摘要：2020年我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)552億元，位居全球第二，僅次于美國(guó)，過(guò)去5年年均復(fù)合增長(zhǎng)率2.3%。預(yù)計(jì)到2025年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)732億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率5.8%，我國(guó)市場(chǎng)增速明顯高于世界其他主要農(nóng)產(chǎn)地區(qū)，增長(zhǎng)潛力較大。得益于較高的商品化率、農(nóng)產(chǎn)品單價(jià)和較廣的種植區(qū)域，玉米種子市值長(zhǎng)期位居我國(guó)農(nóng)作物種子市場(chǎng)價(jià)值首位。

一、定義及分類

種子（seed），裸子植物和被子植物特有的繁殖體，它由胚珠經(jīng)過(guò)傳粉受精形成。種子一般由種皮、胚和胚乳3部分組成，有的植物成熟的種子只有種皮和胚兩部分。種子的形成使幼小的孢子體胚珠得到母體的保護(hù)，并像哺乳動(dòng)物的胎兒那樣得到充足的養(yǎng)料。種子還有很多用于傳播或抵抗不良條件的結(jié)構(gòu)，為植物的種族延續(xù)創(chuàng)造了良好的條件。

二、行業(yè)政策

我國(guó)種業(yè)發(fā)展雖然起步較晚，但增速較快。自改革開(kāi)放以來(lái)，種業(yè)也從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)變成了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，我國(guó)種業(yè)逐步開(kāi)始了產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化的時(shí)代。2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和2021年中央一號(hào)文件提出“打好種業(yè)翻身仗”，2021年7月中央全面深化改革委員會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)《種業(yè)振興行動(dòng)方案》，2022和2023年中央一號(hào)文件相繼提出全面和深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)，并從種質(zhì)資源庫(kù)建設(shè)、生物育種科技攻關(guān)、生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、育種知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、育繁推一體化建設(shè)等多個(gè)方面提出極為具體的實(shí)施方案，充分體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)于生物育種行業(yè)的高度重視和大力支持。相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策的制定，為種業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，不僅有利于行業(yè)主管部門對(duì)種業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效監(jiān)管，還為客戶評(píng)判產(chǎn)品質(zhì)量提供參考依據(jù)，同時(shí)對(duì)種子生產(chǎn)企業(yè)登記、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等行為提供了指導(dǎo)規(guī)范。種業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)。國(guó)家在加強(qiáng)對(duì)種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管、種源技術(shù)攻關(guān)、種質(zhì)資源保護(hù)和利用等方面發(fā)力，促進(jìn)種業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)我國(guó)農(nóng)業(yè)跨越式發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

我國(guó)種子行業(yè)發(fā)展起步較晚。新中國(guó)成立之前，我國(guó)種業(yè)處于相對(duì)原始狀態(tài)，作物品種改良和推廣基礎(chǔ)十分薄弱，種業(yè)發(fā)展極為緩慢。直到新中國(guó)成立之后，種業(yè)市場(chǎng)才得以初步建立并發(fā)展。經(jīng)過(guò)近四十年的發(fā)展，我國(guó)農(nóng)作物選育水平、良種水平和供應(yīng)能力顯著提升。種業(yè)陣型企業(yè)集群初具雛形。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

種子行業(yè)包括育種、制種、加工、銷售等環(huán)節(jié)。種子行業(yè)的制種、加工、銷售環(huán)節(jié)，其技術(shù)壁壘相對(duì)較低；而育種環(huán)節(jié)，技術(shù)壁壘則非常高。一個(gè)優(yōu)質(zhì)植物新品種的誕生，具有典型的知識(shí)密集、技術(shù)密集、人才密集、資金密集等特點(diǎn)。同時(shí)，全球、我國(guó)均執(zhí)行專利保護(hù)機(jī)制，以保護(hù)育種單位或育種家的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，植物新品種研發(fā)成功后，育種單位或育種家可在植物新品種上獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)（即植物新品種權(quán)），并向授權(quán)經(jīng)營(yíng)企業(yè)收取授權(quán)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，該情況更進(jìn)一步提高了行業(yè)技術(shù)門檻。

2、資金壁壘

種子行業(yè)的育種、制種、加工等環(huán)節(jié)都需要有較大規(guī)模的資金投入，尤其是育種環(huán)節(jié)。育種周期往往較長(zhǎng)，且研發(fā)的人才、種質(zhì)、資源等投入高昂。因品種創(chuàng)新是種子企業(yè)在市場(chǎng)上保持競(jìng)爭(zhēng)力的核心因素，國(guó)際種業(yè)巨頭、我國(guó)知名種子企業(yè)每年均需要投入大額資金甚至巨額資金進(jìn)行育種、研發(fā)。

3、人才壁壘

種子育種的周期往往較長(zhǎng)，搭建一支人員穩(wěn)定、技術(shù)能力過(guò)硬、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)絕非易事，通常需要幾年甚至十幾年的時(shí)間。此外，種子行業(yè)是農(nóng)業(yè)、生物、化學(xué)、工業(yè)等多領(lǐng)域結(jié)合的行業(yè)，對(duì)育種人才的知識(shí)體系要求也較高。

4、種質(zhì)資源壁壘

種質(zhì)資源是育種的基礎(chǔ)。原始種質(zhì)資源的搜集、優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源的開(kāi)發(fā)培育、種質(zhì)基礎(chǔ)的拓寬是整個(gè)育種工作的基礎(chǔ)。種質(zhì)資源的數(shù)量和質(zhì)量，決定了育種的成功率以及植物新品種的質(zhì)量。但是種質(zhì)資源的開(kāi)發(fā)、尋找、培育是一個(gè)漫長(zhǎng)而又艱難的過(guò)程。這一特點(diǎn)也決定了種質(zhì)資源在種子行業(yè)的突出地位，種質(zhì)資源是企業(yè)所有種子產(chǎn)品生命的起點(diǎn)，其多樣性及優(yōu)劣性決定了企業(yè)種子產(chǎn)品未來(lái)的品質(zhì)及市場(chǎng)生命力。

5、資質(zhì)壁壘

2001年開(kāi)始，我國(guó)開(kāi)始對(duì)主要農(nóng)作物商品種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)行許可制度。2022年農(nóng)業(yè)部再次修訂《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》，對(duì)種子企業(yè)的基礎(chǔ)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)施、育種機(jī)構(gòu)及測(cè)試網(wǎng)絡(luò)、育種基地?cái)?shù)量及面積、科研投入、審定品種情況、生產(chǎn)規(guī)模、種子銷售網(wǎng)絡(luò)、種子加工能力、人員配備情況等方面提出了具體的要求，極大地提升了種子行業(yè)的準(zhǔn)入資質(zhì)要求，同時(shí)提高了對(duì)“育繁推一體化”種子企業(yè)的認(rèn)定門檻。對(duì)于規(guī)模較小、研發(fā)能力薄弱的企業(yè)而言構(gòu)成了行業(yè)準(zhǔn)入壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)種子行業(yè)已經(jīng)構(gòu)筑了涵蓋上游育種、中游制種和下游銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈。其中，育種環(huán)節(jié)作為整個(gè)行業(yè)的核心，擁有極高的技術(shù)門檻。在這一環(huán)節(jié)中，育種專家會(huì)根據(jù)病蟲害的抗性、環(huán)境的適應(yīng)性以及特定的種植需求，研發(fā)出具備優(yōu)秀性狀的新品種。采用的育種方法多種多樣，包括傳統(tǒng)的雜交育種、現(xiàn)代的基因工程育種以及前沿的細(xì)胞工程育種等。中游制種環(huán)節(jié)，種子企業(yè)往往選擇委托專業(yè)的第三方進(jìn)行生產(chǎn)。在合作過(guò)程中，雙方會(huì)詳細(xì)約定生產(chǎn)的面積、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及價(jià)格等關(guān)鍵要素，以確保種子的質(zhì)量和產(chǎn)量。在種子成熟后，企業(yè)會(huì)進(jìn)行統(tǒng)一的回收處理。下游銷售環(huán)節(jié)，種子企業(yè)則通過(guò)與經(jīng)銷商和零售商的緊密合作，將優(yōu)質(zhì)的種子送達(dá)種植戶手中。這一過(guò)程不僅實(shí)現(xiàn)了種子的市場(chǎng)流通，也為企業(yè)獲取了收益，更重要的是，它確保了廣大種植戶能夠獲得適應(yīng)其種植需求的種子，從而提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益。

種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

種子研發(fā)

富友遼寧東亞種業(yè)有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

種子培育

四川天宇種業(yè)有限責(zé)任公司

北京金色農(nóng)華種業(yè)科技股份有限公司

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

化肥

中化化肥有限公司

湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司

云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司

史丹利化肥股份有限公司

魯西化工集團(tuán)有限責(zé)任公司

甕福（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

農(nóng)藥

紅太陽(yáng)集團(tuán)有限公司

江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司

海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

江蘇中旗科技股份有限公司

江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司

上游

萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

湖北康農(nóng)種業(yè)股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中游

經(jīng)銷商

零售商

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)是種質(zhì)資源大國(guó)，種質(zhì)資源長(zhǎng)期保存量位居世界前列，常規(guī)雜交育種技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平。而種質(zhì)資源開(kāi)發(fā)利用水平，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有一定差距，目前國(guó)際種業(yè)研發(fā)中主流的高通量基因測(cè)序技術(shù)、分子標(biāo)記輔助選擇技術(shù)、基因編輯技術(shù)，我國(guó)處于積極應(yīng)用階段。近年來(lái)，我國(guó)政府持續(xù)加大對(duì)生物育種的政策支持力度，我國(guó)種子有望在生物育種技術(shù)的加持下，實(shí)現(xiàn)種植密度、種子單價(jià)等方面提升，進(jìn)而為我國(guó)種子市場(chǎng)規(guī)模帶來(lái)可觀的增量空間。2020年我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)552億元，位居全球第二，僅次于美國(guó)，過(guò)去5年年均復(fù)合增長(zhǎng)率2.3%。預(yù)計(jì)到2025年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)732億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率5.8%，我國(guó)市場(chǎng)增速明顯高于世界其他主要農(nóng)產(chǎn)地區(qū)，增長(zhǎng)潛力較大。得益于較高的商品化率、農(nóng)產(chǎn)品單價(jià)和較廣的種植區(qū)域，玉米種子市值長(zhǎng)期位居我國(guó)農(nóng)作物種子市場(chǎng)價(jià)值首位。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策頻出，對(duì)行業(yè)發(fā)展提供有力支持

2019年以來(lái)，我國(guó)種業(yè)法規(guī)不斷完善，國(guó)家政策層面對(duì)種業(yè)給予高度關(guān)注與支持。2023年中央一號(hào)文件中生物育種產(chǎn)業(yè)化政策再次加碼，國(guó)家正在大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、全面實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)方案，我國(guó)制種行業(yè)有望迎來(lái)長(zhǎng)期的產(chǎn)業(yè)變革。同時(shí)，我國(guó)轉(zhuǎn)基因品種審定政策已經(jīng)落地，后續(xù)轉(zhuǎn)基因品種商業(yè)化將進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。生物育種研發(fā)能力強(qiáng)，玉米等轉(zhuǎn)基因品種競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的種業(yè)龍頭企業(yè)將會(huì)進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。

（2）下游畜牧業(yè)回暖，拉動(dòng)上游行業(yè)發(fā)展

隨著畜牧業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖的推進(jìn)，行業(yè)整體集中度提升，中大型畜牧養(yǎng)殖場(chǎng)的數(shù)量增加使得行業(yè)慢慢從中小型散戶養(yǎng)殖逐步轉(zhuǎn)型成規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)，提升了生產(chǎn)過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化及專業(yè)化的程度，從而促使行業(yè)整體的抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)，面對(duì)動(dòng)物疫情時(shí)能夠更加科學(xué)的抵抗疫情。經(jīng)歷了2019年非洲豬瘟所帶來(lái)的行業(yè)寒冬后，生豬養(yǎng)殖數(shù)量和豬肉產(chǎn)量開(kāi)始迅速回暖，并于2021年重現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年生豬養(yǎng)殖數(shù)量已完全恢復(fù)至疫情前水平，達(dá)到44922.42萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)10.51%。2022年生豬出欄量為6999萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)4.3%。養(yǎng)殖業(yè)的回暖勢(shì)必會(huì)帶動(dòng)其從上游產(chǎn)業(yè)采購(gòu)的需求，玉米作為飼料原材料的需求量將隨著下游養(yǎng)殖量而增加。

（3）科技為種業(yè)賦能，行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展

隨著生活水平的提高，中國(guó)老百姓對(duì)高品質(zhì)糧食的需求量不斷增長(zhǎng)。隨著基因編輯、全基因組選擇、分子設(shè)計(jì)育種等前沿育種技術(shù)的不斷深化，以及自動(dòng)化農(nóng)機(jī)設(shè)備的配套使用，我國(guó)有望創(chuàng)制突破性新品種。育種技術(shù)的更迭和新品種的不斷涌現(xiàn)，為我國(guó)種子市場(chǎng)的發(fā)展提供了廣闊的空間和更多的發(fā)展機(jī)遇。

2、不利因素

（1）高級(jí)技術(shù)人才缺乏

種子行業(yè)的育種環(huán)節(jié)具有典型的知識(shí)密集、技術(shù)密集、人才密集等特點(diǎn)，良種的研發(fā)培育工作技術(shù)含量高，對(duì)育種專業(yè)人才的研發(fā)能力及育種經(jīng)驗(yàn)要求較高。由于我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)的科研育種工作主要在農(nóng)業(yè)科研院所完成，導(dǎo)致具有種子研發(fā)經(jīng)驗(yàn)及高水平研發(fā)技能的人才集中在全國(guó)各大科研院所、高等院校，種子企業(yè)的研發(fā)技術(shù)人才缺乏，科研技術(shù)向育種成果的轉(zhuǎn)化率較低，研究與商業(yè)化分離。隨著我國(guó)加快構(gòu)建商業(yè)化育種創(chuàng)新體系，支持種子企業(yè)建立、健全商業(yè)化育種體系，高級(jí)技術(shù)人才短缺的矛盾將更加凸顯。

（2）知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度仍需加強(qiáng)

新品種的研發(fā)需要耗費(fèi)種企大量的時(shí)間、人力及財(cái)力，目前市場(chǎng)上套牌種子、假種子等仿冒現(xiàn)象頻出，作案手法非常隱蔽。取證難、量刑難等問(wèn)題導(dǎo)致此類問(wèn)題屢禁不止。2016年實(shí)施的《種子法》加大了對(duì)制、售假種子的懲罰力度，增強(qiáng)了對(duì)假種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的禁業(yè)規(guī)定。2021年，新修訂的《種子法》以及最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于審理侵害植物新品種權(quán)糾紛案件具體應(yīng)用法律問(wèn)題的若干規(guī)定》，保護(hù)經(jīng)營(yíng)者的植物新品種權(quán)。雖然近年來(lái)我國(guó)種子市場(chǎng)的監(jiān)管力度不斷加大，但市場(chǎng)上套牌假種已擾亂種業(yè)市場(chǎng)秩序、危害種企良性發(fā)展多年，清理整頓不會(huì)一蹴而就，正規(guī)種子企業(yè)在市場(chǎng)推廣中依然可能遭受權(quán)益被侵犯的境遇。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

與美國(guó)等西方農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)種子行業(yè)起步較晚，研發(fā)能力較弱，種子研發(fā)以科研院所和少數(shù)龍頭企業(yè)為主，研究與商業(yè)化相分離，市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為普遍，這導(dǎo)致近年來(lái)行業(yè)集中度偏低。根據(jù)2022年《中國(guó)農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，行業(yè)前5名實(shí)現(xiàn)銷售收入96.27億元，占比10.94%。目前我國(guó)種企規(guī)模偏小且分布分散，近三成企業(yè)經(jīng)營(yíng)玉米種子。根據(jù)2022年《中國(guó)農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)種子企業(yè)7668家，銷售收入超過(guò)1億元的企業(yè)僅有173家，占比僅為2.26%。

九、發(fā)展趨勢(shì)

1、品種審定標(biāo)準(zhǔn)提升，優(yōu)質(zhì)種企優(yōu)勢(shì)凸顯

我國(guó)農(nóng)作物從選育成功到應(yīng)用推廣需要通過(guò)品種審定以進(jìn)入市場(chǎng)，申請(qǐng)審定的品種需要經(jīng)過(guò)品種試驗(yàn)，早期品種試驗(yàn)主要由國(guó)家和省兩級(jí)種子管理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施，但隨著育種主體逐漸增加，企業(yè)育種能力的上升，申請(qǐng)審定參加品種試驗(yàn)的農(nóng)作物品種數(shù)量呈爆發(fā)式增加，國(guó)家和省兩級(jí)試驗(yàn)渠道已難以滿足試驗(yàn)需求。自2014年起，原農(nóng)業(yè)部深化“放管服”改革，拓寬試驗(yàn)渠道，額外增設(shè)綠色通道、良種攻關(guān)、聯(lián)合試驗(yàn)體、特殊品種試驗(yàn)，以擴(kuò)大試驗(yàn)容量，縮短試驗(yàn)周期。同時(shí)，允許自主試驗(yàn)等方式減少排隊(duì)時(shí)間和簡(jiǎn)化程序。自此，品種審定步入快車道，過(guò)審品種數(shù)量井噴。但伴隨而來(lái)的是行業(yè)進(jìn)入低質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴(yán)重。

2017年國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)修改《主要農(nóng)作物品種審定標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家級(jí)）》，改變過(guò)去“唯高產(chǎn)論”的品種評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，以品種種性安全為核心。2021年國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)發(fā)布《國(guó)家級(jí)稻品種審定標(biāo)準(zhǔn)（2021年修訂）》《國(guó)家級(jí)玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)（2021年修訂）》，提高稻和玉米品種審定門檻，強(qiáng)化種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，激勵(lì)育種原始創(chuàng)新，引導(dǎo)培育突破性品種。審定標(biāo)準(zhǔn)的提升，有利于市場(chǎng)回歸品種良性競(jìng)爭(zhēng)，審定品種的增多將豐富種企的產(chǎn)品矩陣，為種企擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)區(qū)域、豐富產(chǎn)品線提供強(qiáng)有力支持，進(jìn)一步提升種企的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。伴隨著政策對(duì)自主試驗(yàn)的資格進(jìn)行限定，審定渠道資源將向龍頭企業(yè)聚集。品種同質(zhì)化、結(jié)構(gòu)單一的企業(yè)將隨著經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的加大和利潤(rùn)空間變薄逐步被擠壓。

2、全球糧食供需關(guān)系緊張背景下，糧食安全重要性愈發(fā)凸顯，生物育種產(chǎn)業(yè)化落地可期

聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織報(bào)告稱，全球約三分之一土壤退化，導(dǎo)致土壤肥力流失、作物營(yíng)養(yǎng)質(zhì)量下降。與此同時(shí)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升也為全球糧食供應(yīng)帶來(lái)了短期沖擊，俄烏沖突升級(jí)擾亂了全球供應(yīng)鏈。據(jù)國(guó)際食物政策研究所（IFPRI）統(tǒng)計(jì)，在俄烏沖突、新冠肺炎疫情等沖擊之下，全球超過(guò)20個(gè)國(guó)家實(shí)施了糧食出口限制政策，疊加極端天氣造成的糧食減產(chǎn)、糧食貿(mào)易保護(hù)主義等因素，全球糧食安全問(wèn)題愈發(fā)凸顯。供給減少而需求上升，正導(dǎo)致全球糧食價(jià)格進(jìn)一步上漲，而糧食進(jìn)口成本的增加也將加劇糧食風(fēng)險(xiǎn)。

種源安全事關(guān)國(guó)家安全，保障糧食安全，著力提高糧食作物單產(chǎn)水平、培育高品質(zhì)糧食作物新品種是關(guān)鍵。黨的二十大報(bào)告提出要全方位夯實(shí)糧食安全根基，全面落實(shí)糧食安全黨政同責(zé)，牢牢守住十八億畝耕地紅線，逐步把永久基本農(nóng)田全部建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐，健全種糧農(nóng)民收益保障機(jī)制和主產(chǎn)區(qū)利益補(bǔ)償機(jī)制，確保中國(guó)人的飯碗牢牢端在自己手中。生物育種技術(shù)的發(fā)展，是帶動(dòng)種業(yè)發(fā)展的新引擎，是提升種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的利器。轉(zhuǎn)基因技術(shù)作為“打好種業(yè)翻身仗”的重要一環(huán)，對(duì)單產(chǎn)的提升可以有效彌補(bǔ)我國(guó)耕地面積不足的劣勢(shì)，降低由于玉米、大豆等農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口依存度高帶來(lái)的糧食安全風(fēng)險(xiǎn)。

3、科技支撐育種技術(shù)不斷突破，為我國(guó)種業(yè)帶來(lái)可觀增量空間

育種技術(shù)方面，我國(guó)種子育種以常規(guī)雜交育種技術(shù)為主，對(duì)于目前國(guó)際種業(yè)研發(fā)中心的分子育種技術(shù)、轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯技術(shù)、全基因組選擇育種、基因組學(xué)等主流前沿生物育種技術(shù)，我國(guó)目前尚處于積極探索階段，大規(guī)模商業(yè)化仍需時(shí)日，但市場(chǎng)空間巨大。近年我國(guó)政府對(duì)生物育種，尤其是轉(zhuǎn)基因技術(shù)育種的政策支持力度增強(qiáng)。2019年底，我國(guó)轉(zhuǎn)基因政策持續(xù)出臺(tái)，在“驗(yàn)證轉(zhuǎn)入基因安全有效”、“驗(yàn)證轉(zhuǎn)基因品種增產(chǎn)增收”、“管理標(biāo)準(zhǔn)明確細(xì)化”、“法規(guī)保護(hù)原始創(chuàng)新”等方面持續(xù)推進(jìn)，為我國(guó)轉(zhuǎn)基因種子放開(kāi)創(chuàng)造良好的技術(shù)和制度基礎(chǔ)。2022年1月頒布實(shí)施《主要農(nóng)業(yè)品種審定辦法》《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評(píng)價(jià)管理辦法》等部門規(guī)章，2022年6月，國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)制定并發(fā)布了國(guó)家轉(zhuǎn)基因大豆、玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)志著生物育種產(chǎn)業(yè)化逐漸被打通。

目前轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)主要應(yīng)用于玉米、棉花和大豆等作物，常用的目的基因性狀主要有抗蟲特性和抗除草劑特性良種。轉(zhuǎn)基因能實(shí)現(xiàn)蟲害控制、減少農(nóng)藥投入、減少損失、提升品質(zhì)，轉(zhuǎn)基因作物能顯著提升生產(chǎn)效益。轉(zhuǎn)基因種子附加值較高，種植收益顯著高于普通雜交種，轉(zhuǎn)基因種子銷售價(jià)格抬升將推動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容。國(guó)內(nèi)棉花轉(zhuǎn)基因已商用多年，大豆以進(jìn)口為主，玉米成為轉(zhuǎn)基因推廣的主要突破口，從當(dāng)前國(guó)內(nèi)的轉(zhuǎn)基因技術(shù)來(lái)看，轉(zhuǎn)基因抗蟲玉米有望帶來(lái)約10%的畝產(chǎn)提升，能夠在一定程度上減少國(guó)家對(duì)于糧食進(jìn)口的依賴，為我國(guó)種業(yè)帶來(lái)可觀增量空間。

4、生物育種將提升我國(guó)種業(yè)的門檻和集中度，優(yōu)質(zhì)種業(yè)龍頭企業(yè)迎布局良機(jī)

生物育種商業(yè)化將提高我國(guó)種子行業(yè)門檻，從而提升行業(yè)的集中度。國(guó)內(nèi)種子企業(yè)主要集中于制種環(huán)節(jié)，生物育種企業(yè)較少。國(guó)內(nèi)大部分種業(yè)公司在做小規(guī)模的分子輔助育種，大部分基層農(nóng)科院、科研院所仍以傳統(tǒng)育種為主；部分領(lǐng)先“育繁推一體化”種業(yè)上市公司現(xiàn)處于育種3.0-4.0時(shí)代，其中，分子育種技術(shù)已廣泛用于水稻種質(zhì)資源創(chuàng)新與品種培育。在轉(zhuǎn)基因等生物育種商業(yè)化的預(yù)期增強(qiáng)的情況下，科研實(shí)力行業(yè)領(lǐng)先、性狀儲(chǔ)備豐富、品種實(shí)力強(qiáng)勁、渠道布局完善、資金實(shí)力雄厚的種企積極向上探索生物育種，將憑借其先發(fā)優(yōu)勢(shì)在行業(yè)中獲得更高的市占率。

“培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的種業(yè)龍頭企業(yè)”亦被列入“十四五規(guī)劃”農(nóng)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，我國(guó)將持續(xù)強(qiáng)調(diào)保護(hù)種質(zhì)資源基礎(chǔ)、加快實(shí)施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項(xiàng)目、加大種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，為優(yōu)質(zhì)育種企業(yè)提供更好的成長(zhǎng)環(huán)境。在政策支持、市場(chǎng)需求引導(dǎo)與跨學(xué)科技術(shù)交叉融合等因素驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)種業(yè)行業(yè)集中度將持續(xù)提升，市場(chǎng)規(guī)模將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

5、農(nóng)業(yè)數(shù)字化具有較大的發(fā)展空間

目前中國(guó)農(nóng)業(yè)面臨土地資源緊缺、生態(tài)環(huán)境壓力增加、勞動(dòng)力缺乏與老齡化等痛點(diǎn)，以農(nóng)業(yè)4.0為發(fā)展方向的農(nóng)業(yè)數(shù)字化升級(jí)與轉(zhuǎn)型成為當(dāng)務(wù)之急。農(nóng)業(yè)4.0運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，構(gòu)建高度智能、高度協(xié)同、高度精準(zhǔn)的農(nóng)業(yè)生態(tài)體系，使農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)更低的生產(chǎn)成本、更合理的資源結(jié)構(gòu)、更高效的流通渠道，同時(shí)兼具環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展的重任?！笆奈濉睍r(shí)期是我國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，諸多關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)將走向成熟，農(nóng)業(yè)數(shù)字技術(shù)的適農(nóng)性將不斷強(qiáng)化，應(yīng)用手段更加豐富、范圍更加廣闊，產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)化水平穩(wěn)步提升。在農(nóng)業(yè)4.0的發(fā)展背景下，未來(lái)十年中國(guó)農(nóng)業(yè)將重點(diǎn)推進(jìn)數(shù)字化、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)在生產(chǎn)、加工、流動(dòng)等環(huán)節(jié)的應(yīng)用。

我國(guó)是種質(zhì)資源大國(guó)，雖然總體上我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種安全有保障、風(fēng)險(xiǎn)可控，但在一些品種、環(huán)節(jié)和領(lǐng)域還存在短板，建設(shè)先進(jìn)的數(shù)字化種質(zhì)資源平臺(tái)是夯實(shí)種質(zhì)資源基礎(chǔ)的關(guān)鍵。統(tǒng)一、完善的數(shù)字化種子基因資源平臺(tái)是加速新品種培育的核心。作物基因組數(shù)據(jù)非常龐大，傳統(tǒng)的新品種培育都是通過(guò)雜交把不同品種的優(yōu)良基因組合在一起，為此，育種專家往往需要進(jìn)行大量組配組合，通過(guò)人工選擇的方式耗時(shí)較長(zhǎng)。作物種質(zhì)資源是改良品種的基因來(lái)源，也是培育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)作物的物質(zhì)基礎(chǔ)。世界各國(guó)政府和國(guó)際組織都從戰(zhàn)略高度重視作物遺傳資源多樣性的收集保存工作。

引入數(shù)字化基因數(shù)據(jù)庫(kù)，結(jié)合超級(jí)計(jì)算機(jī)綜合基因型、表型和環(huán)境等因素建立模型，并利用人工智能AI技術(shù)等可幫助育種專家快速找到最佳的組配方式。將作物的基因變成數(shù)據(jù)存儲(chǔ)起來(lái)，可以讓生物育種更精準(zhǔn)、更高效。為解決我國(guó)優(yōu)異種質(zhì)資源精準(zhǔn)鑒定挖掘不夠等短板，縮短與國(guó)際先進(jìn)水平差距，建立完備的數(shù)字化種質(zhì)資源、基因資源平臺(tái)，利用好人工智能、大數(shù)據(jù)、基因工程等先進(jìn)技術(shù)，將助力良種培育，打贏種業(yè)翻身仗。