摘要：根據(jù)民航局最新公布的數(shù)據(jù)，2024年1至2月，中國民航旅客運(yùn)輸量達(dá)到1.20億人次，同比增長(zhǎng)顯著，增幅高達(dá)44.38%。這表明民航運(yùn)輸行業(yè)正呈現(xiàn)出客運(yùn)“旺季更旺”的鮮明特點(diǎn)。尤其是自今年2月以來，國際定期客運(yùn)航班穩(wěn)步恢復(fù)，主要得益于市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁復(fù)蘇。與此同時(shí)，免簽政策的實(shí)施以及出入境政策的持續(xù)優(yōu)化，為出入境雙向出行需求的恢復(fù)注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。值得一提的是，自3月31日起，中美雙方航空公司共可運(yùn)營(yíng)至每周100班定期客運(yùn)往返航班，這無疑為國際航空市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展提供了有力支持?？傮w來看，中國民航旅客運(yùn)輸行業(yè)正在迎來新的發(fā)展機(jī)遇，展現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

一、定義及分類

航空旅客運(yùn)輸是指利用飛機(jī)這種航空運(yùn)輸工具，將旅客從一個(gè)地點(diǎn)運(yùn)輸?shù)搅硪粋€(gè)地點(diǎn)的服務(wù)過程。從航空運(yùn)輸?shù)男再|(zhì)出發(fā)，航空旅客運(yùn)輸可分為國內(nèi)航空旅客運(yùn)輸和國際航空旅客運(yùn)輸。航空旅客運(yùn)輸按照經(jīng)營(yíng)的形式可以分為班期運(yùn)輸、包機(jī)運(yùn)輸和專機(jī)運(yùn)輸。

二、行業(yè)政策

中國航空旅客運(yùn)輸行業(yè)的政策環(huán)境是復(fù)雜且多面的，旨在促進(jìn)該行業(yè)的健康發(fā)展，同時(shí)確保航空安全和運(yùn)輸效率。2024年3月，工信部等四部門印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案(2024-2030年)》，提出到2030年，以高端化、智能化、綠色化為特征的通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式基本建立，支撐和保障“短途運(yùn)輸+電動(dòng)垂直起降”客運(yùn)網(wǎng)絡(luò)、“干-支-末”無人機(jī)配送網(wǎng)絡(luò)、滿足工農(nóng)作業(yè)需求的低空生產(chǎn)作業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全高效運(yùn)行，通用航空裝備全面融入人民生產(chǎn)生活各領(lǐng)域，成為低空經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的強(qiáng)大推動(dòng)力，形成萬億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。推進(jìn)短途客運(yùn)通用航空裝備批量交付運(yùn)營(yíng)。方案的實(shí)施將促進(jìn)航空旅客運(yùn)輸?shù)亩鄻踊蛡€(gè)性化發(fā)展。通過推廣和應(yīng)用通用航空裝備，尤其是短途運(yùn)輸和電動(dòng)垂直起降航空器的應(yīng)用，將使得航空旅客運(yùn)輸服務(wù)更加靈活和便捷。旅客可以根據(jù)自身需求選擇更加合適的航班和航線，提高出行效率，享受更加舒適的旅行體驗(yàn)。同時(shí)，該方案將推動(dòng)航空旅客運(yùn)輸行業(yè)的創(chuàng)新和技術(shù)升級(jí)。隨著通用航空裝備的不斷創(chuàng)新和迭代，航空旅客運(yùn)輸行業(yè)將引入更多智能化、綠色化的技術(shù)，提高運(yùn)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。同時(shí)，新技術(shù)的應(yīng)用也將提升航空安全水平，為旅客提供更加安全可靠的旅行環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

中國航空旅客運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。1949年至1978年的初創(chuàng)階段。1949年，中華人民共和國成立，中國民航事業(yè)開始起步。1950年，中蘇民用航空股份有限公司成立，標(biāo)志著新中國民航的正式運(yùn)營(yíng)。1978年，改革開放前夕，中國民航旅客運(yùn)輸量約為230萬人，世界綜合排名僅為第37位，旅客運(yùn)輸量在國家綜合交通體系中的比重僅為1.6%。

1978年至2000年的快速發(fā)展階段。1978年，改革開放政策的實(shí)施，民航業(yè)開始實(shí)行“政企分開”，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，鼓勵(lì)新設(shè)航空公司。1980年代，民航業(yè)通過加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)市場(chǎng)活力，滿足廣大人民群眾日益增長(zhǎng)的出行需求。1990年代，國內(nèi)航線數(shù)量迅速增加，國際航線也開始逐步拓展，民航服務(wù)質(zhì)量和航班正常率穩(wěn)步提升。

2001年至2010年的國際化階段。2001年，中國加入世界貿(mào)易組織（WTO），民航業(yè)進(jìn)一步開放，國際合作與競(jìng)爭(zhēng)加劇。2003年，大陸與臺(tái)灣首次開通春節(jié)包機(jī)，2009年正式開通兩岸定期航班。2010年，中國民航積極參與國際航空聯(lián)盟，提升國際化水平，增強(qiáng)國際競(jìng)爭(zhēng)力。

2011年至今的高質(zhì)量發(fā)展階段。2011年至今，中國民航業(yè)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，同時(shí)注重提升服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)營(yíng)效率。2015-2019年，民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運(yùn)輸量持續(xù)增長(zhǎng)，但年度增幅呈現(xiàn)收窄趨勢(shì)。2020年，新冠疫情對(duì)民航業(yè)造成嚴(yán)重沖擊，行業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)，但也促使行業(yè)尋求創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型。2022年，中國民航局制定《“十四五”航空運(yùn)輸旅客服務(wù)專項(xiàng)規(guī)劃》，旨在提升航班正常率和旅客出行體驗(yàn)，推動(dòng)民航服務(wù)工作高質(zhì)量發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、政策壁壘

政府對(duì)航空運(yùn)輸業(yè)實(shí)行高度管制，通過一系列法規(guī)和政策來限制市場(chǎng)準(zhǔn)入。這包括對(duì)航空公司的設(shè)立、運(yùn)營(yíng)、航線審批等方面的嚴(yán)格管理。例如，新設(shè)航空公司的申請(qǐng)需要經(jīng)過多個(gè)部門的審批，且審批流程繁瑣、時(shí)間長(zhǎng)。此外，政府對(duì)航空運(yùn)輸業(yè)的價(jià)格、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等方面也有嚴(yán)格的監(jiān)管，限制了企業(yè)的自主經(jīng)營(yíng)空間。政策壁壘的存在使得新進(jìn)入者難以突破，形成了較高的行業(yè)進(jìn)入門檻。

2、資金壁壘

航空運(yùn)輸業(yè)是一個(gè)資金密集型行業(yè)，對(duì)資金的需求量大且持續(xù)。航空公司的設(shè)立和運(yùn)營(yíng)需要投入巨額資金，包括購買或租賃飛機(jī)、建設(shè)機(jī)場(chǎng)設(shè)施、培訓(xùn)員工等方面。此外，航空公司在運(yùn)營(yíng)過程中還需要承擔(dān)燃油成本、維修費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等高額支出。資金壁壘使得許多潛在進(jìn)入者望而卻步，限制了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度。

3、技術(shù)與人才壁壘

航空運(yùn)輸業(yè)對(duì)技術(shù)和人才的要求極高。在技術(shù)方面，航空公司需要擁有先進(jìn)的飛行技術(shù)、空管技術(shù)、信息技術(shù)等，以確保飛行安全和運(yùn)營(yíng)效率。在人才方面，航空公司需要招聘和培養(yǎng)大量具備專業(yè)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)的飛行員、空乘人員、地勤人員等。技術(shù)和人才壁壘的存在使得新進(jìn)入者難以快速適應(yīng)市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)格局，增加了行業(yè)的進(jìn)入難度。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

航空旅客運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由民用飛機(jī)制造、航空維修以及機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)這三大行業(yè)構(gòu)成，共同為產(chǎn)業(yè)鏈提供基礎(chǔ)支撐。中游則是航空旅客運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)商，作為產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)提供航空旅客運(yùn)輸服務(wù)。下游則主要應(yīng)用于客運(yùn)領(lǐng)域，滿足廣大旅客的出行需求。

航空旅客運(yùn)輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

民用飛機(jī)

中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司

中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司

波音公司

空中客車公司

龐巴迪宇航集團(tuán)

灣流航空航天公司

航空維修

廣州航新航空科技股份有限公司

北京安達(dá)維爾科技股份有限公司

四川海特高新技術(shù)股份有限公司

中信海洋直升機(jī)股份有限公司

機(jī)場(chǎng)

海南機(jī)場(chǎng)設(shè)施股份有限公司

上海國際機(jī)場(chǎng)股份有限公司

深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司

廣州白云國際機(jī)場(chǎng)股份有限公司

上游

中國南方航空集團(tuán)有限公司

中國國際航空股份有限公司

中國東方航空股份有限公司

海南航空控股股份有限公司

中游

旅客

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國國際航空股份有限公司

中國國際航空股份有限公司作為中國三大航空公司之一，是中國航空集團(tuán)公司控股的航空運(yùn)輸主業(yè)公司。中國國航擁有廣泛的國內(nèi)外航線網(wǎng)絡(luò)，覆蓋全球多個(gè)國家和地區(qū)。公司提供中國大陸城市如北京、成都、天津、重慶、大連等往來香港的客運(yùn)業(yè)務(wù)，以及北京、上海、杭州、成都、天津、重慶等城市往來臺(tái)灣的客運(yùn)業(yè)務(wù)，同時(shí)在個(gè)別航線上與國泰航空、港龍航空、澳門航空之間通過代碼共享航班提供客運(yùn)服務(wù)。此外，國航還積極拓展國際航線，提升國際競(jìng)爭(zhēng)力，其國際航線旅客運(yùn)輸量增幅顯著。2023年公司實(shí)現(xiàn)安全飛行252.95萬小時(shí)，安全運(yùn)輸旅客1.25億人次，持續(xù)保持整體平穩(wěn)安全態(tài)勢(shì)。2023年中國國航營(yíng)業(yè)收入為1411億元，同比增長(zhǎng)166.74%；歸母凈利潤(rùn)為-10億元，同比增長(zhǎng)97.29%。

（2）中國南方航空股份有限公司

中國南方航空股份有限公司是中國航班最多、航線網(wǎng)絡(luò)最密集、年客運(yùn)量最大的民用航空公司，其業(yè)務(wù)主要包括國內(nèi)、地區(qū)和國際的定期及不定期航空客、貨、郵、行李運(yùn)輸服務(wù)。2023年南航的客運(yùn)運(yùn)力投入和旅客周轉(zhuǎn)量均實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，客座率也同比上升，運(yùn)輸旅客量達(dá)到1.42億人次。此外，南航是國內(nèi)安全星級(jí)最高的航空公司，保持著國內(nèi)航空公司最好的安全紀(jì)錄，安全管理水平處于國際領(lǐng)先地位。2023年南航率先在全行業(yè)獲得中國民航“飛行安全鉆石三星獎(jiǎng)”，這是對(duì)其在安全運(yùn)營(yíng)方面的卓越表現(xiàn)的肯定。2023年南方航空營(yíng)業(yè)收入為1599億元，同比增長(zhǎng)83.70%；歸母凈利潤(rùn)為-42億元，同比增長(zhǎng)87.12%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)民航局最新公布的數(shù)據(jù)，2024年1至2月，中國民航旅客運(yùn)輸量達(dá)到1.20億人次，同比增長(zhǎng)顯著，增幅高達(dá)44.38%。這表明民航運(yùn)輸行業(yè)正呈現(xiàn)出客運(yùn)“旺季更旺”的鮮明特點(diǎn)。尤其是自今年2月以來，國際定期客運(yùn)航班穩(wěn)步恢復(fù)，主要得益于市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁復(fù)蘇。與此同時(shí)，免簽政策的實(shí)施以及出入境政策的持續(xù)優(yōu)化，為出入境雙向出行需求的恢復(fù)注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。值得一提的是，自3月31日起，中美雙方航空公司共可運(yùn)營(yíng)至每周100班定期客運(yùn)往返航班，這無疑為國際航空市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展提供了有力支持?？傮w來看，中國民航旅客運(yùn)輸行業(yè)正在迎來新的發(fā)展機(jī)遇，展現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）市場(chǎng)需求增長(zhǎng)

隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的持續(xù)提高，人們對(duì)于出行的需求也在不斷增加。尤其是商務(wù)出行、旅游度假等高端消費(fèi)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，為航空旅客運(yùn)輸行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。此外，隨著國際交流的日益頻繁，跨境旅游、商務(wù)合作等方面的需求也在持續(xù)增長(zhǎng)，為航空旅客運(yùn)輸行業(yè)帶來了更多的國際航線機(jī)遇。

（2）技術(shù)進(jìn)步

隨著信息化、智能化技術(shù)的快速發(fā)展，航空旅客運(yùn)輸行業(yè)正逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。例如，通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，航空公司可以更加精準(zhǔn)地分析市場(chǎng)需求，優(yōu)化航線布局，提高運(yùn)營(yíng)效率。同時(shí)，新技術(shù)還可以應(yīng)用于航班管理、客戶服務(wù)等方面，提升旅客的出行體驗(yàn)。此外，新能源技術(shù)、環(huán)保材料等的應(yīng)用也將推動(dòng)航空旅客運(yùn)輸行業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展，符合可持續(xù)發(fā)展的要求。

（3）政策支持

政府出臺(tái)了一系列促進(jìn)航空旅客運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展的政策措施，包括加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入、優(yōu)化航空運(yùn)輸市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制、推動(dòng)航空運(yùn)輸與旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展等。這些政策為航空旅客運(yùn)輸行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，有助于企業(yè)降低成本、提高效益，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)份額。

2、挑戰(zhàn)

（1）運(yùn)營(yíng)成本的不斷上升

隨著航空燃油價(jià)格的波動(dòng)、飛機(jī)維護(hù)成本的增加以及人力資源成本的上升，航空公司的運(yùn)營(yíng)成本不斷攀升。這使得航空公司在保持盈利的同時(shí)，難以提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的票價(jià)，從而影響了市場(chǎng)份額的擴(kuò)大。為了應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，航空公司需要尋求成本優(yōu)化措施，如提高飛機(jī)利用率、優(yōu)化航線網(wǎng)絡(luò)、降低能耗等，以減輕成本壓力。

（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇

隨著國內(nèi)航空市場(chǎng)的逐步開放和民營(yíng)航空公司的崛起，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。為了在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，航空公司需要不斷提升服務(wù)質(zhì)量、創(chuàng)新產(chǎn)品、優(yōu)化客戶體驗(yàn)。同時(shí)，航空公司還需要關(guān)注國際市場(chǎng)的變化，積極拓展國際航線，提升國際競(jìng)爭(zhēng)力。然而，這需要航空公司具備強(qiáng)大的資金實(shí)力、技術(shù)儲(chǔ)備和國際化運(yùn)營(yíng)能力，對(duì)于許多中小企業(yè)來說是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。

（3）政策法規(guī)的變化

隨著政府對(duì)航空運(yùn)輸業(yè)的管理越來越嚴(yán)格，航空公司需要遵守的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)也在不斷增加。這包括安全標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保要求、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等多個(gè)方面。此外，國際航空運(yùn)輸市場(chǎng)的政策法規(guī)也在不斷變化，如簽證政策、航線審批等，這都對(duì)航空公司的運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生了一定的影響。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，航空公司需要密切關(guān)注政策法規(guī)的變化，加強(qiáng)與政府部門的溝通與合作，確保合規(guī)運(yùn)營(yíng)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的角度來看，航空旅客運(yùn)輸行業(yè)因其高昂的資金壁壘，使得國內(nèi)有實(shí)力的航空旅客運(yùn)輸企業(yè)主要集中在國有類型。其中，國航、南航和東航三大航司以其強(qiáng)大的實(shí)力和卓越的服務(wù)水平，在行業(yè)中脫穎而出。2024年2月，南航、國航、東航的旅客運(yùn)輸量占比分別高達(dá)22.80%、21.21%、19.12%，這一數(shù)據(jù)充分展示了這三大國有航空公司在國內(nèi)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位?？傮w來看，我國航空旅客運(yùn)輸行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，三大國有航空公司占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，顯示出行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)集中。

九、發(fā)展趨勢(shì)

1、多元化

隨著國民生活水平的提高和旅游業(yè)的繁榮，旅客對(duì)航空出行的需求將更加多樣化和個(gè)性化。這意味著航空公司將需要提供更多元化的服務(wù)，滿足不同旅客的需求。例如，針對(duì)不同年齡段的旅客，提供定制化的飛行體驗(yàn)；針對(duì)商務(wù)旅客，提供更加便捷、高效的商務(wù)出行解決方案。同時(shí)，航空公司還將拓展與旅游、酒店等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的合作，打造一站式旅游服務(wù)，提升旅客的出行體驗(yàn)。

2、創(chuàng)新化

隨著科技的進(jìn)步和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，航空旅客運(yùn)輸行業(yè)將更加注重技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。在技術(shù)創(chuàng)新方面，航空公司將積極引入新技術(shù)，如人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等，提升運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量。例如，通過大數(shù)據(jù)分析，優(yōu)化航班安排和航線布局，提高航班準(zhǔn)點(diǎn)率；通過人工智能技術(shù)，提升客戶服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化服務(wù)。在服務(wù)創(chuàng)新方面，航空公司將探索新的服務(wù)模式，如共享經(jīng)濟(jì)、定制化服務(wù)等，為旅客提供更加靈活、便捷的出行選擇。

3、國際化

隨著全球化和“一帶一路”倡議的推進(jìn)，中國航空旅客運(yùn)輸行業(yè)將積極拓展國際市場(chǎng)，加強(qiáng)與國際航空市場(chǎng)的合作與交流。這包括增加國際航線、提升國際航班的頻次和服務(wù)質(zhì)量，以及與國際航空公司開展深度合作等方面。通過國際化發(fā)展，中國航空旅客運(yùn)輸行業(yè)將進(jìn)一步提升國際競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)行業(yè)的全球化發(fā)展。