摘要：目前，中國已成為全球最大的焦炭生產(chǎn)國和消費國，煉焦企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大。細分來看，我國煉焦企業(yè)約280家，煉焦產(chǎn)能主要分布在華北、華東地區(qū)，其中山西、河北、內(nèi)蒙古、山東省份的煉焦產(chǎn)能占比較大。山西省作為中國煉焦產(chǎn)能最大的省份，占比達到20.48%，這主要得益于其豐富的煤炭資源。山西是中國重要的煤炭產(chǎn)區(qū)，其煤炭儲量豐富、品質(zhì)優(yōu)良，為煉焦行業(yè)提供了充足的原料保障。此外，山西省在煉焦技術(shù)方面也具有明顯的優(yōu)勢，擁有一批先進的煉焦企業(yè)和生產(chǎn)線。這使得其煉焦產(chǎn)能在全國范圍內(nèi)占據(jù)重要地位。

一、定義及分類

煉焦是指煉焦煤在隔絕空氣的條件下加熱，通過熱分解和結(jié)焦產(chǎn)生焦炭、焦爐煤氣和其他煉焦化學產(chǎn)品的工藝過程。在這個過程中，煉焦煤按生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品要求配比后，裝入密閉煉焦爐內(nèi)，經(jīng)過高、中、低溫干餾轉(zhuǎn)化得到所需產(chǎn)品。煉焦根據(jù)最終溫度分類可以分為高溫煉焦（900～1100°C）、中溫煉焦（660～750°C）和低溫煉焦（500～580°C）。通常企業(yè)煉焦指高溫煉焦。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

煉焦行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)改委及國家能源局、自然資源部、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、國家安全生產(chǎn)總局。煉焦的行業(yè)自律協(xié)會主要為中國煉焦行業(yè)協(xié)會。國家發(fā)改委負責制定中期或長期能源發(fā)展計劃，制定、實施行業(yè)政策和法規(guī)，并審批相關(guān)項目建設(shè)事項；自然資源部負責擬定國家環(huán)境保護的方針、政策和法規(guī)，負責對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，并負責對重污染行業(yè)企業(yè)對環(huán)境的影響作出核查和評價，負責土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)的授予等；工業(yè)和信息化部負責工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準制定，檢測工業(yè)企業(yè)日常運行等；商務(wù)部負責擬訂國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，研究制定進出口商品管理辦法和進出口商品目錄，組織實施進出口配額計劃，確定配額、發(fā)放許可證；國家安全生產(chǎn)總局是負責行使國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、安全監(jiān)察，保證國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的貫徹實施；中國煉焦行業(yè)協(xié)會主要負責制定相關(guān)行業(yè)標準，同時發(fā)揮著聯(lián)系政府、指導行業(yè)、服務(wù)企業(yè)的橋梁和紐帶作用。

2、行業(yè)相關(guān)政策

為引導焦化行業(yè)加大綠色環(huán)保改造力度，中國發(fā)布了一系列行業(yè)政策。這些政策旨在推動煉焦企業(yè)采用更環(huán)保的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，減少污染物排放，實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。2023年12月，國務(wù)院印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》，提出京津冀及周邊地區(qū)繼續(xù)實施“以鋼定焦”，煉焦產(chǎn)能與長流程煉鋼產(chǎn)能比控制在0.4左右。推行鋼鐵、焦化、燒結(jié)一體化布局，大幅減少獨立焦化、燒結(jié)、球團和熱軋企業(yè)及工序，淘汰落后煤炭洗選產(chǎn)能。該政策有利于推動煉焦行業(yè)的技術(shù)升級和環(huán)保改造，有效提升煉焦行業(yè)的整體技術(shù)水平，推動行業(yè)向綠色低碳方向發(fā)展。同時，推行鋼鐵、焦化、燒結(jié)一體化布局，將促進產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展和資源的高效利用，有助于提升行業(yè)的整體競爭力。

三、發(fā)展歷程

我國煉焦行業(yè)發(fā)展歷程如下。1898年，中國在江西萍鄉(xiāng)煤礦和河北唐山開灤煤礦已有工業(yè)規(guī)模的焦爐生產(chǎn)，這標志著中國煉焦行業(yè)的初步形成。1916年，中國焦炭產(chǎn)量達到26.6萬噸，這是中國煉焦行業(yè)發(fā)展的早期階段，產(chǎn)量的增長反映了行業(yè)的發(fā)展。20世紀三四十年代，在中國東北的鞍山、吉林、大連和本溪，華北的北平石景山鐵廠，山西太原西北煉鋼廠，上海吳淞煤氣廠，重慶大渡口鋼鐵廠，山西長治棗臻村，陜北延安等地建成一批不同規(guī)模的煉焦爐并先后投產(chǎn)，這一時期煉焦行業(yè)得到了進一步的發(fā)展。

1949年，新中國成立時，全國焦炭產(chǎn)量僅為52.5萬噸，隨后隨著鋼鐵工業(yè)的大力發(fā)展，煉焦工業(yè)開始加快發(fā)展。1952年，在北京鋼鐵工業(yè)試驗所成立煤焦研究室，標志著中國煉焦行業(yè)開始重視科研和技術(shù)創(chuàng)新。1978年，改革開放后，中國煉焦行業(yè)進入快速發(fā)展期，全國焦炭產(chǎn)量達到4690萬噸。1994年，中國焦炭產(chǎn)量突破1億噸，成為世界第一產(chǎn)焦大國。

2004年，國家發(fā)改委等9部委聯(lián)合制定《焦化行業(yè)準入條件》(2004年第76號)，這是指導中國煉焦行業(yè)健康有序發(fā)展的第一個規(guī)范性文件，標志著行業(yè)管理的規(guī)范化。2021年，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，提出了具體時間節(jié)點的具體要求，對煉焦行業(yè)的綠色發(fā)展和低碳轉(zhuǎn)型提出了新的要求?！笆奈濉睍r期，即2021年至2025年，中國政府提出要繼續(xù)統(tǒng)籌煉焦行業(yè)與鋼鐵等行業(yè)發(fā)展，引導煉焦行業(yè)加大綠色環(huán)保改造力度，有序引導京津冀及周邊地區(qū)獨立熱軋和獨立焦化企業(yè)參與鋼鐵企業(yè)兼并重組。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

煉焦行業(yè)是一個技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)過程中涉及的技術(shù)和設(shè)備復雜多樣。首先，煉焦企業(yè)需要掌握先進的煉焦技術(shù)和設(shè)備，以確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量。這需要企業(yè)具備強大的研發(fā)能力和技術(shù)積累，以及持續(xù)投入資金進行技術(shù)更新和升級。其次，煉焦技術(shù)更新?lián)Q代較快，企業(yè)需要緊跟技術(shù)發(fā)展趨勢，及時引進和消化吸收新技術(shù)，以保持競爭優(yōu)勢。然而，對于許多中小企業(yè)而言，由于資金和技術(shù)實力的限制，難以突破技術(shù)壁壘，導致在市場競爭中處于劣勢地位。

2、環(huán)保壁壘

隨著環(huán)保意識的增強和環(huán)保政策的不斷收緊，煉焦行業(yè)面臨著越來越嚴格的環(huán)保要求。煉焦企業(yè)需要投入大量資金建設(shè)和完善環(huán)保設(shè)施，以確保生產(chǎn)過程中的污染物排放達到國家標準。這增加了企業(yè)的運營成本，對于資金實力較弱的企業(yè)來說是一大挑戰(zhàn)。其次，環(huán)保政策的變化也可能給企業(yè)帶來不確定性和風險。例如，新的環(huán)保標準出臺可能導致企業(yè)需要進行技術(shù)改造或停產(chǎn)整治，進而影響企業(yè)的正常運營和經(jīng)濟效益。此外，環(huán)保監(jiān)管力度的加大也使得企業(yè)在環(huán)保方面的違法行為面臨更嚴厲的處罰和社會輿論壓力。

3、市場壁壘

煉焦產(chǎn)品具有較高的市場集中度，大型企業(yè)占據(jù)市場份額較大，中小企業(yè)難以進入市場或擴大市場份額。其次，煉焦產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較高，市場競爭激烈，價格競爭激烈，中小企業(yè)往往難以在價格上與大企業(yè)競爭。此外，煉焦行業(yè)還面臨著原材料供應(yīng)、銷售渠道等方面的限制和挑戰(zhàn)。例如，煉焦煤資源有限且分布不均，企業(yè)需要具備穩(wěn)定的原材料供應(yīng)渠道才能保證生產(chǎn)的連續(xù)性；同時，銷售渠道的建設(shè)和維護也需要投入大量的人力和物力資源。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

煉焦產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料供應(yīng)和煉焦設(shè)備，其中原材料主要為煉焦煤，煉焦設(shè)備包括焦爐等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為煉焦企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要涉及煉焦產(chǎn)品的應(yīng)用和市場。煉焦產(chǎn)品主要包括焦炭、焦爐煤氣、煤焦油等，這些產(chǎn)品在鋼鐵、化工、電力等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。

煉焦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

煉焦煤

上海大屯能源股份有限公司

山西焦化股份有限公司

貴州盤江精煤股份有限公司

山西焦煤能源集團股份有限公司

冀中能源股份有限公司

山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司

永泰能源股份有限公司

山西華陽集團新能股份有限公司

焦爐

太原重工股份有限公司

中冶焦耐工程技術(shù)有限公司

寶鋼工程技術(shù)集團有限公司

河北乾興冶金機械有限公司

上游

中國寶武鋼鐵集團有限公司

河鋼集團有限公司

江蘇沙鋼集團有限公司

云南煤業(yè)能源股份有限公司

中游

鋼鐵

化工

電力

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）山西焦化股份有限公司

山西焦化股份有限公司已經(jīng)成功構(gòu)筑起以煤焦化為核心，焦爐煤氣綜合利用、煤焦油與粗苯深加工為支撐的大型煤化工工業(yè)基地，從而在煉焦行業(yè)中穩(wěn)固了領(lǐng)先地位。在業(yè)務(wù)布局上，山西焦化已建立起一套完備的煤焦化產(chǎn)業(yè)鏈，不僅涵蓋了焦炭的精細化生產(chǎn)，更包括煉焦副產(chǎn)品的全面回收與深加工，展現(xiàn)了公司深厚的產(chǎn)業(yè)整合能力和技術(shù)實力。面對焦化行業(yè)周期性產(chǎn)能過剩的嚴峻挑戰(zhàn)，山西焦化憑借其卓越的人力資源和技術(shù)優(yōu)勢、煉焦煤資源的低成本優(yōu)勢以及便捷的鐵路通道優(yōu)勢，持續(xù)增強企業(yè)的核心競爭力。2023年前三季度，山西焦化營業(yè)收入為65.17億元，同比下降30.67%；歸母凈利潤為12.81億元，同比下降52.68%。

（2）山西美錦能源股份有限公司

山西美錦能源股份有限公司是全國最大的獨立商品焦和煉焦煤生產(chǎn)商之一，其主要業(yè)務(wù)涵蓋了煤炭、焦化、天然氣、氫燃料電池汽車為主的新能源汽車等商品的生產(chǎn)與銷售。在煉焦行業(yè)，美錦能源擁有儲量豐富的優(yōu)質(zhì)煤炭和煤層氣資源，形成了“煤-焦-氣-化-氫”一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈。其焦化產(chǎn)能達到715萬噸/年，煤炭產(chǎn)能630萬噸/年，其生產(chǎn)的煤炭則主要作為公司煉焦的原料自用，是行業(yè)內(nèi)技術(shù)工藝先進、環(huán)保設(shè)施完善的企業(yè)之一。2023年前三季度，美錦能源營業(yè)收入為148.38億元，同比下降20.71%；歸母凈利潤為4.06億元，同比下降76.27%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

目前，中國已成為全球最大的焦炭生產(chǎn)國和消費國，煉焦企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大。細分來看，我國煉焦企業(yè)約280家，煉焦產(chǎn)能主要分布在華北、華東地區(qū)，其中山西、河北、內(nèi)蒙古、山東省份的煉焦產(chǎn)能占比較大。首先，山西省作為中國煉焦產(chǎn)能最大的省份，占比達到20.48%，這主要得益于其豐富的煤炭資源。山西是中國重要的煤炭產(chǎn)區(qū)，其煤炭儲量豐富、品質(zhì)優(yōu)良，為煉焦行業(yè)提供了充足的原料保障。此外，山西省在煉焦技術(shù)方面也具有明顯的優(yōu)勢，擁有一批先進的煉焦企業(yè)和生產(chǎn)線。這使得其煉焦產(chǎn)能在全國范圍內(nèi)占據(jù)重要地位。其次，河北省煉焦產(chǎn)能占全國的14.32%，這主要源于其鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。河北是中國鋼鐵大省，鋼鐵產(chǎn)量居全國前列。鋼鐵生產(chǎn)需要大量的焦炭作為還原劑，因此，河北省煉焦產(chǎn)能與鋼鐵產(chǎn)業(yè)緊密相連，形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈。此外，河北省地理位置優(yōu)越，緊鄰京津冀地區(qū)，市場需求旺盛，也為其煉焦產(chǎn)能的發(fā)展提供了有力支撐。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）產(chǎn)業(yè)升級與技術(shù)創(chuàng)新

隨著中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級的推進，煉焦行業(yè)正迎來重要的發(fā)展機遇。一方面，國家對于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造升級給予了大力支持，鼓勵煉焦企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級提升核心競爭力。這為企業(yè)引進先進設(shè)備、研發(fā)新技術(shù)提供了有力保障，有助于推動煉焦行業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展。另一方面，隨著新材料、新能源等領(lǐng)域的快速發(fā)展，煉焦行業(yè)可以拓展其應(yīng)用領(lǐng)域，開發(fā)新的產(chǎn)品，為產(chǎn)業(yè)升級提供更多可能。

（2）清潔能源與綠色發(fā)展

隨著社會對環(huán)保問題的日益關(guān)注和政府對環(huán)保政策的不斷加碼，煉焦企業(yè)可以通過采用清潔能源替代傳統(tǒng)煤炭，改善生產(chǎn)工藝，實施循環(huán)經(jīng)濟等舉措，推動煉焦生產(chǎn)向清潔、低碳方向轉(zhuǎn)變。同時，倡導綠色消費、提倡綠色供應(yīng)鏈管理也將為煉焦行業(yè)帶來新的市場機遇，滿足社會對綠色、環(huán)保產(chǎn)品的需求，助力行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

（3）國內(nèi)外市場需求增長

煉焦產(chǎn)品作為鋼鐵、化工等行業(yè)的重要原料，其市場需求與這些行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。隨著全球經(jīng)濟的復蘇和中國經(jīng)濟的穩(wěn)步增長，鋼鐵、化工等行業(yè)對煉焦產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長。同時，中國煉焦產(chǎn)品在質(zhì)量、價格等方面具有一定的國際競爭力，海外市場也將成為行業(yè)發(fā)展的重要增長點。因此，國內(nèi)外市場需求的增長為煉焦行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

2、挑戰(zhàn)

（1）市場競爭激烈與產(chǎn)能過剩

中國煉焦行業(yè)面臨著激烈的市場競爭。隨著國內(nèi)外市場的開放和全球化進程的加速，越來越多的煉焦企業(yè)涌入市場，導致行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。同時，過去幾年的盲目擴張使得煉焦行業(yè)產(chǎn)能過剩問題日益突出，許多企業(yè)面臨著產(chǎn)品積壓、銷售困難等問題。這種競爭態(tài)勢不僅壓縮了企業(yè)的利潤空間，還使得整個行業(yè)的盈利能力下降。

（2）原材料供應(yīng)與價格波動

煉焦生產(chǎn)所需的主要原材料之一是焦煤，而焦煤的供應(yīng)受到煤礦資源開采限制、運輸成本、政策調(diào)控等多方面因素的影響。原材料供應(yīng)的不穩(wěn)定性給企業(yè)生產(chǎn)帶來了不確定性，同時國際市場上焦煤價格的波動也直接影響著企業(yè)的生產(chǎn)成本和盈利能力。煉焦企業(yè)需要通過建立穩(wěn)定的原材料供應(yīng)鏈、靈活的采購策略和風險管理機制，來抵御原材料供應(yīng)不確定性和價格波動帶來的挑戰(zhàn)。

（3）環(huán)保要求提高與成本壓力增大

隨著環(huán)保意識的日益增強和環(huán)保政策的不斷收緊，煉焦行業(yè)面臨著越來越嚴格的環(huán)保要求。企業(yè)需要投入大量資金用于環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和改造，以滿足環(huán)保標準的要求。這不僅增加了企業(yè)的運營成本，還使得一些資金實力較弱的企業(yè)難以承受。同時，環(huán)保政策的實施還可能對企業(yè)的生產(chǎn)流程和技術(shù)選擇產(chǎn)生限制，進一步加大了企業(yè)的經(jīng)營壓力。

八、競爭格局

目前，我國煉焦企業(yè)數(shù)量繁多，產(chǎn)業(yè)規(guī)模宏大。這些企業(yè)主要可分為兩大類別：一是鋼鐵廠自建的煉焦企業(yè)，二是獨立的煉焦企業(yè)。此外，還有部分煉焦廠是由煤炭企業(yè)投資建設(shè)。整體來看，我國煉焦行業(yè)的企業(yè)格局呈現(xiàn)出大型企業(yè)主導、中小企業(yè)輔助的鮮明態(tài)勢。像中國寶武、河鋼集團、沙鋼集團等大型煉焦企業(yè)，憑借雄厚的資金實力、龐大的產(chǎn)業(yè)鏈、先進的技術(shù)水平以及豐富的管理經(jīng)驗，成功占據(jù)了市場的重要份額，引領(lǐng)著行業(yè)的發(fā)展方向。而中小企業(yè)則在大型企業(yè)的引領(lǐng)下，發(fā)揮自身靈活、適應(yīng)性強的特點，為行業(yè)的多元化發(fā)展提供了有力支撐。

九、發(fā)展趨勢

1、智能制造與數(shù)字化轉(zhuǎn)型

隨著信息技術(shù)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的快速發(fā)展，煉焦企業(yè)將積極引進先進的生產(chǎn)設(shè)備和自動化技術(shù)，推動生產(chǎn)過程智能化、數(shù)字化。通過物聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術(shù)手段，企業(yè)可以實現(xiàn)生產(chǎn)過程的實時監(jiān)測和智能化控制，提高生產(chǎn)效率、降低成本，同時實現(xiàn)資源利用的最大化。智能制造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型將成為煉焦行業(yè)未來的重要發(fā)展方向，帶動行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量、高效益的發(fā)展。

2、綠色可持續(xù)發(fā)展

隨著社會對環(huán)境保護的關(guān)注度不斷提升，政府將加大對污染治理的力度，推動企業(yè)向清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型。未來，煉焦行業(yè)將更加注重節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟和資源綜合利用，加大環(huán)保設(shè)施改造和技術(shù)創(chuàng)新投入，實現(xiàn)煉焦生產(chǎn)過程的綠色化、低碳化。同時，政府還將出臺更多的支持政策和激勵措施，引導企業(yè)加快綠色轉(zhuǎn)型步伐，推動整個行業(yè)向著更加環(huán)保、可持續(xù)的方向發(fā)展。

3、行業(yè)整合與協(xié)同發(fā)展

隨著市場競爭的加劇和環(huán)保要求的提高，煉焦行業(yè)將面臨更加嚴峻的挑戰(zhàn)。為了提升整體競爭力，煉焦企業(yè)需要加強合作與協(xié)同，實現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢互補。通過兼并重組、合資合作等方式，形成一批具有強大實力和國際競爭力的大型企業(yè)集團。同時，煉焦行業(yè)還應(yīng)加強與上下游產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，提升整體效益。