摘要：我國腈綸行業(yè)在經(jīng)歷了一段時(shí)間的波動(dòng)后，至2023年呈現(xiàn)出穩(wěn)步回升的發(fā)展態(tài)勢(shì)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國腈綸產(chǎn)量達(dá)到60.4萬噸，較上一年度有顯著增長，顯示出行業(yè)復(fù)蘇的積極信號(hào)，離不開技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)需求和國家政策情況，具體而言，隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷創(chuàng)新和完善，我國腈綸企業(yè)在提高生產(chǎn)效率、降低成本方面取得了顯著成效，從而推動(dòng)了產(chǎn)量的穩(wěn)步增長，消費(fèi)者對(duì)服裝、家紡等產(chǎn)品品質(zhì)和舒適度要求的提高，對(duì)腈綸纖維的需求也在不斷增加。

一、定義及分類

腈綸，又稱聚丙烯腈，是一種高分子化合物，由單體丙烯腈經(jīng)自由基聚合反應(yīng)而得到。大分子鏈中的丙烯腈單元是接頭-尾方式相連的。主要用于制聚丙烯腈纖維（腈綸）的強(qiáng)度并不高，耐磨性和抗疲勞性也較差。聚丙烯腈纖維的優(yōu)點(diǎn)是耐候性和耐日曬性好，在室外放置18個(gè)月后還能保持原有強(qiáng)度的77%。它還耐化學(xué)試劑，特別是無機(jī)酸、漂白粉、過氧化氫及一般有機(jī)試劑。

二、行業(yè)政策

我國腈綸行業(yè)發(fā)展政策背景呈現(xiàn)出多元化、綜合化的特點(diǎn)。近年來，政府部門出臺(tái)了一系列政策文件，為腈綸行業(yè)的健康發(fā)展提供了有力支撐。商務(wù)部等六部門發(fā)布的《關(guān)于高質(zhì)量實(shí)施（RCEP）的指導(dǎo)意見》推動(dòng)了腈綸等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的出口，擴(kuò)大了國際市場(chǎng)份額。工信部等發(fā)布的《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確了腈綸行業(yè)發(fā)展的目標(biāo)和任務(wù)，推動(dòng)了行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和綠色化發(fā)展。同時(shí)，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《黃河生態(tài)保護(hù)治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案》對(duì)腈綸行業(yè)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)提出了嚴(yán)格要求，促進(jìn)了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。此外，國家發(fā)改委等發(fā)布的《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2023年版)》通知，將腈綸行業(yè)納入節(jié)能降碳改造升級(jí)范圍，推動(dòng)了行業(yè)的能效提升和綠色發(fā)展。四川省政府發(fā)布的《關(guān)于支持南充達(dá)州組團(tuán)培育川東北省域經(jīng)濟(jì)副中心的意見》更是明確提出規(guī)劃建設(shè)高性能化纖紡織產(chǎn)業(yè)園，為腈綸行業(yè)的發(fā)展提供了地域性政策支持和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。政策文件的出臺(tái)，為腈綸行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

三、發(fā)展歷程

我國腈綸行業(yè)的發(fā)展歷程可謂波瀾壯闊，歷經(jīng)多個(gè)階段，逐步實(shí)現(xiàn)了從起始探索到工業(yè)化生產(chǎn)，再到多樣化快速發(fā)展，并最終進(jìn)入調(diào)整與升級(jí)的關(guān)鍵階段。早在上世紀(jì)五十年代，我國便開始了對(duì)腈綸的研制，憑借科技人員的不斷努力，于六十年代末成功實(shí)現(xiàn)了腈綸的工業(yè)化生產(chǎn)，標(biāo)志著我國腈綸產(chǎn)業(yè)邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐。隨后通過引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，我國腈綸產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了多樣化發(fā)展，形成了多種工藝路線并存的格局，產(chǎn)量逐年攀升，至2007年已達(dá)到世界總產(chǎn)能的三分之一。進(jìn)入新世紀(jì)，面對(duì)國內(nèi)外市場(chǎng)的變化和挑戰(zhàn)，我國腈綸產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入調(diào)整與升級(jí)階段。通過優(yōu)化產(chǎn)能布局、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和合作，不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)和附加值，以滿足市場(chǎng)的多元化需求。同時(shí)面對(duì)其他纖維面料的競爭，我國腈綸產(chǎn)業(yè)積極尋求差異化發(fā)展，開拓新的市場(chǎng)空間。

四、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

腈綸產(chǎn)業(yè)是一個(gè)資金密集型行業(yè)，從生產(chǎn)設(shè)備的購置、生產(chǎn)線的建設(shè)，到后期的研發(fā)、運(yùn)營維護(hù)，都需要大量的資金投入。新進(jìn)入者如果沒有充足的資金儲(chǔ)備，很難在行業(yè)中立足。此外由于行業(yè)的競爭日益激烈，新進(jìn)入者還需要投入大量資金用于市場(chǎng)推廣和品牌建設(shè)，以提高市場(chǎng)占有率和知名度。

2、渠道壁壘

腈綸產(chǎn)品的銷售涉及到多個(gè)環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品銷售等。新進(jìn)入者需要花費(fèi)大量時(shí)間和精力去建立穩(wěn)定的供應(yīng)鏈和銷售網(wǎng)絡(luò)，以確保產(chǎn)品的順利流通。然而由于行業(yè)內(nèi)已有的企業(yè)已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系和銷售渠道，新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)打破這種格局。

3、人才壁壘

腈綸行業(yè)需要具備專業(yè)知識(shí)和技能的人才來支持其生產(chǎn)、研發(fā)和管理。新進(jìn)入者需要引進(jìn)和培養(yǎng)一支具備專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的人才隊(duì)伍，以提高企業(yè)的核心競爭力。然而由于行業(yè)內(nèi)人才競爭激烈，新進(jìn)入者往往難以吸引和留住優(yōu)秀的人才。

4、規(guī)模壁壘

規(guī)模較大的企業(yè)通常具有更強(qiáng)的議價(jià)能力、成本控制能力和市場(chǎng)競爭力。新進(jìn)入者要想在行業(yè)中立足，需要達(dá)到一定的生產(chǎn)規(guī)模，以降低成本、提高效率并獲得市場(chǎng)份額。然而實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張需要大量的資金和資源投入，對(duì)新進(jìn)入者來說是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

我國腈綸行業(yè)上游領(lǐng)域，金宏氣體、中國石油、中國海洋石油及昆侖能源等企業(yè)在原油、天然氣和煤炭等原材料供應(yīng)方面發(fā)揮著舉足輕重的作用，保障著丙烯腈等關(guān)鍵原料的穩(wěn)定供應(yīng)和質(zhì)量。中游環(huán)節(jié)，寧波中新腈綸、河北艾科瑞纖維、浙江杭州灣腈綸等企業(yè)精耕細(xì)作，通過紡絲、織造、染色等工序，將原材料轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)的腈綸纖維。而在下游領(lǐng)域，隨著消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)和舒適度追求的日益提升，腈綸纖維在服裝、家紡、汽車內(nèi)飾等領(lǐng)域的應(yīng)用愈加廣泛，為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈注入了源源不斷的活力。各環(huán)節(jié)企業(yè)緊密合作，共同推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，使我國腈綸行業(yè)在全球市場(chǎng)中占據(jù)重要地位，展現(xiàn)出強(qiáng)大的競爭力和廣闊的發(fā)展前景。

腈綸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

天然氣

金宏氣體股份有限公司

中國石油天然氣股份有限公司

中國海洋石油集團(tuán)有限公司

昆侖能源有限公司

原油

中國石油化工股份有限公司

洲際油氣股份有限公司

中國海洋石油集團(tuán)有限公司

中國石油天然氣股份有限公司

煤碳

國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

晉能控股集團(tuán)有限公司

山東能源集團(tuán)有限公司

中國中煤能源集團(tuán)有限公司

陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司

山西焦煤集團(tuán)

潞安化工集團(tuán)有限公司

中國華能集團(tuán)有限公司

上游

寧波中新腈綸有限公司

河北艾科瑞纖維有限公司

浙江杭州灣腈綸有限公司

中國石化股份有限公司齊魯分公司

中游

服裝

家紡

汽車內(nèi)飾

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國腈綸行業(yè)在經(jīng)歷了一段時(shí)間的波動(dòng)后，至2023年呈現(xiàn)出穩(wěn)步回升的發(fā)展態(tài)勢(shì)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國腈綸產(chǎn)量達(dá)到60.4萬噸，較上一年度有顯著增長，顯示出行業(yè)復(fù)蘇的積極信號(hào)，離不開技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)需求和國家政策情況，具體而言，隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷創(chuàng)新和完善，我國腈綸企業(yè)在提高生產(chǎn)效率、降低成本方面取得了顯著成效，從而推動(dòng)了產(chǎn)量的穩(wěn)步增長，消費(fèi)者對(duì)服裝、家紡等產(chǎn)品品質(zhì)和舒適度要求的提高，對(duì)腈綸纖維的需求也在不斷增加，同時(shí)政府通過制定相關(guān)政策，鼓勵(lì)企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)力度，推動(dòng)腈綸行業(yè)向高質(zhì)量、高附加值方向發(fā)展。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）消費(fèi)者多樣化需求發(fā)展

隨著消費(fèi)者對(duì)服裝、家紡等產(chǎn)品的品質(zhì)與舒適度要求日益提升，腈綸纖維因其優(yōu)良的物理性能和多樣化的應(yīng)用領(lǐng)域，得到了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。消費(fèi)者對(duì)于個(gè)性化、時(shí)尚化的追求，也促使腈綸行業(yè)不斷創(chuàng)新，開發(fā)出更多具有特色和功能性的產(chǎn)品。同時(shí)國內(nèi)外市場(chǎng)的不斷拓展也為腈綸行業(yè)提供了更廣闊的發(fā)展空間。腈綸行業(yè)積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，加大研發(fā)力度，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，以滿足消費(fèi)者多樣化、個(gè)性化的需求，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)的快速發(fā)展。

（2）科技創(chuàng)新為行業(yè)發(fā)展注入新活力

隨著科技的不斷創(chuàng)新，腈綸纖維的生產(chǎn)工藝和質(zhì)量得到了極大的改進(jìn)。新材料、新技術(shù)的應(yīng)用，如石墨烯、納米材料等，使得腈綸纖維的物理性能得到了進(jìn)一步提升，為行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。同時(shí)智能化生產(chǎn)趨勢(shì)的日益凸顯，人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)的引入，使得腈綸纖維的生產(chǎn)過程實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)控制和優(yōu)化，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

（3）政策為腈綸企業(yè)提供良好發(fā)展環(huán)境

政府正在加大對(duì)腈綸纖維行業(yè)的投資力度，并出臺(tái)了一系列支持政策，以促進(jìn)該行業(yè)的發(fā)展。政策包括資金支持、稅收優(yōu)惠等，為腈綸企業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。隨著國內(nèi)外資本的不斷涌入，腈綸行業(yè)的投資規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了資金保障。

2、不利因素

（1）環(huán)保壓力增加

隨著全球環(huán)保意識(shí)的提高，各國對(duì)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和要求日益嚴(yán)格。腈綸生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣等污染物如果不經(jīng)過有效處理，會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。企業(yè)需要投入更多的資金和精力來加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施建設(shè)和管理，以確保生產(chǎn)過程的環(huán)保合規(guī)性，增加了企業(yè)的運(yùn)營成本，并可能限制企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和發(fā)展速度。

（2）原料價(jià)格波動(dòng)明顯

。腈綸的主要原材料是丙烯腈，其價(jià)格的波動(dòng)直接影響到腈綸的生產(chǎn)成本。近年來，受國際原油市場(chǎng)、全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及供需關(guān)系等多種因素影響，丙烯腈價(jià)格波動(dòng)頻繁，給腈綸行業(yè)的穩(wěn)定經(jīng)營帶來了不確定性。原材料價(jià)格的上漲會(huì)增加生產(chǎn)成本，降低企業(yè)的利潤空間；而價(jià)格下跌雖然有利于降低成本，但也可能導(dǎo)致供應(yīng)商減少供應(yīng)量，影響生產(chǎn)穩(wěn)定。

（3）其他化學(xué)纖維市場(chǎng)擠壓需求

我國腈綸行業(yè)在近年來受其他化學(xué)纖維市場(chǎng)的擠壓，正面臨著愈發(fā)嚴(yán)峻的不利影響。隨著科技進(jìn)步和消費(fèi)者需求的多樣化，滌綸、錦綸等化學(xué)纖維以其優(yōu)良的性能和較低的成本，在市場(chǎng)上占據(jù)了越來越大的份額。這使得原本在紡織、服裝等領(lǐng)域擁有一定優(yōu)勢(shì)的腈綸行業(yè)面臨著巨大的市場(chǎng)挑戰(zhàn)，市場(chǎng)份額受到嚴(yán)重?cái)D壓。同時(shí)其他化學(xué)纖維行業(yè)的不斷創(chuàng)新與升級(jí)，也進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競爭的激烈程度，給腈綸行業(yè)的發(fā)展帶來了更大的壓力。

八、競爭格局

我國腈綸行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)多元化特點(diǎn)，國有企業(yè)、民營企業(yè)和合資或外資企業(yè)等不同類型的企業(yè)共同構(gòu)成了行業(yè)的豐富生態(tài)。國有企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)和穩(wěn)定資金鏈，在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新方面發(fā)揮著重要作用，如吉林化纖等代表企業(yè)，以其深厚的技術(shù)積累和豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)著行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。民營企業(yè)則以靈活的經(jīng)營機(jī)制和敏銳的市場(chǎng)洞察力著稱，如榮盛石化、寧波中新等，它們能夠迅速捕捉市場(chǎng)機(jī)遇，通過技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展，在行業(yè)中嶄露頭角。而合資或外資企業(yè)則結(jié)合國內(nèi)外資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，擁有較高的技術(shù)水平和市場(chǎng)競爭力，積極參與國際競爭，推動(dòng)我國腈綸產(chǎn)品走向世界。

九、發(fā)展趨勢(shì)

我國腈綸行業(yè)發(fā)展主要趨勢(shì)呈現(xiàn)出多元化、智能化和綠色化的特點(diǎn)。隨著科技的不斷進(jìn)步，腈綸纖維正逐步滲透到高性能纖維、功能性纖維等特定領(lǐng)域，以其優(yōu)異的物理特性和化學(xué)穩(wěn)定性在航空航天、軍事等高端市場(chǎng)占據(jù)重要地位。同時(shí)，通過與智能科技的融合，腈綸產(chǎn)品正開發(fā)出抗菌、防紫外線等多元化功能，滿足了消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)生活的追求。此外，智能化生產(chǎn)趨勢(shì)的日益凸顯，人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)的快速發(fā)展為腈綸行業(yè)帶來了革命性變革，通過引入智能設(shè)備和系統(tǒng)，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了對(duì)生產(chǎn)過程的精準(zhǔn)控制和優(yōu)化，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。在全球環(huán)保意識(shí)不斷提升的背景下，可持續(xù)發(fā)展也成為腈綸行業(yè)的重要發(fā)展方向，企業(yè)需要研發(fā)更環(huán)保的生產(chǎn)工藝和材料，加強(qiáng)資源循環(huán)利用和廢物處理，以實(shí)現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。