摘要：當(dāng)今社會(huì)人民物質(zhì)生活和精神生活水平的不斷提高，順應(yīng)“天然、營(yíng)養(yǎng)、無公害、綠色”的消費(fèi)趨勢(shì)，天然礦泉水作為最佳健康飲用水，必然成為人們的首選，天然礦泉水也必將成為我國(guó)飲用水市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品。人們生活水平的提高和對(duì)健康需求的增長(zhǎng)，我國(guó)礦泉水供需總體保持著向上增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2022年我國(guó)礦泉水產(chǎn)量接近801.2萬噸，需求量接近791.2萬噸。

一、定義及分類

礦泉水是從地下深處自然涌出的或者是經(jīng)人工揭露的、未受污染的地下礦水；含有一定量的礦物鹽、微量元素或二氧化碳?xì)怏w；在通常情況下，其化學(xué)成分、流量、水溫等動(dòng)態(tài)在天然波動(dòng)范圍內(nèi)的相對(duì)穩(wěn)定。礦泉水是在地層深部循環(huán)形成的，含有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的礦物質(zhì)及限定指標(biāo)。

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的九項(xiàng)界限指標(biāo)包括鋰、鍶、鋅、硒、溴化物、碘化物、偏硅酸、游離二氧化碳和溶解性總固體，礦泉水中必須有一項(xiàng)或一項(xiàng)以上達(dá)到界限指標(biāo)的要求，其要求含量分別為（單位：mg/L）：鋰、鍶，鋅、碘化物均≥0.2，硒≥0.01，溴化物≥1.0，偏硅酸≥25，游離二氧化碳≥250和溶解性總固體≥1000。市場(chǎng)上大部分礦泉水屬于鍶（Sr）型和偏硅酸型，同時(shí)也有其他礦物質(zhì)成份的礦泉水。

二、行業(yè)政策

飲用水是人類生存的基本需求。國(guó)家高度重視飲用水行業(yè)發(fā)展，近年來頒布了一系列礦泉水行業(yè)的相關(guān)政策，如《“十四五”市場(chǎng)監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃》《“十四五”水安全保障規(guī)劃》等政策，確立了相關(guān)準(zhǔn)入條件和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性。指出加強(qiáng)對(duì)礦泉水市場(chǎng)的監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊假冒偽劣產(chǎn)品和違法行為，規(guī)范市場(chǎng)秩序，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力，這些政策有助于推動(dòng)我國(guó)礦泉水行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，滿足消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量礦泉水的需求。

三、行業(yè)壁壘

1、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)壁壘

目前我國(guó)礦泉水行業(yè)仍以線下零售渠道為主流,礦泉水企業(yè)需要有健全的密集型銷售網(wǎng)絡(luò)來滿足消費(fèi)者便利性的購(gòu)買需求,因此營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)對(duì)于飲料企業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。而營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的開拓、建設(shè)和維護(hù)是一個(gè)復(fù)雜而艱難的過程，需要時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)的積累。目前我國(guó)知名的礦泉水企業(yè)已在營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場(chǎng)推廣與銷售人才培養(yǎng)等方面投入了大量的資源并積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者來說，難以在短時(shí)間內(nèi)建立較為完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)并與知名企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

2、品牌壁壘

隨著人們生活水平的提升，人們對(duì)于礦泉水的選擇更加看重該消費(fèi)品牌所傳達(dá)的理念和產(chǎn)品質(zhì)量。知名品牌更容易獲得消費(fèi)者的信任，且部分消費(fèi)者具有品牌忠誠(chéng)度，會(huì)習(xí)慣性的消費(fèi)特定品牌的產(chǎn)品，形成品牌粘性。產(chǎn)品的品牌形象從某種程度上是企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的保證和反映，企業(yè)塑造、維護(hù)一個(gè)知名品牌需要經(jīng)過產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新、生產(chǎn)質(zhì)量管理、營(yíng)銷與推廣等多方面長(zhǎng)時(shí)間的投入與積累，一經(jīng)建立就形成企業(yè)的重要競(jìng)爭(zhēng)力。因此，對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者來說，很難在短時(shí)間內(nèi)形成自己的品牌影響力，原有知名品牌的信譽(yù)度和因客戶粘性而形成的客戶基礎(chǔ)均是新進(jìn)企業(yè)的壁壘。

3、規(guī)?；?jīng)營(yíng)壁壘

規(guī)?；a(chǎn)能力使得行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)具有多方面優(yōu)勢(shì)。首先,具備大規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)更容易獲得產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商及下游銷售渠道的認(rèn)同，并逐漸形成上下游互惠互利的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，為企業(yè)提供較強(qiáng)的議價(jià)能力。其次，規(guī)?；?jīng)營(yíng)形成的規(guī)模效應(yīng)，可以使企業(yè)在降低采購(gòu)及生產(chǎn)成本的同時(shí)提升產(chǎn)品質(zhì)量，形成多方面競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。規(guī)?；?jīng)營(yíng)的形成需要企業(yè)具備一定的資源優(yōu)勢(shì)和雄厚的資本實(shí)力，在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及質(zhì)量控制、銷售渠道、營(yíng)銷推廣方面進(jìn)行大量的資本投入，并需要一定周期的運(yùn)作實(shí)現(xiàn)規(guī)模、成本、質(zhì)量、效率等多方面的協(xié)同。因此，對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者來說，投入大量資本進(jìn)行規(guī)?；?jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大，且很難在短時(shí)間內(nèi)形成規(guī)模效應(yīng)并與行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

4、產(chǎn)品質(zhì)量控制及食品安全壁壘

食品安全涉及大眾健康，是食品生產(chǎn)企業(yè)的生命線。近年來，國(guó)家通過頒布《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《食品經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》等一系列政策法規(guī)，完善食品工業(yè)的法制建設(shè)，加大食品工業(yè)的監(jiān)管力度。同時(shí)，隨著消費(fèi)者消費(fèi)理念逐步得到提升、食品安全消費(fèi)意識(shí)越來越強(qiáng)，礦泉水工業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)也越來越高。

5、水資源壁壘

水源的稀缺性確實(shí)是中國(guó)礦泉水業(yè)務(wù)面臨的一個(gè)重要挑戰(zhàn)。適合用于飲用水業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)天然水源相對(duì)有限，而且其中一部分已經(jīng)被礦泉水公司發(fā)現(xiàn)并加以利用。這導(dǎo)致其他想要進(jìn)入這一市場(chǎng)的企業(yè)面臨著越來越大的難度，好的水源已經(jīng)被搶占。這種稀缺性不僅增加了企業(yè)獲取水源的難度，還可能導(dǎo)致水源成本上升，進(jìn)而影響到飲用水產(chǎn)品的定價(jià)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，對(duì)于飲用水企業(yè)來說，如何有效地利用和保護(hù)現(xiàn)有的優(yōu)質(zhì)水源，同時(shí)積極尋找和開發(fā)新的水源，是確保業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

礦泉水行業(yè)上游供應(yīng)市場(chǎng)主要是礦泉水水源、PET包裝等行業(yè)。在礦泉水領(lǐng)域，有“得水源地得天下”之說。礦泉水源的稀缺性非常突出，于是，各礦泉水企業(yè)在看到市場(chǎng)高增長(zhǎng)性的同時(shí)，都意識(shí)到只有搶占更多的穩(wěn)定水源，才能在未來競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。下游行業(yè)的需求領(lǐng)域主要是居民、行政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、學(xué)校等。近年來，雖然隨著消費(fèi)者健康意識(shí)的增強(qiáng)和購(gòu)買力的提高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)瓶裝礦泉水的消費(fèi)需求有所增長(zhǎng)，但仍然低于西方發(fā)達(dá)國(guó)家。但如此同時(shí)，國(guó)內(nèi)瓶裝礦泉水需求量增長(zhǎng)緩慢的形勢(shì)下，與之相對(duì)的是瓶裝礦泉水生產(chǎn)企業(yè)的增多，這導(dǎo)致我國(guó)瓶裝礦泉水產(chǎn)量供大于求，很多礦泉水企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益也很難上去。

礦泉水行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

水源基地

浙江千島湖

廣東萬綠湖

湖北丹江口

新疆天山瑪納斯

吉林長(zhǎng)白山

PET

珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司

昇興集團(tuán)股份有限公司

嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

奧瑞金科技股份有限公司

上游

農(nóng)夫山泉股份有限公司

農(nóng)夫山泉股份有限公司

加多寶（中國(guó)）飲料有限公司

吉林森工集團(tuán)泉陽泉飲品有限公司

中游

商超

電商

便利店

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

當(dāng)今社會(huì)人民物質(zhì)生活和精神生活水平的不斷提高，順應(yīng)“天然、營(yíng)養(yǎng)、無公害、綠色”的消費(fèi)趨勢(shì)，天然礦泉水作為最佳健康飲用水，必然成為人們的首選，天然礦泉水也必將成為我國(guó)飲用水市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品。人們生活水平的提高和對(duì)健康需求的增長(zhǎng)，我國(guó)礦泉水供需總體保持著向上增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2022年我國(guó)礦泉水產(chǎn)量接近801.2萬噸，需求量接近791.2萬噸。

隨著人們對(duì)健康和生活品質(zhì)的追求越來越高，礦泉水的消費(fèi)量將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，國(guó)家政策的支持也將促進(jìn)礦泉水行業(yè)的發(fā)展。例如，《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)飲用天然礦泉水》的不斷提高和更新，將進(jìn)一步推動(dòng)礦泉水行業(yè)的質(zhì)量提升和技術(shù)創(chuàng)新，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，2022年我國(guó)礦泉水市場(chǎng)規(guī)模來到401.億元。隨著疫情的開放和消費(fèi)的恢復(fù)，市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步提高。

六、發(fā)展因素

1、國(guó)家政策支持及行業(yè)逐漸規(guī)范化發(fā)展

我國(guó)政府高度重視食品質(zhì)量安全，十四五規(guī)劃綱要中將食品安全提升到國(guó)家戰(zhàn)略高度，且隨著法律法規(guī)的不斷完善，我國(guó)基本形成了以《食品安全法》為核心的監(jiān)管體系,明確各監(jiān)管部門職責(zé),建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。國(guó)家的高度重視、法律法規(guī)及監(jiān)管體系的完善，推動(dòng)了行業(yè)規(guī)范運(yùn)作和高質(zhì)量發(fā)展。

近年來，國(guó)家對(duì)保健食品的監(jiān)管體系日益完善，2021年4月份修訂的《食品安全法》要求實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)督管理，對(duì)入市前的許可管理、生產(chǎn)管理、市場(chǎng)監(jiān)督、廣告管理、違法處罰均予以規(guī)定。新法首次提出對(duì)于保健食品的注冊(cè)實(shí)行備案制和注冊(cè)制雙軌并行。備案監(jiān)管部門對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售等過程作備案，以便全面監(jiān)控，礦泉水行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范，有利于礦泉水行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

2、生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步及信息化應(yīng)用加快行業(yè)發(fā)展

隨著礦泉水行業(yè)的不斷向前發(fā)展，更多智能制造和信息化管理的新技術(shù)、新設(shè)備運(yùn)用到生產(chǎn)過程中，一方面，新的生產(chǎn)工藝可進(jìn)一步提高礦泉水的口感和安全性，滿足消費(fèi)者多樣化的需求，另一方面，新設(shè)備的運(yùn)用使得礦泉水行業(yè)的自動(dòng)化水平顯著提高，不僅提高了生產(chǎn)效率，減少了人工成本，還有助于加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及安全的管控。同時(shí)，信息化的大量運(yùn)用使產(chǎn)品銷售過程更加清晰透明，有助于將產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售緊密結(jié)合，根據(jù)銷售情況制定生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)狀態(tài)完善銷售計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)資源與社會(huì)資源的合理分配與利用，加快行業(yè)的升級(jí)。此外，互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，也帶來了營(yíng)銷上的創(chuàng)新，使定制化、個(gè)性化等方案更易實(shí)現(xiàn)，多方位貼合消費(fèi)者需求。

3、消費(fèi)者意識(shí)提高，成長(zhǎng)空間廣闊

近年來，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國(guó)居民人均可支配支出不斷增加，且在消費(fèi)升級(jí)政策的推動(dòng)下，消費(fèi)者的需求日益多元化和個(gè)性化，驅(qū)動(dòng)礦泉水行業(yè)不斷發(fā)展升級(jí)，能夠有效滿足消費(fèi)者對(duì)飲品提出的多元化功能性訴求，具備充沛的發(fā)展活力與廣闊的成長(zhǎng)空間。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前我國(guó)礦泉水市場(chǎng)本土品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，由于優(yōu)質(zhì)礦泉水資源具有稀缺性，行業(yè)整體集中度較高，以百歲山、恒大冰泉、昆侖山和農(nóng)夫山泉為主導(dǎo)的龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額不斷提升；以泉陽泉、藍(lán)劍、潤(rùn)田翠、愛夸、5100、天地精華、嶗山等為主的第二梯隊(duì)品牌各據(jù)一方，競(jìng)爭(zhēng)膠著；外加大企業(yè)如伊利、康師傅、娃哈哈、白象、國(guó)藥集團(tuán)、正大集團(tuán)等對(duì)水源跑馬圈地，正在加劇行業(yè)格局變化，總體競(jìng)爭(zhēng)激烈。

八、發(fā)展趨勢(shì)

1、電商和自動(dòng)售賣渠道快速增長(zhǎng)，線下零售渠道仍是主流

近年來，自動(dòng)售賣機(jī)網(wǎng)點(diǎn)的鋪開和互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺(tái)發(fā)展迅速，中國(guó)飲料行業(yè)明顯呈現(xiàn)出渠道多元化發(fā)展的特征,自動(dòng)售賣機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)銷售的飲料占比有所提升，但仍以線下店面銷售為主要銷售渠道。

2、國(guó)產(chǎn)品牌迅速崛起，驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)、引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新潮流

跨國(guó)品牌歷史悠久、市場(chǎng)知名度高、市場(chǎng)份額相對(duì)較大，然而近幾年國(guó)產(chǎn)品牌迅速崛起，通過差異化的產(chǎn)品和營(yíng)銷策略逐步提高了市場(chǎng)份額，驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，并引領(lǐng)著行業(yè)的創(chuàng)新潮流。如國(guó)產(chǎn)品牌農(nóng)夫山泉在包裝飲用水等諸多領(lǐng)域都獲得了亮眼的表現(xiàn)。

3、服務(wù)和品牌將成為競(jìng)爭(zhēng)的利器，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高

礦泉水必須依靠特別的專業(yè)網(wǎng)絡(luò)才能使產(chǎn)品走向網(wǎng)絡(luò)終端，配送成為克敵致勝的法寶。礦泉水企業(yè)要利用得天獨(dú)厚的水源優(yōu)勢(shì)推市場(chǎng)；靠完善服務(wù)來生存和擴(kuò)展。完善服務(wù)水平和建立滴水不漏的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)培養(yǎng)起來的客戶其品牌忠誠(chéng)度是很高的。