摘要：自2018年起，高檔化妝品、電子、書(shū)籍等領(lǐng)域紛紛涌現(xiàn)出對(duì)再生纖維素膜替代不可降解聚酯薄膜的迫切需求。這一轉(zhuǎn)變不僅拓寬了再生纖維素膜的應(yīng)用領(lǐng)域，也極大地促進(jìn)了我國(guó)再生纖維素膜的市場(chǎng)需求。2022年我國(guó)再生纖維素膜需求量為2.94萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.29%。其中，食品包裝領(lǐng)域需求量為7409噸，藥品包裝領(lǐng)域需求量為8026噸，這兩大領(lǐng)域的需求持續(xù)旺盛，為再生纖維素膜行業(yè)的發(fā)展提供了有力支撐。展望未來(lái)，隨著全球環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng)和可再生資源的廣泛應(yīng)用，再生纖維素膜行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間和無(wú)限可能。

一、定義及分類

再生纖維素膜是一種由天然纖維素，如棉漿、木漿等為原料，經(jīng)過(guò)堿化、黃化、成型等生產(chǎn)工藝加工制作而成的生物可降解膜。再生纖維素膜作為包裝材料具有優(yōu)異的天然優(yōu)勢(shì)，具有可快速降解、優(yōu)良的抗張強(qiáng)度和伸縮性、不易產(chǎn)生靜電、無(wú)毒無(wú)味、透明度高、光澤性強(qiáng)、顏色可調(diào)等特性。它主要用于包裝食品、藥品、煙花、煙草、化妝品等。

二、行業(yè)政策

再生纖維素膜作為一種環(huán)保材料，其發(fā)展和應(yīng)用符合了政府對(duì)于環(huán)保和可持續(xù)性的要求。2023年12月，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，鼓勵(lì)采用綠色、環(huán)保工藝與裝備開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)可降解纖維材料〔聚丁二酸丁二酯（PBS）、聚對(duì)苯二甲酸—己二酸丁二醇酯（PBAT）、聚己內(nèi)酯（PCL）、聚3—羥基烷酸酯（PHA）、聚乳酸纖維（PLA）等〕、萊賽爾短纖（單線5萬(wàn)噸以上）及萊賽爾纖維長(zhǎng)絲、生物基纖維材料（以竹、麻等新型可再生資源為原料的再生纖維素纖維）；鼓勵(lì)利用棉紡織品回收生產(chǎn)的再生纖維素纖維產(chǎn)品。政策中提到的萊賽爾短纖、萊賽爾纖維長(zhǎng)絲以及利用棉紡織品回收生產(chǎn)的再生纖維素纖維產(chǎn)品等，都與再生纖維素膜有緊密的關(guān)聯(lián)。這將有助于完善再生纖維素材料的產(chǎn)品體系，拓寬應(yīng)用領(lǐng)域，進(jìn)一步促進(jìn)再生纖維素膜的市場(chǎng)發(fā)展。政策鼓勵(lì)企業(yè)加大對(duì)相關(guān)再生纖維素膜行業(yè)的投入，有助于提升我國(guó)再生纖維素膜行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，有助于推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

三、發(fā)展歷程

再生纖維素膜起源于1908年，先后經(jīng)歷了起源、快速發(fā)展、平穩(wěn)發(fā)展、低迷發(fā)展和穩(wěn)步增長(zhǎng)發(fā)展五個(gè)階段。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，塑料薄膜帶來(lái)的“白色污染”問(wèn)題愈發(fā)嚴(yán)重，世界各國(guó)紛紛制定禁塑減塑法規(guī)，為再生纖維素膜行業(yè)的發(fā)展提供了新的契機(jī)。隨著市場(chǎng)多樣化需求和再生纖維素膜生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，再生纖維素膜產(chǎn)品種類越來(lái)越豐富，已被應(yīng)用于電池隔膜、膠帶等行業(yè)。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)門檻

再生纖維素膜行業(yè)的技術(shù)門檻相對(duì)較高，主要體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量控制以及新產(chǎn)品研發(fā)等方面。首先，生產(chǎn)工藝方面，再生纖維素膜的生產(chǎn)需要經(jīng)過(guò)復(fù)雜的化學(xué)和物理過(guò)程，涉及溶解、過(guò)濾、蒸發(fā)、干燥等多個(gè)環(huán)節(jié)。這些環(huán)節(jié)需要精細(xì)的操作和嚴(yán)格的控制，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。其次，產(chǎn)品質(zhì)量控制方面，再生纖維素膜需要滿足一系列國(guó)家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，如厚度、拉伸強(qiáng)度、透氣性等。這需要企業(yè)具備完善的質(zhì)量檢測(cè)體系和嚴(yán)格的質(zhì)量控制流程。最后，新產(chǎn)品研發(fā)方面，隨著市場(chǎng)需求的不斷變化和環(huán)保要求的提高，再生纖維素膜行業(yè)需要不斷推出新產(chǎn)品以滿足市場(chǎng)需求。這要求企業(yè)具備強(qiáng)大的研發(fā)能力和創(chuàng)新能力，能夠緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)和技術(shù)發(fā)展。

2、市場(chǎng)壁壘

再生纖維素膜作為一種新型環(huán)保材料，其市場(chǎng)還處于不斷拓展的階段，但市場(chǎng)壁壘也是存在的。首先，再生纖維素膜的市場(chǎng)推廣和普及需要較長(zhǎng)的時(shí)間，消費(fèi)者對(duì)于這種新型材料的認(rèn)知和接受需要一個(gè)過(guò)程。其次，傳統(tǒng)塑料膜等產(chǎn)品在市場(chǎng)上已經(jīng)樹(shù)立了較高的知名度和市場(chǎng)份額，再生纖維素膜需要與這些產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，這對(duì)于新品種的推廣來(lái)說(shuō)是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。再者，再生纖維素膜的成本相對(duì)較高，這在一定程度上限制了其在價(jià)格敏感型市場(chǎng)的推廣。因此，市場(chǎng)壁壘主要體現(xiàn)在市場(chǎng)認(rèn)知、競(jìng)爭(zhēng)壓力和成本控制方面。

3、政策壁壘

政策因素也是再生纖維素膜行業(yè)發(fā)展的重要影響因素之一。政府在環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展等方面的政策導(dǎo)向?qū)τ谠偕w維素膜行業(yè)有著重要的推動(dòng)作用。例如，近年來(lái)我國(guó)對(duì)于塑料污染治理的相關(guān)法規(guī)和政策不斷加強(qiáng)，這為再生纖維素膜等環(huán)保材料的應(yīng)用提供了更好的環(huán)境。然而，政策的變化也可能帶來(lái)不確定性，行業(yè)需要不斷適應(yīng)和遵守相關(guān)政策法規(guī)，這也是一種壁壘。此外，政府在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)扶持等方面的支持也對(duì)行業(yè)發(fā)展起到重要的促進(jìn)作用，但政策的穩(wěn)定性和透明度也影響著企業(yè)的投資和發(fā)展決策。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

再生纖維素膜產(chǎn)業(yè)上游為溶解漿，溶解漿主要由天然高分子化合物原料和化學(xué)原料制成，天然高分子化合物包括木漿、棉漿等，化學(xué)原料包括溶劑、催化劑等。由于我國(guó)森林資源相對(duì)匱乏，原料成本高，溶解漿的供應(yīng)存在缺口，因此大量依賴進(jìn)口，這也使得我國(guó)溶解漿對(duì)外依存度較高。產(chǎn)業(yè)鏈中游為再生纖維素膜生產(chǎn)制造商。產(chǎn)業(yè)鏈下游為食品包裝、藥品包裝、化妝品包裝、煙花包裝、煙草包裝等。

再生纖維素膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

木漿

福建省青山紙業(yè)股份有限公司

山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司

山東華泰紙業(yè)股份有限公司

山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

棉漿

安徽雪龍纖維科技股份有限公司

合肥銀山棉麻股份有限公司

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)股份有限公司

新鄉(xiāng)化纖股份有限公司

溶劑

巴斯夫股份公司

中國(guó)石油化工股份有限公司

美國(guó)道化學(xué)公司

伊士曼化學(xué)公司

催化劑

中國(guó)石化催化劑有限公司

中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司

潤(rùn)和催化劑股份有限公司

浙江萬(wàn)盛股份有限公司

上游

紹興柯德新材料股份有限公司

奧園美谷科技股份有限公司

山東恒聯(lián)新材料股份有限公司

湖北金環(huán)新材料科技有限公司

中游

食品包裝

藥品包裝

化妝品包裝

煙花包裝

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）奧園美谷科技股份有限公司

奧園美谷科技股份有限公司從事的主要業(yè)務(wù)為生物基纖維業(yè)務(wù)和醫(yī)療美容業(yè)務(wù)。公司的生物基纖維業(yè)務(wù)主要為生產(chǎn)、銷售萊賽爾纖維、粘膠長(zhǎng)絲等產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于醫(yī)美健衛(wèi)、紡織服裝、家紡輕紡、衛(wèi)生護(hù)理、美容護(hù)理等方面。公司擁有智能化、自動(dòng)化、數(shù)字化高度集成的萊賽爾纖維生產(chǎn)線，具有年產(chǎn)4萬(wàn)噸（萊賽纖維項(xiàng)目一期）生態(tài)友好型綠色生物基纖維的萊賽爾生產(chǎn)能力。2023年上半年，生物基纖維板塊業(yè)務(wù)受下游產(chǎn)能利用不足，無(wú)紡布、紗線等開(kāi)機(jī)率、開(kāi)臺(tái)率下調(diào)明顯，生物基纖維市場(chǎng)整體疲軟，消費(fèi)需求不足導(dǎo)致。2023年前三季度，奧園美谷營(yíng)業(yè)收入為10.42億元，同比下降4.49%；歸母凈利潤(rùn)為-0.48億元，同比增長(zhǎng)48.21%。

（2）新鄉(xiāng)化纖股份有限公司

新鄉(xiāng)化纖股份有限公司是我國(guó)生產(chǎn)紡織原料的大型企業(yè)，主要生產(chǎn)生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲和氨綸纖維，是生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲行業(yè)的龍頭企業(yè)，目前，公司生物制纖維素長(zhǎng)絲產(chǎn)能為9萬(wàn)噸。公司持續(xù)加大研發(fā)力度，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新。公司正積極推進(jìn)離子液體法再生纖維素纖維關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，力求實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)全過(guò)程的綠色化，滿足環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的迫切需求。同時(shí)，公司還致力于新型差別化再生纖維素纖維的研發(fā)，以滿足市場(chǎng)的多樣化、個(gè)性化需求，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。2023年．新鄉(xiāng)化纖營(yíng)業(yè)收入為73.79億元，同比增長(zhǎng)1.43%；歸母凈利潤(rùn)為-0.42億元，同比增長(zhǎng)90.30%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

自2018年起，高檔化妝品、電子、書(shū)籍等領(lǐng)域紛紛涌現(xiàn)出對(duì)再生纖維素膜替代不可降解聚酯薄膜的迫切需求。這一轉(zhuǎn)變不僅拓寬了再生纖維素膜的應(yīng)用領(lǐng)域，也極大地促進(jìn)了我國(guó)再生纖維素膜的市場(chǎng)需求。2022年我國(guó)再生纖維素膜需求量為2.94萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.29%。其中，食品包裝領(lǐng)域需求量為7409噸，藥品包裝領(lǐng)域需求量為8026噸，這兩大領(lǐng)域的需求持續(xù)旺盛，為再生纖維素膜行業(yè)的發(fā)展提供了有力支撐。展望未來(lái)，隨著全球環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng)和可再生資源的廣泛應(yīng)用，再生纖維素膜行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間和無(wú)限可能。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）環(huán)保政策推動(dòng)

隨著全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的日益重視，我國(guó)政府也出臺(tái)了一系列環(huán)保政策，鼓勵(lì)和支持再生纖維素膜等環(huán)保材料的發(fā)展。這些政策不僅為再生纖維素膜行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，還為企業(yè)提供了政策保障和資金支持。通過(guò)享受稅收優(yōu)惠、獲得政府補(bǔ)貼等方式，企業(yè)可以降低生產(chǎn)成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而加速再生纖維素膜行業(yè)的快速發(fā)展。

（2）市場(chǎng)需求增長(zhǎng)

隨著消費(fèi)者對(duì)環(huán)保理念的認(rèn)同和環(huán)保意識(shí)的提高，對(duì)再生纖維素膜等環(huán)保材料的需求也在快速增長(zhǎng)。再生纖維素膜作為一種可降解、可再生的環(huán)保材料，在包裝、醫(yī)療、衛(wèi)生等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。同時(shí)，隨著國(guó)家對(duì)“白色污染”問(wèn)題的治理力度加大，對(duì)再生纖維素膜等環(huán)保材料的需求將進(jìn)一步增加。這將為再生纖維素膜行業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。

（3）技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)步

隨著科技的進(jìn)步和研發(fā)能力的提升，我國(guó)在再生纖維素膜的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能等方面取得了顯著進(jìn)展。例如，通過(guò)改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高原材料的利用率，降低生產(chǎn)成本；通過(guò)研發(fā)新型添加劑，改善再生纖維素膜的性能，提高其在不同領(lǐng)域的應(yīng)用效果。這些技術(shù)創(chuàng)新為再生纖維素膜行業(yè)的發(fā)展提供了有力支撐，有助于提升行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

2、挑戰(zhàn)

（1）原材料供應(yīng)的不穩(wěn)定性

再生纖維素膜的主要原材料是纖維素，通常來(lái)源于木材、棉花等天然植物。然而，這些原材料的供應(yīng)受到氣候變化、種植周期、價(jià)格波動(dòng)以及國(guó)際貿(mào)易政策等多種因素的影響，因此存在不穩(wěn)定性。當(dāng)原材料供應(yīng)不足或價(jià)格波動(dòng)較大時(shí)，企業(yè)的生產(chǎn)成本會(huì)受到影響，進(jìn)而影響到產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，依賴進(jìn)口原材料也增加了供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)，一旦國(guó)際貿(mào)易環(huán)境發(fā)生變化，可能會(huì)對(duì)企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)造成沖擊。

（2）環(huán)保和可持續(xù)性的壓力

隨著全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)性的日益關(guān)注，再生纖維素膜行業(yè)也面臨著越來(lái)越大的環(huán)保壓力。盡管再生纖維素膜本身是一種環(huán)保材料，但在其生產(chǎn)過(guò)程中仍可能產(chǎn)生一定的污染和廢棄物。因此，企業(yè)需要投入更多的資金和精力來(lái)研發(fā)更環(huán)保的生產(chǎn)工藝，減少污染物的排放，提高資源利用效率。同時(shí)，企業(yè)還需要關(guān)注產(chǎn)品的全生命周期管理，確保從原材料采購(gòu)到產(chǎn)品使用、回收等各個(gè)環(huán)節(jié)都符合環(huán)保要求。

（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇

隨著再生纖維素膜市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。為了在市場(chǎng)中脫穎而出，企業(yè)需要不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，降低生產(chǎn)成本，提升品牌影響力。然而，這并非易事，需要企業(yè)具備強(qiáng)大的研發(fā)能力、市場(chǎng)洞察力和資金實(shí)力。同時(shí)，企業(yè)還需要關(guān)注市場(chǎng)趨勢(shì)和消費(fèi)者需求的變化，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品策略和市場(chǎng)策略，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

經(jīng)過(guò)多年的持續(xù)發(fā)展和技術(shù)積累，我國(guó)再生纖維素膜行業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)出數(shù)十家生產(chǎn)企業(yè)。盡管多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模相對(duì)較小，但行業(yè)內(nèi)仍不乏佼佼者，如奧園美谷、湖北金環(huán)、紹興柯德、成都麗雅以及山東恒聯(lián)等企業(yè)。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)再生纖維素膜技術(shù)的深入研究和生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品已經(jīng)逐漸具備了與國(guó)際品牌相抗衡的實(shí)力。越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入高端市場(chǎng)，與國(guó)際企業(yè)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場(chǎng)潛力和競(jìng)爭(zhēng)力。

九、發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)需求的多元化發(fā)展

隨著科技進(jìn)步和消費(fèi)者需求的不斷變化，再生纖維素膜的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓寬。除了傳統(tǒng)的食品包裝、醫(yī)療敷料、農(nóng)業(yè)地膜等領(lǐng)域，再生纖維素膜還將逐步滲透到電子產(chǎn)品、高檔書(shū)籍、新能源汽車等新興領(lǐng)域。這些領(lǐng)域?qū)υ偕w維素膜的性能和質(zhì)量要求更高，將進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的不斷開(kāi)放，再生纖維素膜行業(yè)還將面臨更多的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和合作機(jī)會(huì)，需要不斷提升自身的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)

隨著行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)再生纖維素膜行業(yè)將逐漸實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。一方面，通過(guò)兼并重組、股份制改造等方式，培育一批具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力的大型企業(yè)集團(tuán)，提高行業(yè)的整體規(guī)模和效益。另一方面，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，培育一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的創(chuàng)新型中小企業(yè)，形成大中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。此外，行業(yè)還將加強(qiáng)與國(guó)際先進(jìn)水平的對(duì)接，引進(jìn)和吸收國(guó)外先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，提升行業(yè)的整體技術(shù)水平。

3、綠色可持續(xù)發(fā)展成為主旋律

在環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的大背景下，綠色可持續(xù)發(fā)展將成為我國(guó)再生纖維素膜行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主旋律。行業(yè)將加大環(huán)保投入，推廣清潔生產(chǎn)技術(shù)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，降低能耗和排放，提高資源利用效率。同時(shí)，加強(qiáng)廢舊再生纖維素膜的回收和循環(huán)利用，推動(dòng)行業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。此外，行業(yè)還將積極參與國(guó)際環(huán)保合作和交流，推動(dòng)全球再生纖維素膜行業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展。