摘要：隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，電力需求不斷增長。輸電線路鐵塔作為輸電線路的基礎(chǔ)設(shè)施，能夠保障電力的穩(wěn)定輸送，滿足各行各業(yè)的用電需求。近年來，我國輸電線路鐵塔行業(yè)市場規(guī)模逐漸擴大，2022年我國輸電線路鐵塔行業(yè)市場規(guī)模達到595.2億元。我國輸電線路鐵塔行業(yè)屬于完全競爭行業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，呈現(xiàn)低端分散、高端集中的兩極分化式競爭格局。未來，我國輸電線路鐵塔行業(yè)將朝著生產(chǎn)智能化和數(shù)字化、生產(chǎn)材料創(chuàng)新應(yīng)用化以及輸電技術(shù)高質(zhì)量化發(fā)展。

一、定義及分類

輸電線路鐵塔是一種用于支持高壓和超高壓架空送電線路導(dǎo)線或避雷線的構(gòu)筑物，通常是由金屬材料如鐵、鋼等制成。它的主要作用是承載導(dǎo)線和地線，確保它們之間保持足夠的安全距離。輸電線路鐵塔的結(jié)構(gòu)特點屬于空間桁架結(jié)構(gòu)，主要由等邊角鋼或組合角鋼構(gòu)成，桿件間的連接通常采用螺栓通過受剪力連接。按照產(chǎn)品特性與類型可分為角鋼塔、鋼管塔、鋼管桿和變電構(gòu)支架。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

輸電線路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)過程中采購的原材料有兩大類：一類是直接用于生產(chǎn)的主要原材料，包括鋼材、板材等，另一類是對產(chǎn)品性能有一定影響的輔助材料，包括鋅錠、緊固件等。企業(yè)制定了供應(yīng)商管理體系和物資采購流程體系，企業(yè)供應(yīng)部和質(zhì)檢部對供應(yīng)商資格進行認證并定期進行評估，對供應(yīng)商的認定主要通過生產(chǎn)條件、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等多方面考核。企業(yè)供應(yīng)部遵循“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定采、適度備貨”的原則編制采購計劃，根據(jù)計劃組織采購。采購方式主要采用公開招標(biāo)、公開競爭性談判和詢價等采購方式。

2、生產(chǎn)模式

輸電線路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)模式實行“按訂單組織生產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。根據(jù)市場部門提供的信息，滾動修編三個月生產(chǎn)計劃，制定月度及周生產(chǎn)計劃，統(tǒng)籌調(diào)配生產(chǎn)資源，按計劃執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)。各生產(chǎn)部門通過生產(chǎn)計劃月度分析制度和生產(chǎn)例會制度及時協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)過程中存在的問題，保障生產(chǎn)順暢高效。

3、銷售模式

輸電線路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)銷售模式主要采用以直銷為主的銷售模式。輸電線路鐵塔產(chǎn)品的客戶主要是國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電網(wǎng)公司。國內(nèi)投資建設(shè)運營電網(wǎng)的公司主要包括國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)，其中國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域覆蓋國內(nèi)26個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），供電范圍占國土面積的88%，供電人口超過11億；南方電網(wǎng)則為廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)和港澳地區(qū)提供電力供應(yīng)服務(wù)保障。國內(nèi)輸電線路鐵塔產(chǎn)品的采購資金主要來源于國有資金投資，采用公開招投標(biāo)的方式確定中標(biāo)單位。國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)對輸電線路鐵塔產(chǎn)品統(tǒng)一集中招標(biāo)采購，包括每年會有若干批次的集中規(guī)模招標(biāo)采購、特高壓項目的招標(biāo)采購和協(xié)議庫存集中采購。除國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)外，發(fā)電企業(yè)和用戶工程一般采用公開招投標(biāo)、邀請招標(biāo)或需方詢價比價等方式確定供應(yīng)商。

三、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

輸電線路鐵塔行業(yè)主管部門主要有國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局、國家市場監(jiān)督管理總局等。由于輸電線路鐵塔產(chǎn)品主要應(yīng)用于電網(wǎng)，因此本行業(yè)受電網(wǎng)投資的影響較大，電力行業(yè)的政府主管部門是國家發(fā)改委。國家發(fā)改委主要負責(zé)審定或?qū)徍穗娏π袠I(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和改革發(fā)展相關(guān)重大政策，核準(zhǔn)重大投資項目，對電力行業(yè)實施宏觀管理和監(jiān)督。電力行業(yè)涉及的監(jiān)管部門還包括國家能源局。國家能源局負責(zé)研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬定能源發(fā)展規(guī)劃，研究提出能源體制改革的建議，推進能源可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施，組織可再生能源和新能源的開發(fā)利用，組織指導(dǎo)能源行業(yè)的能源節(jié)約、能源綜合利用和環(huán)境保護工作，按國務(wù)院規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國家規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目。輸電線路鐵塔是輸送電力資源的關(guān)鍵產(chǎn)品，其質(zhì)量情況直接關(guān)系到國家電力系統(tǒng)能否安全穩(wěn)定地運行，因此，在過去很長一段時間內(nèi)，我國對輸電線路鐵塔制造企業(yè)實行生產(chǎn)許可證管理制度，由國家市場監(jiān)督管理總局負責(zé)頒發(fā)電力鐵塔產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證及統(tǒng)一管理工作，輸電線路鐵塔制造企業(yè)需按照《電力鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》獲得輸電線路鐵塔的生產(chǎn)許可證并接受國家市場監(jiān)督管理總局的監(jiān)督和質(zhì)量抽查。

輸電線路鐵塔行業(yè)的自律組織主要包括中國電力企業(yè)聯(lián)合會、中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會等。中電聯(lián)設(shè)立的與輸電線路鐵塔相關(guān)的自律組織包括全國電力架空線路標(biāo)委會、中電聯(lián)桿塔與基礎(chǔ)標(biāo)委會、中電聯(lián)桿塔專家委員會。全國電力架空線路標(biāo)委會和中電聯(lián)桿塔與基礎(chǔ)標(biāo)委會在國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會、中國電力企業(yè)聯(lián)合會標(biāo)準(zhǔn)化中心領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)全國架空線路金具、桿塔及基礎(chǔ)、線路運行等技術(shù)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化歸口管理工作，負責(zé)國際電工委員會架空線路技術(shù)委員會（IEC/TC11）國內(nèi)技術(shù)歸口管理工作。中電聯(lián)桿塔專家委員會旨在搭建電力行業(yè)架空輸配電技術(shù)交流平臺，充分發(fā)揮各自技術(shù)優(yōu)勢，不斷提高輸配電桿塔設(shè)計制造的技術(shù)水平，推動新材料開發(fā)和新技術(shù)應(yīng)用，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計和加工，降低生產(chǎn)成本，引領(lǐng)輸電線路桿塔發(fā)展方向，推動桿塔智能制造和電網(wǎng)線路建設(shè)向著資源節(jié)約、綠色環(huán)保方向發(fā)展。

我國金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)的自律組織是中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會，其下屬的“塔桅鋼結(jié)構(gòu)分會”負責(zé)鐵塔制造行業(yè)的自律管理，其主要職責(zé)有：1）調(diào)研行業(yè)技術(shù)發(fā)展動態(tài)、趨勢和技術(shù)政策，向政府有關(guān)部門提供決策參考；2）組織鋼材生產(chǎn)等單位進行跨部門、跨行業(yè)、跨學(xué)科的新材料、加工制造技術(shù)的推廣和應(yīng)用研究，推進高聳塔桅技術(shù)創(chuàng)新；3）協(xié)調(diào)塔桅鋼結(jié)構(gòu)綜合技術(shù)的實施，促進新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的推廣應(yīng)用；4）組織行業(yè)研討、論壇等活動，促進行業(yè)內(nèi)、國內(nèi)外的交流與合作。

2、相關(guān)政策

輸電線路鐵塔是我國電力工業(yè)建設(shè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，國家頒布的有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策對本行業(yè)的發(fā)展有著重要影響。如《2021年能源工作指導(dǎo)意見》，積極推進以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，推動輸電線路鐵塔行業(yè)下游需求的發(fā)展，促進輸電線路鐵塔行業(yè)的發(fā)展?！蛾P(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》、《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》等一系列政策促進特高壓的發(fā)展，特高壓作為遠距離電力輸送的重要工具，成為我國“西電東送，北電南供，水火互濟，風(fēng)光互補”的能源運輸大動脈，不僅可以有效解決新能源發(fā)電端和用戶端的空間錯配問題，還能破解能源電力發(fā)展的深層次矛盾，實現(xiàn)能源從就地平衡到大范圍配置的根本性轉(zhuǎn)變，有力推動清潔低碳轉(zhuǎn)型。因此，特高壓成為了我國“十四五”期間電網(wǎng)重點投資方向，同時對輸電線路鐵塔行業(yè)技術(shù)提出了一定要求，促進我國輸電線路鐵塔行業(yè)的發(fā)展。2023年1月，國務(wù)院出臺了《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》，明確要加強能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進一步鞏固了輸電路鐵塔行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

四、發(fā)展歷程

輸電線路鐵塔是架空輸配電線路中的主要設(shè)備，其結(jié)構(gòu)性能直接影響線路的安全性、經(jīng)濟性和可靠性，是電網(wǎng)建設(shè)和改造中不可或缺的重要組成部分，其發(fā)展離不開國家電力工業(yè)的發(fā)展。早期由于我國電力建設(shè)落后，輸送電壓等級較低，以10千伏、35千伏和66千伏低壓輸電線路為主，這些等級的輸電線路對線路設(shè)備的要求相對較低，輸電線路塔以木材及鋼筋水泥桿為主要材料。在第一個“五年計劃”期間，國家決定在全國最大的鋼鐵基地鞍山建設(shè)“鞍鋼無縫鋼管廠、大型軋鋼廠和煉鐵廠七號高爐”三大工程，為之配套架設(shè)的我國第一條自行設(shè)計的220千伏豐滿-李石寨輸電線路，采用了鋼制桿塔。改革開放后，為滿足我國國民經(jīng)濟快速發(fā)展的需要，電力建設(shè)速度加快，330千伏～750千伏的輸電線路快速發(fā)展，對輸電線路鐵塔需求大幅上升，輸電線路鐵塔制造企業(yè)如雨后春筍般紛紛成立。2006年8月，我國首條1000kV晉東南-南陽-荊門特高壓交流試驗示范工程開工建設(shè)，拉開了我國特高壓建設(shè)的序幕。特高壓輸電線路鐵塔制造的高要求，催生了輸電線路鐵塔制造行業(yè)裝備、管理能力、技術(shù)水平的快速提升。

五、行業(yè)壁壘

1、業(yè)績壁壘

在輸電線路鐵塔產(chǎn)品的招投標(biāo)過程中，招標(biāo)主體除了對投標(biāo)企業(yè)的專業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、人員有明確要求外，投標(biāo)企業(yè)還必須滿足相應(yīng)等級輸電線路鐵塔產(chǎn)品的供貨業(yè)績要求。尚未為特高壓工程供過貨的企業(yè)，由于不能提供過往業(yè)績的材料，無法進入特高壓建設(shè)招投標(biāo)市場，而那些實力較弱的鐵塔企業(yè)也往往因供貨業(yè)績達不到要求而不能參與國家骨干電網(wǎng)建設(shè)工程招投標(biāo)。電網(wǎng)公司招標(biāo)過程對投標(biāo)單位嚴格的業(yè)績要求，使得本行業(yè)進入門檻較高，一般企業(yè)難以進入。

2、技術(shù)壁壘

輸電線路鐵塔產(chǎn)品的主要原材料是鋼材，作為大型高聳塔桅鋼結(jié)構(gòu)或網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)，輸電線路鐵塔產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過程中存在一定的技術(shù)壁壘。企業(yè)在承接輸電線路鐵塔訂單時，首先要對電力設(shè)計院出具的輸電線路鐵塔結(jié)構(gòu)圖進行放樣處理，放樣的質(zhì)量直接決定輸電線路鐵塔的制造和安裝情況；其次在輸電線路鐵塔的生產(chǎn)中，輸電線路鐵塔的材料選擇和結(jié)構(gòu)規(guī)格、不同鋼材和不同部件的制造工藝對最終的輸電線路鐵塔產(chǎn)品質(zhì)量有著較大影響；暴露于室外的輸電線路鐵塔還需進行防腐處理以延長使用壽命，防腐技術(shù)也成為制約產(chǎn)品質(zhì)量的又一要素。因此，輸電線路鐵塔行業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘。同時，隨著我國電網(wǎng)建設(shè)力度的加大，超高壓、特高壓輸電線路鐵塔產(chǎn)品的市場需求擴大，電壓等級的提高對輸電線路鐵塔產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計、鋼材性能、生產(chǎn)工藝等都提出了更高的要求。因此，受限于行業(yè)的技術(shù)壁壘，低電壓等級輸電線路鐵塔供應(yīng)商難以制造符合質(zhì)量要求的高電壓等級輸電線路鐵塔。

3、資金壁壘

國內(nèi)輸電線路鐵塔是通過招投標(biāo)的方式實現(xiàn)銷售的，招標(biāo)方（主要是國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)）對投標(biāo)方的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場地等有著較為嚴格的要求。同時，對于特高壓輸電線路鐵塔供應(yīng)商還要求其具備自動化角鋼生產(chǎn)線、自動化鋼管塔生產(chǎn)線、自動化焊接設(shè)備、大型數(shù)控鉆床和機床、大型液壓成型機等設(shè)備，而這些設(shè)備的采購需要企業(yè)投入大量資金，小型企業(yè)難以承擔(dān)。鐵塔生產(chǎn)企業(yè)投標(biāo)成功后，需要預(yù)留足夠的流動資金實現(xiàn)原材料的采購、安排工人生產(chǎn)，且在產(chǎn)品交付成功后，仍有合同總金額一定比例的款項作為質(zhì)量保證金延期支付。因此，輸電線路鐵塔企業(yè)必須具有充足的資金應(yīng)對固定資產(chǎn)投資和日常生產(chǎn)經(jīng)營，對新進入的企業(yè)形成了一定的資金壁壘。

4、生產(chǎn)管理經(jīng)驗壁壘

專業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗是輸電線路鐵塔生產(chǎn)企業(yè)的核心能力之一。輸電線路鐵塔系非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，對生產(chǎn)管理經(jīng)驗要求較高，專業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗包括對電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及行業(yè)特點的理解，長期的技術(shù)工藝經(jīng)驗積累，專業(yè)生產(chǎn)裝備的配置能力和精細的過程管理。因此，專業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗是決定企業(yè)行業(yè)地位的核心要素之一。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

輸電線路鐵塔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè)，生產(chǎn)制造輸電線路鐵塔需要的主要原材料有鋼材、鋅錠等，鋼材在鐵塔生產(chǎn)成本中約占60%以上，鋅錠約占10%。中游則主要是輸電線路鐵塔的生產(chǎn)制造。下游則主要應(yīng)用于電力電網(wǎng)行業(yè)。中國輸電線路鐵塔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

輸電線路鐵塔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首都鋼鐵集團有限公司

鞍山鋼鐵集團有限公司

武漢鋼鐵集團公司

鋅錠

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

云南馳宏鋅鍺股份有限公司

深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

西部礦業(yè)股份有限公司

上游

青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司

常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司

青島東方鐵塔股份有限公司

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司

中游

電力電網(wǎng)

下游

從上游來看：輸電線路鐵塔行業(yè)上游為鋼材、鋅錠等金屬行業(yè)，在輸電線路鐵塔生產(chǎn)成本中占比較高。原材料供應(yīng)和價格水平的波動會對輸電線路鐵塔企業(yè)的生產(chǎn)成本造成影響，帶來行業(yè)利潤水平的波動。

從下游來看：輸電線路鐵塔行業(yè)的下游主要客戶為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電網(wǎng)公司及電力用戶工程。電力行業(yè)的投資規(guī)劃將在很大程度上決定輸電線路鐵塔的市場需求，進而將對輸電線路鐵塔行業(yè)產(chǎn)生較大影響。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司

青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司于2016年12月在上海證券交易所主板上市，主營業(yè)務(wù)包括輸電線路角鋼塔、鋼管塔、變電構(gòu)支架等電力輸送設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。近年來，匯金通營業(yè)收入逐年上漲。2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入36.09億元，同比增長12.31%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.40億元。2023年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入28.15億元，同比上年同期增長4.82%。

（2）宏盛華源鐵塔集團股份有限公司

宏盛華源鐵塔集團股份有限公司主要從事輸電線路鐵塔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為全系列電壓等級的輸電線路鐵塔，包括角鋼塔、鋼管塔、鋼管桿、變電構(gòu)支架。此外，還生產(chǎn)少量的通訊塔、工程機械鋼構(gòu)件等鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品。據(jù)公開招標(biāo)信息統(tǒng)計，2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，宏盛華源在國家電網(wǎng)總部輸電線路鐵塔招標(biāo)采購的市場份額分別為19.40%、24.59%、21.85%和25.00%，在南方電網(wǎng)總部輸電線路鐵塔招標(biāo)采購的市場份額分別為13.22%、10.04%、15.25%和20.79%，其規(guī)模效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，市場領(lǐng)先地位穩(wěn)固。近年來，宏盛華源營業(yè)收入逐年上漲，2022年宏盛華源營業(yè)收入為87.71億元；2023年1-9月，宏盛華源營業(yè)收入達65.8億元，同比上年同期增長1.58%。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，電力需求不斷增長。輸電線路鐵塔作為輸電線路的基礎(chǔ)設(shè)施，能夠保障電力的穩(wěn)定輸送，滿足各行各業(yè)的用電需求。近年來，我國輸電線路鐵塔行業(yè)市場規(guī)模逐漸擴大，2022年我國輸電線路鐵塔行業(yè)市場規(guī)模達到595.2億元，且隨著城市化進程的加速和電力需求的增長，傳統(tǒng)輸電線路已經(jīng)無法滿足日益增長的電力需求，需要建設(shè)更多的輸電線路來提高供電能力。這將進一步推動輸電線路鐵塔行業(yè)市場規(guī)模的擴大。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

我國目前處于“十四五規(guī)劃”的起點階段，構(gòu)建現(xiàn)代能源體系成為這一時期重要的發(fā)展目標(biāo)，輸電線路鐵塔作為重要的輸送電力裝置成為建設(shè)現(xiàn)代化能源體系的重要組成部分。對此我國出臺了多項產(chǎn)業(yè)政策扶持行業(yè)發(fā)展。2021年，國家能源局《2021年能源工作指導(dǎo)意見》和《國家能源局關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》提出“積極推進以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，推動北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳等試點城市加強局部電網(wǎng)建設(shè)”、“認真貫徹落實風(fēng)電太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上的任務(wù)”?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》、《“十四五”擴大內(nèi)需戰(zhàn)略實施方案》、《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》等一系列政策，提出加強能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升電網(wǎng)安全和智能化水平，優(yōu)化電力生產(chǎn)和輸送通道布局，完善電網(wǎng)主網(wǎng)架布局和結(jié)構(gòu)，有序建設(shè)跨省跨區(qū)輸電通道重點工程，積極推進配電網(wǎng)改造和農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)，提升向邊遠地區(qū)輸配電能力。諸多產(chǎn)業(yè)政策的提出拓展了電網(wǎng)建設(shè)工程的市場容量，也為電網(wǎng)建設(shè)配套基礎(chǔ)設(shè)施，如輸電線路鐵塔創(chuàng)造了廣闊的市場前景。

（2）我國國民經(jīng)濟發(fā)展和社會用電量的增加

近年來，面對復(fù)雜的國際局勢和新冠疫情的雙重壓力，我國經(jīng)濟發(fā)展依然強勁，社會用電量逐年提高。2022年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值達到121.02萬億元；全國全社會用電量8.64萬億千瓦時，同比增長3.67%。2023年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值達126.06萬億；全社會用電量92241億千瓦時,同比增長6.7%。我國經(jīng)濟的發(fā)展和社會用電量的增加將拉動電網(wǎng)投資建設(shè)，給輸電線路鐵塔企業(yè)帶來了巨大商機。

（3）特高壓電網(wǎng)建設(shè)加速為行業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展機遇

在以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)大背景下，特高壓電網(wǎng)成為中國“西電東送、北電南供、水火互濟、風(fēng)光互補”的能源運輸“主動脈”，有力推動了清潔低碳轉(zhuǎn)型。因此，特高壓成為我國“十四五”電網(wǎng)重點投資方向。2022年1月，中國能源報報道，“十四五”期間，國家電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高

壓工程“24交14直”，涉及線路3萬余公里，總投資3,800億元。特高壓線路網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建勢必帶動配套高電壓等級輸電線路鐵塔的市場需求，為行業(yè)帶來了新的業(yè)績增長點，創(chuàng)造了行業(yè)發(fā)展的良好機遇。

（4）智能設(shè)備的發(fā)展為本行業(yè)提供有力的硬件保障

輸電線路鐵塔行業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中需要用到大量專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備的技術(shù)水平關(guān)系到輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量情況和效率高低。智能設(shè)備的出現(xiàn)和迭代升級為輸電線路鐵塔生產(chǎn)提供了強有力的硬件保障，數(shù)字技術(shù)與設(shè)備裝備的深度融合一方面優(yōu)化了生產(chǎn)中的工藝技術(shù)和精度性能，使生產(chǎn)輸電線路鐵塔精度更高、效率更高；另一方面也為生產(chǎn)者提供了數(shù)控系統(tǒng)軟件，可以更簡便、高效地操縱設(shè)備實現(xiàn)生產(chǎn)。智能裝備的使用為輸電線路鐵塔行業(yè)提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量提供了有力的硬件設(shè)施，促進了行業(yè)發(fā)展。

2、不利因素

（1）資金規(guī)模有限

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國輸電線路鐵塔企業(yè)的工藝水平與產(chǎn)品質(zhì)量有了較大提高，輸電線路鐵塔企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模與技術(shù)實力也不斷增強。但是在面對輸電線路鐵塔產(chǎn)品不斷向多樣化、高端化方向發(fā)展，輸電線路鐵塔市場需求不斷增長的形勢下，輸電線路鐵塔企業(yè)仍須不斷加大技術(shù)研發(fā)投入、改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)能以滿足未來市場的需要，且特高壓產(chǎn)品對設(shè)備要求更高，資金需求也更大；其次，生產(chǎn)過程中企業(yè)要面臨原材料的采購、工人工資的支付等經(jīng)營性現(xiàn)金支出。然而當(dāng)前國內(nèi)大多數(shù)輸電線路鐵塔企業(yè)缺乏有效的融資渠道，難以投入足夠資金加強技術(shù)研發(fā)，進行設(shè)備升級，造成了高端輸電線路鐵塔產(chǎn)品的產(chǎn)能不足，限制了整個行業(yè)的發(fā)展。

（2）原材料價格波動

輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)制造中使用的原材料主要是鋼材和鋅錠，鋼材在輸電線路鐵塔生產(chǎn)成本中約占60%以上，鋅錠約占10%，但原材料的價格容易受到市場供求、周期性和市場情緒等因素的影響，波動頻率和幅度較大。而輸電線路鐵塔產(chǎn)品主要通過招投標(biāo)方式實現(xiàn)銷售，目前市場中標(biāo)價格以固定價格為主。因此，上游原材料價格的波動將直接影響本行業(yè)的利潤水平。

（3）專業(yè)人才緊缺

在電網(wǎng)加速建設(shè)的過程中，我國輸電線路鐵塔行業(yè)得到了快速發(fā)展。后期進入本行業(yè)的民營企業(yè)，雖然起點較高，從生產(chǎn)硬件設(shè)施到管理技術(shù)人員素質(zhì)都相對較好，但員工缺少豐富的實踐經(jīng)驗，而通過企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)輸電線路鐵塔行業(yè)所需專業(yè)人才又需要較長周期，導(dǎo)致我國輸電線路鐵塔行業(yè)專業(yè)人才較為緊缺，對我國輸電線路鐵塔行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定影響。

九、競爭格局

我國輸電線路鐵塔行業(yè)屬于完全競爭行業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，呈現(xiàn)低端分散、高端集中的兩極分化式競爭格局。我國輸電線路鐵塔企業(yè)仍存在數(shù)量眾多、規(guī)模有限的小企業(yè)，這類企業(yè)由于生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)實力有限，只能生產(chǎn)技術(shù)工藝水平較弱的低端產(chǎn)品。低端產(chǎn)品技術(shù)門檻較低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，企業(yè)不得不通過低價競爭的方式獲取市場。由此，電力鐵塔行業(yè)低端產(chǎn)品低價競爭和同質(zhì)化競爭愈演愈烈。處于我國輸電線路鐵塔行業(yè)第一梯隊的是中國鐵塔，市場份額占比最大。處于第二梯隊則為規(guī)模較大的民營企業(yè)如宏盛華源、風(fēng)范股份、東方鐵塔以及匯金通等企業(yè)。第三梯隊則為其他中小型輸電線路鐵塔企業(yè)。

十、發(fā)展趨勢

隨著我國裝備制造能力的提升和信息技術(shù)的發(fā)展，部分鐵塔企業(yè)已能實現(xiàn)產(chǎn)品加工制造的智能化升級。在輸電線路鐵塔制造過程中，企業(yè)通過使用焊接自動化設(shè)備、智能焊接系統(tǒng)、智能化鍍鋅生產(chǎn)線等智能裝備優(yōu)化生產(chǎn)流程。以及隨著新型高強度鋼材、復(fù)合材料等新材料的應(yīng)用，鐵塔的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和安全性得到增強，輸電線路的供電可靠性得到提升。隨著電力需求的不斷增長，特別是在大型城市和工業(yè)區(qū)，需要通過特高壓輸電線路來滿足大規(guī)模、遠距離的電力輸送需求。為了滿足特高壓線路的特殊要求，輸電線路鐵塔的設(shè)計和制造技術(shù)將不斷升級。未來，我國輸電線路鐵塔行業(yè)將朝著生產(chǎn)智能化和數(shù)字化、生產(chǎn)材料創(chuàng)新應(yīng)用化以及輸電技術(shù)高質(zhì)量化發(fā)展。