摘要:當(dāng)前中國汽車產(chǎn)業(yè)仍處于普及階段,人均汽車保有量與主要發(fā)達(dá)國家仍存在較大的差距,汽車市場的長期增長空間為雨刮器總成產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了持續(xù)的動力。據(jù)統(tǒng)計,2020年中國市場雨刮器總成銷量為3707萬套,因受疫情影響同比2019年有小幅下降。疫情后,隨著中國汽車市場的復(fù)蘇,中國雨刮器總成銷量將重新步入增長趨勢,2022年中國雨刮器總成銷量約為3995萬套,同比增長3.6%。
一、定義及分類
汽車雨刮器總成是汽車上用于清除擋風(fēng)玻璃上雨水、雪和其他雜物的設(shè)備。它通常包括幾個主要組成部分,以確保有效地清潔和除去擋風(fēng)玻璃上的附著物,使駕駛員的視線清晰,保障車輛行駛安全。
汽車雨刮器總成按照安裝位置的不同可以分為前雨刮器總成和后雨刮器總成;按照所使用電機(jī)的不同可以分為機(jī)械電機(jī)雨刮和電子電機(jī)雨刮;按照電機(jī)的控制方式不同分為機(jī)械式電機(jī)和電子電機(jī);按照刮片的不同可以分為有骨刮片、無骨刮片和復(fù)合式刮片(三段式雨刮);按照刮片的數(shù)量分為單刮、雙刮和三刮;按照刮片刮刷的運(yùn)動方式不同可以分為平行式、對向式和交叉式等;按照使用車型的不同,雨刮器可以分為商用車雨刮器和乘用車雨刮器。
二、行業(yè)政策
1、主管部門及監(jiān)管體制
根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),汽車雨刮器總成所屬行業(yè)為汽車制造業(yè)(C36)下的汽車零部件及配件制造業(yè)(代碼:C3670)。汽車零部件行業(yè)目前采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律管理相結(jié)合的管理方式。國家發(fā)展和改革委員會及工業(yè)和信息化部是汽車零部件行業(yè)的主管部門。中國汽車工業(yè)協(xié)會是行業(yè)的自律組織,主要負(fù)責(zé)行業(yè)運(yùn)行情況調(diào)查研究。
2、相關(guān)政策
在汽車工業(yè)發(fā)展初期,汽車零部件主要由汽車生產(chǎn)廠商及其體系內(nèi)零部件部門提供。汽車雨刮總成行業(yè)是汽車零部件制造業(yè)的一個重要分支,主要為汽車提供前擋風(fēng)玻璃清潔系統(tǒng)。而汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),行業(yè)的發(fā)展與汽車工業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。
汽車產(chǎn)業(yè)是推動新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要力量,是建設(shè)制造強(qiáng)國的重要支撐,是中國國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱。汽車行業(yè)的發(fā)展一直受到國家的高度重視。近年來中國出臺了一系列的法律法規(guī)和行業(yè)政策促進(jìn)汽車健康持久發(fā)展,也帶動了汽車雨刮器總成行業(yè)的發(fā)展。
三、行業(yè)壁壘
汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯,汽車雨刮器是汽車上的重要零部件之一,因此,雨刮器等行業(yè)得到快速發(fā)展。由于客戶資源、技術(shù)、同步產(chǎn)品開發(fā)能力、資金和規(guī)模、先發(fā)優(yōu)勢、質(zhì)量和品牌、管理水平等主要行業(yè)壁壘的存在,使得行業(yè)外的企業(yè)較難在短時間內(nèi)進(jìn)入汽車零部件行業(yè),保護(hù)了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的市場份額。同時行業(yè)內(nèi)的企業(yè)也在不斷強(qiáng)化在技術(shù)、客戶和管理上的競爭優(yōu)勢,進(jìn)一步鞏固了行業(yè)進(jìn)入壁壘。較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘有利于減輕潛在競爭者帶來的競爭壓力,有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)保持穩(wěn)定的盈利水平。中國汽車雨刮器行業(yè)具體壁壘如下:
1、客戶資源壁壘
汽車零部件對汽車的動力性能、安全性、環(huán)保性等具有重要影響,使用不符合規(guī)定的零部件可能會導(dǎo)致整車制造商面臨召回的壓力,對汽車制造商的成本和聲譽(yù)帶來負(fù)面影響。在長期的發(fā)展中,汽車整車制造商形成了一套成熟的供應(yīng)商管理體系,對汽車雨刮器總成供應(yīng)商進(jìn)行篩選和評估,進(jìn)而保障汽車雨刮器總成符合設(shè)計要求和供應(yīng)的穩(wěn)定。一般來說,供應(yīng)商需要通過嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證以及整車制造商的資格評審,然后還需經(jīng)過產(chǎn)品開發(fā)、樣件檢驗(yàn)、小規(guī)模試產(chǎn)和供貨等多個階段并達(dá)標(biāo)后方確定配套供應(yīng)關(guān)系。在確定配套關(guān)系后,雙方將保持穩(wěn)定的長期合作。行業(yè)新進(jìn)入者在產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量和資質(zhì)認(rèn)證等方面都面臨較高的要求,很難在短時間內(nèi)獲得整車制造商的認(rèn)可。
2、技術(shù)壁壘
汽車零部件行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)。隨著汽車對電動化、智能化、輕量化的更高要求,汽車雨刮器總成的技術(shù)要求也越來越高,促使汽車雨刮器總成企業(yè)不斷進(jìn)行研發(fā)投入,提升產(chǎn)品的技術(shù)水平。另外,隨著汽車市場競爭壓力的加大,整車開發(fā)周期大大縮短,這就要求汽車雨刮器總成供應(yīng)商同步縮短產(chǎn)品開發(fā)周期,同時還要滿足日益嚴(yán)格的基礎(chǔ)性能、環(huán)保和輕量化要求,這對汽車雨刮器總成企業(yè)的技術(shù)實(shí)力提出了更高的要求。新進(jìn)入者缺乏技術(shù)積累,難以短時間內(nèi)達(dá)到提供高性能和高穩(wěn)定性的汽車雨刮器總成的技術(shù)要求。
3、同步產(chǎn)品開發(fā)能力壁壘
隨著汽車消費(fèi)市場競爭日趨激烈,新車型的開發(fā)周期逐漸縮短,這對汽車雨刮器總成企業(yè)的同步開發(fā)能力提出了更高的要求。汽車雨刮器總成企業(yè)需要充分理解主機(jī)廠的設(shè)計理念和技術(shù)要求,迅速將新材料、新工藝和新技術(shù)運(yùn)用于產(chǎn)品開發(fā)中,并在較短周期內(nèi)完成產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、樣品試制、樣品試驗(yàn)等前期準(zhǔn)備,并較好地控制規(guī)?;a(chǎn)成本。由于新產(chǎn)品的開發(fā)周期時間要求較高,開發(fā)過程復(fù)雜,開發(fā)結(jié)果具有較大不確定性。新進(jìn)入者同步開發(fā)經(jīng)驗(yàn)相對較少,較難在短期內(nèi)完成同步開發(fā)任務(wù)。
4、資金和規(guī)模壁壘
汽車零部件行業(yè)是資金密集型行業(yè),投資規(guī)模較大。高質(zhì)量的汽車雨刮器總成對生產(chǎn)設(shè)備要求較高,為達(dá)到規(guī)定的加工精度和檢測水平,甚至需要大量先進(jìn)加工設(shè)備和試驗(yàn)檢測設(shè)備,資金投入量大。汽車雨刮器總成行業(yè)競爭激烈,生產(chǎn)規(guī)模是企業(yè)競爭實(shí)力的綜合體現(xiàn),也是整車制造商對供應(yīng)商進(jìn)行考察的重要指標(biāo)。同時汽車雨刮器總成行業(yè)存在顯著的規(guī)模效應(yīng),當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到一定水平后才能提高設(shè)備的利用率,降低邊際生產(chǎn)成本,獲得產(chǎn)品成本優(yōu)勢,才能在激烈的競爭中保持盈利能力。因此,行業(yè)新進(jìn)入者面臨一定的資金壁壘,同時新進(jìn)入者短期內(nèi)受制于市場、客戶、產(chǎn)品等多種因素,難以使規(guī)模達(dá)到一定程度。
5、先發(fā)優(yōu)勢壁壘
汽車工業(yè)中客戶關(guān)系的建立具有時間長、要求高、程序復(fù)雜等特點(diǎn),但合作關(guān)系建立后,又具有長期穩(wěn)定的特點(diǎn),主機(jī)廠一般不會輕易更換汽車雨刮器總成配套企業(yè)。同時,率先與主機(jī)廠建立合作關(guān)系的汽車雨刮器總成企業(yè),往往憑借長期的合作關(guān)系,已經(jīng)在生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量控制、售后服務(wù)響應(yīng)、產(chǎn)品同步開發(fā)、全球供貨等方面形成了較強(qiáng)的競爭力。新進(jìn)入企業(yè)很難在短時間內(nèi)進(jìn)入已成熟的供應(yīng)鏈體系,并對現(xiàn)有的汽車雨刮器總成配套企業(yè)構(gòu)成威脅,這構(gòu)成了對新進(jìn)入者的壁壘。
6、質(zhì)量和品牌壁壘
汽車零部件包括汽車雨刮器總成通常涉及汽車使用的安全性、舒適性和環(huán)保節(jié)能性,需要滿足主機(jī)廠的質(zhì)量要求。在汽車雨刮器總成研發(fā)和生產(chǎn)過程中,都需要經(jīng)過各種質(zhì)量檢測和運(yùn)行測試,才能保證產(chǎn)品的高質(zhì)量和高性能。不斷提高的產(chǎn)品質(zhì)量和市場口碑將樹立良好的品牌形象,有利于確立市場競爭優(yōu)勢。而知名品牌的形成是一個長期漸進(jìn)的過程,須經(jīng)受住市場檢驗(yàn)后才能被認(rèn)可,因此行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)將面臨較高的質(zhì)量和品牌壁壘。
7、管理水平壁壘
隨著汽車零部件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的提升和整車開發(fā)周期的縮短,汽車雨刮器總成行業(yè)呈現(xiàn)出開發(fā)周期短、質(zhì)量要求高、供應(yīng)量大的特點(diǎn)。在此背景下,汽車雨刮器總成企業(yè)需要建立與之匹配的研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、運(yùn)營等諸多業(yè)務(wù)體系,并不斷提高在新品開發(fā)管理、項(xiàng)目管理、精益生產(chǎn)管理、質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)等方面的管理水平。同時,為了能更好融入和適應(yīng)全球供應(yīng)商體系,汽車雨刮器總成企業(yè)還需要不斷學(xué)習(xí)和理解客戶的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行為準(zhǔn)則、應(yīng)用流程等方面的不同要求,優(yōu)化自身的管理架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程,提高自身的管理水平,才能準(zhǔn)確理解客戶需求,及時回應(yīng)客戶反饋,提高與客戶的溝通效率。這些管理體系的建立和管理經(jīng)驗(yàn)的形成需要在長期的生產(chǎn)經(jīng)營活動中積累形成,對于行業(yè)新進(jìn)入者形成較高的管理壁壘。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
汽車雨刮器總成是車輛安全系統(tǒng)的重要組成部分,能夠提供清晰的視線,改善駕駛條件,在雨雪天氣中減少駕駛風(fēng)險。汽車雨刮器總成行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鋼材、鋁錠、漆包線等金屬材料、塑料粒子、磁材、電子元器件(電阻、電感、電容等)等原材料行業(yè),原材料價格的波動會對汽車雨刮器總成成本產(chǎn)生較大影響。在既定價格下,原材料價格的下降有利于降低汽車零部件企業(yè)的單位生產(chǎn)成本,增加產(chǎn)品的利潤水平,反之則會增加企業(yè)的單位生產(chǎn)成本,降低利潤水平。
汽車雨刮器總成位于行業(yè)中游,下游應(yīng)用于汽車整車制造業(yè),汽車雨刮器總成與下游汽車整車制造行業(yè)關(guān)系密切。汽車整車制造行業(yè)的發(fā)展對零部件行業(yè)景氣度影響較大,整車技術(shù)的發(fā)展對零部件的性能不斷提出新的要求,同時關(guān)鍵零部件技術(shù)的提升也促進(jìn)著整車技術(shù)的不斷進(jìn)步。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
浙江勝華波電器股份有限公司是國內(nèi)知名的雨刮器總成、座椅電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。勝華波自成立以來一直專注于汽車用電機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)和革新,依靠豐富的同步開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、完善的研發(fā)體系、良好的制造基礎(chǔ)和顯著的規(guī)模優(yōu)勢,成為能為客戶提供高性價比、高可靠性產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的零部件合作伙伴。據(jù)統(tǒng)計,2022年勝華波雨刮器總成銷量約占國內(nèi)整車配套市場的24.60%,國內(nèi)排名第一;雨刮器總成營業(yè)收入12.96億元,占公司總營收的41.68%;2023年上半年,勝華波雨刮器總成營業(yè)收入6.78億元,占公司總營收的39.80%。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
電動雨刮器具有動力大、工作可靠、容易控制等的優(yōu)勢,在汽車行業(yè)被廣泛使用。雨刮器總成的下游市場主要為主機(jī)配套市場,雨刮器總成的市場規(guī)模與中國汽車產(chǎn)量密切相關(guān)。當(dāng)前中國汽車產(chǎn)業(yè)仍處于普及階段,人均汽車保有量與主要發(fā)達(dá)國家仍存在較大的差距,汽車市場的長期增長空間為雨刮器總成產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也提供了持續(xù)的動力。據(jù)統(tǒng)計,2020年中國市場雨刮器總成銷量為3707萬套,因受疫情影響同比2019年有小幅下降。疫情后,隨著中國汽車市場的復(fù)蘇,中國雨刮器總成銷量將重新步入增長趨勢,2022年中國雨刮器總成銷量約為3995萬套,同比增長3.6%。
六、發(fā)展因素
1、機(jī)遇
(1)中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長帶動整車市場穩(wěn)步增長
隨著中國經(jīng)濟(jì)的增長,國民收入的提高,城鄉(xiāng)居民消費(fèi)能力也不斷提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局的資料顯示,2001年至2023年中國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值從8717元增長到89358元,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從6860元增長到51821元。收入水平的增長提高了中國居民對汽車產(chǎn)品的消費(fèi)能力。與發(fā)達(dá)國家相比,中國的人均汽車保有量水平還較低,隨著國民收入水平的持續(xù)提高,中國汽車市場及相關(guān)配套的汽車雨刮器總成仍面臨較大的市場空間。
(2)產(chǎn)業(yè)政策大力支持行業(yè)的發(fā)展
汽車行業(yè)是世界經(jīng)濟(jì)重要的支柱性產(chǎn)業(yè),汽車零部件產(chǎn)業(yè)則是汽車制造工業(yè)的基礎(chǔ)。近年來,國家出臺了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等一系列的產(chǎn)業(yè)政策,加大對中國汽車和汽車零部件產(chǎn)業(yè)的支持和鼓勵。國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵汽車零部件產(chǎn)業(yè)升級和國際競爭力的提升,加快推動中國由汽車大國向汽車強(qiáng)國的邁進(jìn)。國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策為汽車零部件行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境,因此,汽車雨刮器等行業(yè)得到快速發(fā)展。
(3)自主品牌汽車的發(fā)展為本土零部件供應(yīng)商帶來發(fā)展空間
受成本、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和供應(yīng)鏈安全等多方面因素的影響,自主品牌汽車廠商往往傾向于選擇本土的汽車零部件供應(yīng)商。經(jīng)過多年的發(fā)展,中國自主品牌汽車在國內(nèi)汽車市場中已經(jīng)占有了相當(dāng)大的比重。自主品牌汽車的發(fā)展也直接帶動了本土汽車雨刮器總成企業(yè)的發(fā)展壯大,為本土汽車雨刮器總成企業(yè)發(fā)展提供了巨大的空間。同時,本土汽車雨刮器總成企業(yè)經(jīng)過多年來的不斷進(jìn)步,逐步縮小了與國外先進(jìn)企業(yè)的差距,這在一定程度上又促進(jìn)了國內(nèi)自主品牌汽車的發(fā)展,繼而又推動了本土汽車雨刮器總成企業(yè)本身的發(fā)展,形成自主品牌汽車和本土汽車雨刮器總成供應(yīng)商相互促進(jìn)的良性循環(huán)。
(4)汽車零部件采購全球化為中國汽車雨刮器總成企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇
隨著汽車零部件工業(yè)逐漸邁向全球化和獨(dú)立化,跨國汽車公司的零部件采購也隨之遍布全球,實(shí)行全球范圍內(nèi)的資源優(yōu)化配置。面對越來越重的成本壓力,國際汽車企業(yè)紛紛尋求建立新的全球供應(yīng)鏈,并將汽車零部件加工和采購向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。中國汽車零部件工業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展,技術(shù)水平和管理水平顯著提升,形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系和以工程師和熟練技術(shù)工人為代表的龐大人力資源體系,形成了全球性的比較競爭優(yōu)勢,部分零部件產(chǎn)品具備了國際競爭力,贏得國際客戶的認(rèn)可。國際汽車生產(chǎn)廠商的零部件全球加工和采購策略和本土零部件企業(yè)全球化發(fā)展都將為中國的汽車雨刮器總成企業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。
(5)汽車電動化、智能化發(fā)展趨勢和消費(fèi)升級有利于汽車電動部件應(yīng)用的提升
隨著汽車電動化、智能化的發(fā)展,汽車在人們生活中的角色正在從交通工具向智能終端發(fā)展,汽車功能性的提升產(chǎn)生了對各類電動部件的巨大需求。由電動操控替代手動機(jī)械操作已經(jīng)成為現(xiàn)代汽車發(fā)展的趨勢。同時,隨著90后、95后的年輕人逐漸成為汽車消費(fèi)的主力群體,消費(fèi)者對汽車舒適性和豪華感的要求越來越高。汽車電動部件的應(yīng)用可以顯著提升汽車的安全性、智能化、舒適性和豪華感,正在成為汽車更加普遍的配置選項(xiàng)。
2、挑戰(zhàn)
伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場一體化的發(fā)展,汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此,首先,中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長帶動整車市場穩(wěn)步增長,給汽車雨刮器總成帶來較大市場空間。同時,近年來,國家出臺一系列汽車零部件相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,為汽車雨刮器總成行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。在中國汽車雨刮器總成企業(yè)迎來一系列的發(fā)展機(jī)遇的同時,行業(yè)也將面臨一些挑戰(zhàn)。如,汽車雨刮器總成相關(guān)企業(yè)與國外領(lǐng)先企業(yè)存在差距、外資企業(yè)進(jìn)入造成市場競爭加劇以及國內(nèi)汽車雨刮器總成相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)自動化水平有待提高等。
七、競爭格局
中國汽車零部件行業(yè)由于起步較晚,長期以來在關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域與外資零部件企業(yè)存在較大差距,在合資整車制造商配套體系中仍然以外資零部件企業(yè)為主導(dǎo)。隨著中國內(nèi)資汽車零部件企業(yè)在研發(fā)投入、人才建設(shè)和裝備投入方面的不斷加強(qiáng),一批技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的內(nèi)資零部件供應(yīng)商在產(chǎn)品技術(shù)水平、供應(yīng)能力等方面已經(jīng)達(dá)到外資零部件企業(yè)的水平,產(chǎn)品競爭力逐步增強(qiáng),市場份額不斷增長,盈利能力持續(xù)增長。但整體而言,中國大部分汽車零部件企業(yè)仍集中在低附加值零部件領(lǐng)域,產(chǎn)品技術(shù)含量較低,市場競爭較為激烈。在汽車雨刮器總成領(lǐng)域,目前國內(nèi)主要的生產(chǎn)商包括勝華波、博世、法雷奧、電裝、三葉、貴陽萬江等。
八、發(fā)展趨勢
隨著移動互聯(lián)網(wǎng)和電子技術(shù)的發(fā)展以及全社會對環(huán)境保護(hù)和節(jié)約能源的重視,電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化正逐漸成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢和戰(zhàn)略方向。在此背景下,雨刮器總成未來將朝著智能化、輕量化、高性能方向發(fā)展。
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