摘要：改革開放以來，飲料行業(yè)已經(jīng)成為中國的新興行業(yè)之一，為中國快速消費(fèi)品帶來新的增長點(diǎn)。同時(shí)隨著飲料行業(yè)的快速發(fā)展，在拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)、增加稅收、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游等方面都起著積極作用。近年來，隨著健康飲食觀念的普及，消費(fèi)者的個(gè)人習(xí)慣以及飲料品牌的口碑和信譽(yù)發(fā)生變化，我國飲料產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化趨勢。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年中國飲料產(chǎn)量同比下降3.31%至1.75億噸。

一、定義及分類

飲料是供人飲用的液體，它是經(jīng)過定量包裝的，供直接飲用或按一定比例用水沖調(diào)或沖泡飲用的，乙醇含量（質(zhì)量分量）不超過0.5%的制品飲料，也可分為飲料濃漿或固體形態(tài)，它的作用是解渴、補(bǔ)充能量等功能。飲料按照有無酒精可分為含酒精飲料和無酒精飲料，其中，含酒精飲料主要包括發(fā)酵酒、蒸餾酒和配制酒；無酒精飲料主要包括碳酸類飲料、果蔬汁飲料、功能飲料、茶類飲料、含乳飲料和咖啡飲料。

二、行業(yè)政策

近年來，國家不斷印發(fā)飲料行業(yè)相關(guān)政策，持續(xù)關(guān)注飲料產(chǎn)品質(zhì)量和安全水平，推動(dòng)飲料行業(yè)健康發(fā)展。2023年3月，四川省人民政府和重慶市人民政府印發(fā)《推動(dòng)川南渝西地區(qū)融合發(fā)展總體方案》，提出形成食品飲料、汽摩、電子信息、裝備制造、先進(jìn)材料等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，初步建成具有全國影響力的先進(jìn)制造業(yè)基地。2023年12月，中共山西省委辦公廳、山西省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)消費(fèi)品工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，提出要支持品牌培育和運(yùn)營專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展，新培育一批高水平的消費(fèi)品品牌設(shè)計(jì)創(chuàng)意中心和廣告服務(wù)機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)為酒、飲料、方便食品、服裝服飾等品牌附加值高的行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供品牌創(chuàng)建咨詢評估服務(wù)。

三、發(fā)展歷程

中國飲料行業(yè)經(jīng)歷了四個(gè)階段，分別是起步階段、發(fā)展階段、快速發(fā)展階段和成熟期。1981年，可口可樂在中國第一條生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，主要供應(yīng)旅游飯店，同時(shí)百事可樂也在深圳建立了第一家罐裝廠。在起步階段，外資飲料品牌紛紛進(jìn)軍國內(nèi)市場，為中國飲料品牌的發(fā)展帶來了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。與此同時(shí)，國內(nèi)也開始注重飲料品牌的研發(fā)和創(chuàng)新。1984年，“中國魔水”健力寶橫空出世，并成為洛杉磯奧運(yùn)會(huì)中國代表團(tuán)指定飲料。1990年以后，中國飲料行業(yè)開始進(jìn)入發(fā)展階段，競爭日漸激烈，國內(nèi)著名的“八大汽水廠”多數(shù)萎縮消亡。1999年，中國飲料工業(yè)第一次評比 “中國飲料工業(yè)十強(qiáng)”，娃哈哈、樂百氏、健力寶、匯源、露露等企業(yè)榜上有名；隨后，臺(tái)灣的康師傅、統(tǒng)一成功殺入內(nèi)地飲料行業(yè)。

進(jìn)入快速發(fā)展階段，我國飲料行業(yè)涌現(xiàn)多個(gè)百億級(jí)品牌。2000年可口可樂、百事可樂繼續(xù)在中國高速發(fā)展；百年的雀巢 、紅牛等國際品牌也擴(kuò)大了在中國的投資；統(tǒng)一和康師傅則代表著臺(tái)資的飲料力量；國有品牌在外資臺(tái)資的夾縫中，頑強(qiáng)成長。進(jìn)入成熟期，我國飲料市場集中度不斷提高。2011年，一度淡出人們視線的 “北冰洋汽水”恢復(fù)生產(chǎn)。2015年以后，小茗同學(xué)、茶π、豆本豆、植選等飲料品牌進(jìn)入市場。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

隨著人們生活水平的提升，人們對于飲料的選擇更加看重的是消費(fèi)品牌所傳達(dá)的理念和產(chǎn)品質(zhì)量。知名飲料品牌更容易獲得消費(fèi)者的信任，且部分消費(fèi)者具有品牌忠誠度，會(huì)習(xí)慣性消費(fèi)特定品牌的飲料，形成品牌黏性。產(chǎn)品的品牌形象從某種程度上是飲料企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的保證和反映，塑造、維護(hù)一個(gè)知名品牌需要飲料企業(yè)經(jīng)過產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新、生產(chǎn)質(zhì)量管理、營銷與推廣等多方面長時(shí)間地投入與積累。因此，對于新進(jìn)入飲料行業(yè)的企業(yè)，很難在短時(shí)間內(nèi)形成自己的品牌影響力，原有知名飲料品牌的信譽(yù)度和因客戶黏性而形成的客戶基礎(chǔ)均是進(jìn)入飲料行業(yè)的壁壘。

2、營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘

目前我國飲料行業(yè)仍以線下零售渠道為主流，飲料企業(yè)需要有健全的密集型銷售網(wǎng)絡(luò)來滿足消費(fèi)者便利性的購買需求，因此營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)對于飲料企業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。而營銷網(wǎng)絡(luò)的開拓、建設(shè)和維護(hù)是一個(gè)復(fù)雜而艱難的過程，需要時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)的積累。目前我國知名的飲料企業(yè)已在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場推廣與銷售人才培養(yǎng)等方面投入了大量的資源并積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，對于新進(jìn)入飲料行業(yè)的企業(yè)來說，難以在短時(shí)間內(nèi)建立較為完善的營銷網(wǎng)絡(luò)并與知名飲料企業(yè)競爭。

3、規(guī)?；?jīng)營壁壘

規(guī)模化生產(chǎn)能力使得飲料領(lǐng)先企業(yè)具有多方面優(yōu)勢。首先，具備大規(guī)模生產(chǎn)能力的飲料企業(yè)更容易獲得產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商及下游銷售渠道的認(rèn)同，并逐漸形成上下游互惠互利的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，為飲料企業(yè)提供較強(qiáng)的議價(jià)能力。其次，規(guī)?；?jīng)營形成的規(guī)模效應(yīng)，可以使飲料企業(yè)在降低采購及生產(chǎn)成本的同時(shí)提升產(chǎn)品質(zhì)量，形成多方面競爭優(yōu)勢。規(guī)?；?jīng)營的形成需要飲料企業(yè)具備一定的資源優(yōu)勢和雄厚的資本實(shí)力，在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及質(zhì)量控制、銷售渠道、營銷推廣方面進(jìn)行大量的資本投入，并需要一定周期的運(yùn)作實(shí)現(xiàn)規(guī)模、成本、質(zhì)量、效率等多方面的協(xié)同。因此，對于新進(jìn)入飲料行業(yè)的企業(yè)來說，投入大量資本進(jìn)行規(guī)?；?jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較大，且很難在短時(shí)間內(nèi)形成規(guī)模效應(yīng)并與行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先飲料企業(yè)競爭。

4、技術(shù)研發(fā)及行業(yè)準(zhǔn)入壁壘

目前飲料行業(yè)內(nèi)主要參與者的飲料產(chǎn)品均是經(jīng)過了長時(shí)間的研發(fā)和市場考驗(yàn)形成的，產(chǎn)品的功效、風(fēng)味、口感獲得了市場的認(rèn)可。同時(shí)，飲料企業(yè)想要在飲料行業(yè)內(nèi)占據(jù)有利的競爭地位，需要在產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行持續(xù)穩(wěn)定的研發(fā)投入，以保證技術(shù)的先進(jìn)性、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量。因此，對于新進(jìn)入飲料行業(yè)的企業(yè)來說，組建研發(fā)團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行持續(xù)穩(wěn)定的研發(fā)投入，研發(fā)差異化產(chǎn)品，并獲得市場的認(rèn)可，將成為進(jìn)入飲料行業(yè)的重要壁壘之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括水、糖、牛奶、水果、蔬菜、飲料包裝、甜味劑等原材料。以牛奶為例，牛奶作為飲料生產(chǎn)中常用的原料之一，其產(chǎn)量的穩(wěn)定直接影響飲料的生產(chǎn)和供應(yīng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國牛奶產(chǎn)量同比增長6.7%至4197萬噸。產(chǎn)業(yè)鏈中游為飲料制造，包括碳酸飲料、果蔬汁飲料、功能飲料、茶類飲料、含乳飲料等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售渠道，包括超市、便利店、餐飲店和電商平臺(tái)，最終銷售至終端消費(fèi)者。飲料產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

飲料產(chǎn)業(yè)鏈

糖

山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司

新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司

廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司

廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司

水果

北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司

新疆冠農(nóng)股份有限公司

庫爾勒西海香梨產(chǎn)業(yè)股份有限公司

宏輝果蔬股份有限公司

浙江佳農(nóng)果蔬股份有限公司

蔬菜

宏輝果蔬股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

福建白水農(nóng)夫農(nóng)業(yè)股份有限公司

壽光蔬菜產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司

上海伊禾農(nóng)產(chǎn)品科技發(fā)展股份有限公司

海南菜籃子實(shí)業(yè)有限公司

無錫味達(dá)生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司

渦陽縣龍祥食品有限公司

祥云泰興農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司

山東京博控股股份有限公司

濱州中裕食品有限公司

牛奶

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

光明乳業(yè)股份有限公司

新希望乳業(yè)股份有限公司

內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

上游

超市

便利店

餐飲店

電商平臺(tái)

中游

消費(fèi)者

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）康師傅控股有限公司

康師傅控股有限公司主要生產(chǎn)和銷售方便面及飲品。企業(yè)于1992年開始生產(chǎn)方便面，并自1996年起擴(kuò)大業(yè)務(wù)至方便食品及飲品；2012年3月，企業(yè)進(jìn)一步拓展飲料業(yè)務(wù)范圍，完成與PepsiCo中國飲料業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略聯(lián)盟，開始獨(dú)家負(fù)責(zé)制造、灌裝、包裝、銷售及分銷PepsiCo于中國的非酒精飲料。作為中國家喻戶曉的品牌，“康師傅”經(jīng)過多年的耕耘與積累，深受中國消費(fèi)者喜愛和支持。與此同時(shí)，企業(yè)不斷構(gòu)建和完善管理體系，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防管理機(jī)制，實(shí)施食品安全的全方位控制，確保產(chǎn)品品質(zhì)與安全，為廣大消費(fèi)者提供安全、美味、健康的食品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)飲品業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長9.5%至266.06億元，主要是戶外消費(fèi)場景的恢復(fù)，帶動(dòng)飲品業(yè)務(wù)收入增長。

（2）農(nóng)夫山泉股份有限公司

農(nóng)夫山泉股份有限公司是一家集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、營銷為一體的農(nóng)產(chǎn)品果汁飲料深加工企業(yè)，生產(chǎn)和經(jīng)營天然飲用水、果蔬汁飲料、功能飲料、茶飲料等四大系列幾十種產(chǎn)品。企業(yè)自成立至今，已相繼在浙江千島湖、吉林長白山礦泉水保護(hù)區(qū)、湖北丹江口、廣東萬綠湖、新疆瑪納斯等國家一級(jí)水資源保護(hù)區(qū)建成了七座現(xiàn)代化的生產(chǎn)基地。目前，企業(yè)已成長為中國飲料行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)，天然水和果汁飲料銷量長期居全國同類產(chǎn)品前列，“農(nóng)夫山泉”、“農(nóng)夫果園”等已成為國內(nèi)飲料行業(yè)的代表品牌。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)水類產(chǎn)品營收同比增長11.69%至104.42億元；即飲茶類產(chǎn)品營收同比增長59.84%至52.86億元；功能飲料產(chǎn)品營收同比增長21.5%至24.58億元；果汁飲料產(chǎn)品營收同比增長32.24%至16.86億元。主要是2023年以來，隨著消費(fèi)動(dòng)力恢復(fù)，消費(fèi)者戶外出行增加，飲料行業(yè)市場規(guī)模回升明顯，帶動(dòng)企業(yè)主要產(chǎn)品營收增長。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

改革開放以來，飲料行業(yè)已經(jīng)成為中國的新興行業(yè)之一，為中國快速消費(fèi)品帶來新的增長點(diǎn)。同時(shí)隨著飲料行業(yè)的快速發(fā)展，在拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)、增加稅收、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游等方面都起著積極作用。近年來，隨著健康飲食觀念的普及，消費(fèi)者的個(gè)人習(xí)慣以及飲料品牌的口碑和信譽(yù)發(fā)生變化，我國飲料產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化趨勢。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年中國飲料產(chǎn)量同比下降3.31%至1.75億噸。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步及信息化應(yīng)用加快飲料行業(yè)發(fā)展

隨著飲料行業(yè)的不斷向前發(fā)展，更多智能制造和信息化管理的新技術(shù)、新設(shè)備運(yùn)用到飲料生產(chǎn)過程中，一方面，新的生產(chǎn)工藝可提取更多種類的生產(chǎn)原料、可實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的飲品配方，改善飲料的風(fēng)味、口感等，滿足消費(fèi)者多樣化的需求；另一方面，新設(shè)備的運(yùn)用使得飲料行業(yè)的自動(dòng)化水平顯著提高，不僅提高了生產(chǎn)效率，減少了人工成本，還有助于加強(qiáng)對產(chǎn)品質(zhì)量及安全的管控。同時(shí)，信息化的大量運(yùn)用有助于將飲料的生產(chǎn)與銷售緊密結(jié)合，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)資源與社會(huì)資源的合理分配與利用，從而加快飲料行業(yè)的升級(jí)。

（2）消費(fèi)者需求多元化為飲料新產(chǎn)品開發(fā)提供廣闊的市場空間

消費(fèi)者對飲料產(chǎn)品的需求表現(xiàn)在對其實(shí)質(zhì)屬性和擴(kuò)增屬性需求兩方面，實(shí)質(zhì)屬性即飲料產(chǎn)品能夠提供給消費(fèi)者的使用價(jià)值，如解渴等；而擴(kuò)增屬性則體現(xiàn)消費(fèi)者的心理需求，如身份、地位和審美等。由于消費(fèi)者的需求是多元的，而且這種多元不僅體現(xiàn)為口味、包裝、價(jià)格，而且還體現(xiàn)為健康、時(shí)尚、環(huán)保等方面。因此，消費(fèi)者需求的多元化為飲料企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品提供了廣闊的市場空間。

（3）消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)飲料行業(yè)快速發(fā)展

隨著人民生活水平的不斷提高，消費(fèi)升級(jí)趨勢已越來越明顯，在中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展和擴(kuò)大內(nèi)需消費(fèi)升級(jí)的雙重因素拉動(dòng)下，我國飲料行業(yè)也迎來了新一輪黃金發(fā)展時(shí)機(jī)。中國的飲料市場在未來有著較強(qiáng)的發(fā)展空間，而它的迅速發(fā)展及其前景廣闊的消費(fèi)市場，也引起了國際飲料企業(yè)的關(guān)注，一些國際知名飲料公司憑借雄厚的財(cái)力和豐富的市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，通過收購國內(nèi)著名品牌或合資、獨(dú)資經(jīng)營紛紛進(jìn)入中國，搶占中國的飲料市場。伴隨消費(fèi)的不斷升級(jí)，飲料已由過去的解渴時(shí)代發(fā)展到口感時(shí)代，并開始全面進(jìn)入健康和品質(zhì)時(shí)代。

2、不利因素

（1）飲料市場競爭秩序尚待規(guī)范

目前，眾多資金少、規(guī)模小、生產(chǎn)水平低的飲料企業(yè)加入飲料行業(yè)競爭。中小型飲料企業(yè)一般不注重對研發(fā)的投入，創(chuàng)新意識(shí)欠缺，依靠跟風(fēng)模仿，對于口味、營養(yǎng)等深層次的功能缺少研究，導(dǎo)致市場上產(chǎn)品配料及包裝等方面抄襲現(xiàn)象嚴(yán)重，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，影響了消費(fèi)者對飲料產(chǎn)品的消費(fèi)體驗(yàn)，部分產(chǎn)品甚至陷入價(jià)格戰(zhàn)。市場競爭秩序尚待規(guī)范，影響了整個(gè)飲料行業(yè)的發(fā)展。

（2）地區(qū)差異對飲料行業(yè)的營銷能力提出更高要求

我國幅員遼闊，南北氣候不同，各地的飲食文化和口味習(xí)慣存在較大的差異，同一產(chǎn)品很難同時(shí)滿足各地消費(fèi)者的口味及需求，因此飲料企業(yè)的營銷能力顯得尤為重要。飲料生產(chǎn)企業(yè)必須深入了解各地的風(fēng)土人情與消費(fèi)特點(diǎn)，制定相應(yīng)的營銷策略，才能成功開拓新的市場領(lǐng)域，發(fā)掘新的消費(fèi)群體。因此，地區(qū)差異對飲料行業(yè)的營銷能力提出了更高的要求，同時(shí)也對飲料企業(yè)的綜合實(shí)力提出了較大的挑戰(zhàn)。

（3）成本上漲對飲料行業(yè)帶來壓力

近年來，飲料行業(yè)普遍面臨著成本壓力，不少知名品牌都曾經(jīng)或正在進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。例如，2023年2月，農(nóng)夫山泉調(diào)整了杭州區(qū)域19L桶裝水的價(jià)格，由20元/桶上調(diào)至22元/桶；7月，可口可樂產(chǎn)品將在2023年下半年繼續(xù)提高價(jià)格，以應(yīng)對大宗商品成本上漲的影響；11月，康師傅宣布康師傅茶、果汁系列產(chǎn)品中包裝零售價(jià)由3元/瓶調(diào)整為不低于3.5元/瓶，1L裝零售價(jià)由4元/瓶調(diào)整為不低于5元/瓶。原材料等產(chǎn)品價(jià)格的上漲，導(dǎo)致飲料企業(yè)通過漲價(jià)來轉(zhuǎn)嫁成本壓力，但漲價(jià)的決策不僅會(huì)影響飲料企業(yè)自身的經(jīng)營和發(fā)展，也會(huì)對整個(gè)飲料行業(yè)的競爭格局和消費(fèi)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重要的影響。

八、競爭格局

我國飲料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，競爭激烈，市場集中度分散。目前，我們熟知的飲料品牌有可口可樂、百事可樂、娃哈哈、康師傅、農(nóng)夫山泉等。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年康師傅、農(nóng)夫山泉、中國食品、統(tǒng)一企業(yè)、東鵬飲料、養(yǎng)元飲品、承德露露、李子園、歡樂家、均瑤健康等十家飲料企業(yè)飲料業(yè)務(wù)總體營收超過700億元，其產(chǎn)品涉及瓶裝水、茶飲料、果汁飲料、植物蛋白飲料、碳酸飲料、功能飲料、乳飲料等大類，是當(dāng)前國內(nèi)飲料市場上極具風(fēng)向效應(yīng)的頭部企業(yè)。從飲料業(yè)務(wù)營業(yè)收入來看，2023年上半年，康師傅、農(nóng)夫山泉、中國食品飲料業(yè)務(wù)營業(yè)收入分別為266.06億元、198.72億元和120.23億元。

2023年上半年中國飲料行業(yè)上市公司-飲料業(yè)務(wù)業(yè)績對比

九、發(fā)展趨勢

隨著中部崛起和西部大開發(fā)加速推進(jìn)，中西部經(jīng)濟(jì)快速增速，居民消費(fèi)水平提高，對飲料的需求也進(jìn)一步增加?；诮?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口總量和消費(fèi)觀念的差異，中國飲料在不同區(qū)域之間的生產(chǎn)、消費(fèi)水平存在較大差異?？傮w上，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口較多地區(qū)飲料的生產(chǎn)、消費(fèi)水平高于中西部地區(qū)。伴隨居民整體收入水平不斷提升、消費(fèi)渠道延伸和觀念的革新，中西部地區(qū)對飲料的整體需求將逐步釋放出來，飲料行業(yè)具備更大的發(fā)展?jié)摿?。與此同時(shí)，通過營養(yǎng)學(xué)對人體健康的需求，大健康的理念將是飲料行業(yè)未來的重要方向。隨著健康飲食觀念的深入人心，飲料向低糖、零熱量、高纖維方向發(fā)展成為一種趨勢。未來，飲料企業(yè)需要不斷創(chuàng)新研發(fā)，提供更健康、營養(yǎng)的飲品。此外，互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，也帶來了飲料行業(yè)營銷上的創(chuàng)新，使得定制化、個(gè)性化等方案更易實(shí)現(xiàn)，中國飲料行業(yè)的發(fā)展前景十分廣闊。