摘要：航空維修是指對飛機(jī)及其上的技術(shù)裝備進(jìn)行的維護(hù)和修理，確保飛機(jī)的安全。航空維修是飛機(jī)使用的前提和必要條件，也是航空業(yè)的重要組成部分。近年來，隨著老舊機(jī)型的增多，航空維修需求也隨之攀升。數(shù)據(jù)顯示，受疫情影響，2020年中國航空維修市場迅速萎縮，2021-2022年仍保持持續(xù)下降的趨勢，2023年市場規(guī)模達(dá)到605億元，同比上漲42.69%。

一、定義及分類

航空維修是指對飛機(jī)及其上的技術(shù)裝備進(jìn)行的維護(hù)和修理，確保飛機(jī)的安全。航空維修是飛機(jī)使用的前提和必要條件，也是航空業(yè)的重要組成部分。根據(jù)維修對象的不同，航空維修業(yè)務(wù)可分為航線維護(hù)、機(jī)體維修、發(fā)動機(jī)維修、機(jī)載設(shè)備維修四種類型。其中機(jī)載設(shè)備維修又可以分為機(jī)載電子設(shè)備維修和機(jī)載機(jī)械設(shè)備維修。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

航空維修行業(yè)主管部門為中國民用航空總局，其主要職責(zé)為起草民航運(yùn)輸相關(guān)法律法規(guī)草案、規(guī)章草案、政策和標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)民航行業(yè)體制改革工作；負(fù)責(zé)民航飛行安全和地面安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)民用航空器運(yùn)營人、航空人員訓(xùn)練機(jī)構(gòu)、民用航空產(chǎn)品及維修單位的審定和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)民航機(jī)場建設(shè)和安全運(yùn)行的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)航空運(yùn)輸和通用航空市場監(jiān)管；負(fù)責(zé)民航空中交通管理工作等。

行業(yè)自律組織為中國民用航空維修協(xié)會，其主要職責(zé)為組織宣傳貫徹航空維修行業(yè)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；依據(jù)政府授權(quán)，組織行業(yè)技術(shù)資格和相關(guān)資質(zhì)評審，制訂和修訂本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并推動貫徹實(shí)施；制定行業(yè)自律規(guī)定，規(guī)范和協(xié)調(diào)會員行為，維護(hù)市場正常秩序，提倡公平競爭；負(fù)責(zé)國內(nèi)外行業(yè)相關(guān)信息收集、分析和評估，研究行業(yè)發(fā)展中的重大問題等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

航空維修是航空運(yùn)輸安全的重要保障。為規(guī)范和推動航空維修業(yè)的健康發(fā)展，國家相關(guān)部門出臺了一系列與航空維修相關(guān)的法規(guī)及行業(yè)政策，如2021年12月發(fā)布的《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》，其中提出加強(qiáng)低空飛行服務(wù)、通用機(jī)場運(yùn)行、通航維修等領(lǐng)域的安全管理，構(gòu)建與運(yùn)行需求相匹配的風(fēng)險管控體系，提升通用航空安全水平。2023年6月發(fā)布的《關(guān)于落實(shí)數(shù)字中國建設(shè)總體部署 加快推動智慧民航建設(shè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，其中提出推進(jìn)航空器狀態(tài)智能監(jiān)控與健康管理，提升航空器關(guān)鍵核心部件可靠性分析、故障診斷與維修決策能力。

三、發(fā)展歷程

我國航空維修產(chǎn)業(yè)起步較晚，其發(fā)展歷程大致可以分為三個階段：第一階段為政企合一階段，改革開放前，我國民航運(yùn)輸飛機(jī)以蘇制飛機(jī)為主，航空維修單位大多不具備獨(dú)立法人資格；第二階段為初步發(fā)展階段，20世紀(jì)80年代以來，國內(nèi)民航開始引進(jìn)歐美飛機(jī)，民航維修市場逐步開放，但開放初期航空器制造及維修均依賴國外廠商，隨著民航局鼓勵并支持外資及民營企業(yè)進(jìn)入航空維修市場，國內(nèi)航空維修業(yè)務(wù)逐漸顯現(xiàn)回流趨勢；第三階段為中國全球化加速后的快速增長階段，外資企業(yè)與國內(nèi)航空維修企業(yè)的合作不斷加深，市場涌現(xiàn)Ameco等合資企業(yè)，同時國內(nèi)航空維修監(jiān)管體系逐漸規(guī)范，航空維修產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

航空維修行業(yè)涉及多種復(fù)雜的技術(shù)和知識，包括機(jī)械、電子、材料等多個領(lǐng)域。企業(yè)需要具備專業(yè)的技術(shù)人員和先進(jìn)的維修設(shè)備，才能提供高質(zhì)量的維修服務(wù)。此外，隨著航空技術(shù)的不斷發(fā)展，維修技術(shù)也在不斷更新和升級。企業(yè)需要不斷投入資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和人員培訓(xùn)，以保持技術(shù)領(lǐng)先地位。技術(shù)壁壘使得新進(jìn)入者難以快速掌握行業(yè)技術(shù)和知識，從而增加了行業(yè)的競爭難度。

2、資質(zhì)和認(rèn)證壁壘

航空維修企業(yè)需要具備相應(yīng)的資質(zhì)和認(rèn)證，才能從事航空維修業(yè)務(wù)。這些資質(zhì)和認(rèn)證通常包括適航認(rèn)證、維修許可證等，其申請和審核過程繁瑣且嚴(yán)格。企業(yè)需要投入大量的時間和資源來準(zhǔn)備和提交申請材料，并接受相關(guān)機(jī)構(gòu)的審查和評估。這一過程不僅增加了企業(yè)的運(yùn)營成本，也提高了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。

3、客戶壁壘

航空維修行業(yè)的客戶主要是航空公司、飛機(jī)制造商等大型企業(yè)。這些客戶對維修服務(wù)的質(zhì)量和可靠性有著極高的要求，并傾向于與具有長期合作經(jīng)驗(yàn)和良好口碑的維修企業(yè)建立合作關(guān)系。新進(jìn)入者需要花費(fèi)大量的時間和精力來建立客戶關(guān)系和信任，以贏得客戶的認(rèn)可和訂單。這一過程需要企業(yè)具備強(qiáng)大的市場營銷和客戶服務(wù)能力，以及豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和資源。

4、人才壁壘

航空維修行業(yè)需要高素質(zhì)的技術(shù)人員和管理人員。這些人員需要具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識，以及良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。然而，行業(yè)內(nèi)的人才資源相對有限，且培養(yǎng)周期較長。新進(jìn)入者需要花費(fèi)大量的時間和精力來招聘和培訓(xùn)人才，以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。人才壁壘使得新進(jìn)入者在人才爭奪中處于劣勢地位，也增加了行業(yè)的競爭難度。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，航空維修行業(yè)上游為航材及核心設(shè)備制造供應(yīng)，其中航材包括密封橡膠類、鈦合金、鋁合金及航空涂料等；核心設(shè)備包括航空發(fā)動機(jī)、機(jī)載設(shè)備等航空設(shè)備及其零部件，以及維修設(shè)備等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為航空器的維護(hù)、維修及大修服務(wù)，具體包括航線維護(hù)、機(jī)體大修、發(fā)動機(jī)維修及部附件維修。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為航空業(yè)，包括民用航空及軍用航空。

航空維修行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

密封橡膠類

鈦合金

品鈦（北京）科技有限公司

寶雞鈦業(yè)股份有限公司

廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司

金浦鈦業(yè)股份有限公司

西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司

西部金屬材料股份有限公司

湖南湘投金天鈦業(yè)科技股份有限公司

江蘇天工科技股份有限公司

湖南五江控股集團(tuán)有限公司

鋁合金

上海永茂泰汽車科技股份有限公司

天津北特鋁合金精密制造有限公司

河南忠旺鋁合金精密鑄造有限公司

河南忠旺鋁合金精深加工有限公司

重慶順博鋁合金股份有限公司

航空涂料

重慶三峽油漆股份有限公司

天津燈塔涂料有限公司

武漢雙虎涂料股份有限公司

昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司

陜西寶塔山新材料科技有限公司

河南航材科技有限公司

中海油常州環(huán)保涂料有限公司

上游

廣州航新航空科技股份有限公司

湖北超卓航空科技股份有限公司

廈門太古飛機(jī)工程有限公司

北京飛機(jī)維修工程有限公司

中游

民用航空

軍用航空

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）廣州航新航空科技股份有限公司

廣州航新航空科技股份有限公司成立于1994年，于2015年在深交所成功上市，構(gòu)建了提升飛機(jī)安全性和保障性的產(chǎn)品與服務(wù)生態(tài)圈，搭建起覆蓋航空維修全生命周期的客戶服務(wù)體系，業(yè)務(wù)涵蓋航空維修保障、航空資產(chǎn)管理、機(jī)載設(shè)備研制、測試設(shè)備研制、大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用與服務(wù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、飛機(jī)加改裝等領(lǐng)域，并以廣州為總部，銷售和服務(wù)體系覆蓋了國內(nèi)主要城市以及亞太、歐洲、北美、非洲、中東等地區(qū)，客戶遍及全球60多個國家和地區(qū)，超過200家航空公司和飛機(jī)用戶。2024年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.77億元，同比增長0.27%；歸母凈利潤為0.19億元，同比增長162.59%。

（2）湖北超卓航空科技股份有限公司

湖北超卓航空科技股份有限公司以金屬增/減材制造和再制造技術(shù)為依托，專注于定制化增材制造、機(jī)載設(shè)備維修、航空零部件研發(fā)制造，致力為高端制造領(lǐng)域提供解決方案，建立了集工藝研發(fā)、技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)品定制、設(shè)備供應(yīng)于一體的發(fā)展模式，業(yè)務(wù)覆蓋航空航天、電力電氣、海洋防腐、汽車工業(yè)、新能源等眾多領(lǐng)域。2024年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.69億元，同比增長50.48%；歸母凈利潤0.2億元，同比下降42.25%，這主要是機(jī)體結(jié)構(gòu)再制造業(yè)務(wù)正處于從進(jìn)口機(jī)型向國產(chǎn)機(jī)型過渡階段，業(yè)務(wù)規(guī)模較上年同期下降，以及利息收入、理財收入下降等原因所致。

2019-2024年前三季度超卓航科營業(yè)收入及歸母凈利潤

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國民用航空業(yè)發(fā)展迅速，客、貨、郵航空運(yùn)輸市場需求持續(xù)增加，民航運(yùn)力的投入不斷加大，民航機(jī)隊(duì)存量、增量均呈持續(xù)提升態(tài)勢。截至2023年底，中國民航運(yùn)輸機(jī)隊(duì)規(guī)模已達(dá)到4270架，比2022年增加105架。同時，軍用飛機(jī)數(shù)量也在不斷增加，截至2023年末，我國空軍機(jī)隊(duì)規(guī)模超過3300架。整體來看，我國航空市場逐漸復(fù)蘇。

在航空市場復(fù)蘇的背景下，航空維修的重要性也逐漸凸顯，特別是在航發(fā)動力、航新科技等主要上市公司紛紛加大市場布局的情況下。近年來，隨著老舊機(jī)型的增多，航空維修需求也隨之攀升。數(shù)據(jù)顯示，受疫情影響，2020年中國航空維修市場迅速萎縮，2021-2022年仍保持持續(xù)下降的趨勢，2023年市場規(guī)模達(dá)到605億元，同比上漲42.69%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場需求增加

隨著中國經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，民航運(yùn)輸市場在經(jīng)歷2020-2022年的低迷后，2023年民航運(yùn)輸市場實(shí)現(xiàn)了快速增長，客貨運(yùn)量不斷提升，飛機(jī)數(shù)量和機(jī)型也不斷更新?lián)Q代。這些因素直接推動了航空維修市場的需求增長，為航空維修行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。同時，隨著我國軍機(jī)裝備數(shù)量的增加，軍用航空維修需求也隨之增長。此外，由于大部分飛機(jī)的使用時限達(dá)到設(shè)計服役目標(biāo)，這就需要更多的維修和保養(yǎng)，為航空維修產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的商機(jī)。

（2）國家政策的引導(dǎo)

國家政策對于航空維修行業(yè)的發(fā)展具有重要的引導(dǎo)作用。一方面，國家制定了一系列法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，規(guī)范了航空維修行業(yè)的市場準(zhǔn)入、質(zhì)量管理、安全監(jiān)督等方面，保障了航空維修行業(yè)的健康有序發(fā)展。另一方面，國家出臺了一些促進(jìn)政策，支持航空維修行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、國際合作等方面，提升了航空維修行業(yè)的核心競爭力。

（3）技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新

技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新是推動航空維修行業(yè)發(fā)展的重要動力。隨著飛機(jī)技術(shù)的不斷更新?lián)Q代，飛機(jī)結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜，功能更加智能化，對于航空維修技術(shù)提出了更高的要求。同時，新技術(shù)如大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等也為航空維修行業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，使得航空維修模式更加智能化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化。

2、不利因素

（1）環(huán)境保護(hù)壓力增大

航空維修行業(yè)是一個高度資源消耗型的行業(yè)，其生產(chǎn)過程會產(chǎn)生大量的廢棄物和污染物，對環(huán)境造成一定的影響和損害。隨著國家對環(huán)境保護(hù)的要求不斷提高，航空維修行業(yè)也面臨著更大的環(huán)境保護(hù)壓力和成本。如何實(shí)現(xiàn)航空維修行業(yè)的綠色發(fā)展，是一個亟待解決的問題。

（2）技術(shù)人才短缺

航空維修行業(yè)是一個高度專業(yè)化的行業(yè)，人才是行業(yè)發(fā)展的重要資源和保障。然而，目前中國航空維修行業(yè)在人才培養(yǎng)方面還存在一些不足，如人才缺口大、人才結(jié)構(gòu)不合理、人才流失嚴(yán)重等。這些都影響了中國航空維修行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和效率。隨著行業(yè)的迅速發(fā)展，對具有豐富經(jīng)驗(yàn)的高端技術(shù)人才需求增大，人才競爭日益激烈。

（3）高端市場被外企占據(jù)

在工程設(shè)計能力要求高、產(chǎn)品附加值較高的維修項(xiàng)目中，國內(nèi)航空維修企業(yè)的市場占有率較低，部附件的部分核心部件只能送至國外OEM廠商修理。部分高端航空維修市場份額被外企占據(jù)，使得國內(nèi)飛機(jī)附件維修企業(yè)在建設(shè)高技術(shù)附加值維修能力上受到很大的阻礙，具備深度維修能力的航空維修企業(yè)仍較少，在一定程度上已成為制約我國航空維修行業(yè)發(fā)展的一個重要影響因素。

八、競爭格局

從競爭格局來看，由于中國航空運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，航空維修需求不斷增加，吸引了眾多國內(nèi)外企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域，導(dǎo)致行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。但同時也為具備技術(shù)實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量的企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。隨著航空運(yùn)輸業(yè)的不斷發(fā)展和新技術(shù)的應(yīng)用，航空維修市場將面臨更多的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。企業(yè)需要不斷創(chuàng)新、提高技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量，以適應(yīng)市場的變化和需求，并抓住發(fā)展機(jī)遇。目前，行業(yè)相關(guān)企業(yè)包括廣州航新航空科技股份有限公司、湖北超卓航空科技股份有限公司、廈門太古飛機(jī)工程有限公司、四川海特高新技術(shù)股份有限公司、山東太古飛機(jī)工程有限公司等。

九、發(fā)展趨勢

未來，中國航空維修行業(yè)需要加大技術(shù)創(chuàng)新投入和力度，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化，提高核心技術(shù)自主創(chuàng)新能力，掌握更多的知識產(chǎn)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，打造更多的技術(shù)品牌和服務(wù)品牌。同時，加強(qiáng)與高校、科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等合作，培養(yǎng)更多的專業(yè)技術(shù)人才和管理人才，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)和配置，留住人才流動和流失。此外，加強(qiáng)環(huán)境管理和監(jiān)測，采用更節(jié)能、更環(huán)保、更循環(huán)的生產(chǎn)方式，減少廢棄物和污染物的排放，提高資源利用率和回收率，實(shí)現(xiàn)航空維修行業(yè)與自然環(huán)境的和諧共生。