摘要：盡管云ERP相對于傳統(tǒng)ERP具有顯著的成本優(yōu)勢及人力優(yōu)勢，但國內(nèi)的云ERP實施情況并不樂觀，導致許多企業(yè)的ERP并未真正起到作用。截至2022年我國ERP軟件行業(yè)市場規(guī)模約為408.5億元。

一、定義及分類

ERP是指企業(yè)資源計劃，20世紀90年代把其定性為一種應用軟件，并得到商業(yè)廣泛認可，在發(fā)展中逐漸被提升至理論高度，即：現(xiàn)代企業(yè)管理理論。紙張承擔了ERP產(chǎn)生前企業(yè)內(nèi)部信息傳遞與交流重任。ERP發(fā)揮其集成優(yōu)勢對企業(yè)各環(huán)節(jié)信息進行整合，相關信息涉及客、產(chǎn)、人、供、財、銷、物等領域，徹底扭轉了企業(yè)內(nèi)部業(yè)務部門之間各自為政的割裂局面。ERP管理系統(tǒng)是公司固化流程的利器，它一定要能囊括公司的全部核心經(jīng)營活動，并根據(jù)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略目標、經(jīng)營及財務管理狀況、以及資源共同體來決策。ERP軟件劃分標準主要分為按應用行業(yè)劃分、按應用企業(yè)規(guī)模劃分與按產(chǎn)品應用范圍劃分。

二、行業(yè)政策

近幾年國家發(fā)布關于軟件與信息技術服務業(yè)的相關政策中，多次提及到集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產(chǎn)業(yè)國際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量。此外，在部分其他行業(yè)的相關政策中，提及ERP軟件在行業(yè)中的推廣應用，這些政策將有助于推動ERP行業(yè)對下游應用領域的持續(xù)滲透。由于ERP軟件涉及到企業(yè)關鍵信息，因此國家制定了一系列有關軟件產(chǎn)品信息安全的相關政策，有利于保護企業(yè)機密信息不被泄露，降低ERP軟件信息安全風險。

三、發(fā)展歷程

中國ERP軟件行業(yè)發(fā)展較早，目前行業(yè)已經(jīng)較為成熟。行業(yè)經(jīng)歷過起步階段、發(fā)展階段、成熟階段，目前處于轉折新起點階段。從一開始ERP僅僅被少部分用戶接受，到后來企業(yè)主動接納ERP軟件，再到ERP軟件行業(yè)化趨勢走強，現(xiàn)如今ERP軟件已經(jīng)不僅僅局限于企業(yè)內(nèi)部，主流廠商開始提供以ERP為核心的套裝軟件，完整的ERP套件已超出了企業(yè)范疇，涉及企業(yè)、供應商、客戶和合作伙伴等領域；而如今的服務方式，不再是以往的購買軟件、安裝硬件才能使用，云計算讓付費更加靈活，服務更加便捷，節(jié)約了用戶成本，使得行業(yè)整體經(jīng)濟效益有所提高。

四、行業(yè)壁壘

1、行業(yè)資質(zhì)

ERP行業(yè)不存在準入資質(zhì)，但軟件企業(yè)能夠通過軟件企業(yè)認定、CMMI認證等，則代表著軟件企業(yè)有豐富的行業(yè)經(jīng)驗、專業(yè)技術水平、質(zhì)量管理水平和綜合實力，有助于增強市場競爭力。

2、核心技術

ERP行業(yè)屬于高科技行業(yè)，屬于知識密集型、技術先導型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品和技術創(chuàng)新是推動公司取得競爭優(yōu)勢的關鍵因素。ERP軟件平臺等核心產(chǎn)品涉及數(shù)學模型、技術架構、業(yè)務模型、管理模型等多個學科領域，需要ERP廠商建立持續(xù)有效的研發(fā)和創(chuàng)新體系，需要專家型科研團隊長期攻關研究，具有較高的技術門檻。

3、人才資源

ERP行業(yè)屬于高科技行業(yè)，ERP企業(yè)不僅需配備既掌握客戶所處行業(yè)知識背景，同時又掌握軟件研發(fā)核心技術的專家型研發(fā)團隊，還需要配備具有豐富管理經(jīng)驗、掌握先進管理思想的專業(yè)化管理團隊，以及具有較強業(yè)務拓展能力的營銷團隊。人才是ERP企業(yè)的核心資源之一，是ERP企業(yè)核心競爭力的主要體現(xiàn)，企業(yè)研發(fā)、管理和營銷團隊的形成是一個逐步發(fā)展、長期積累的過程，是進入ERP行業(yè)的重要壁壘之一。

4、行業(yè)經(jīng)驗與市場聲譽

ERP產(chǎn)品的開發(fā)和銷售，要求ERP開發(fā)企業(yè)對客戶所在行業(yè)的業(yè)務規(guī)則、流程及應用環(huán)境有較深刻的理解，具有一定的行業(yè)經(jīng)驗。特別是制造行業(yè)和批發(fā)零售等流通行業(yè)，橫跨電子、汽車、石化、機械、食品、醫(yī)藥、批發(fā)、零售等等行業(yè)客戶，用戶均會關注ERP企業(yè)以往行業(yè)成功案例，行業(yè)經(jīng)驗壁壘較高。同時，經(jīng)過長期、良好地應用和服務，先進入者在其競爭領域能夠建立起良好的用戶基礎、積累豐富的成功案例，從而樹立良好的市場品牌形象，擁有穩(wěn)定、忠誠的客戶群體，而新的進入者往往缺乏成功案例和品牌知名度，難以在短期內(nèi)培養(yǎng)出穩(wěn)定的客戶群體。

5、銷售和服務網(wǎng)絡

完善的銷售和服務網(wǎng)絡是進入ERP行業(yè)的重要障礙之一。ERP企業(yè)客戶地域分布廣泛，而且用戶使用ERP產(chǎn)品是一個長期的過程，經(jīng)常會遇到問題或產(chǎn)生新的需求，如不能及時、有效地響應客戶的問題或需求，將大大降低客戶的滿意度、失去新的商業(yè)機會。因此，這要求ERP企業(yè)在提供ERP產(chǎn)品的同時，以客戶為中心，建立較為完善的、貼近客戶的銷售和服務網(wǎng)絡，及時、有效地向客戶提供持續(xù)的售前支持、售后服務和技術支持。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

ERP行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游，其中上游包括通用軟件的開發(fā)和相關硬件的制造，軟件開發(fā)主要包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件以及開發(fā)工具等，硬件設備主要為服務器、存儲系統(tǒng)等；由于上游行業(yè)處于充分競爭狀態(tài)，軟硬件設備質(zhì)量穩(wěn)定，貨源充足，而且一般采購量與市場供應量相比較小，因此采購需求可以獲得充分滿足。從總體來看，ERP行業(yè)軟件開發(fā)業(yè)務對上游行業(yè)企業(yè)依賴程度不高，上游行業(yè)的穩(wěn)定亦有利于ERP行業(yè)的發(fā)展。ERP產(chǎn)業(yè)鏈的中游是ERP軟件供應商，主要提供系統(tǒng)咨詢及試用、軟件安裝、日常運維、售后服務等環(huán)節(jié)業(yè)務；ERP產(chǎn)業(yè)鏈的下游覆蓋的行業(yè)涵蓋各個領域，主要以工業(yè)制造業(yè)為主。

ERP行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

硬件設備制造

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

聯(lián)想集團有限公司

中國長城科技集團股份有限公司

華為技術有限公司

通用軟件開發(fā)

Microsoft

國際商業(yè)機器公司

甲骨文股份有限公司

中國軟件與技術服務股份有限公司

上游

用友網(wǎng)絡科技股份有限公司

金蝶國際軟件集團有限公司

浪潮數(shù)字企業(yè)技術有限公司

明源云集團控股有限公司

中游

制造業(yè)

電力電氣

化學

生物

鋼鐵

物流

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）普聯(lián)軟件股份有限公司

普聯(lián)軟件股份有限公司是國家認定的高新技術企業(yè)，也屬于國家鼓勵的重點軟件企業(yè)。普聯(lián)軟件的核心戰(zhàn)略—專注為大型集團提供企業(yè)管理軟件的開發(fā)與服務。公司總部位于濟南齊魯軟件園，在北京、深圳、成都、西安、合肥、烏魯木齊、香港等地設有分支機構。公司產(chǎn)品主要應用于集團管控領域、財務共享領域、資金管理領域和數(shù)據(jù)應用領域。普聯(lián)軟件自成立以來主要服務超大型央企集團，央國企集團一般包含十幾個甚至上百個企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年前三季度普聯(lián)軟件營業(yè)收入為2.78億元，同比增長8.16%，歸屬凈利潤為-0.31億元，同比下降335.58%。

（2）鼎捷軟件股份有限公司

鼎捷軟件股份有限公司成立于1982年，是早期ERP領域的核心廠商之一，經(jīng)過近10年耕耘，在80年代末占據(jù)中國臺灣地區(qū)超過70%的市場份額。鼎捷軟件成立迄今四十余年，公司已成為國內(nèi)領先的工業(yè)制造業(yè)領域數(shù)字化服務商，業(yè)務覆蓋越南、馬來西亞等地，擁有43家集團分公司與子公司，33個國內(nèi)分支機構的國際化運營集團企業(yè)。在“智能+”整體戰(zhàn)略布局下，以ERP產(chǎn)品和智能制造解決方案為核心，積極推進云領域與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域的創(chuàng)新應用研發(fā)，助力企業(yè)變革運營模式，實現(xiàn)數(shù)字化轉型。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年前三季度，鼎捷軟件營業(yè)收入為14.14億元，同比增長10.6%，歸屬凈利潤為0.49億元，同比增長2.5%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國當前的ERP市場主要分為三大產(chǎn)業(yè)體系，即ERP軟件產(chǎn)品、ERP軟件系統(tǒng)實施服務、ERP軟件系統(tǒng)運維服務?？傮w來看，ERP產(chǎn)業(yè)是一個整體，三大體系，缺一不可。當前，在企業(yè)管理信息化發(fā)展趨勢的助推下，中國多數(shù)大型制造企業(yè)均已實施企業(yè)ERP，ERP在國內(nèi)的滲透率提高，隨之而來的是傳統(tǒng)ERP的增速下降，其主要原因是傳統(tǒng)ERP的實施成本較高，且大量耗費人力資源，多數(shù)中型企業(yè)沒有時間和精力將其付諸實踐。另一方面，中小型企業(yè)為提高管理效率而實施ERP系統(tǒng)，云ERP成為他們的首選。盡管云ERP相對于傳統(tǒng)ERP具有顯著的成本優(yōu)勢及人力優(yōu)勢，但國內(nèi)的云ERP實施情況并不樂觀，導致許多企業(yè)的ERP并未真正起到作用。截至2022年我國ERP軟件行業(yè)市場規(guī)模約為408.5億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策大力扶持

ERP屬于軟件行業(yè)，軟件產(chǎn)業(yè)是國家重點發(fā)展、大力扶持的戰(zhàn)略先導產(chǎn)業(yè)。為了促進其發(fā)展，國家頒布了《工業(yè)能效提升行動計劃》《質(zhì)量強國建設綱要》《制造業(yè)可靠性提升實施意見》《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2024年本）》等一系列法規(guī)和政策，在投融資、稅收、產(chǎn)業(yè)技術、收入分配、人才和知識產(chǎn)權保護等方面提供了政策扶持和保障。在此背景下，集團企業(yè)管理軟件市場中的外資廠商發(fā)生了分化，一部分廠商減少了在華的研發(fā)和市場人員的投入，另一部分廠商通過和國內(nèi)廠商合作的方式進一步拓展在華業(yè)務。在政策支持的環(huán)境下，國內(nèi)ERP廠商仍將處于較為有利的環(huán)境中。

（2）信創(chuàng)推動行業(yè)不斷發(fā)展

自2016年至今，國務院、國家發(fā)改委、科技部相繼出臺多項政策，對信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)支持力度持續(xù)加大。2021年11月，工信部“十四五”規(guī)劃中強調(diào)要壯大信息技術應用創(chuàng)新體系，全面推進重點領域產(chǎn)業(yè)化規(guī)?；瘧?，持續(xù)培育數(shù)字化發(fā)展新動能，全面支撐制造強國、網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國建設。在信創(chuàng)政策的背景下，我國軟件與信息技術行業(yè)得到了飛速發(fā)展，國產(chǎn)CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應用軟件開始逐漸搶占進口軟硬件產(chǎn)品市場。未來在信創(chuàng)潮流的推動下，ERP 行業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展。

（3）市場需求不斷擴大

隨著市場競爭的日益激烈，在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級、兩化融合、數(shù)字化轉型的背景下，推動企業(yè)不斷提升服務水平和產(chǎn)品創(chuàng)新能力。工業(yè)信息化能夠給公共交通、醫(yī)療、能源等行業(yè)帶來效率的提高，使得企業(yè)和政府尤為重視。尤其是信息化需求較高的大型集團企業(yè)，對集團管控信息技術的需求也越來越旺盛。未來幾年集團管控軟件行業(yè)將繼續(xù)處在快速增長期。在業(yè)務發(fā)展和管理精細化的趨勢下，對管理、運營支撐、數(shù)據(jù)集成和應用集成等系統(tǒng)服務的需求強勁，未來ERP市場潛力巨大。

（4）技術進步引領行業(yè)發(fā)展

ERP領域技術革新應用模式創(chuàng)新層出不窮，為集團企業(yè)實現(xiàn)管理信息化提供了更多途徑，微服務架構和業(yè)務中臺建設使得企業(yè)的信息化體系更加適應業(yè)務變化，云計算大幅度降低了企業(yè)應用系統(tǒng)的建設成本，顯著提高了后臺服務能力；前端移動化豐富了信息采集手段，改善了用戶體驗，云計算與移動技術的發(fā)展為客戶提供更加便利的企業(yè)管理工具和服務。以智能識別、知識圖譜、語音交互、自然語言處理為主的智能化技術逐漸成為管理信息系統(tǒng)最重要的技術特性，將逐步顛覆企業(yè)作業(yè)模式和業(yè)務流程。

2、不利因素

（1）人力資源結構尚有欠缺，復合型人才缺乏

ERP行業(yè)對人才的綜合能力要求比較高，一方面要求對軟件技術、項目管理等有深入的理解和豐富的經(jīng)驗，另一方面還要清晰地了解用戶的業(yè)務流程、管理模式、決策程序等，準確理解和把握客戶的需求。目前，在國內(nèi)ERP行業(yè)內(nèi)，既掌握客戶所處行業(yè)知識背景又懂得軟件研發(fā)技術的高端人才匱乏，ERP企業(yè)對高端人才爭奪較為激烈。

（2）人力資源成本持續(xù)提高

我國人力資源低成本紅利期已經(jīng)結束，反映到ERP行業(yè)不僅是高水平綜合人才的短缺和成本提高，一般軟件人員的成本也在快速提高。ERP企業(yè)的成本上升反映到ERP市場價格的提升會有一個過程，在這個過程中會有ERP企業(yè)利潤率的波動。特別是對定位于行業(yè)大型企業(yè)市場的ERP企業(yè)來說，其議價能力相對較低，這種波動周期會更長。

（3）知識產(chǎn)權保護不盡如人意

ERP是典型的知識密集型產(chǎn)品，ERP產(chǎn)品的研發(fā)需要企業(yè)投入大量研發(fā)人才和資金。但ERP產(chǎn)品復制簡單，擴散快，容易盜版，而且，用戶對ERP服務支付費用的觀念尚未形成，這將在一定程度上影響企業(yè)的收入。因此，ERP企業(yè)需要從技術等方面充分考慮對自主知識產(chǎn)權的保護。隨著國家對于知識產(chǎn)權保護力度的加大，用戶知識產(chǎn)權保護意識的增強，盜版等知識產(chǎn)權保護問題對ERP企業(yè)的不利影響會逐漸減小。

八、競爭格局

整體而言，國內(nèi)ERP軟件市場呈現(xiàn)出壟斷競爭的市場格局。具體而言，國內(nèi)ERP軟件市場可分為針對大企業(yè)或跨國企業(yè)的高端大型ERP軟件市場和中小企業(yè)ERP軟件市場兩大部分，高端大型ERP軟件市場大多被國外ERP軟件廠商如SAP、Oracle等企業(yè)所占領，但近年來，國內(nèi)大型ERP管理軟件廠商在該市場也取得了長足的進步，與國外企業(yè)的差距正逐步縮小。在中小企業(yè)ERP軟件市場，國內(nèi)廠商占有較大優(yōu)勢，經(jīng)過十多年的發(fā)展，逐步形成了以用友、金蝶、鼎捷、浪潮為代表的國內(nèi)ERP軟件廠商，但整體而言，該市場仍以中小軟件企業(yè)為主。

九、發(fā)展趨勢

隨著信息化成為企業(yè)重新架構商業(yè)模式、優(yōu)化業(yè)務流程的關鍵手段和全新動力，企業(yè)對ERP軟件需求大幅增長，推動ERP軟件行業(yè)規(guī)?？焖贁U張。我國ERP起步較晚，雖然許多大型企業(yè)均已上馬ERP系統(tǒng)，但ERP的總體應用水平處于較低水平。當前，中國制造業(yè)正處于由人員密集型向技術、信息密集型轉型的重要時期，實現(xiàn)管理信息化是中國企業(yè)轉型的重要方面。在信息技術飛速發(fā)展及我國企業(yè)信息化轉型的背景下，中國ERP軟件的發(fā)展前景較為廣闊。