的生活品質(zhì)和消費水平也隨之提升。一方面，居民收入增加使得人有更多的可支配收入用于消費，包括購買葡萄酒等高檔消費品。另一方面，宏觀經(jīng)濟的增長也有利于改善葡萄酒行業(yè)的投資環(huán)境，為葡萄酒行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間和機遇。

（2）健康意識的增強促進葡萄酒需求的增長

葡萄酒中含有多種有益健康的微量元素及物質(zhì)，包括花青素、白藜蘆醇、銅、錳、碘、各種維生素等，這些物質(zhì)對于人體健康具有多種益處，如抗氧化、抗炎、抗癌等作用。因此，適量飲用葡萄酒有益于身體健康。此外，飲用葡萄酒還可以帶給消費者一定的精神享受。隨著人們健康意識的增強和文化消費需求的不斷提高，葡萄酒將會被更多的人所接受和消費。

（3）葡萄酒市場發(fā)展空間大

受西方飲食文化流行、消費升級等多重因素影響，越來越多中國人開始熱衷于消費葡萄酒。在中國，知識和受教育水平逐漸代替財富，成為社會地位的標(biāo)志，而葡萄酒則成為了這種變化的主要受益方。年輕人和女性對于葡萄酒的喜愛，尤其是對于女性來說，葡萄酒是比啤酒更加優(yōu)雅的選擇。中國葡萄酒消費趨向呈現(xiàn)出群體年輕化、需求多樣性、動機主動性等特點，主流市場在東部沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。隨著消費者對葡萄酒的認(rèn)識不斷提高、葡萄酒品質(zhì)和口感的提升以及市場需求和銷售渠道的拓展，我國葡萄酒市場具有巨大的發(fā)展空間和潛力。

2、不利因素

（1）原材料成本持續(xù)上漲

生產(chǎn)葡萄酒的主要原料為釀酒葡萄，而釀酒葡萄的種植成本是葡萄酒生產(chǎn)成本的重要組成部分。近年來，由于人工、肥料等成本的上漲，釀酒葡萄的種植成本總體呈上升趨勢。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人口老齡化的加劇，勞動力成本逐漸上升。而釀酒葡萄的種植需要大量的手工勞動，如修剪、采摘、篩選等，增加了人工成本在總成本中的比重。此外，為了提高葡萄酒的品質(zhì)和口感，種植者往往會選擇高品質(zhì)的肥料，進而增加了肥料成本在總成本中的比重。

（2）氣候和生態(tài)環(huán)境的變化

釀酒葡萄是與生態(tài)環(huán)境關(guān)聯(lián)性極強的產(chǎn)品，其質(zhì)量、特征、特色與產(chǎn)區(qū)的光照、氣候、土壤等自然生態(tài)因素密切相關(guān)，只有具備良好的適合釀酒葡萄生長并能表現(xiàn)出其優(yōu)良特性的生態(tài)條件，才能釀出品質(zhì)獨特的葡萄酒。當(dāng)氣候和生態(tài)環(huán)境惡化時，不僅會影響釀酒葡萄的生長和品質(zhì)，還可能對整個葡萄酒行業(yè)帶來不利的影響。例如，極端天氣事件、干旱、洪澇等環(huán)境問題可能導(dǎo)致葡萄產(chǎn)量減少、品質(zhì)下降，進而影響葡萄酒的品質(zhì)和口感。因此，氣候和生態(tài)環(huán)境的惡化會對葡萄酒行業(yè)產(chǎn)生不利影響。

（3）國外葡萄酒對我國葡萄酒行業(yè)造成沖擊

隨著中國國際化程度的加深，國外葡萄酒進入中國市場，對國內(nèi)葡萄酒消費構(gòu)成一定的沖擊，導(dǎo)致國內(nèi)葡萄酒產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。主要是國外葡萄酒的品質(zhì)和口感得到國內(nèi)消費者的廣泛認(rèn)可，同時國外葡萄酒生產(chǎn)歷史悠久，葡萄種植和葡萄酒釀造技術(shù)成熟，且受到優(yōu)良的產(chǎn)地環(huán)境和氣候條件的影響，使得國外葡萄酒在口感、香氣等方面表現(xiàn)出色，滿足了中國消費者對于高品質(zhì)葡萄酒的追求。

八、競爭格局

葡萄酒行業(yè)的上市公司中，張裕A葡萄酒品牌矩陣完善，有龍諭、愛斐堡、黃金冰谷、解百納、張裕、醉詩仙等多個品牌；王朝酒業(yè)通過紅葡萄酒分部和白葡萄酒分部進行葡萄酒產(chǎn)品銷售；中信尼雅是新疆首家獲得“國家生態(tài)原產(chǎn)地保護”認(rèn)證的葡萄酒企業(yè)。在我國葡萄酒行業(yè)的上市企業(yè)中，張裕A的競爭力排名最強，2022年企業(yè)葡萄酒業(yè)務(wù)收入達28.41億元，其次是威龍股份和王朝酒業(yè)，也是我國領(lǐng)先的葡萄酒供應(yīng)商，2022年企業(yè)葡萄酒業(yè)務(wù)收入分別為4.72億元和2.36億港元。

九、發(fā)展趨勢

未來，我國將重點發(fā)展釀酒葡萄栽培和管理技術(shù)、發(fā)酵菌種創(chuàng)新選擇、陳釀過程控制、葡萄酒質(zhì)量等級標(biāo)準(zhǔn)研究等一系列重大共性關(guān)鍵技術(shù)，進一步提高我國葡萄酒行業(yè)所需的壓榨、除菌過濾和無菌灌裝設(shè)備等關(guān)鍵裝備以及釀酒葡萄機械化種植設(shè)備的自主化水平，并在口感、營養(yǎng)、品質(zhì)等方面不斷取得突破，為我國葡萄酒行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供科技支撐。與此同時，受進口葡萄酒競爭沖擊。未來，我國葡萄酒行業(yè)應(yīng)加快發(fā)展新飲酒文化運動，即在保證安全的前提下，著重于持續(xù)提升產(chǎn)品品質(zhì)，提倡并持續(xù)進行推廣和普及“輕飲用、慢享受、隨意葡萄酒”的新概念，并致力于讓消費者在購買和飲用葡萄酒時更加便捷化，做大整個葡萄酒品類的盤子，這有望成為葡萄酒行業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢。