摘要：滌綸纖維在化學(xué)纖維領(lǐng)域占據(jù)重要地位，是化學(xué)纖維產(chǎn)品構(gòu)成中主要細(xì)分產(chǎn)品類別，2022年滌綸在國內(nèi)化學(xué)纖維產(chǎn)量所占比重高達(dá)82.4%。同時，我國作為滌綸生產(chǎn)大國，產(chǎn)量在全球占據(jù)最大的市場份額。近年來，我國滌綸產(chǎn)量規(guī)模在總體上呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2016-2018年國內(nèi)滌綸產(chǎn)量增長勢頭平穩(wěn)，處于小幅增長的運行階段。2019年國內(nèi)滌綸產(chǎn)量增長較快，達(dá)到4751萬噸，2020-2021年中國滌綸產(chǎn)量保持增長趨勢，2021年增長到5363萬噸。2022年中國滌綸產(chǎn)量略有下滑，為5343萬噸。

一、定義及分類

滌綸纖維是聚對苯二甲酸乙二酯纖維在我國的商品名稱，是指大分子鏈中的鏈節(jié)通過酯基相連的成纖聚合物紡制的合成纖維。滌綸根據(jù)紡絲加工后的產(chǎn)品長度分為滌綸長絲和滌綸短纖維；根據(jù)原料不同分為原生滌綸纖維和再生滌綸纖維。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

滌綸纖維公司結(jié)合生產(chǎn)計劃與實際需求確定采購原材料的類別及數(shù)量，設(shè)立供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、采購談判、采購計劃的制定和實施等，建立了一套涵蓋供應(yīng)商管理、采購計劃管理、采購方式與價格管理、采購合同與訂單管理、采購驗收管理、退換貨管理、采購入賬管理及采購付款管理的內(nèi)部制度體系，規(guī)范物料請購、審核、采購標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，確保生產(chǎn)經(jīng)營順利進(jìn)行。

在供應(yīng)商管理方面，制度體系包括供應(yīng)商新增、供應(yīng)商評估，挑選出合格供應(yīng)商，納入客商管理模塊；定期篩選評定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，調(diào)整剔除不合格供應(yīng)商。在原料價格方面，公司根據(jù)原料市場詢價，編制價格表作為采購參考，入庫前由品管部對材料各項指標(biāo)進(jìn)行檢測。

2、生產(chǎn)模式

由于滌綸纖維產(chǎn)品類別豐富，下游客戶需求靈活多樣，為了快速響應(yīng)客戶需求，滌綸纖維公司采取以訂單化生產(chǎn)為主，并根據(jù)客戶的歷史使用量配備適當(dāng)庫存的生產(chǎn)模式。

生產(chǎn)部門根據(jù)銷售訂單，制定生產(chǎn)計劃，并下發(fā)配料單，交由車間進(jìn)行排產(chǎn)。滌綸纖維公司通過制定生產(chǎn)管理制度對生產(chǎn)過程進(jìn)行嚴(yán)格管控，設(shè)置固定時間對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品取樣，檢測顏色等性能，及時對投料比例和設(shè)備參數(shù)進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和成本控制。

在產(chǎn)品質(zhì)量控制方面，滌綸纖維一般遵守ISO 9001質(zhì)量管理體系和IATF 16949質(zhì)量管理體系，建立原料管控、配料打樣、顏色跟蹤、含油監(jiān)測、半成品檢測、成品檢測、氣味檢測、VOCs檢測、物性指標(biāo)監(jiān)測等關(guān)鍵質(zhì)量控制程序，由品管部負(fù)責(zé)實施 24 小時巡檢。

3、銷售模式

滌綸纖維公司一般采取直銷的業(yè)務(wù)模式，下游主要為生產(chǎn)型客戶、部分貿(mào)易型客戶。客戶涉及鞋服材料、汽車內(nèi)飾、家用紡織、鋪地材料、建筑工程、健康護(hù)理、過濾材料等領(lǐng)域，主要分布在國內(nèi)市場，少量向境外銷售。

因不同客戶對產(chǎn)品的顏色、功能性有差異化需求，并且同一客戶的需求也根據(jù)終端產(chǎn)品的不同而存在變化，滌綸纖維公司與客戶深度融合，協(xié)同客戶針對產(chǎn)品、功能進(jìn)行開發(fā)，實行產(chǎn)品及服務(wù)的定制化。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

我國對滌綸纖維行業(yè)的監(jiān)管，主要采用市場調(diào)節(jié)、政府宏觀調(diào)控及行業(yè)自律相結(jié)合的方式進(jìn)行管理。相關(guān)的管理部門包括國家發(fā)改委、工信部和中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會。國家發(fā)改委和工信部負(fù)責(zé)化學(xué)纖維產(chǎn)業(yè)政策的制定，并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況，研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實施行業(yè)管理，參與行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造、質(zhì)量管理等工作。中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會的主要職責(zé)包括：制定行規(guī)行約，建立行業(yè)自律機(jī)制，維護(hù)行業(yè)整體利益；受政府委托提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策，制定和修訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)貫徹實施，進(jìn)行技術(shù)成果鑒定和推廣工作；研究國內(nèi)外化纖行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢；組織開展技術(shù)經(jīng)濟(jì)和市場信息交流，咨詢及發(fā)布。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來國家出臺了一系列政策指導(dǎo)滌綸纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一方面明確了滌綸纖維行業(yè)新建投資的門檻要求、推動行業(yè)的循環(huán)回收利用體系建設(shè)，另一方面引導(dǎo)滌綸纖維行業(yè)向綠色循環(huán)、差別化、高性能、功能性、智能制造的方向發(fā)展。如《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將利用聚酯回收材料生產(chǎn)滌綸工業(yè)絲、差別化和功能性滌綸長絲和短纖維、非織造材料等高附加值產(chǎn)品列為鼓勵類；普通滌綸載體染色列為限制類；螺桿擠出機(jī)直徑小于或等于90mm，2000噸/年以下的滌綸再生紡短纖維生產(chǎn)裝置列為淘汰類。

四、發(fā)展歷程

我國的滌綸纖維產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)60年代，國內(nèi)此時已有少量的化纖實驗工廠進(jìn)行了試驗性生產(chǎn)。20世紀(jì)70年代初，以上海石化股份有限公司、中國石油遼陽石化分公司為代表的大型企業(yè)，引進(jìn)聚酯生產(chǎn)技術(shù)，初步建立起我國滌綸工業(yè)的生產(chǎn)體系。20世紀(jì)70年代末，由于聚酯纖維配套裝置技術(shù)的進(jìn)步，我國滌綸工業(yè)基本上滿足了紡織需求。20世紀(jì)80年代中期，我國紡織品出口市場需求增加，帶動行業(yè)的產(chǎn)能持續(xù)提升。2003年以后，聚酯技術(shù)不斷優(yōu)化，數(shù)字化系統(tǒng)、大型紡纖裝置和新型材料的應(yīng)用，推動滌綸產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率逐步提升，行業(yè)產(chǎn)能充分釋放。

五、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

隨著市場應(yīng)用領(lǐng)域深化和下游客戶要求提升，滌綸纖維在VOCs 排放、卷曲性能、上油率、收縮性、穩(wěn)定性等方面面臨更高要求。滌綸纖維企業(yè)需要持續(xù)開展新產(chǎn)品研發(fā)、配方完善、工藝優(yōu)化、設(shè)備改善等工作，提升技術(shù)水平。技術(shù)水平的提升需經(jīng)過長時間的沉淀，因此，行業(yè)的新進(jìn)入者面臨較高的技術(shù)壁壘。

2、人才壁壘

滌綸纖維的研究和生產(chǎn)涉及物理、化學(xué)、機(jī)械設(shè)備等多學(xué)科知識和技能，對人才儲備的要求較高。在研發(fā)和工藝改進(jìn)過程中，一方面，企業(yè)必須具備技術(shù)能力較強的研發(fā)人員才能開發(fā)新配方和新產(chǎn)品；另一方面，員工需要對原料性質(zhì)有深入的理解，否則難以開展后續(xù)工藝改進(jìn)工作。在生產(chǎn)過程中，需要熟練的技術(shù)操作人員對設(shè)備進(jìn)行精確調(diào)整和操作，才能保證工藝的穩(wěn)定性，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。

3、客戶壁壘

滌綸纖維往往是下游產(chǎn)品的主要原材料，滌綸行業(yè)企業(yè)與下游客戶保持密切的合作關(guān)系。因滌綸纖維的質(zhì)量穩(wěn)定性將顯著影響下游客戶的產(chǎn)品，尤其是汽車產(chǎn)業(yè)鏈客戶，通過嚴(yán)格篩選選定供應(yīng)商后，基于行業(yè)慣例不輕易調(diào)整。功能性、差異化的滌綸纖維產(chǎn)品均需根據(jù)下游客戶需求開展研發(fā)，為保證滌綸纖維與下游產(chǎn)品相匹配，部分下游客戶需要與滌綸纖維制造企業(yè)共同開發(fā)。滌綸纖維企業(yè)的口碑及客戶粘性為其持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。因此，行業(yè)新進(jìn)入者將面臨獲取客戶的壁壘。

4、資質(zhì)壁壘

部分滌綸纖維下游企業(yè)對于材料供應(yīng)商有嚴(yán)格的資質(zhì)要求，其中，汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的上游供應(yīng)商須通過 IATF 16949認(rèn)證，下游紡織相關(guān)終端制造企業(yè)要求再生滌綸纖維制造企業(yè)需通過GRS認(rèn)證。上述資質(zhì)認(rèn)證，對于公司管理能力、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、制造工藝等方面均制定了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。因此，行業(yè)新進(jìn)入者較難在短時間內(nèi)取得相應(yīng)專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證。

5、規(guī)模壁壘

根據(jù)滌綸纖維企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)，材料成本及設(shè)備投入為主要成本，行業(yè)內(nèi)的競爭核心為生產(chǎn)規(guī)模形成的原材料成本優(yōu)勢和設(shè)備使用效率優(yōu)勢、生產(chǎn)管理能力形成的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢。為了調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)行業(yè)的健康有序發(fā)展，國家對滌綸纖維行業(yè)企業(yè)的新增產(chǎn)能投資規(guī)模作出限定，并對落后產(chǎn)能進(jìn)行淘汰?；谛袠I(yè)競爭核心以及投資規(guī)模的產(chǎn)業(yè)政策限制，新進(jìn)入者須具備較強的資源以支撐大規(guī)模的投資和生產(chǎn)，這對于實力較弱、經(jīng)營能力有限的企業(yè)而言構(gòu)成了規(guī)模壁壘。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，滌綸纖維產(chǎn)業(yè)鏈上游為PTA、異丙醇、乙二醇和廢棄PET聚酯等原材料供應(yīng)商，代表型企業(yè)包括恒力石化、中石油、衛(wèi)星化學(xué)等；中游的滌綸纖維制造企業(yè)，包括滌綸短纖和滌綸長絲的制造，代表性企業(yè)主要有恒力石化、東方盛虹、榮盛石化等，值得注意的是，大部分中游滌綸纖維企業(yè)已向上游延伸布局PTA制造；滌綸纖維用于制造服裝、鞋、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品等產(chǎn)品。滌綸纖維產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

滌綸纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

PTA

新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司

恒力石化股份有限公司

榮盛石化股份有限公司

恒逸石化股份有限公司

江蘇東方盛虹股份有限公司

異丙醇

陜西興化化學(xué)股份有限公司

山東?？苹ぜ瘓F(tuán)有限公司

山東海科新源材料科技股份有限公司

山東大地蘇普化工有限公司

乙二醇

榮盛石化股份有限公司

恒力石化股份有限公司

浙江石油化工有限公司

衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司

山東華魯恒升化工股份有限公司

廢棄PET聚酯

上游

桐昆集團(tuán)股份有限公司

新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司

江蘇江南高纖股份有限公司

榮盛石化股份有限公司

中游

服裝

制鞋

家紡

產(chǎn)業(yè)用紡織品

下游

作為石油化工產(chǎn)業(yè)鏈的末端產(chǎn)業(yè)，滌綸纖維行業(yè)與石油及其衍生物市場有著密切的關(guān)系，PTA、IPA和MEG均屬于石油的衍生品，其價格與石油價格的關(guān)聯(lián)度較高。因此，石油價格的波動變化對滌綸短纖維行業(yè)原料成本影響較大。原材料供應(yīng)量也很大程度上影響行業(yè)發(fā)展。在PTA供應(yīng)方面，PTA是大宗化工原料，其產(chǎn)能規(guī)模較大，國內(nèi)供應(yīng)充足，對外進(jìn)口依賴不高；在異丙醇的供應(yīng)方面，隨著國內(nèi) 異丙醇的發(fā)展和產(chǎn)能的投放，國內(nèi)的異丙醇目前供應(yīng)充足。在乙二醇的供應(yīng)方面，我國是乙二醇全球最大的生產(chǎn)國，產(chǎn)能規(guī)模較大，但仍不能滿足國內(nèi)需求，目前對進(jìn)口存在一定程度的依賴。

再生滌綸纖維的主要原材料為廢棄PET聚酯。目前，廢棄PET聚酯的供應(yīng)較為分散。再生滌綸纖維使用的原料之一為服裝邊角料等；中國是全球第一大紡織品生產(chǎn)國及消費國，隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，居民消費水平的提高，國內(nèi)紡織品的消費規(guī)模呈穩(wěn)步增長趨勢，產(chǎn)生更多廢棄PET聚酯，為再生滌綸纖維行業(yè)發(fā)展提供了充足的原料供應(yīng)。滌綸纖維下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，企業(yè)需要與下游行業(yè)企業(yè)建立穩(wěn)固的合作關(guān)系，并準(zhǔn)確把握下游市場動態(tài)和客戶需求，不斷開發(fā)適合市場需求的產(chǎn)品。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）桐昆集團(tuán)股份有限公司

桐昆集團(tuán)股份有限公司是一家橫跨石油煉化、PTA、聚酯、滌綸長絲、新材料、物流、酒店、房地產(chǎn)、綜合投資等多元領(lǐng)域的綜合性控股集團(tuán)。經(jīng)過四十多年的發(fā)展，桐昆已實現(xiàn)從“一滴油”到“一匹布”的完整產(chǎn)業(yè)鏈，滌綸長絲產(chǎn)能產(chǎn)量位居全球第一。桐昆集團(tuán)現(xiàn)擁有總資產(chǎn)超1000億元，下轄3個直屬廠區(qū)和80多家控股企業(yè)，員工超3.6萬人。并參股浙石化，進(jìn)軍石油煉化行業(yè)，現(xiàn)具備1000萬噸原油加工權(quán)益量、1020萬噸PTA、1120萬噸聚合以及1170萬噸滌綸長絲年生產(chǎn)加工能力，滌綸長絲產(chǎn)能產(chǎn)量居全球之首。產(chǎn)品涵蓋POY、FDY、DTY、ITY、中強絲、復(fù)合絲六大系列1000多個品種，堪稱“滌綸長絲沃爾瑪”。公司產(chǎn)品主要用于服裝面料、家紡產(chǎn)品的制造，以及小部分用于產(chǎn)業(yè)用（如纜繩、汽車用篷布、箱包布等）。2023年前三季度桐昆股份POY、FDY、DTY三大滌綸纖維產(chǎn)品營收分別為380.54億元、77.08億元、59.25億元。

（2）新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司

新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)辦于2000年2月，總部坐落在中國化纖名鎮(zhèn)--桐鄉(xiāng)洲泉，是一家集PTA、聚酯、紡絲、長絲/短纖、加彈、進(jìn)出口貿(mào)易為一體的現(xiàn)代大型股份制企業(yè)，總資產(chǎn)超500億元，下設(shè)浙江桐鄉(xiāng)、湖州、平湖、江蘇徐州四大基地二十余家子公司，員工一萬九千余人。公司的主要產(chǎn)品為各類民用滌綸長絲和滌綸短纖，包括了以POY、FDY、DTY為主的滌綸長絲和棉型、水刺、渦流紡、三維中空、彩纖等類型的滌綸短纖。截止2023年8月，公司滌綸長絲產(chǎn)能為740萬噸，滌綸長絲的國內(nèi)市場占有率超過12%，是國內(nèi)規(guī)模最大的滌綸長絲制造企業(yè)之一；滌綸短纖產(chǎn)能為120萬噸，滌綸短纖的投產(chǎn)是公司在專注滌綸長絲的同時積極橫向拓展，進(jìn)入一個全新的發(fā)展階段。同時公司在獨山能源500萬噸PTA產(chǎn)能的基礎(chǔ)上又合理規(guī)劃了540萬噸PTA產(chǎn)能，不斷向上開拓一體化布局，為公司聚酯生產(chǎn)提供了強有力的穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。2023年前三季度新鳳鳴POY、FDY、DTY、短纖四大滌綸纖維產(chǎn)品營收分別為225.83億元、79.83億元、46.15億元、53.72億元。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

滌綸纖維在化學(xué)纖維領(lǐng)域占據(jù)重要地位，是化學(xué)纖維產(chǎn)品構(gòu)成中主要細(xì)分產(chǎn)品類別，2022年滌綸在國內(nèi)化學(xué)纖維產(chǎn)量所占比重高達(dá)82.4%。同時，我國作為滌綸生產(chǎn)大國，產(chǎn)量在全球占據(jù)最大的市場份額，我國滌綸在全球滌綸產(chǎn)量中占比超過8成。近年來，我國滌綸產(chǎn)量規(guī)模在總體上呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2016-2018年國內(nèi)滌綸產(chǎn)量增長勢頭平穩(wěn)，處于小幅增長的運行階段。2019年國內(nèi)滌綸產(chǎn)量增長較快，達(dá)到4751萬噸，2020-2021年中國滌綸產(chǎn)量保持增長趨勢，2021年增長到5363萬噸。2022年中國滌綸產(chǎn)量略有下滑，為5343萬噸。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）滌綸纖維產(chǎn)品需求領(lǐng)域廣闊

滌綸長絲是應(yīng)用范圍最廣、使用量最大的化學(xué)纖維品種，主要應(yīng)用于下游服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等領(lǐng)域；滌綸短纖主要用于紡紗、無紡、填充等領(lǐng)域，其中無紡布可作為生產(chǎn)口罩的原料，還可用于下游消毒濕巾、一次性防護(hù)用品等。

預(yù)計隨著服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等行業(yè)的增長和滌綸長絲替代性的廣泛使用，對差別化、功能型聚酯纖維將會產(chǎn)生一輪新的需求增長，這有利于滌綸長絲行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整及品種的改善，也將帶動滌綸長絲市場進(jìn)入持續(xù)發(fā)展階段。而滌綸短纖自二十世紀(jì)70年代進(jìn)入我國后，因其用途廣泛、價格較低的特點，市場規(guī)模迅速發(fā)展，至今已成為紡織、服裝、家紡等行業(yè)的重要原材料。

（2）中國滌綸纖維產(chǎn)業(yè)鏈綜合實力強

滌綸纖維行業(yè)在國內(nèi)經(jīng)過二三十年的迅猛發(fā)展，已進(jìn)入技術(shù)、工藝成熟，運用領(lǐng)域廣泛的穩(wěn)定階段。目前，我國是世界上滌綸纖維產(chǎn)量最大的國家，并且上下游產(chǎn)業(yè)鏈齊全，在國際上具有很強的競爭力。近年來隨著煤化工技術(shù)逐漸完善和民營煉廠陸續(xù)投產(chǎn)，上游原材料自給率不斷提升。近年來國內(nèi)PX、PTA和乙二醇產(chǎn)能投放均有一定幅度的增長，PX與乙二醇同比增速超過10%，PTA產(chǎn)量也維持在正增速。行業(yè)上游產(chǎn)能充足，原材料供給偏寬松，有利于產(chǎn)業(yè)利潤向下游轉(zhuǎn)移。

（3）國內(nèi)消費市場擴(kuò)大為行業(yè)發(fā)展提供新空間

我國如期實現(xiàn)全面建成小康社會目標(biāo)，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期向好，城鎮(zhèn)化水平進(jìn)一步提升，中產(chǎn)階級群體不斷擴(kuò)大，都將為內(nèi)需市場穩(wěn)步擴(kuò)容升級提供支撐。消費者文化自信與文化傳承使命感不斷增強。立足于國內(nèi)“大循環(huán)”，一系列經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展變化都將驅(qū)動內(nèi)需市場呈現(xiàn)出更加多元化、多層次、多角度、多領(lǐng)域特征，滌綸纖維行業(yè)在提升品質(zhì)、功能及品牌、服務(wù)等多角度附加值方面均具有廣泛的創(chuàng)新發(fā)展空間。從目前人均消費滌綸消費量來看，我們和歐美發(fā)達(dá)國家仍有較大的差距，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢轉(zhuǎn)化，滌綸纖維行業(yè)未來需求將會跟隨者國民收入增長穩(wěn)健提升。

2、不利因素

（1）主要原材料市場的波動性較大

滌綸纖維的主要原材料PTA、異丙醇、乙二醇均為石油制品，受石油價格的影響，近年來PTA、異丙醇、乙二醇的市場價格出現(xiàn)較大幅度波動。PTA、異丙醇、乙二醇等主要原材料的成本約占滌綸生產(chǎn)成本的85%左右，由于滌綸纖維生產(chǎn)企業(yè)的毛利率一般維持在2%-9%之間，原材料價格的大幅波動對滌綸纖維行業(yè)的影響較大。

（2）勞動力成本的上升將導(dǎo)致滌綸纖維行業(yè)用工成本上升

隨著我國滌綸纖維工業(yè)的快速發(fā)展，對于相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才的需求急劇增加。而隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，富余勞動力數(shù)量不斷下降，企業(yè)對于勞動力的需求卻持續(xù)上升，勞動力供給的減少將直接導(dǎo)致企業(yè)需要為工人支付更高的工資，提供更優(yōu)厚的教育、培訓(xùn)、福利等保障體系，使滌綸纖維行業(yè)的經(jīng)營成本提高。近年來的用工荒、漲薪潮也在一定程度上表明，勞動力成本在未來的5至10年內(nèi)將會持續(xù)上升，并進(jìn)一步表現(xiàn)為產(chǎn)品出廠價格的提高，對滌綸纖維行業(yè)企業(yè)的發(fā)展造成不利影響。滌綸纖維行業(yè)企業(yè)需要進(jìn)一步推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提升自動化程度、提高生產(chǎn)效率，這對企業(yè)的經(jīng)營管理能力提出了更高的要求。

（3）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢波動影響滌綸纖維行業(yè)發(fā)展

2022年以來，受多方面因素的疊加影響，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流，俄烏沖突、行業(yè)上下游擠壓、市場環(huán)境低迷，主要滌綸產(chǎn)品均價下滑。面對國內(nèi)外市場環(huán)境新變化、經(jīng)濟(jì)發(fā)展新趨勢、能源管控新要求，滌綸行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行壓力也明顯加大，企業(yè)盈利壓力較大。

九、競爭格局

根據(jù)從行業(yè)競爭格局來看，根據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會公布的2022年中國化學(xué)纖維產(chǎn)量排名，在中國滌綸民用長絲市場，桐昆集團(tuán)、恒逸集團(tuán)和新鳳鳴、恒力石化、國望高科產(chǎn)量排名前五；古纖道綠色纖維、恒力石化、百宏聚纖科技、尤夫高新、海利得占據(jù)滌綸工業(yè)絲產(chǎn)量前五；滌綸短纖產(chǎn)量排名前五的企業(yè)分別為儀征化纖、恒逸集團(tuán)、三房巷、新鳳鳴、金綸高纖。

十、發(fā)展趨勢

伴隨著聚酯滌綸產(chǎn)業(yè)鏈自上而下的產(chǎn)能集中度提升，龍頭企業(yè)繼續(xù)發(fā)展規(guī)模，繼續(xù)向上延伸，逐步完善產(chǎn)業(yè)鏈，具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的大型化纖企業(yè)競爭優(yōu)勢將愈發(fā)鞏固。材料新材料技術(shù)革新占據(jù)新科技革命前沿，基因工程、高分子改性、納米等前沿技術(shù)的應(yīng)用，為紡織纖維材料創(chuàng)新提供更廣闊的技術(shù)路徑。纖維原料新技術(shù)路徑也為行業(yè)突破石油資源約束提供選擇，進(jìn)一步鞏固產(chǎn)業(yè)鏈安全。5G移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在制造業(yè)中深入應(yīng)用，為滌綸纖維行業(yè)在智能制造領(lǐng)域占據(jù)國際領(lǐng)先提供珍貴機(jī)會窗口。滌綸纖維作為紡織產(chǎn)業(yè)鏈最為重要的原料環(huán)節(jié)，既與紡織全產(chǎn)業(yè)鏈共同承擔(dān)著綠色制造、保護(hù)生態(tài)的社會責(zé)任，同時也獨立承擔(dān)著開發(fā)多元化生物原料資源，提高纖維制品循環(huán)再利用水平，解決石油原料比重過高問題的使命。滌綸纖維行業(yè)作為全球規(guī)模最大的化纖產(chǎn)業(yè)體系，在突破原料與技術(shù)瓶頸、推動產(chǎn)業(yè)與消費市場實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展方面責(zé)無旁貸。