摘要：具身智能已經(jīng)成為國際學(xué)術(shù)前沿研究方向，各大國際學(xué)術(shù)會議開始越來越多地關(guān)注具身智能相關(guān)工作，疊加各國為搶占具身智能發(fā)展先機(jī)，不斷加大政策支持力度。具身智能可以應(yīng)用于多種形態(tài)的硬件設(shè)備，機(jī)器人、無人汽車、無人機(jī)等都可作為具身智能的載體，其中人形機(jī)器人是具身智能最佳物理形態(tài)。2022年中國人形機(jī)器人市場規(guī)模為46.5億元，未來隨著技術(shù)不斷突破，人形機(jī)器人有望深入各細(xì)分消費(fèi)端，成為AI下一個重要落地應(yīng)用場景，預(yù)計(jì)到2028年中國人形機(jī)器人市場規(guī)模將超過600億元。

一、定義及分類

具身智能是指一種具備自主決策和行動能力的機(jī)器智能，它可以像人類一樣感知和理解環(huán)境，通過自主學(xué)習(xí)和適應(yīng)性行為來完成任務(wù)，是一種新型智能形態(tài)。業(yè)內(nèi)人士針對具身感知提出了PIE方案，包含了具身感知、具身想象和具身執(zhí)行三個模塊。

二、行業(yè)政策

1、國家層面相關(guān)政策

具身智能被許多業(yè)內(nèi)人士視作人工智能的終極形態(tài)，而人形機(jī)器人是具身智能最佳物理形態(tài)。為搶占具身智能產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)，我國政府部門發(fā)布了一系列政策，鼓勵研發(fā)人形機(jī)器人及人工智能技術(shù)。如2023年11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，明確提出到2025年，人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破，確保核心部組件安全有效供給。整機(jī)產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)水平，并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，在特種、制造、民生服務(wù)等場景得到示范應(yīng)用，探索形成有效的治理機(jī)制和手段。

2、地方層面相關(guān)政策

北京市、上海市等地也相繼出臺政策，將具身智能列為人工智能重點(diǎn)研發(fā)方向。上海市經(jīng)濟(jì)信息化委、上海市發(fā)展改革委等部門在2023年10月出臺了《上海市促進(jìn)智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023-2025年）》，明確表示要重點(diǎn)攻關(guān)具身智能等先進(jìn)技術(shù)。通過模仿學(xué)習(xí)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練構(gòu)建機(jī)器人運(yùn)動控制大模型，實(shí)現(xiàn)小腦能力。以通用多模態(tài)大模型為基礎(chǔ)，構(gòu)建多模態(tài)感知規(guī)劃大模型，實(shí)現(xiàn)大腦能力。搭建包含機(jī)器人動作庫、物體知識庫和數(shù)據(jù)采集平臺的具身數(shù)據(jù)中心，建立模擬機(jī)器人運(yùn)行環(huán)境與機(jī)器人感知、運(yùn)動信息的驗(yàn)證仿真中心和具身算力中心。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。具身智能屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)研究和應(yīng)用涉及多個領(lǐng)域知識，包括機(jī)器人技術(shù)、計(jì)算機(jī)視覺、自然語言處理、物理學(xué)（仿真）等，這要求企業(yè)具備強(qiáng)勁的研發(fā)實(shí)力與創(chuàng)新能力，需要經(jīng)過長期的技術(shù)積累。

2、人才壁壘

人才是推動行業(yè)發(fā)展的重要元素，具身智能技術(shù)研發(fā)需要高端技術(shù)人才的支持，尤其是掌握多領(lǐng)域?qū)I(yè)知識和技能的復(fù)合型人才。目前，高端人才供不應(yīng)求是全球具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的共同問題，人才引進(jìn)難、培養(yǎng)周期長等問題導(dǎo)致行業(yè)人才壁壘凸顯。

3、資金壁壘

具身智能作為一項(xiàng)前沿技術(shù)，具有技術(shù)壁壘高、研發(fā)投入大、開發(fā)周期長等特點(diǎn)，企業(yè)需要具備雄厚的資金實(shí)力才能構(gòu)建完善的研發(fā)團(tuán)及保障長期持續(xù)的研發(fā)投入。同時目前具身智能仍處于初期探索階段，技術(shù)研發(fā)面臨著較大的不確定性，這也對企業(yè)的資金實(shí)力提出更高的要求。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

具身智能產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)多，上游為零部件供應(yīng)商及基礎(chǔ)設(shè)施，包括芯片及處理器制造、無線通信設(shè)備制造、傳感器制造、機(jī)械臂及其他機(jī)器人組件制造等，中游為軟件開發(fā)及系統(tǒng)集成，涵蓋人工智能引擎、軟件開發(fā)、機(jī)器人制造等。下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，可用于生物制造、航天航空、制造業(yè)、物流運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。

具身智能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

芯片

英偉達(dá)公司

因特爾公司

AMD公司

中科寒武紀(jì)科技股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

傳感器

寧波柯力傳感科技股份有限公司

南寧宇立儀器有限公司

常州坤維傳感科技有限公司

海伯森技術(shù)（深圳）有限公司

無線通信設(shè)備

存儲設(shè)備

上游

特斯拉公司

上海智元新創(chuàng)技術(shù)有限公司

億嘉和科技股份有限公司

上海穹徹智能科技有限公司

中游

生物制造

航天航空

制造業(yè)

物流運(yùn)輸

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）南京埃斯頓自動化股份有限公司

埃斯頓成立于1993年，業(yè)務(wù)覆蓋了從自動化核心部件及運(yùn)動控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人到機(jī)器人工作站的智能制造系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈。近年來，公司不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，2023年上半年公司完成研發(fā)投入2.54億元，占收入比例為11.35%，具身智能作為當(dāng)前研發(fā)熱點(diǎn)，公司在該領(lǐng)域也有研發(fā)投入。此外公司還參股了南京埃斯頓酷卓科技有限公司，埃斯頓酷卓深耕AI+機(jī)器人領(lǐng)域，專注于協(xié)作機(jī)器人、人形機(jī)器人核心部件的研制與銷售。

（2）億嘉和科技股份有限公司

億嘉和主要從事特種機(jī)器人產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及智能化服務(wù)，擁有一系列智能機(jī)器人技術(shù)和產(chǎn)品,可為各行業(yè)客戶提供多樣化的智能產(chǎn)品、智能服務(wù)和系統(tǒng)解決方案。2023年前三季度，億嘉和營業(yè)收入為3.83億元，同比下降35.16%。主要系公司在2022年底的儲備在手機(jī)器人訂單較往年有所下滑，及2023年度獲取的訂單僅部分轉(zhuǎn)化為營業(yè)收入，同時公司在商用清潔、新能源充電、軌道交通等新行業(yè)領(lǐng)域的部分產(chǎn)品業(yè)務(wù)已產(chǎn)生一定營收，但尚未形成規(guī)模化收入。億嘉和已在具身智能機(jī)器人領(lǐng)域開展相關(guān)布局，宣布與騰訊云全方位深度合作開發(fā)具身智能機(jī)器人，公司在2023年12月，申請了一種具身智能機(jī)器人的通用系統(tǒng)、構(gòu)建方法及使用方法的專利。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

具身智能可以應(yīng)用于多種形態(tài)的硬件設(shè)備，機(jī)器人、無人汽車、無人機(jī)等都可作為具身智能的載體，其中人形機(jī)器人是具身智能最佳物理形態(tài)。2023年以來，在政策大力推動與頭部企業(yè)引領(lǐng)下，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?，市場熱度高漲，商業(yè)化落地加速。2022年10月，特斯拉首款人形機(jī)器人“擎天柱”原型機(jī)正式亮相。2023年7月，傅利葉智能發(fā)布了一款采用電驅(qū)動技術(shù)的通用人形機(jī)器人GR-1。2023年8月，智元機(jī)器人發(fā)布了自主研發(fā)的人形機(jī)器人樣機(jī)“遠(yuǎn)征A1”。未來隨著技術(shù)不斷突破，人形機(jī)器人有望深入各細(xì)分消費(fèi)端，成為AI下一個重要落地應(yīng)用場景。2022年中國人形機(jī)器人市場規(guī)模為46.5億元，預(yù)計(jì)到2028年中國人形機(jī)器人市場規(guī)模將超過600億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）多模態(tài)大模型為具身智能的技術(shù)瓶頸突破提供了重要驅(qū)動力

具身智能是人工智能、機(jī)器人等各技術(shù)分支融合發(fā)展的必然結(jié)果，部分研究者嘗試將多模態(tài)的大語言模型作為人類與機(jī)器人溝通的橋梁，即通過將圖像、文字、具身數(shù)據(jù)聯(lián)合訓(xùn)練，并引入多模態(tài)輸入，增強(qiáng)模型對現(xiàn)實(shí)中對象的理解，從而更高效地幫助機(jī)器人處理具身推理任務(wù)，一定程度提升了具身智能的泛化水平。因此，GPT等AI大模型為具身智能的自我感知和任務(wù)處理的優(yōu)化升級提供了新的研究手段。

（2）人形機(jī)器人的逐步完善為具身智能的落地提供了方向

具身智能最大的特質(zhì)就是能夠以主人公的視角去自主感知物理世界，用擬人化的思維路徑去學(xué)習(xí)，從而做出人類期待的行為反饋，而不是被動的等待數(shù)據(jù)投喂。人形機(jī)器人提供了各種基于人類行為的學(xué)習(xí)和反饋系統(tǒng)，為實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜行為語義提供了迭代的基礎(chǔ)和試驗(yàn)場。因此，人形機(jī)器人的逐步完善也為具身智能的落地提供了方向，人形機(jī)器人也將為具身智能的迭代優(yōu)化提供方向和空間。

（3）各方資本紛紛入場

具身智能已經(jīng)成為國際學(xué)術(shù)前沿研究方向，各大國際學(xué)術(shù)會議開始越來越多地關(guān)注具身智能相關(guān)工作，疊加各國為搶占具身智能發(fā)展先機(jī)，不斷加大政策支持力度。在良好的發(fā)展環(huán)境及廣闊的市場前景下，越來越多的企業(yè)開始布局具身智能，為產(chǎn)業(yè)帶來人才、資金等資源，將推動具身智能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展、核心技術(shù)不斷突破。

2、不利因素

（1）核心技術(shù)尚不成熟

具身智能技術(shù)尚處于早期孵化階段，要實(shí)現(xiàn)真正的商業(yè)化落地，還存在諸多困難與挑戰(zhàn)。首先，計(jì)算機(jī)視覺、語音識別和自然語言處理等核心技術(shù)遠(yuǎn)未成熟，技術(shù)有待進(jìn)一步突破。其次，真實(shí)世界的不確定性和復(fù)雜性也增加了具身智能落地的難度，具身智能系統(tǒng)需要具備魯棒性和適應(yīng)性，能夠在不確定的環(huán)境中進(jìn)行感知、決策和行動，以應(yīng)對各種情況和變化。

（2）面臨著數(shù)據(jù)和資源方面的挑戰(zhàn)

具身智能的落地還面臨著數(shù)據(jù)和資源方面的挑戰(zhàn)。為了讓具身智能系統(tǒng)能夠理解和互動于物理世界，需要大量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)和資源支持。獲取和標(biāo)注這些數(shù)據(jù)是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，尤其是在復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)場景下。同時，構(gòu)建具身智能系統(tǒng)所需的硬件設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施也需要投入大量的資源和技術(shù)支持。

（3）具身智能相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系尚不健全

除技術(shù)方面的挑戰(zhàn)外，具身智能還會涉及法律合規(guī)問題。具身智能設(shè)備具有收集、儲存和處理個人信息（如面部識別、語音識別等）的能力，這可能導(dǎo)致個人隱私數(shù)據(jù)等被泄露，給用戶帶來法律風(fēng)險(xiǎn)。此外，具身智能設(shè)備在操作過程中可能發(fā)生意外事故，例如對人造成傷害和對財(cái)物造成損失等。目前，相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系尚不健全，也成為限制具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素之一。

七、競爭格局

具身智能技術(shù)發(fā)展前景十分廣闊，越來越多的企業(yè)布局具身智能產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)呈現(xiàn)百家爭鳴之勢。行業(yè)玩家基本上可分為三類，分別負(fù)責(zé)頂層決策的“大腦”（如谷歌的PaLM-E多模態(tài)大模型等）、負(fù)責(zé)核心運(yùn)控的“小腦”（MPC技術(shù)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)技術(shù)等）、負(fù)責(zé)執(zhí)行動作的“身體”（智元機(jī)器人、優(yōu)必選等）。從技術(shù)成熟度來看，身體（本體/零部件）優(yōu)于“大腦”優(yōu)于“小腦”。在本體及零部件各細(xì)分領(lǐng)域多已有成熟供應(yīng)商，發(fā)展方向?yàn)樾螒B(tài)創(chuàng)新及細(xì)分技術(shù)的迭代，未來也將以規(guī)?；敖当緸橹饕?qū)動。

八、發(fā)展趨勢

在政策大力支持及企業(yè)不斷加大研發(fā)投入下，針對具身智能系統(tǒng)的機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)算法將得到進(jìn)一步優(yōu)化，為具身智能落地應(yīng)用筑牢技術(shù)基礎(chǔ)。隨著技術(shù)不斷演變，具身智能體將朝著智能化及多元化方向演進(jìn)，更多地滿足下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求。隨著技術(shù)應(yīng)用價(jià)值不斷釋放及市場需求持續(xù)增長，具身智能行業(yè)規(guī)模將不斷壯大，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈也將加速完善，為產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)帶來全新發(fā)展機(jī)遇。