摘要：2023年市場(chǎng)規(guī)模重新回升，瓶（罐）裝飲用水的剛需性愈發(fā)明顯。我國(guó)瓶（罐）裝飲用水市場(chǎng)規(guī)模由2015年的1274.91億元增長(zhǎng)至2023年的1599.71億元，2015-2023CAGR約為2.88%。其中團(tuán)購(gòu)渠道109.59億元；餐飲服務(wù)178.37億元；零售渠道1200.26億元；其他渠道111.49億元。

一、定義及分類(lèi)

《本草綱目》水部中提到“水為萬(wàn)化之源，水去則營(yíng)竭”，水是一切生命的源泉，是人類(lèi)及其他生命體賴(lài)以生存最基本的物質(zhì)。瓶（罐）裝飲用水是指密封于符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定的包裝容器內(nèi)，可供直接飲用的水，包括飲用天然礦泉水、飲用天然水、飲用純凈水等。天然水是未受到任何污染的地表水或地下水，而礦泉水是從地下自然涌出或通過(guò)鉆井采集并進(jìn)行凈化處理后得到的飲用水。這兩種飲用水因?yàn)椤疤烊弧睂傩远柺軞g迎。它們均含有礦物質(zhì)離子且含量相對(duì)固定。純凈水是指水源滿足生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，且通過(guò)蒸餾法、離子交換法、反滲透法等制得的水，無(wú)添加物，可直接飲用。

二、行業(yè)政策

飲用水是人類(lèi)生存的基本需求。國(guó)家高度重視飲用水行業(yè)發(fā)展，近年來(lái)頒布了一系列飲用水行業(yè)的相關(guān)政策，如《“十四五”市場(chǎng)監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃》《“十四五”水安全保障規(guī)劃》等政策，確立了相關(guān)準(zhǔn)入條件和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性。指出加強(qiáng)對(duì)飲用水市場(chǎng)的監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊假冒偽劣產(chǎn)品和違法行為，規(guī)范市場(chǎng)秩序，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力，這些政策有助于推動(dòng)我國(guó)礦泉水行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，滿足消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量礦泉水的需求。

三、行業(yè)壁壘

1、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)壁壘

目前我國(guó)瓶（罐）裝飲用水行業(yè)仍以線下零售渠道為主流,飲用水企業(yè)需要有健全的密集型銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)來(lái)滿足消費(fèi)者便利性的購(gòu)買(mǎi)需求,因此營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)對(duì)于飲料企業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。而營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)拓、建設(shè)和維護(hù)是一個(gè)復(fù)雜而艱難的過(guò)程，需要時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)的積累。目前我國(guó)知名的飲用水企業(yè)已在營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場(chǎng)推廣與銷(xiāo)售人才培養(yǎng)等方面投入了大量的資源并積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，難以在短時(shí)間內(nèi)建立較為完善的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)并與知名企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

2、品牌壁壘

著人們生活水平的提升，人們對(duì)于飲用水的選擇更加看重該消費(fèi)品牌所傳達(dá)的理念和產(chǎn)品質(zhì)量。知名品牌更容易獲得消費(fèi)者的信任，且部分消費(fèi)者具有品牌忠誠(chéng)度，會(huì)習(xí)慣性的消費(fèi)特定品牌的產(chǎn)品，形成品牌粘性。產(chǎn)品的品牌形象從某種程度上是企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的保證和反映，企業(yè)塑造、維護(hù)一個(gè)知名品牌需要經(jīng)過(guò)產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新、生產(chǎn)質(zhì)量管理、營(yíng)銷(xiāo)與推廣等多方面長(zhǎng)時(shí)間的投入與積累，一經(jīng)建立就形成企業(yè)的重要競(jìng)爭(zhēng)力。因此，對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，很難在短時(shí)間內(nèi)形成自己的品牌影響力，原有知名品牌的信譽(yù)度和因客戶(hù)粘性而形成的客戶(hù)基礎(chǔ)均是新進(jìn)企業(yè)的壁壘。

3、規(guī)?；?jīng)營(yíng)壁壘

規(guī)?；a(chǎn)能力使得行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)具有多方面優(yōu)勢(shì)。首先,具備大規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)更容易獲得產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商及下游銷(xiāo)售渠道的認(rèn)同，并逐漸形成上下游互惠互利的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，為企業(yè)提供較強(qiáng)的議價(jià)能力。其次，規(guī)?；?jīng)營(yíng)形成的規(guī)模效應(yīng)，可以使企業(yè)在降低采購(gòu)及生產(chǎn)成本的同時(shí)提升產(chǎn)品質(zhì)量，形成多方面競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的形成需要企業(yè)具備一定的資源優(yōu)勢(shì)和雄厚的資本實(shí)力，在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及質(zhì)量控制、銷(xiāo)售渠道、營(yíng)銷(xiāo)推廣方面進(jìn)行大量的資本投入，并需要一定周期的運(yùn)作實(shí)現(xiàn)規(guī)模、成本、質(zhì)量、效率等多方面的協(xié)同。因此，對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，投入大量資本進(jìn)行規(guī)?；?jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大，且很難在短時(shí)間內(nèi)形成規(guī)模效應(yīng)并與行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

4、檢測(cè)認(rèn)證壁壘

《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)包裝飲用水》(gb19298-2014)由國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委于2014年12月24日批準(zhǔn)發(fā)布，自2015年5月24日起實(shí)施，該標(biāo)準(zhǔn)適用于直接飲用的包裝飲用水，即:密封于符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定的包裝容器中，可供直接飲用的水，不適用于飲用天然礦泉水。(gb19298-2014)對(duì)包裝飲用水的名稱(chēng)水源衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行了規(guī)定，其中包裝飲用水的產(chǎn)品名稱(chēng)不得標(biāo)注“活化水”、“小分子團(tuán)水”、“功能水”、“能量水”以及其他不科學(xué)的內(nèi)容，使得包裝飲用水產(chǎn)品在名稱(chēng)上進(jìn)行了規(guī)范，避免了行業(yè)的魚(yú)龍混雜，利于行業(yè)的良性發(fā)展，也有利于保障消費(fèi)者權(quán)益。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

瓶（罐）裝飲用水行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要水源勘測(cè)、水處理、包裝材料及設(shè)備等環(huán)節(jié)；中游為包裝飲用水生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游為流通銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，主要包括線上及線下消費(fèi)渠道。下游行業(yè)的需求領(lǐng)域主要是居民、行政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、學(xué)校等。近年來(lái)，雖然隨著消費(fèi)者健康意識(shí)的增強(qiáng)和購(gòu)買(mǎi)力的提高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)瓶裝礦泉水的消費(fèi)需求有所增長(zhǎng)，但仍然低于西方發(fā)達(dá)國(guó)家。但如此同時(shí)，國(guó)內(nèi)瓶裝礦泉水需求量增長(zhǎng)緩慢的形勢(shì)下，與之相對(duì)的是瓶裝水生產(chǎn)企業(yè)的增多，這導(dǎo)致我國(guó)瓶裝水產(chǎn)量供大于求，很多瓶裝水企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益也很難上去。

瓶（罐）裝飲用水行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

水處理

北控水務(wù)（中國(guó)）投資有限公司

北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

廣西綠城水務(wù)股份有限公司

包裝材料

珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司

昇興集團(tuán)股份有限公司

嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

奧瑞金科技股份有限公司

水源勘測(cè)

上游

農(nóng)夫山泉股份有限公司

華潤(rùn)怡寶飲料（中國(guó)）有限公司

杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司

景田（深圳）食品飲料集團(tuán)有限公司

中游

商超

電商

便利店

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

目前，我國(guó)瓶（罐）裝飲用水人均消費(fèi)量與歐美日韓等國(guó)家還有一定差距，行業(yè)還有較大發(fā)展空間。近幾年，瓶（罐）裝飲用水行業(yè)經(jīng)過(guò)波動(dòng)重新企穩(wěn)。2022年瓶（罐）裝飲用水產(chǎn)量與2021年持平。2023年市場(chǎng)規(guī)模重新回升，瓶（罐）裝飲用水的剛需性愈發(fā)明顯。我國(guó)瓶（罐）裝飲用水市場(chǎng)規(guī)模由2015年的1274.91億元增長(zhǎng)至2023年的1599.71億元，2015-2023CAGR約為2.88%。其中團(tuán)購(gòu)渠道109.59億元；餐飲服務(wù)178.37億元；零售渠道1200.26億元；其他渠道111.49億元。

2015-2023年中國(guó)瓶（罐）裝飲用水行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步及信息化應(yīng)用加快行業(yè)發(fā)展

隨著飲用水行業(yè)的不斷向前發(fā)展，更多智能制造和信息化管理的新技術(shù)、新設(shè)備運(yùn)用到生產(chǎn)過(guò)程中，一方面，新的生產(chǎn)工藝可提取更多種類(lèi)的生產(chǎn)原料、可實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的飲品配方，滿足消費(fèi)者多樣化的需求，另一方面，新設(shè)備的運(yùn)用使得飲用水行業(yè)的自動(dòng)化水平顯著提高，不僅提高了生產(chǎn)效率，減少了人工成本，還有助于加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及安全的管控。同時(shí)，信息化的大量運(yùn)用使產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程更加清晰透明，有助于將產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售緊密結(jié)合，根據(jù)銷(xiāo)售情況制定生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)狀態(tài)完善銷(xiāo)售計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)資源與社會(huì)資源的合理分配與利用，加快行業(yè)的升級(jí)。此外，互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，也帶來(lái)了營(yíng)銷(xiāo)上的創(chuàng)新，使定制化、個(gè)性化等方案更易實(shí)現(xiàn)，多方位貼合消費(fèi)者需求。

（2）行業(yè)法規(guī)趨于完善

自2015年《中華人民共和國(guó)食品安全法》修訂以來(lái)，國(guó)務(wù)院、原國(guó)家食藥總局以及其他有關(guān)部門(mén)相繼頒布或修訂了《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè)的意見(jiàn)》《飲料生產(chǎn)許可審查細(xì)則》《食品經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》《食品生產(chǎn)許可管理辦法》《國(guó)家食品安全監(jiān)督抽檢實(shí)施細(xì)則》《關(guān)于繼續(xù)做好食品、保健食品欺詐和虛假宣傳整治工作的通知》等一系列法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件，針對(duì)食品追溯體系、食品安全監(jiān)督體系、食品生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)許可、食品銷(xiāo)售推廣等各方面進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。食品飲料行業(yè)監(jiān)管制度和法律體系趨于完善，食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)能力和保障水平逐步提升。良好的法律環(huán)境和糾錯(cuò)機(jī)制，為含乳飲料行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供了有利保障。

2、不利因素

（1）行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻低,生產(chǎn)企業(yè)良莠不齊

包裝飲用水行業(yè)較低的設(shè)廠成本、相對(duì)簡(jiǎn)單的生產(chǎn)工藝、巨大的消費(fèi)市場(chǎng)需求,使很多小微型包裝飲用水尤其大桶水企業(yè)一擁而上。國(guó)家對(duì)包裝飲用水生產(chǎn)許可雖設(shè)有一定的行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻,生產(chǎn)許可依據(jù)相應(yīng)的審查通則、細(xì)則以及最近實(shí)施的《食品生產(chǎn)許可管理辦法》等,但對(duì)包裝飲用水企業(yè)具體的人員能力要求、生產(chǎn)設(shè)備的性能以及對(duì)大桶水運(yùn)輸銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的操作要求,包裝容器的重復(fù)使用次數(shù)、報(bào)廢周期等未進(jìn)行嚴(yán)格、量化規(guī)定,導(dǎo)致很多小微型企業(yè)在硬件和軟件方面雖能滿足生產(chǎn)許可審查基本要求,但存在企業(yè)負(fù)責(zé)人食品安全意識(shí)淡薄、誠(chéng)信自律意識(shí)不強(qiáng)、操作人員素質(zhì)普遍不高等問(wèn)題。部分小微型企業(yè)基于成本考慮,雖然在生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備的臺(tái)套數(shù)能滿足審查要求,但存在設(shè)備陳舊老化、性能不高等問(wèn)題,產(chǎn)品質(zhì)量難以得到保證。

（2）部分企業(yè)管理松懈、生產(chǎn)能力難以持續(xù)

受產(chǎn)品生產(chǎn)季節(jié)性影響,不少企業(yè)在銷(xiāo)售旺季時(shí)其生產(chǎn)量遠(yuǎn)超自身生產(chǎn)能力,也有部分企業(yè)為預(yù)留增產(chǎn)生產(chǎn)線,設(shè)計(jì)生產(chǎn)線規(guī)模比當(dāng)前實(shí)際生產(chǎn)量大,生產(chǎn)線交替運(yùn)轉(zhuǎn)空閑,導(dǎo)致存在被細(xì)菌污染的可能。另外,生產(chǎn)設(shè)備維修不及時(shí),為不影響生產(chǎn)進(jìn)度,個(gè)別工人在灌裝機(jī)異常，如壓蓋不順暢時(shí),用手工代替或輔助灌裝機(jī)壓蓋,易造成微生物污染。

（3）水處理及殺菌工藝控制不嚴(yán)

包裝水生產(chǎn)過(guò)程中殺菌不徹底易導(dǎo)致微生物超標(biāo),部分企業(yè)使用水氧混合閥代替氧化塔向半成品水注入臭氧,導(dǎo)致水氧混合的效果不佳。臭氧殺菌工藝中,部分企業(yè)對(duì)水中臭氧濃度、臭氧流量、水流速等工藝參數(shù)設(shè)定不合理,無(wú)法達(dá)到有效、徹底滅菌的目的,或臭氧使用過(guò)多造成產(chǎn)品中溴酸鹽的超標(biāo)。GB19298-2014標(biāo)準(zhǔn)刪掉了菌落總數(shù)、霉菌和酵母計(jì)數(shù)3個(gè)項(xiàng)目,新增了銅綠假單胞菌指標(biāo)。銅綠假單胞菌作為常見(jiàn)的條件致病菌,對(duì)消毒劑、紫外線等具有較強(qiáng)的抵抗力,使其較其他致病菌更不容易被殺死。如何控制銅綠假單胞菌污染,已成為包裝飲用水生產(chǎn)企業(yè)面臨的一個(gè)新問(wèn)題。許多企業(yè)在新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行后,未能按照新標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及時(shí)調(diào)整殺菌工藝參數(shù),驗(yàn)證殺菌效果。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)瓶（罐）裝飲用水市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化和激烈化的特點(diǎn)。眾多品牌參與其中，市場(chǎng)較為分散，但也有一些企業(yè)憑借品牌、渠道和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)占據(jù)了市場(chǎng)份額的領(lǐng)先地位。其中，農(nóng)夫山泉、華潤(rùn)怡寶、康師傅、娃哈哈、景田等企業(yè)是市場(chǎng)上的主要參與者。農(nóng)夫山泉以其卓越的品牌形象和廣泛的銷(xiāo)售渠道，穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)頭羊的地位。華潤(rùn)怡寶則憑借其強(qiáng)大的品牌影響力和產(chǎn)品線優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)中占據(jù)重要地位?？祹煾狄云涞V物質(zhì)水等產(chǎn)品，也獲得了不少消費(fèi)者的青睞。娃哈哈和景田等品牌也在市場(chǎng)上擁有一定的市場(chǎng)份額。

八、發(fā)展趨勢(shì)

1、使用場(chǎng)景多元化促進(jìn)瓶（罐）裝飲用水量增

瓶（罐）裝飲用水的使用場(chǎng)景廣泛，無(wú)論是低收入還是高收入人群都形成了對(duì)瓶裝水的需求，部分出于便捷性的解渴需求，而部分用于招待貴賓的飲用水也具有了一定的社交價(jià)值。因?yàn)槲覀兠刻煨枰獢z入大量的水，所以對(duì)水的質(zhì)量也比較關(guān)注，隨著生活水平的提高和健康意識(shí)的增強(qiáng)，包裝水消費(fèi)場(chǎng)景被擴(kuò)大到家庭用水，瓶裝向桶裝進(jìn)階，大包裝水增長(zhǎng)迅速。除了日常飲用，大包裝水也逐漸被用于做飯、煲湯、煮荼、煮咖啡等，包裝水逐漸滲透進(jìn)家庭生活的更多環(huán)節(jié)。并且在淘寶等電商平臺(tái)的飲用水搜素頁(yè)面上，也可以看到其關(guān)于泡茶等用途的宣傳，消費(fèi)者教育的滲透也將使得包裝飲用水的需求增加。

2、產(chǎn)品細(xì)分，推薦適宜人群增強(qiáng)產(chǎn)品關(guān)注度

同時(shí)在使用人群上，飲用水品牌也針對(duì)母嬰、學(xué)生等特定人群推出適用的飲用水，深化消費(fèi)者教育，增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)飲用水質(zhì)量的關(guān)注。如農(nóng)夫山泉在長(zhǎng)白山撫松工廠內(nèi)召開(kāi)了新品發(fā)布會(huì)，以長(zhǎng)白山莫涯泉為水源的三款天然礦泉水產(chǎn)品上市，分別是農(nóng)夫山泉天然礦泉水(玻璃瓶裝)、農(nóng)夫山泉天然礦泉水(運(yùn)動(dòng)蓋裝)和農(nóng)夫山泉飲用天然水(適合嬰幼兒)。其他飲用水品牌也推出了針對(duì)母嬰、學(xué)生等特定人群的飲用水產(chǎn)品。

3、消費(fèi)升級(jí)和一定程度的社交屬性賦予瓶（罐）裝飲用水價(jià)增空間

水源地屬性、人群細(xì)分化、使用場(chǎng)景的特殊化使得瓶（罐）裝飲用水具有高附加值空間。水源地是溢價(jià)的主要因素，首先，能夠開(kāi)發(fā)的礦泉水資源相對(duì)稀缺，使得礦泉水的價(jià)格高于普通飲用純凈水和天然水。飲用水品牌也在通過(guò)水源地資源的獲取及宣傳，在高端場(chǎng)合的宣傳推廣等方式提高自身的高端定位。在包裝方面，通過(guò)更精致華美的包裝增強(qiáng)產(chǎn)品的附加價(jià)值。且在電商平臺(tái)的購(gòu)買(mǎi)頁(yè)面，對(duì)于高端飲用水出現(xiàn)送禮等宣傳用途,說(shuō)明高端飲用水具有送禮需求。