摘要：近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，煤炭等傳統(tǒng)能源的消耗量增加，導(dǎo)致大氣污染問題日益突出。為了改善空氣質(zhì)量，政府積極推進(jìn)煤炭利用清潔化的措施，煤制合成氣作為其中一種較為優(yōu)良的利用途徑備受關(guān)注。受到政策的推動，以及國內(nèi)煤價持續(xù)低迷、清潔能源需求增加等因素影響，政府對煤制合成氣的限制逐漸減緩，項目審批速度明顯加快。2020年我國煤制合成氣產(chǎn)量達(dá)46.9億立方米，同比增長8.6%，2021年我國煤制合成氣產(chǎn)量有所下滑，2021年我國煤制合成氣產(chǎn)量共計44.53億立方米，同比減少5.1%，隨著我國煤制合成氣技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步，不僅有力推動了我國煤制合成氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并且為煤炭化工行業(yè)提供了新的發(fā)展契機(jī)。2022年中國煤制合成氣行業(yè)產(chǎn)量約為49.1億立方米左右。

一、定義及分類

煤制合成氣是一種將煤炭通過化學(xué)反應(yīng)轉(zhuǎn)化為氣體燃料的過程，主要產(chǎn)品包括一氧化碳（CO）、氫氣（H2）和甲烷（CH4）等。這一過程對于緩解石油資源緊缺、促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)多元化以及提升能源利用效率具有重要意義。

煤氣化是制備合成氣的關(guān)鍵步驟，涉及煤與氧氣、水蒸氣或氫氣等氣化劑在高溫條件下的化學(xué)反應(yīng)。煤氣化技術(shù)主要包括固定床氣化、流化床氣化和氣流床氣化等，不同技術(shù)對原料煤的品質(zhì)有不同要求，且技術(shù)成熟程度和先進(jìn)性也存在差異。在煤氣化過程中，碳與氧氣發(fā)生氧化反應(yīng)，與水蒸氣發(fā)生水煤氣反應(yīng)，同時還會涉及到甲烷的生成和煤中其他元素如氮、硫與氣化劑的反應(yīng)。這些反應(yīng)生成的氣體需要經(jīng)過凈化處理，以去除含氮和含硫的腐蝕性、污染性物質(zhì)。此外，合成氣可以進(jìn)一步用于制備多種化學(xué)品和燃料，例如合成氨、甲醇、烯烴、芳烴和乙醇等?？蒲腥藛T還在探索合成氣直接制取高附加值化學(xué)品的新途徑，如異丁醇等，這為煤炭的清潔高效利用提供了新的方向。

煤制合成氣的產(chǎn)品分類涵蓋了從基礎(chǔ)化學(xué)品到高附加值化合物的多種化工原料和燃料。合成氨和甲醇是其中重要的基礎(chǔ)化學(xué)品，分別用于生產(chǎn)肥料、塑料、溶劑和纖維等。烴類化合物如烯烴和芳烴是合成塑料和橡膠的關(guān)鍵原料。甲烷作為天然氣的主要成分，廣泛應(yīng)用于燃料領(lǐng)域。此外，煤制合成氣技術(shù)還能生產(chǎn)乙醇、合成液體燃料等，同時在環(huán)境保護(hù)方面，通過減少污染物排放，促進(jìn)了煤炭的清潔利用。這些產(chǎn)品不僅豐富了化工產(chǎn)品的種類，還有助于緩解石油資源的緊張，展現(xiàn)了煤化工在現(xiàn)代工業(yè)中的重要作用和發(fā)展?jié)摿Α?

二、發(fā)展歷程

中國煤制合成氣行業(yè)的發(fā)展歷程經(jīng)歷了從初始探索到產(chǎn)業(yè)化示范，再到技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化調(diào)整的多個階段。在這一過程中，中國逐步形成了完整的煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，并在煤制油、煤制烯烴、煤制天然氣和煤制乙二醇等領(lǐng)域取得了世界領(lǐng)先的技術(shù)水平。隨著國家對環(huán)境保護(hù)和能源效率的重視，煤制合成氣行業(yè)正朝著技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)境友好和產(chǎn)品多樣化的方向發(fā)展，同時積極探索降低碳排放和提升經(jīng)濟(jì)效益的新途徑，以實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展。

三、行業(yè)政策

我國煤氣行業(yè)政策主要方向集中于清潔高效、健康發(fā)展領(lǐng)域。近年來，我國化工園區(qū)蓬勃發(fā)展，許多園區(qū)聚集了大量化工企業(yè)，需要氧氣、一氧化碳和合成氣等為原料進(jìn)行生產(chǎn)。除部分大型石化企業(yè)能夠集中供應(yīng)這些原料氣體外，很多園區(qū)的企業(yè)不得不自行建設(shè)煤氣化裝置、天然氣制氫裝置等，帶來了小規(guī)模裝置的重復(fù)建設(shè)。隨著煤氣化技術(shù)快速發(fā)展、化工園區(qū)規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)業(yè)更替和優(yōu)化升級，化工園區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃、集中建設(shè)大型“氣化島”。2023年7月27日，國家發(fā)改委等部門印發(fā)《關(guān)于推動現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，聚焦大型高效煤氣化，鼓勵建設(shè)大型高效的"氣化島"，這個島嶼將成為一個平臺，集中生產(chǎn)高質(zhì)量、低成本、穩(wěn)定供應(yīng)的工業(yè)原料氣體。通過這種模式，企業(yè)可以集中獲得所需的工業(yè)原料氣體，同時推動園區(qū)內(nèi)各行業(yè)的協(xié)同發(fā)展，提升整個園區(qū)的發(fā)展水平。此舉還能解決污染排放問題，提高煤炭的清潔和高效利用水平。

四、行業(yè)風(fēng)險

1、環(huán)保壓力與碳排放限制

隨著環(huán)保意識的提高和國際碳減排承諾的加強(qiáng)，中國政府對高碳排放行業(yè)施加了更嚴(yán)格的監(jiān)管和限制。煤制合成氣生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的二氧化碳排放是環(huán)保政策的重點(diǎn)關(guān)注對象，若不能有效控制和降低碳排放，可能面臨更嚴(yán)格的排放限制和處罰，增加企業(yè)經(jīng)營成本，影響行業(yè)的發(fā)展和競爭力。

2、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的市場不確定性

隨著中國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入推進(jìn)，清潔能源的比重不斷提升，煤炭行業(yè)面臨逐漸減少的市場需求和生產(chǎn)空間，這可能導(dǎo)致煤制合成氣產(chǎn)業(yè)受到市場供需關(guān)系變化的影響，市場需求不確定性增加，企業(yè)面臨更大的市場風(fēng)險和競爭壓力。

3、技術(shù)創(chuàng)新和成本控制的挑戰(zhàn)

煤制合成氣行業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新以降低生產(chǎn)成本、提高效率和減少環(huán)境影響，但技術(shù)研發(fā)和實(shí)踐應(yīng)用的投入與風(fēng)險成本較高。同時，國際市場上新能源技術(shù)的發(fā)展可能影響到煤制合成氣行業(yè)的市場地位，需要提升技術(shù)水平和競爭力，以適應(yīng)市場變化和未來發(fā)展趨勢。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

煤制合成氣產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及煤炭、水、氧氣和蒸汽等原材料。煤炭是主要原料，通過氣化過程轉(zhuǎn)化為合成氣的基礎(chǔ)，而水和氧氣則是氣化反應(yīng)的重要劑料，蒸汽在部分氣化過程中也扮演重要角色。這些原材料的選擇和使用直接影響合成氣的產(chǎn)量、質(zhì)量和生產(chǎn)成本，構(gòu)成了煤制合成氣產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)。

煤制合成氣產(chǎn)業(yè)鏈下游涵蓋廣泛，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括化工工業(yè)、燃料加工、發(fā)電行業(yè)、城市燃?xì)夤?yīng)、氫能源開發(fā)、碳捕集和利用以及能源儲備等。合成氣可用于生產(chǎn)化學(xué)品、合成燃料，提供清潔高效的能源轉(zhuǎn)換，供應(yīng)城市燃?xì)?，用于發(fā)電、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域，還可作為氫能源和碳捕集利用的重要資源，充分發(fā)揮其多功能性和靈活性，推動能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。

煤制合成氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

煤炭

國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

晉能控股集團(tuán)有限公司

山東能源集團(tuán)有限公司

中國中煤能源集團(tuán)有限公司

陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司

山西焦煤集團(tuán)

潞安化工集團(tuán)有限公司

中國華能集團(tuán)有限公司

水

氧氣

蒸汽

上游

山東聯(lián)盟化工集團(tuán)有限公司

湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司

四川瀘天化股份有限公司

中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司

中游

化工工業(yè)

燃料加工

發(fā)電行業(yè)

城市燃?xì)?/span>

能源儲備

氫能源

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，煤炭等傳統(tǒng)能源的消耗量增加，導(dǎo)致大氣污染問題日益突出。為了改善空氣質(zhì)量，政府積極推進(jìn)煤炭利用清潔化的措施，煤制合成氣作為其中一種較為優(yōu)良的利用途徑備受關(guān)注。受到《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》和《大氣污染防治行動計劃》等政策的推動，以及國內(nèi)煤價持續(xù)低迷、清潔能源需求增加等因素影響，政府對煤制合成氣的限制逐漸減緩，項目審批速度明顯加快。2020年我國煤制合成氣產(chǎn)量達(dá)46.9億立方米，同比增長8.6%，2021年我國煤制合成氣產(chǎn)量有所下滑，2021年我國煤制合成氣產(chǎn)量共計44.53億立方米，同比減少5.1%，隨著我國煤制合成氣技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步，不僅有力推動了我國煤制合成氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并且為煤炭化工行業(yè)提供了新的發(fā)展契機(jī)。2022年中國煤制合成氣行業(yè)產(chǎn)量約為49.1億立方米左右。

七、發(fā)展因素

中國煤制合成氣行業(yè)具有豐富的煤炭資源和成熟的技術(shù)基礎(chǔ)作為優(yōu)勢，同時政府的政策支持和市場保障也為其發(fā)展提供了有利條件；然而，面臨著環(huán)境壓力、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的挑戰(zhàn)以及技術(shù)成本較高等劣勢。在機(jī)遇方面，煤制合成氣有望提高能源安全性，同時也是應(yīng)對碳中和目標(biāo)的重要手段，技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展也為行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇；但需警惕新能源競爭、政策不確定性和國際市場競爭等威脅，以應(yīng)對行業(yè)的未來挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

中國煤制合成氣行業(yè)市場競爭格局整體上處于激烈競爭的狀態(tài)。競爭對手的威脅主要來自于國內(nèi)外煤制合成氣生產(chǎn)企業(yè)，國外一些企業(yè)具有先進(jìn)技術(shù)、規(guī)模較大的企業(yè)競爭。此外，新能源技術(shù)的發(fā)展也可能催生新的競爭對手。新進(jìn)入者的威脅相對較低，主要是由于煤制合成氣行業(yè)的技術(shù)門檻較高，需要大量的資金投入和技術(shù)積累。行業(yè)內(nèi)已有一些大型企業(yè)占據(jù)著市場份額，新進(jìn)入者面臨著競爭的壓力和市場準(zhǔn)入的障礙。目前行業(yè)中主要企業(yè)為山東聯(lián)盟化工集團(tuán)有限公司、湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司、四川瀘天化股份有限公司、中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司、中國中煤能源股份有限公司等。

中國中煤2023年積極應(yīng)對煤化工市場劇烈波動，靈活調(diào)整營銷策略和市場布局，持續(xù)完善客戶服務(wù)和考核機(jī)制，有效降低物流成本、壓降庫存，全年主要煤化工產(chǎn)品銷量612.6萬噸，同比增長9.7%。嚴(yán)格執(zhí)行國家化肥保供穩(wěn)價政策，化肥產(chǎn)品全部供應(yīng)國內(nèi)市場，順利完成2022-2023度國家商業(yè)儲備化肥投放任務(wù)，提前超額完成2023-2024年度調(diào)撥任務(wù)。2023年公司聚烯烴收入為102.17億元，甲醇收入為51.89億元。

九、發(fā)展趨勢

中國煤制合成氣行業(yè)正面臨著清潔能源轉(zhuǎn)型的趨勢，其生產(chǎn)過程將逐步環(huán)保化和低碳化，以應(yīng)對政府對環(huán)境保護(hù)和碳減排的重視；同時，隨著能源結(jié)構(gòu)多元化的推進(jìn)，煤制合成氣將在化工產(chǎn)品生產(chǎn)和清潔能源供應(yīng)等領(lǐng)域發(fā)揮更廣泛的作用；此外，行業(yè)也將積極響應(yīng)碳中和目標(biāo)，加大對碳捕集利用技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，推動行業(yè)向低碳化、環(huán)保化方向發(fā)展。