摘要：近年來我國空管行業(yè)四類專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量不斷提升，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年底，空管行業(yè)四類專業(yè)技術(shù)人員共36765名，比2021年新增1502名。其中，空中交通管制人員17019名，比2021年新增783名。

一、行業(yè)定義

空管系統(tǒng)完整地描述是通信、導(dǎo)航、監(jiān)視與空中交通管理系統(tǒng)，簡稱CNS/ATM系統(tǒng)，其中通信、導(dǎo)航和監(jiān)視（CNS）部分屬于外圍設(shè)施范疇，空中交通管理系統(tǒng)是空管人員實際用于管理空中交通運輸?shù)男畔⑻幚硐到y(tǒng)。完整的空中交通管理系統(tǒng)由三大部分組成：空中交通服務(wù)（ATS），空中交通流量管理（ATFM）和空域管理（ASM）。其中空中交通服務(wù)又由三部分組成：空中交通管制（ATC），飛行情報服務(wù)（FIS）和告警服務(wù)（AS）。目前我國民航空中交通管理迫切需要空中交通管制（ATC）系統(tǒng)和空中交通流量管理（ATFM）的進一步創(chuàng)新，實現(xiàn)空中交通流量管理和管制指揮的一體化，從而在有限的空域資源條件下，緩解空中交通擁堵，提升空中管制力度，讓空中交通流量管理行之有益且行之有效。

二、行業(yè)政策

近年來，國家相繼出臺多項針對空中交通管理行業(yè)的政策，明確監(jiān)管要求、完善評價標(biāo)準(zhǔn)體系、落實國家綜合交通運輸體系和民航強國戰(zhàn)略部署等方面，不斷為行業(yè)發(fā)展賦能。根據(jù)中國民航局、國家發(fā)改委和交通部聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計到2025年，民用運輸機場數(shù)量達(dá)到270個以上，保障起降架次1700萬架次，運輸總周轉(zhuǎn)量達(dá)到1750億噸公里，旅客運輸量9.3億人次，貨郵運輸量950萬噸。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將“航空運輸-航空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：機場及配套設(shè)施建設(shè)與運營，空中交通管制和通信導(dǎo)航監(jiān)視氣象情報系統(tǒng)建設(shè)，航空計算機管理及其網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)開發(fā)與建設(shè)，航空油料加油服務(wù)及設(shè)施建設(shè)”列為鼓勵類。各類政策文件則進一步提出了信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化等要求，為打造健全先進、可靠、經(jīng)濟的安全安保和技術(shù)保障服務(wù)體系提供了指導(dǎo)。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

空管系統(tǒng)作為空中交通管理的核心和關(guān)鍵，在可靠性、穩(wěn)定性、安全性、可維護性、性能指標(biāo)等多方面均有很高的技術(shù)要求。各類空管系統(tǒng)涉及信息處理、通信、網(wǎng)絡(luò)、導(dǎo)航、雷達(dá)、圖像圖形處理、生物識別、人工智能等眾多高端前沿技術(shù)，掌握相關(guān)技術(shù)并形成可靠產(chǎn)品需要多年的研發(fā)積累、技術(shù)沉淀和市場驗證。因此，市場對主要參與者的技術(shù)積累和技術(shù)實力有很高要求，行業(yè)存在較高技術(shù)壁壘。

2、資質(zhì)壁壘

空中交通管理行業(yè)市場參與者必須具備完善的資質(zhì)、許可、認(rèn)證。各類空管系統(tǒng)投入使用前其產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)均需符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章并經(jīng)過多重測試、驗證、鑒定。前述過程通常涉及嚴(yán)格審核審批程序，驗證周期較長。資質(zhì)、許可、認(rèn)證的獲取是行業(yè)地位的體現(xiàn)。因此，空中交通管理行業(yè)存在較高資質(zhì)壁壘。

3、人才壁壘

空中交通管理行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)具備突出的多學(xué)科特征，技術(shù)密集型特點較為突出，技術(shù)復(fù)雜性很高，因此行業(yè)對高精尖技術(shù)研發(fā)人員和復(fù)合型人才均具有很高需求，高端人才體系的建設(shè)和儲備需要市場參與者的長期投入。因此，空中交通管理行業(yè)存在一定人才壁壘。

4、市場壁壘

空中交通管理行業(yè)是高度專業(yè)化的行業(yè)，業(yè)務(wù)技術(shù)復(fù)雜性很高，行業(yè)內(nèi)主要市場參與者普遍具有從事相關(guān)業(yè)務(wù)時間長、專業(yè)性強、客戶資源廣、市場經(jīng)驗豐富的特點，且市場集中度相對高。此外，終端用戶出于品牌信任和經(jīng)濟效益考慮，與已有項目合作的供應(yīng)商通常保持穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此，空中交通管理行業(yè)存在一定市場壁壘。

5、資金壁壘

空中交通管理行業(yè)具備資金密集型特征。空管系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容復(fù)雜，終端用戶多為空管部門，普遍對市場參與者的資金實力和可靠性有較高要求。此外，市場參與者普遍對空管領(lǐng)域前沿技術(shù)的研發(fā)保持高水平投入，以此確保產(chǎn)品技術(shù)先進性，進而在資金方面有持續(xù)需求。因此，空中交通管理行業(yè)存在一定資金壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

民航空中交通管理產(chǎn)業(yè)鏈上游為通信、導(dǎo)航、監(jiān)視等專用設(shè)備制造商，下游為空管交通局和機場?？罩薪煌ü苤葡到y(tǒng)在民航空管安全運行實施中發(fā)揮著重要的作用，空中交通管制系統(tǒng)通過對通信、導(dǎo)航、監(jiān)視等專用設(shè)備（產(chǎn)業(yè)鏈上游）感知數(shù)據(jù)的處理，為管制員（產(chǎn)業(yè)鏈下游）提供覆蓋飛機航班起飛前的放行管理、場面的滑行管理、空中的飛行管理等整個運行流程內(nèi)飛行活動的監(jiān)視、預(yù)測和告警服務(wù)，協(xié)助管制員在管制區(qū)域內(nèi)開展管制活動，確保航班的飛行安全。

空中交通管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

通信設(shè)備

Codan Limited

Park Air Systems

Selex ES

Becker Avionics

Schmid

天津航大東進科技有限公司

導(dǎo)航設(shè)備

Thales

Selex ES

Indra

上海埃威信息科技有限公司

天津七六四通信導(dǎo)航技術(shù)有限公司

沈陽空管技術(shù)開發(fā)有限公司

北京東進航空科技股份有限公司

廣州市宏一信息科技有限公司

鄭州華航科技股份有限公司

成都天奧電子股份有限公司

監(jiān)視設(shè)備

Raytheon

TERMA

ITT-Gilfillan

Saab Sensis

Terma Elektronik

四創(chuàng)電子股份有限公司

國睿科技股份有限公司

南京長江電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司

民航空管技術(shù)裝備發(fā)展有限公司

四川信能科技發(fā)展有限公司

上游

四川九洲空管科技有限責(zé)任公司

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

四川川大智勝軟件股份有限公司

新晨科技股份有限公司

中游

空管交通局

機場

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司作為民用指揮信息系統(tǒng)整體解決方案提供商，主要解決民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行業(yè)的信息化需求。萊斯信息民航空中交通管理業(yè)務(wù)開展于2006年，至今已研制出空中交通管制指揮類和流量管理類產(chǎn)品系列，產(chǎn)品涵蓋航班從起飛到降落的全生命周期場面和空中運行管理。2023年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.75億元，同比增長6.3%；實現(xiàn)歸屬凈利潤1.31億元，同比增長46.87%，主要原因是公司強化項目組織管理，按計劃推進項目驗收，收入規(guī)模持續(xù)增長，項目毛利率較上年同期有所提升。2023年上半年萊斯信息民航空管業(yè)務(wù)收入為2.32億元，同比增長129.21%。

2019-2023年H1萊斯信息民航空管業(yè)務(wù)收入情況

（2）四川川大智勝軟件股份有限公司

四川川大智勝軟件股份有限公司是國家空管自動化系統(tǒng)技術(shù)重點實驗室和視覺合成圖形圖像技術(shù)國防重點學(xué)科實驗室的試驗基地和技術(shù)支撐單位。公司主營業(yè)務(wù)所處行業(yè)是航空業(yè)的若干細(xì)小分支，主要包括民航空中交通管理、軍航航空管制、航空公司在崗飛行員的飛行模擬機培訓(xùn)。2023年度，川大智勝實現(xiàn)營業(yè)總收入1.8億元，同比下降26.92%，其中航空及空管產(chǎn)品與服務(wù)收入為0.9億元，同比下降36.61%。收入下降主要原因系受行業(yè)總體環(huán)境影響，公司軍航民航業(yè)務(wù)及飛行員飛行模擬機培訓(xùn)業(yè)務(wù)新簽合同減少、存量合同下降、收入相應(yīng)減少，項目執(zhí)行周期延長、執(zhí)行成本上升。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

空中交通管理，其主要功能就是，由管制員使用通信導(dǎo)航監(jiān)視、情報、氣象等保障手段，對航空器航路航線上的運行和民用機場區(qū)域運行，進行一體化的動態(tài)管理。其首要任務(wù)就是，確保管轄空域內(nèi)空中交通狀況的持續(xù)安全，保證經(jīng)濟和社會的效益，提升空中交通的效率效能。近年來我國空管行業(yè)四類專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量不斷提升，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年底，空管行業(yè)四類專業(yè)技術(shù)人員共36765名，比2021年新增1502名。其中，空中交通管制人員17019名，比2021年新增783名。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）民航產(chǎn)業(yè)需求穩(wěn)步增長

民航產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體穩(wěn)步增長，2020年受宏觀經(jīng)濟波動影響有一定下滑，根據(jù)國際航協(xié)預(yù)測，到2024年，國際航空運輸量有望恢復(fù)。在這期間，中國民航持續(xù)增強自身實力，進一步發(fā)展支線航空，激活二、三線城市航空出行潛在需求，擴大國內(nèi)循環(huán)規(guī)模，提升國內(nèi)循環(huán)效率和質(zhì)量?！笆奈濉逼陂g，進一步深化改革將為民航發(fā)展注入新的內(nèi)生動力，智慧民航建設(shè)將使科技創(chuàng)新的動力作用更加強勁，新市場新需求將為空中交通管理行業(yè)發(fā)展帶來新動力。

（2）前沿技術(shù)不斷發(fā)展應(yīng)用

隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷發(fā)展，空管系統(tǒng)智能化、數(shù)字化發(fā)展已成為未來智能空管的核心發(fā)展趨勢。前沿技術(shù)的不斷進步和產(chǎn)業(yè)化落地，催生空中交通管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新需求、新態(tài)勢、新格局，引領(lǐng)行業(yè)整體進步，也為市場參與者帶來眾多發(fā)展機遇。

（3）空管系統(tǒng)國產(chǎn)化發(fā)展機遇

空中交通管理系統(tǒng)自主可控是產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心邏輯。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期我國空管系統(tǒng)主要依賴于引進國際廠商產(chǎn)品，發(fā)展至今國產(chǎn)各類空管系統(tǒng)已經(jīng)實現(xiàn)對進口產(chǎn)品不同程度替代，空管系統(tǒng)國產(chǎn)化發(fā)展成為必然趨勢。隨著民航產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，未來無論是新機場建設(shè)帶來的新增空管系統(tǒng)建設(shè)需求，還是已建系統(tǒng)的更新升級需求，都為空管系統(tǒng)國產(chǎn)化發(fā)展帶來機遇。

2、不利因素

（1）民航邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段

隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)增長，人民群眾多樣化航空需求和民航發(fā)展不平衡不充分的矛盾日益凸顯。空管系統(tǒng)是民航運輸系統(tǒng)中最重要的子系統(tǒng)，新一代空管系統(tǒng)的建設(shè)成效與技術(shù)進步，直接關(guān)乎未來市場需求的滿足以及社會經(jīng)濟發(fā)展對民航領(lǐng)域的效率及安全的要求，進而將直接影響未來整個民航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量?？展芟到y(tǒng)的建設(shè)和運行是高度復(fù)雜的工程，其支持政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、重要程序、核心技術(shù)等的發(fā)展都需要具備較強的前瞻性，以滿足我國民航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的切實需求。

（2）新一代信息技術(shù)的應(yīng)用與產(chǎn)品迭代

近年來，一些航空發(fā)達(dá)國家充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等新技術(shù)，提出并開發(fā)出新的解決方案和空中交通系統(tǒng)，部分成果在民航空管的數(shù)字化和智能化方面有所突破，實際應(yīng)用取得了良好效果。中國民航產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展需要充分借鑒國際領(lǐng)先廠商的發(fā)展概念和技術(shù)應(yīng)用思路，積極構(gòu)建適應(yīng)我國民航產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點的下一代航空運輸體系概念并制訂相關(guān)實施計劃，在新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品迭代、下一代航空體系戰(zhàn)略規(guī)劃及建設(shè)中，把握發(fā)展機會，縮小與航空發(fā)達(dá)國家差距，甚至通過創(chuàng)新概念和創(chuàng)新發(fā)展在某些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)超越，真正實現(xiàn)民航大國向民航強國的跨越。

七、競爭格局

在民航空中交通管理領(lǐng)域，國外市場參與者主要是歐美的大型電子系統(tǒng)制造商，包括法國泰雷茲（Thales）、西班牙英德拉（Indra）等；國內(nèi)市場參與者主要包括萊斯信息、成都空管公司、華泰英翔、川大智勝等。在民航空中交通管理領(lǐng)域，萊斯信息在空管自動化系統(tǒng)、空管場面管理系統(tǒng)、空管模擬訓(xùn)練系統(tǒng)領(lǐng)域均具有較為領(lǐng)先的市場地位?？展茏詣踊到y(tǒng)是最為核心和主要的系統(tǒng)之一，以空管自動化系統(tǒng)為例，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年12月，全國空管體系有7個地區(qū)局、37個分局站，共44個空管用戶，其中，35個空管用戶使用萊斯信息提供的自動化系統(tǒng)，系統(tǒng)覆蓋率達(dá)80%。各空管用戶空管自動化運行系統(tǒng)共88套，其中主用44套，備用44套，由國內(nèi)外7個廠家提供。

八、發(fā)展趨勢

空管系統(tǒng)是國家實施空域管理、保障飛行安全、實現(xiàn)航空運輸高效有序運行、捍衛(wèi)我國空域權(quán)益的戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施，也是國土防空體系的重要組成部分，對促進國家經(jīng)濟發(fā)展和維護國家安全具有深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。“十一五”之前，我國空管設(shè)備主要依賴于進口國際廠商產(chǎn)品，國家對空管重大裝備國產(chǎn)化的要求十分迫切。“十一五”以來，國家加大政策扶持力度，先后制定了“民航強國”、“四強空管”和“四型機場”的建設(shè)行動綱要，國產(chǎn)化設(shè)備從無到有，從簡陋到精細(xì)，從生澀到成熟，逐步打破了完全依賴進口的局面。未來我國空中交通管理行業(yè)發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在新一代信息技術(shù)與民航產(chǎn)業(yè)深度融合與空管系統(tǒng)自主可控兩個方面。