摘要：我國是受煙草危害最為嚴(yán)重的國家，卷煙消費量占全球的43%以上，同時中國也是卷煙生產(chǎn)大國。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年我國卷煙產(chǎn)量為24427.5億支、萬箱，同比增長0.44%，產(chǎn)量連續(xù)五年增長。

一、定義及分類

卷煙是用卷煙紙將煙絲卷制成條狀的煙制品。又稱紙煙、香煙、煙卷。有濾嘴卷煙和無嘴卷煙，又有淡味和濃味之分。卷煙開始進(jìn)入中國商品市場是在1890年，設(shè)廠制造則始于1893年，產(chǎn)銷逐年增加。卷煙大致可以分為五種類型，分別是：烤煙型、混合型、新型混合型、雪茄型和外香型。

二、行業(yè)政策

現(xiàn)在國家對煙草實行專賣制度，對煙草專賣品的生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口依法實行專賣管理，并實行煙草專賣許可制度。因為煙草是一種特殊的商品，國家對其實行專賣專營政策，對煙草及其制品的生產(chǎn)和流通進(jìn)行嚴(yán)格管理，所以卷煙不能像其它商品那樣隨意生產(chǎn)和流通。由于煙草產(chǎn)品的特殊屬性，必須實行行政管制，集中統(tǒng)一生產(chǎn)銷售才有更好的控制力和經(jīng)營秩序，故實行由國家管制發(fā)展的煙草專賣制度不是權(quán)宜之計，而是力求社會目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)最優(yōu)的制度安排。國家管制、計劃生產(chǎn)、許可經(jīng)營和政企合一體制成為煙草專賣制度的主要內(nèi)容。

三、發(fā)展歷程

我國卷煙行業(yè)起步于20世紀(jì)前半葉，隨著近代工業(yè)的興起，一些外國煙草公司開始進(jìn)入中國市場，但規(guī)模較小。1949年中華人民共和國成立后，卷煙行業(yè)開始實行國有化和集中化管理。這個階段我國的卷煙行業(yè)得到了迅速的發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平逐步提高，卷煙品牌也開始逐漸增多。20世紀(jì)80年代以來，我國的卷煙行業(yè)呈現(xiàn)出多樣化、差異化的發(fā)展趨勢，卷煙品牌數(shù)量大幅增加，產(chǎn)品種類豐富，市場競爭激烈。我國卷煙行業(yè)經(jīng)歷了初期發(fā)展、國有化與集中化、市場化三個階段。

四、行業(yè)壁壘

1、法律性壁壘和政策性壁壘

煙草工業(yè)國家管控，民營資本無緣插足。煙草制品危害公眾健康，卻同時是國家稅收的重要來源之一，基于上述原因，我國對煙草業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈從煙葉的種植到最后煙草的銷售都有著嚴(yán)格的管控政策。卷煙加工和制造作為煙草產(chǎn)業(yè)鏈的極為重要的一環(huán)，一直以來受國家統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，由國有公司進(jìn)行加工生產(chǎn)。目前，我國的煙草生產(chǎn)公司基本為各省級中煙公司。

2、規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘

煙草加工業(yè)存在顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，對新企業(yè)就有很高的規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘。年產(chǎn)30萬箱的生產(chǎn)規(guī)模是煙草加工業(yè)最小最優(yōu)的適度經(jīng)濟(jì)規(guī)模，因此若要在市場競爭中形成基本的價格競爭力，就必須克服這一壁壘，而煙草加工業(yè)對規(guī)模經(jīng)濟(jì)的這種要求，也直接導(dǎo)致了同樣較高甚至更高的必要資本量壁壘，必要資本量越大，新企業(yè)進(jìn)入市場的難度也就越大。卷煙制造是一個大規(guī)模的自動生產(chǎn)規(guī)模是煙草加工業(yè)最小最優(yōu)的適度化生產(chǎn)過程，成套專用設(shè)備需用量大，一次性投入資本較高。

3、地方貿(mào)易壁壘

煙草稅一直是我國財政收入的重要來源。實行產(chǎn)地征稅，意味著隨著煙草制品的省際流動，卷煙稅由消費地區(qū)向生產(chǎn)地區(qū)轉(zhuǎn)移。統(tǒng)一的稅制和稅率，確保了國家總稅收收入不會因省際煙草制品的流動而減少，因此中央政府關(guān)注的重要問題是如何有效地從煙草產(chǎn)業(yè)動員和集中稅收。但是煙草產(chǎn)品的流入與流出對不同地方財政收入有重要的意義，就煙草生產(chǎn)大省來說，煙草制品的調(diào)出，必然從消費目的地轉(zhuǎn)移進(jìn)大量收入，只要增加煙草制品的產(chǎn)量，就會增加地方財政收入；而對于卷煙凈流入省市，外省煙草制品流入，意味著本地區(qū)在財政收入方面的機(jī)會損失，由此自然會產(chǎn)生扶持本地區(qū)煙草產(chǎn)業(yè)的行為傾向，對省外煙草產(chǎn)品進(jìn)行抵制，就造成了地方貿(mào)易壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

我國的煙草產(chǎn)業(yè)鏈由煙葉種植與購銷、煙標(biāo)制造、煙葉加工與卷煙制造、卷煙批發(fā)、卷煙零售五個主要環(huán)節(jié)構(gòu)成。上游以煙葉種植與購銷為核心，我國卷煙制造所使用煙葉基本依靠國產(chǎn)，由中國煙草總公司下屬的各省煙草公司集中采購。上游另一生產(chǎn)活動為卷煙包裝，主要包括卷煙工業(yè)用紙和煙標(biāo)兩大產(chǎn)品的產(chǎn)銷經(jīng)營。中游為各省級中煙工業(yè)公司負(fù)責(zé)卷煙的加工和生產(chǎn)，將集中采購的原材料按類型分配至各卷煙復(fù)烤企業(yè)和卷煙材料生產(chǎn)企業(yè)，最后由卷煙生產(chǎn)企業(yè)制成品。下游為成品煙銷售活動，由國家煙草專賣局統(tǒng)籌規(guī)劃，再由各省級煙草專賣公司通過頒發(fā)煙草專賣許可證管控批發(fā)與零售渠道。

卷煙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

煙葉種植

煙標(biāo)制造

廣東東峰新材料集團(tuán)股份有限公司

深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司

深圳市裕同包裝科技股份有限公司

貴州永吉印務(wù)股份有限公司

廣東新宏澤包裝股份有限公司

云南恩捷新材料股份有限公司

四川金時科技股份有限公司

卷煙紙

上游

中國煙草總公司

紅塔煙草（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司

湖北省煙草專賣局

中游

廣大消費者

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

煙草的發(fā)展歷史悠久，現(xiàn)在全世界煙草制品主要還是傳統(tǒng)燃吸式卷煙，非傳統(tǒng)新型煙草制品僅是相對于燃吸式卷煙來說，事實上印第安人發(fā)現(xiàn)煙草就是從咀嚼開始的，非燃式煙草制品與燃吸式煙草制品一直在共同發(fā)展中。而隨著近年來世界各國控?zé)熈Χ戎饾u加強(qiáng)，在一系列控?zé)煼?、政策和行動的影響下，煙草發(fā)展環(huán)境發(fā)生了深刻而重大的變化，煙草制品結(jié)構(gòu)正朝著多樣化和無煙化方向加快調(diào)整。傳統(tǒng)燃吸式煙草制品的發(fā)展面臨越來越大的壓力，而這對于新型煙草制品來說意味著一個走上歷史舞臺焦點的機(jī)會來臨。我國是受煙草危害最為嚴(yán)重的國家，卷煙消費量占全球的43%以上，同時中國也是卷煙生產(chǎn)大國。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年我國卷煙產(chǎn)量為24427.5億支、萬箱，同比增長0.44%，產(chǎn)量連續(xù)五年增長。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）穩(wěn)定的市場需求有利于卷煙行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

作為一種弱替代性的消費品，卷煙在我國具有穩(wěn)定而規(guī)模龐大的消費市場，穩(wěn)定的需求是卷煙行業(yè)發(fā)展的有利因素。據(jù)統(tǒng)計，2014年我國卷煙銷量超過5000萬箱，已成為全球最大的卷煙消費市場。我國對煙草行業(yè)一直執(zhí)行“控量、促銷、穩(wěn)價、增效”的方針，促使各卷煙企業(yè)嚴(yán)格按照國家計劃組織生產(chǎn)和經(jīng)營，保持卷煙產(chǎn)銷量平穩(wěn)增長。

（2）煙草行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為行業(yè)發(fā)展帶來良機(jī)

隨著我國“大市場、大企業(yè)、大品牌”“發(fā)展中式卷煙”、“532”“461”等發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，國內(nèi)煙草行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整不斷深入，各大煙草廠商已逐漸向品牌競爭轉(zhuǎn)變，中高端卷煙市場占整體卷煙市場的份額呈擴(kuò)大的趨勢。

2、不利因素

（1）煙草控制工作不斷深入對卷煙消費產(chǎn)生抑制作用

我國是世界衛(wèi)生組織《煙草控制框架公約》締約方之一，2005年《煙草控制框架公約》在我國生效，2011年《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細(xì)則》正式出臺，2012年《中國煙草控制規(guī)劃(2012-2015)》正式發(fā)布。2013年12月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭在公共場所禁煙有關(guān)事項的通知》，上海、北京等地也先后頒布地方性控?zé)煑l例。隨著我國煙草控制工作不斷深入，未來可能對卷煙消費產(chǎn)生一定的抑制作用，對卷煙行業(yè)可能產(chǎn)生不利影響。

（2）健康意識增強(qiáng)

隨著人們健康意識的提升和對吸煙危害的認(rèn)識加深，一部分消費者逐漸意識到吸煙對健康的不良影響，選擇減少或戒除吸煙，導(dǎo)致卷煙市場需求出現(xiàn)下降趨勢。

七、競爭格局

2000年以來，煙草行業(yè)積極實施大品牌發(fā)展戰(zhàn)略，逐步壓縮品牌數(shù)量，持續(xù)做大品牌規(guī)模，品牌結(jié)構(gòu)得到了顯著改善。同時，2010年《煙草行業(yè)“卷煙上水平”總體規(guī)劃》提出的“532”、“461”的品牌戰(zhàn)略目標(biāo)，提速了資源優(yōu)化整合步伐，計劃、原料、市場等資源進(jìn)一步向重點品牌集中傾斜，相當(dāng)一部分規(guī)模小、區(qū)域性強(qiáng)的品牌讓位于規(guī)模大的知名品牌。自2003年煙草行業(yè)工商分設(shè)改革以來，商業(yè)企業(yè)和工業(yè)企業(yè)是煙草專賣制度的兩大執(zhí)行主體。商業(yè)企業(yè)把控內(nèi)部價值鏈的首尾兩端，既作為工業(yè)企業(yè)原料供應(yīng)商（商業(yè)企業(yè)作為煙葉收購主體從煙農(nóng)手中收購煙葉，再轉(zhuǎn)賣給工業(yè)企業(yè)），又作為工業(yè)企業(yè)卷煙產(chǎn)品的客戶（工業(yè)企業(yè)只能通過商業(yè)企業(yè)對外銷售給零售戶，并由零售戶銷售給最終消費者）。工業(yè)公司作為中間的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，是行業(yè)價值增值的核心環(huán)節(jié)。

八、發(fā)展趨勢

煙草工業(yè)企業(yè)作為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的龍頭企業(yè)，只有不斷提高卷煙產(chǎn)品的質(zhì)量，才能夠進(jìn)一步贏得消費者的信賴，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展。展望未來，煙草工業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)秉持“創(chuàng)新發(fā)展，質(zhì)量為先”的理念，認(rèn)真總結(jié)和反思自身在卷煙產(chǎn)品質(zhì)量控制技術(shù)體系中存在的問題與不足，從細(xì)節(jié)層面入手，逐項解決問題，切實提高卷煙產(chǎn)品的質(zhì)量，從而更好地適應(yīng)卷煙產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展的變化與挑戰(zhàn)。