摘要：我國(guó)維綸纖維行業(yè)產(chǎn)區(qū)相對(duì)集中，主要分布在福建、安徽、重慶、湖南等省市。隨著維綸纖維生產(chǎn)技術(shù)的提高和新品種的深度研發(fā)，在維綸纖維工藝研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新與設(shè)備制造上取得了不俗的成就與突破，產(chǎn)品用途由之前的民用紡織產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)向高檔服裝制造、造紙、建材、建筑及水利工程等領(lǐng)域，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向水溶低溫與高強(qiáng)高模方向發(fā)展。2023年我國(guó)維綸纖維產(chǎn)量為8.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.4%。

一、定義及分類

維綸纖維是聚乙烯醇縮醛纖維的商品名稱，也被稱為維尼綸、維綸、PVA纖維等。其性能接近棉花，有“合成棉花”之稱，是現(xiàn)有合成纖維中吸濕性最大的品種。維綸纖維因其優(yōu)良的柔軟度、保暖性受到紡織服裝業(yè)的喜愛(ài)。但由于其在染色中著色性能較差，紡織過(guò)程中容易斷裂，織物易變形，且生產(chǎn)工藝繁瑣復(fù)雜，整個(gè)維綸纖維的行業(yè)生產(chǎn)體量較小。當(dāng)前市場(chǎng)上的主流維綸纖維品種為水溶性維綸纖維、阻燃維綸纖維和高強(qiáng)高模維綸纖維。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

維綸纖維行業(yè)已充分實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)，政府職能部門進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)自律組織進(jìn)行自律規(guī)范。

維綸纖維制造業(yè)主要受國(guó)家工信部下設(shè)的消費(fèi)品工業(yè)司和國(guó)家發(fā)改委及其下設(shè)的產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司以及各地分支機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理。工業(yè)和信息化部主要職責(zé)為：擬訂并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)等。

國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)主要職責(zé)為：擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策、負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)；推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作等。

中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)（CCFA）為我國(guó)化纖行業(yè)自律性組織，成立于1992年11月，主要由從事化學(xué)纖維生產(chǎn)、研究的企事業(yè)單位和個(gè)人及有關(guān)社會(huì)團(tuán)體組成，協(xié)會(huì)宗旨是貫徹執(zhí)行國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)全行業(yè)的發(fā)展，承擔(dān)對(duì)各個(gè)細(xì)分行業(yè)的引導(dǎo)和服務(wù)職能。CCFA于2010年5月設(shè)立氨綸專業(yè)委員會(huì)，負(fù)責(zé)引導(dǎo)、聯(lián)系、交流、協(xié)調(diào)和促進(jìn)、服務(wù)于我國(guó)維綸纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及應(yīng)用。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)了一系列政策指導(dǎo)維綸纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展。《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出到2025年，規(guī)模以上化纖企業(yè)工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)5%，化纖產(chǎn)量在全球占比基本穩(wěn)定；數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理數(shù)字化普及率達(dá)80%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)80%；綠色制造體系不斷完善，綠色纖維占比提高到25%以上，廢舊資源綜合利用水平和規(guī)模進(jìn)一步發(fā)展。如《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將新型聚酯及纖維的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)，阻燃、抗靜電、抗菌、導(dǎo)電、相變儲(chǔ)能、智能溫控、光致變色、原液著色、吸附與分離、生物醫(yī)用等差別化、功能性化學(xué)纖維的高效柔性化制備技術(shù)列為鼓勵(lì)類。同時(shí)含石棉的摩擦材料列為淘汰類。高強(qiáng)高模聚乙烯醇纖維是替代石棉的最理想材料，在國(guó)家推動(dòng)石棉制品淘汰的背景下，維綸纖維行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

三、發(fā)展歷程

維綸纖維是20世紀(jì)50—60年代我國(guó)就開(kāi)始研發(fā)和投產(chǎn)的一種纖維。最初我國(guó)大力發(fā)展維綸纖維的目的在于利用其與棉花的相似性能，解決人民的穿衣問(wèn)題。但是隨著服用性能更加優(yōu)越的滌綸、錦綸和腈綸的發(fā)展，維綸纖維由于其抗皺性、尺寸穩(wěn)定性和可染性差的缺點(diǎn)，逐漸在服用領(lǐng)域被淘汰。紡織品化學(xué)定量方法中維綸纖維與其他纖維混紡產(chǎn)品的定量方法也一度被取消。但隨著科技發(fā)展，各種具有特殊功能如阻燃、高強(qiáng)高模、水溶性等的維綸纖維相繼面世，可用作材料增強(qiáng)、包裝、服用輕薄面料、無(wú)捻毛巾等，用途十分廣泛，從而使其擁有了良好的發(fā)展前景。近年來(lái)，檢測(cè)機(jī)構(gòu)在檢測(cè)中遇見(jiàn)的維綸纖維及其混紡產(chǎn)品也在逐年增多。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

維綸纖維的生產(chǎn)需要特定的技術(shù)和設(shè)備，這要求企業(yè)具備強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力和設(shè)備投入。同時(shí)，維綸纖維的改性、混紡、功能性開(kāi)發(fā)等也需要專業(yè)的技術(shù)知識(shí)和豐富的經(jīng)驗(yàn)積累。因此，技術(shù)門檻較高，新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)掌握核心技術(shù)。

2、資金壁壘

維綸纖維行業(yè)的固定資產(chǎn)投資較大，包括生產(chǎn)線建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置、原材料采購(gòu)等，需要企業(yè)具備雄厚的資金實(shí)力。此外，為了維持生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)推廣，企業(yè)還需要投入大量的流動(dòng)資金。因此，資金實(shí)力不足的企業(yè)難以在維綸纖維行業(yè)中立足。

3、市場(chǎng)渠道壁壘

維綸纖維的市場(chǎng)渠道相對(duì)固定，主要面向紡織、服裝、產(chǎn)業(yè)用紡織品等領(lǐng)域。這些領(lǐng)域?qū)S綸纖維的質(zhì)量和性能要求較高，對(duì)供應(yīng)商的篩選和合作也較為嚴(yán)格。新進(jìn)入者需要花費(fèi)大量時(shí)間和精力去開(kāi)拓市場(chǎng)渠道，建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系，這增加了行業(yè)的市場(chǎng)渠道壁壘。

4、品牌壁壘

維綸纖維行業(yè)有明顯的品牌效應(yīng)，各大廠商都有自己的品牌。品牌是產(chǎn)品質(zhì)量、檔次、性能、服務(wù)和企業(yè)實(shí)力的集中體現(xiàn)，而品牌的樹(shù)立需要企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新、售后服務(wù)以及廣告宣傳方面長(zhǎng)期不懈的努力，是行業(yè)壁壘的集中體現(xiàn)。品牌是在企業(yè)發(fā)展過(guò)程中逐步積累形成的，需要經(jīng)歷相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間積累，新進(jìn)入企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)樹(shù)立良好的品牌效應(yīng)，因此品牌知名度成為制約新企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域的障礙。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

聚乙烯醇（PVA）是維綸纖維生產(chǎn)的直接原材料，此外生產(chǎn)維綸纖維還用到化纖機(jī)械；中游為維綸纖維的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于服裝、產(chǎn)業(yè)用紡織品等領(lǐng)域。原材料價(jià)格對(duì)維綸纖維價(jià)格起到支撐作用，但其價(jià)格變動(dòng)也直接影響生產(chǎn)成品和利潤(rùn)；原材料價(jià)格的變動(dòng)除整體供需格局外，還受到原材料上游煤、天然氣和原油價(jià)格的影響。近年來(lái)，維綸纖維在各類產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，功能性維綸纖維產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)為維綸纖維行業(yè)帶來(lái)更大的市場(chǎng)空間。

維綸纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

聚乙烯醇

中國(guó)石化集團(tuán)重慶川維化工有限公司

上海石化股份有限公司

安徽皖維高新材料股份有限公司

臺(tái)灣長(zhǎng)春集團(tuán)

寧夏大地循環(huán)發(fā)展股份有限公司

內(nèi)蒙古雙欣環(huán)保材料股份有限公司

中國(guó)石化長(zhǎng)城能源化工（寧夏）有限公司

化纖機(jī)械

山西經(jīng)緯化纖機(jī)械股份有限公司

大連合成纖維研究化纖機(jī)械有限公司

江蘇鑫龍化纖機(jī)械股份有限公司

蘇州帝達(dá)化纖機(jī)械制造有限公司

鹽城市自強(qiáng)化纖機(jī)械股份有限公司

上游

安徽皖維高新材料股份有限公司

永安市寶華林實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

福建福維股份有限公司

中國(guó)石化集團(tuán)重慶川維化工有限公司

中游

服裝

產(chǎn)業(yè)用紡織品

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）安徽皖維高新材料股份有限公司

安徽皖維高新材料股份有限公司是一家大型上市化工企業(yè)，擁有化工、化纖、建材、新材料四大產(chǎn)業(yè)板塊，形成電石—PVA—PVA纖維、膜用PVA—PVA光學(xué)薄膜—偏光片、PVA—PVB樹(shù)脂—PVB膠片、生物質(zhì)酒精—乙烯—醋酸乙烯—VAE/PVA、VAC—VAE—可再分散乳膠粉等五大產(chǎn)業(yè)鏈。皖維高新是我國(guó)PVA纖維行業(yè)的龍頭企業(yè)，PVA纖維產(chǎn)能居行業(yè)前列，產(chǎn)銷量連續(xù)多年位居國(guó)內(nèi)第一。2023年上半年皖維高新高強(qiáng)高模PVA纖維產(chǎn)品產(chǎn)量1.05萬(wàn)噸，銷量0.95萬(wàn)噸，銷售收入為1.69億元。

（2）福建福維股份有限公司

福建福維股份有限公司原身為福建維尼綸廠，創(chuàng)建于1971年，是我國(guó)20世紀(jì)70年代最先投產(chǎn)的九家維尼綸廠之一。2010年9月，公司經(jīng)整體改制變更為福建福維股份有限公司。2013年3月，根據(jù)福建省政府決定，公司重組劃歸福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司委托管理。公司是20世紀(jì)七十年代我國(guó)九個(gè)翻版維尼綸廠中最早掌握PVA及維綸生產(chǎn)技術(shù)并最早試車成功的企業(yè)，曾被譽(yù)“九龍之首”、“南國(guó)一枝花”美稱。企業(yè)的發(fā)展為國(guó)家和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。重組以來(lái)，公司致力于做優(yōu)做強(qiáng)做大維綸，目前，公司主要生產(chǎn)以“雙輪牌”為注冊(cè)商標(biāo)的水溶性纖維等維綸系列產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力達(dá)2.6萬(wàn)噸，為亞洲之最，能同時(shí)生產(chǎn)水溶性纖維、普通短纖、中強(qiáng)中模及高強(qiáng)高模，生產(chǎn)品種、規(guī)格在行業(yè)內(nèi)最為齊全。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)維綸纖維行業(yè)產(chǎn)區(qū)相對(duì)集中，主要分布在福建、安徽、重慶、湖南等省市。隨著維綸纖維生產(chǎn)技術(shù)的提高和新品種的深度研發(fā)，在維綸纖維工藝研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新與設(shè)備制造上取得了不俗的成就與突破，產(chǎn)品用途由之前的民用紡織產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)向高檔服裝制造、造紙、建材、建筑及水利工程等領(lǐng)域，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向水溶低溫與高強(qiáng)高模方向發(fā)展。2023年我國(guó)維綸纖維產(chǎn)量為8.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.4%。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策支持

維綸纖維行業(yè)發(fā)展受到國(guó)家政策的支持。由工信部、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，到2025年，形成一批具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，構(gòu)建高端化、智能化、綠色化現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，全面建設(shè)化纖強(qiáng)國(guó)?！都徔椆I(yè)提質(zhì)升級(jí)實(shí)施方（2023—2025年）》提出要推進(jìn)功能性化學(xué)纖維的研發(fā)制備和品質(zhì)提升；支持企業(yè)提升功能性化學(xué)纖維性能和品質(zhì)，滿足消費(fèi)升級(jí)和個(gè)性化需求；支持企業(yè)和有關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)超仿真、阻燃、抗菌抗病毒、導(dǎo)電、相變儲(chǔ)能、溫控、光致變色、原液著色、吸附與分離、生物醫(yī)用、無(wú)銻聚酯等纖維新品種。

（2）環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展意識(shí)提升，利好維綸纖維產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)擴(kuò)大

隨著環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展理念的深入人心，越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始關(guān)注產(chǎn)品的環(huán)保性能。維綸纖維作為一種可降解的合成纖維，其生產(chǎn)過(guò)程相對(duì)環(huán)保，廢棄物處理也相對(duì)容易，符合當(dāng)前社會(huì)對(duì)環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的要求。如在醫(yī)療行業(yè)中，運(yùn)用水溶性維綸纖維制作成醫(yī)療一次性手術(shù)衣、手術(shù)帽、術(shù)用紗布等用品在國(guó)際上推廣較快。水溶性維綸纖維的水溶性、易水解特點(diǎn)，解決了焚燒而造成環(huán)境污染的問(wèn)題，很多國(guó)家在積極推廣使之取代焚燒類的一次性醫(yī)療用品。用水溶性維綸纖維無(wú)紡布制作的一次性工作服是核工業(yè)檢修理想的用品，使用后經(jīng)水解濃縮后只留下很少的殘留廢物，可以較好地解決核工業(yè)的固廢處理問(wèn)題。運(yùn)用20～40℃水溶性維綸纖維制作的無(wú)紡布，可以用彩色線繡制高檔繡花飾品，有效避免高溫水處理易掉色污染、影響品質(zhì)問(wèn)題，既節(jié)能又保持色彩艷麗。用水溶性維綸纖維制作的紙張，強(qiáng)度高于以往任何紙漿纖維，并且水溶性維綸纖維所發(fā)揮的粘合功能，極大地提升了紙張的表面強(qiáng)度、耐力、耐斷裂和撕裂強(qiáng)度。近幾年國(guó)內(nèi)已經(jīng)有一些企業(yè)在用水溶性維綸纖維制作紙張和用造紙?jiān)O(shè)備制作水溶性纖維無(wú)紡布方面實(shí)現(xiàn)成功應(yīng)用。從纖維的長(zhǎng)度看，高強(qiáng)高模 PVA 纖維不易進(jìn)入人的呼吸系統(tǒng)，作為石棉的代用材料對(duì)人體無(wú)害，被譽(yù)為“綠色環(huán)保產(chǎn)品”，并以其高模量、高強(qiáng)度、耐酸堿、抗老化、無(wú)污染等優(yōu)點(diǎn)，在建材、建筑、制革、橡膠、醫(yī)療器械等領(lǐng)域具有廣泛用途。維綸纖維環(huán)保的優(yōu)勢(shì)使得其在市場(chǎng)中更具競(jìng)爭(zhēng)力。

（3）技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

隨著科技的不斷進(jìn)步，維綸纖維生產(chǎn)技術(shù)也在不斷更新和升級(jí)。新的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備的應(yīng)用，提高了維綸纖維的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低了生產(chǎn)成本，使得維綸纖維在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更具優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，新技術(shù)的研發(fā)也為維綸纖維的改性、功能化提供了更多可能性，進(jìn)一步拓寬了其在不同領(lǐng)域的應(yīng)用范圍。

2、不利因素

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)較大

維綸纖維行業(yè)的利潤(rùn)水平受上游原材料價(jià)格和下游需求影響較大，維綸纖維產(chǎn)品的主要原材料為聚乙烯醇，屬于化工產(chǎn)品，其價(jià)格受煤炭、原油等大宗商品的價(jià)格波動(dòng)影響。近年來(lái)，原油、煤炭?jī)r(jià)格劇烈波動(dòng)，引起原材料價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)。維綸纖維行業(yè)的直接材料成本占比較高，原材料采購(gòu)價(jià)格和產(chǎn)品銷售價(jià)格波動(dòng)會(huì)直接影響行業(yè)的毛利率和盈利水平。

（2）勞動(dòng)力成本不斷上升壓力

隨著我國(guó)人口紅利逐漸消失，勞動(dòng)力成本不斷上漲。生產(chǎn)人員薪酬波動(dòng)會(huì)影響企業(yè)生產(chǎn)成本進(jìn)而影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平的不斷發(fā)展，勞動(dòng)者對(duì)勞動(dòng)收入增長(zhǎng)的預(yù)期不斷增加，維綸纖維行業(yè)面臨人力成本上升的壓力。

（3）市場(chǎng)需求變化不確定性

市場(chǎng)需求的變化對(duì)維綸纖維行業(yè)的影響也不容忽視。隨著消費(fèi)者需求的多樣化和個(gè)性化趨勢(shì)的加強(qiáng)，市場(chǎng)對(duì)維綸纖維的品種、性能和質(zhì)量等方面的要求也在不斷提高。如果企業(yè)無(wú)法及時(shí)適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化，可能面臨產(chǎn)品滯銷、庫(kù)存積壓等風(fēng)險(xiǎn)。

九、競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，隨著新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品的不斷推出，以及新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，中國(guó)維綸纖維行業(yè)的產(chǎn)能得到了顯著的提升。一些大型企業(yè)如皖維高新、川維化工等基本都有PVA生產(chǎn)線，具有穩(wěn)定的原料供應(yīng)優(yōu)勢(shì)與成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這使得我國(guó)維綸纖維行業(yè)集中度相對(duì)較高。根據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)維綸纖維產(chǎn)量排名前三的是皖維高新、寶華林實(shí)業(yè)、福維股份。其中皖維高新產(chǎn)能為3萬(wàn)噸；福維股份產(chǎn)能為2.6萬(wàn)噸。

十、發(fā)展趨勢(shì)

相對(duì)于普通纖維，維綸纖維有卓越的物理性與化學(xué)性，在實(shí)際的工藝研發(fā)與生產(chǎn)制造中也有明顯的優(yōu)勢(shì)。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和人們對(duì)高品質(zhì)生活的追求，維綸纖維作為一種性能優(yōu)良、環(huán)?？沙掷m(xù)的纖維材料，其應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷拓寬。在建筑、環(huán)保、航空航天等領(lǐng)域，維綸纖維的優(yōu)異性能得到了廣泛應(yīng)用，市場(chǎng)需求量穩(wěn)步上升。我國(guó)維綸纖維行業(yè)和國(guó)際先進(jìn)水平還存在一定的差距。現(xiàn)階段針對(duì)維綸纖維的應(yīng)用領(lǐng)域加大研究力度與加快研究速度是關(guān)鍵。