摘要：近年來，得益于蔬菜種質(zhì)資源不斷優(yōu)化、育苗技術(shù)不斷發(fā)展、種植技術(shù)的不斷提高，我國蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，并朝著高質(zhì)量方向邁進(jìn)。科學(xué)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新，是推動我國蔬菜產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的重要支撐，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國蔬菜產(chǎn)量達(dá)到79997.22萬噸，同比增長3.16%，需求量為79069.42萬噸，同比增長3.10%。從外貿(mào)來看，國內(nèi)蔬菜的整體進(jìn)口規(guī)模并不大，主要進(jìn)口一些蔬菜種子，出口方面，我國的蔬菜品類豐富多樣且產(chǎn)量大，有很多優(yōu)勢蔬菜品種可供出口，例如大蒜、蘑菇、木耳、番茄、生姜、洋蔥和蘿卜等。

一、定義及分類

蔬菜富含維生素、礦物質(zhì)、膳食纖維等營養(yǎng)成分，是人們膳食結(jié)構(gòu)的基本組成，其優(yōu)質(zhì)多樣化供給是反映國民生活水平的重要指標(biāo)。蔬菜是種植業(yè)中僅次于糧食的第二大產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)量高，經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)，帶動就業(yè)能力強(qiáng)，生態(tài)環(huán)境效益明顯等特點(diǎn)，是中國鄉(xiāng)村振興的支柱產(chǎn)業(yè)。

蔬菜植物種類繁多，門類極廣，形態(tài)結(jié)構(gòu)各異。作為烹飪原料的蔬菜，所利用的是各種植物的不同部分。如食用菌類主要利用其子實(shí)體；藻類利用其孢子體；瓜果類是食用其果實(shí)；菜類是利用其莖、葉、根等。蔬菜的分類方式多種多樣，其根據(jù)食用器官可分為根菜類、莖菜類、葉菜類、花菜類和果菜類五大類。

二、行業(yè)政策

1、國家層面相關(guān)政策

蔬菜是我國居民生活必不可少的重要農(nóng)產(chǎn)品，保障蔬菜供給是重大的民生問題。近年來國家出臺了一系列政策對蔬菜及相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)進(jìn)行大力扶持，為我國蔬菜行業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。中共中央、國務(wù)院高度關(guān)注蔬菜行業(yè)發(fā)展，先后做出一系列重要部署。2021年，提出“耕地應(yīng)當(dāng)優(yōu)先用于糧食和棉、油、糖、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)”；2022年，提出“提高蔬菜應(yīng)急保供能力”；2023年，提出“集中連片推進(jìn)老舊蔬菜設(shè)施改造提升”，發(fā)展蔬菜集約化育苗中心。

2、地方層面相關(guān)政策

我國各省市也積極響應(yīng)國家政策規(guī)劃，對各省市蔬菜行業(yè)的發(fā)展做出了具體規(guī)劃，持當(dāng)?shù)厥卟诵袠I(yè)穩(wěn)定發(fā)展，例如河南省發(fā)布《河南省脫貧人口增收行動方案（2023—2025年）》，提出做好設(shè)施蔬菜產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目改造提升試點(diǎn)工作，帶動設(shè)施蔬菜產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效；山西省發(fā)布《關(guān)于全面推行田長制的意見》，提出嚴(yán)格落實(shí)耕地利用優(yōu)先序，耕地主要用于糧食和棉、油、糖、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品及飼草飼料生產(chǎn)，永久基本農(nóng)田重點(diǎn)用于糧食生產(chǎn)，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田原則上全部用于糧食生產(chǎn)，確保耕地實(shí)至名歸。

三、發(fā)展歷程

蔬菜栽培科技含量高，蔬菜產(chǎn)業(yè)是中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要組成部分，近60年來在設(shè)施栽培與環(huán)境調(diào)控技術(shù)、無土栽培與植物工廠技術(shù)、育苗與嫁接技術(shù)、生長發(fā)育與抗逆調(diào)控技術(shù)、土壤保育與資源高效利用技術(shù)、有害生物和連作障礙防控技術(shù)、品質(zhì)與安全調(diào)控技術(shù)、機(jī)械化與智能化生產(chǎn)技術(shù)等方面取得了飛躍式發(fā)展，帶來了產(chǎn)業(yè)的巨大進(jìn)步。新中國蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展可概括分成發(fā)展緩慢期、快速發(fā)展期與提質(zhì)增效期。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

傳統(tǒng)蔬菜產(chǎn)業(yè)投資大、回收周期長、其進(jìn)入門檻相對較低。但基于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)的設(shè)施蔬菜產(chǎn)業(yè)，需要許多專業(yè)技術(shù)如穴盤育苗技術(shù)，嫁接育苗技術(shù)，微灌溉技術(shù)，反光幕應(yīng)用技術(shù)，二氧化碳?xì)怏w施肥技術(shù)，無土栽培技術(shù)等，這些技術(shù)專業(yè)要求較高，要想達(dá)到較高的畝產(chǎn)水平，具有較高的技術(shù)門檻。

2、品牌壁壘

綠色蔬菜和有機(jī)蔬菜這些高品質(zhì)的蔬菜由于價(jià)格相對較高，對于質(zhì)量保障和產(chǎn)品安全性來說品牌是主要考慮因素，一般農(nóng)戶和小型工廠在這方面較為劣勢，而區(qū)域范圍內(nèi)大型優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)公司已經(jīng)形成了很好的品牌效應(yīng)，在市場推廣方面占據(jù)先機(jī)。

3、專業(yè)管理及人才壁壘

蔬菜種植和后期的凈菜加工業(yè)務(wù)中間涉及到許多關(guān)鍵環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，這些關(guān)鍵因素需要對技術(shù)人員做針對性的培養(yǎng)，細(xì)小的差別可能影響最后的產(chǎn)品質(zhì)量，因此合格成熟的技術(shù)人員需要較長的周期和較高的成本費(fèi)用，這些對于新進(jìn)入者構(gòu)成了成本、技術(shù)和人力方面的制約。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

蔬菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為蔬菜種植、肥料、農(nóng)藥與農(nóng)業(yè)機(jī)械等行業(yè)，目前蔬菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)發(fā)展成熟，貨源充足，產(chǎn)品質(zhì)量及價(jià)格穩(wěn)定，完全符合蔬菜原材料供應(yīng)要求及種植生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，充分的保證了蔬菜行業(yè)的正常生產(chǎn)及經(jīng)營。蔬菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游銷售渠道主要為批發(fā)商、零售商、電商及農(nóng)貿(mào)市場等，蔬菜行業(yè)下游連接消費(fèi)環(huán)節(jié)，消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣、收入水平、消費(fèi)理念都將對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定影響，在不同的細(xì)分市場，企業(yè)需要根據(jù)具體消費(fèi)群體的收入、習(xí)慣、文化等情況做出針對性銷售策略。同時(shí)，蔬菜企業(yè)也可通過各種渠道培育和引導(dǎo)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)理念。

蔬菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

蔬菜種子

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

海南神農(nóng)科技股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

肥料

山東華魯恒升化工股份有限公司

江蘇華昌化工股份有限公司

四川發(fā)展龍蟒股份有限公司

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

農(nóng)藥

江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

利爾化學(xué)股份有限公司

深圳諾普信作物科學(xué)股份有限公司

農(nóng)業(yè)機(jī)械

上游

宏輝果蔬股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

福建白水農(nóng)夫農(nóng)業(yè)股份有限公司

壽光蔬菜產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司

中游

批發(fā)商

零售商

電商

農(nóng)貿(mào)市場

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

秦嶺農(nóng)業(yè)主營業(yè)務(wù)包括蔬果、花卉的研究、引進(jìn)、育苗、種植、加工、銷售業(yè)務(wù)；農(nóng)業(yè)旅游觀光服務(wù)、園林景觀咨詢及工程管理、物業(yè)管理等。秦嶺農(nóng)業(yè)主營產(chǎn)品為蔬菜，進(jìn)入蔬菜行業(yè)16年以來，目前在區(qū)域市場上已經(jīng)建立了較好的口碑，積累了較完善的采購和營銷網(wǎng)絡(luò)渠道資源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年秦嶺農(nóng)業(yè)營業(yè)收入為3141萬元，同比增長26.15%，歸屬凈利潤為-306.9萬元，同比下降59.17%。營收增加的主要原因是新增西安唐時(shí)良辰文化旅游發(fā)展有限公司，收入增加751萬元，歸屬凈利潤下降的原因主要是營業(yè)利潤下降64.24%所致。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國的蔬菜產(chǎn)量和消費(fèi)量都是世界上最大的國家。我國的蔬菜產(chǎn)業(yè)自改革開放后獲得了快速的發(fā)展，它在保障市場供應(yīng)、調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化居民的飲食結(jié)構(gòu)、促進(jìn)農(nóng)戶增收等方面發(fā)揮了重要作用。近年來，得益于蔬菜種質(zhì)資源不斷優(yōu)化、育苗技術(shù)不斷發(fā)展、種植技術(shù)的不斷提高，我國蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，并朝著高質(zhì)量方向邁進(jìn)?？茖W(xué)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新，是推動我國蔬菜產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的重要支撐，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國蔬菜產(chǎn)量達(dá)到79997.22萬噸，同比增長3.16%，需求量為79069.42萬噸，同比增長3.10%。從外貿(mào)來看，國內(nèi)蔬菜的整體進(jìn)口規(guī)模并不大，主要進(jìn)口一些蔬菜種子，出口方面，我國的蔬菜品類豐富多樣且產(chǎn)量大，有很多優(yōu)勢蔬菜品種可供出口，例如大蒜、蘑菇、木耳、番茄、生姜、洋蔥和蘿卜等。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策的大力支持

近年來，國家不斷加大對農(nóng)業(yè)的扶持力度，出臺了一系列促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策、自2004年以來，黨中央、國務(wù)院連續(xù)出臺了指導(dǎo)“三農(nóng)”工作的“一號文件”，特別是十八屆三中全會明確了支持土地流轉(zhuǎn)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)發(fā)展，解決了制約標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)規(guī)模及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目配套設(shè)施建設(shè)用地等難題。而蔬菜和設(shè)施蔬菜方面則歷來是國家五年發(fā)展規(guī)劃農(nóng)業(yè)方面重點(diǎn)關(guān)注的方面，由于蔬菜關(guān)系到國計(jì)民生，可以預(yù)見國家和各級財(cái)政扶持發(fā)展的力度必呈明顯加強(qiáng)的趨勢，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境和政策環(huán)境將更加有利。

（2）新品種和新業(yè)態(tài)必將進(jìn)一步開拓市場

近年來隨著人們的食品安全意識大大提高，對無公害、綠色、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的需求日益提高，尤其是大中型工礦企業(yè)、餐飲企業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院等團(tuán)體類客戶對食品安全關(guān)注較高的單位有現(xiàn)實(shí)需求，對于現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)化農(nóng)業(yè)公司來講有明顯的競爭優(yōu)勢。中高收入階層的個(gè)性化需求明顯呈上升趨勢，并且伴隨著生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光的蓬勃興起，需求的持續(xù)增長將給蔬菜行業(yè)帶來良好的發(fā)展環(huán)境。

（3）生產(chǎn)技術(shù)和新材料以及農(nóng)業(yè)機(jī)械的更新?lián)Q代推動行業(yè)發(fā)展

近年來，在國家大力支持和科研投入的背景下，設(shè)施蔬菜產(chǎn)業(yè)從量到質(zhì)都有了不同程度的飛躍，特別在自主知識產(chǎn)權(quán)設(shè)施裝備與環(huán)境控制系統(tǒng)研究與開發(fā)、設(shè)施蔬菜生物學(xué)與基因功能基礎(chǔ)研究、設(shè)施專用種質(zhì)種苗選育和應(yīng)用、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效栽培技術(shù)體系、資源高效利用與連作障礙克服、設(shè)施農(nóng)產(chǎn)品安全保障、采后加工與配套設(shè)施技術(shù)研究等方面均取得了一定成果。目前日光溫室蔬菜高效節(jié)能栽培技術(shù)的研發(fā)使我國的溫室節(jié)能技術(shù)躍居到世界領(lǐng)先地位。這些創(chuàng)新成果的大面積推廣應(yīng)用，已成為我國設(shè)施蔬菜產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要支撐。

2、不利因素

雖然農(nóng)業(yè)設(shè)施大大提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抵抗自然災(zāi)害的能力，但受氣候影響因素仍然是風(fēng)險(xiǎn)之一。另外由于技術(shù)不成熟，目前連作障礙和病蟲害問題成為制約設(shè)施蔬菜可持續(xù)生產(chǎn)的瓶頸。此外整個(gè)蔬菜產(chǎn)業(yè)目前供銷基本平衡，市場上各類型企業(yè)和家庭農(nóng)戶較多，整個(gè)市場競爭格局較為激烈。

八、競爭格局

1、市場競爭激烈

目前我國蔬菜行業(yè)中企業(yè)數(shù)量眾多，且較為分散，整體規(guī)模不大，中小微企業(yè)較多，達(dá)到一定規(guī)模并擁有種植、加工、銷售全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)較少，且蔬菜行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，價(jià)格競爭尤為激烈。此外，近年來，考慮到政府的大力扶持以及不斷增長的市場需求，許多資本雄厚的上市公司和大型企業(yè)對我國蔬菜產(chǎn)業(yè)長期看好，競相進(jìn)入該領(lǐng)域，爭奪市場份額，導(dǎo)致行業(yè)競爭日趨激烈。

2、受疫情影響較大

上海伊禾農(nóng)產(chǎn)品科技發(fā)展股份有限公司是一家全球優(yōu)質(zhì)生鮮產(chǎn)品流通綜合服務(wù)商。伊禾農(nóng)品以全球化的采購渠道和多元化的客戶體系為依托，借助上海自貿(mào)區(qū)貿(mào)易便利化的政策優(yōu)勢和洋山港、長三角的區(qū)位優(yōu)勢，逐步發(fā)展成為國內(nèi)領(lǐng)先的生鮮流通企業(yè)。2022年受到上海疫情管控的影響，各品類收入都有明顯下降，營業(yè)成本也隨之下降。近年來伊禾農(nóng)品蔬菜銷售收入整體呈下降態(tài)勢，2022年蔬菜銷售收入為0.68億元，同比下降51.16%。

九、發(fā)展趨勢

疫情以來我國蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有增、價(jià)格波動加劇、產(chǎn)品質(zhì)量安全水平總體穩(wěn)定、出口穩(wěn)步增長等特點(diǎn)。后疫情時(shí)代我國蔬菜產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)設(shè)施蔬菜進(jìn)一步發(fā)展、預(yù)制菜市場規(guī)模保持高速增長態(tài)勢、市場價(jià)格波動幅度減小以及綠色低碳供給延續(xù)等趨勢。為促進(jìn)我國蔬菜產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，建議進(jìn)一步加大對輕簡化生產(chǎn)、“卡脖子”種業(yè)等關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)力度；以改為主，改建結(jié)合，促進(jìn)設(shè)施蔬菜的有序發(fā)展；大力推廣綠色、低碳生產(chǎn)技術(shù)以及引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)健康發(fā)展。