摘要：航空機電系統(tǒng)是令航空器能正常飛行的重要功能系統(tǒng)，產(chǎn)品價值占航空器總價值的15%-20%。航空機電系統(tǒng)研制發(fā)展對飛機的飛行性能和執(zhí)行任務(wù)的能力具有決定性作用。隨著國產(chǎn)飛機數(shù)量的增長，國內(nèi)航空機電系統(tǒng)行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，2023年中國航空機電系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)值從2018年的71.4億元增長至133.21億元，市場規(guī)模從2018年的77.19億元增長至140.5億元。
一、定義及分類
航空機電系統(tǒng)（Aero Electromechanical System，AES）是飛機上執(zhí)行飛行保障功能的所有飛機系統(tǒng)的總稱，國外通常稱為公共設(shè)備系統(tǒng)，是通過機、電、氣、液等各種二次能源的產(chǎn)生、傳輸、轉(zhuǎn)換，利用飛機的相關(guān)信息，采取一定的做功方式，完成各種飛行保障功能。不同的飛行器按照其功能和需求將裝備不同的機電系統(tǒng)。就飛機而言，典型的機電系統(tǒng)包括電源、燃油、液壓、第二動力、機輪剎車、環(huán)境控制和生命保障系統(tǒng)等12個主專業(yè)系統(tǒng)。還包括高升力系統(tǒng)、大氣數(shù)據(jù)傳感系統(tǒng)和機輪控制系統(tǒng)3個子系統(tǒng)。機電系統(tǒng)技術(shù)水平的高低直接影響到飛行器的整體性能。隨著數(shù)字技術(shù)、信息技術(shù)和計算機技術(shù)的迅猛發(fā)展，機電系統(tǒng)在對機體、動力裝置和各系統(tǒng)的功能、能量及控制等方面進行了設(shè)計和管理的綜合化。
二、行業(yè)政策
1、主管部門及職責(zé)
根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（2017年修訂），航空機電系統(tǒng)行業(yè)屬于“C37鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)”中的“C3744航空相關(guān)設(shè)備制造”。
根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新商業(yè)模式統(tǒng)計分類（2018）》（國統(tǒng)字〔2018〕111號），航空機電系統(tǒng)行業(yè)屬于其中“0202高端裝備制造”下的“020201航空器裝備制造”子類，屬于“新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式”范疇。
中國航空機電系統(tǒng)行業(yè)由制造業(yè)的管理部門發(fā)改委和工信部，以及軍品業(yè)務(wù)的監(jiān)管部門工信部下屬的國防科工局和中央軍委裝備發(fā)展部主管。
2、相關(guān)政策
航空機電系統(tǒng)行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，受到國家的鼓勵與大力扶持。近年來，國家相繼出臺一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，為航空機電系統(tǒng)行業(yè)的快速持續(xù)發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境，促進了航空機電系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展壯大。
三、發(fā)展歷程
1、航空機電系統(tǒng)綜合化發(fā)展路線
航空機電系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)高度復(fù)雜，通常由許多復(fù)雜的電子設(shè)備、傳感器、執(zhí)行器、電氣線路和機械部件組成，具有高度自動化和智能化的特點。隨著飛機的現(xiàn)代化發(fā)展，航空業(yè)對航空機電系統(tǒng)的安全性與可靠性要求日益提高，要求機電系統(tǒng)在二次能源的產(chǎn)生、傳輸和利用上更為高效，同時又要保證機電系統(tǒng)重量輕、體積小，并且系統(tǒng)性能、可靠性和可維護性高。傳統(tǒng)航空機電系統(tǒng)獨立、分散的格局已難以適應(yīng)，相關(guān)系統(tǒng)（如液壓、燃油、環(huán)控、第二動力等）正在向綜合化、智能化、多電化和能量優(yōu)化方向發(fā)展，形成對全機能量的全面綜合管理和技術(shù)支撐，以滿足新的發(fā)展需求。
目前，國外機電系統(tǒng)在綜合化方面已經(jīng)取得了明顯進展，從多電飛機到能量優(yōu)化飛機，國外實現(xiàn)了機電系統(tǒng)能量、功能、物理和控制方面的綜合，機電系統(tǒng)的綜合意味著各個系統(tǒng)不再是獨立運行，而應(yīng)是交叉關(guān)聯(lián)的，復(fù)雜程度極高，是從量變到質(zhì)變的轉(zhuǎn)換。機電系統(tǒng)綜合化發(fā)展已經(jīng)成為發(fā)達國家發(fā)展下一代武器裝備的重要技術(shù)領(lǐng)域。
2、國外機電系統(tǒng)綜合發(fā)展歷程
近年來，隨著微電子、傳感檢測、新型航空材料以及飛行控制技術(shù)的蓬勃發(fā)展，航空工業(yè)對飛機性能的要求不斷提高，使得航空機電系統(tǒng)所承擔的飛行保障任務(wù)越來越重，精密復(fù)雜程度越來越高。
為此，美國空軍從20世紀80年代開始以能量為主線實施了一系列機電系統(tǒng)綜合研究計劃：首先從機電系統(tǒng)控制入手，開展了公共設(shè)備管理系統(tǒng)（UMS）計劃，實現(xiàn)機電系統(tǒng)控制層面的綜合；進而從熱管理和二次能源優(yōu)化方面入手，相繼開展了“熱油箱”燃油熱管理系統(tǒng)計劃、多電飛機（MEA）計劃、子系統(tǒng)綜合技術(shù)演示驗證計劃，實現(xiàn)子系統(tǒng)級功能綜合；目前又著眼于下一代高能武器裝備的整機能量管理需求，開展了飛行器能量綜合技術(shù)（INVENT）計劃和能量優(yōu)化飛機（EOA）計劃，實現(xiàn)飛機能量綜合與優(yōu)化。
四、行業(yè)壁壘
航空機電系統(tǒng)是飛機上“攤子”最大、內(nèi)容最雜的一個領(lǐng)域。航空機電系統(tǒng)的性能將會直接影響飛機的可靠性、經(jīng)濟性和安全性。因此，航空機電系統(tǒng)市場壁壘相對較高，具體主要體現(xiàn)在市場準入壁壘、技術(shù)和人才壁壘、資金壁壘等。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
中國航空機電系統(tǒng)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)主要包括研發(fā)設(shè)計、原材料供應(yīng)、零部件制造、總裝集成、銷售與服務(wù)等環(huán)節(jié)。其中，研發(fā)設(shè)計和總裝集成環(huán)節(jié)的技術(shù)含量較高，是產(chǎn)業(yè)鏈中的核心部分。原材料供應(yīng)和零部件制造則涉及到眾多的配套企業(yè)，對整個行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展起到關(guān)鍵作用。
行業(yè)上游市場主要包括航空材料、零部件、設(shè)備及軟件等供應(yīng)商。隨著中國航空工業(yè)的快速發(fā)展，對上游原材料及設(shè)備的需求日益增長。在材料方面，高溫合金、復(fù)合材料等高性能材料的研究與生產(chǎn)能力不斷提高，有力地支撐了航空機電系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。而在零部件方面，國內(nèi)企業(yè)通過技術(shù)引進和自主研發(fā)，逐步提高了關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)化率。
行業(yè)下游市場主要是面向航空公司、軍隊、航空航天科研機構(gòu)等用戶群體。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和航空需求的增加，對航空機電系統(tǒng)的需求也在不斷增長。特別是在國家戰(zhàn)略的推動下，國內(nèi)航空公司和軍隊對國產(chǎn)航空機電系統(tǒng)的采購力度加大，為行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。此外，航空機電系統(tǒng)在民用領(lǐng)域的應(yīng)用也在逐步拓展，如無人機、通用航空等領(lǐng)域，為行業(yè)帶來了新的增長點。
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2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
（1）中航機載系統(tǒng)股份有限公司
中航機載主營業(yè)務(wù)是航空機載系統(tǒng)產(chǎn)品。其產(chǎn)品譜系全面，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，擁有較為完整的航空機載產(chǎn)業(yè)鏈，具有較高的行業(yè)美譽度。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，中航機載營業(yè)收入290.07億元，同比增長4.63%；凈利潤18.86億元，同比增長39.62%。2024年一季度中航機載營業(yè)收入56.43億元，同比下降10.03%；凈利潤4.54億元，同比增長35.19%。
（2）合肥江航飛機裝備股份有限公司
江航裝備主要從事航空裝備及特種制冷兩大業(yè)務(wù)，涉及涵蓋航空氧氣系統(tǒng)、機載油箱惰性化防護系統(tǒng)、飛機副油箱等航空產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和修理，以及軍民用特種制冷設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年江航裝備營業(yè)收入12.14億元，同比增長8.89%；凈利潤1.93億元，同比下降20.90%。2024年一季度江航裝備營業(yè)收入3.09億元，同比增長1.23%；凈利潤0.61億元，同比增長1.10%。
江航裝備在航空裝備領(lǐng)域主要產(chǎn)品為航空氧氣系統(tǒng)、機載油箱惰性化防護系統(tǒng)、飛機副油箱以及敏感元件、氧氣地面設(shè)備等，主要為國內(nèi)各大主機廠、軍方提供配套產(chǎn)品和服務(wù)，配套供應(yīng)國內(nèi)有裝備需求的所有在研、在役軍機以及部分民用、通用飛機。據(jù)統(tǒng)計，2023年江航裝備航空相關(guān)設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入0.38億元，同比增長20.42%；營業(yè)成本6.20億元，同比增長25.71%；毛利率40.25%，同比增長2.52個百分點。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
航空機電系統(tǒng)是令航空器能正常飛行的重要功能系統(tǒng)，產(chǎn)品價值占航空器總價值的15%-20%。航空機電系統(tǒng)研制發(fā)展對飛機的飛行性能和執(zhí)行任務(wù)的能力具有決定性作用。隨著國產(chǎn)飛機數(shù)量的增長，國內(nèi)航空機電系統(tǒng)行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，2023年中國航空機電系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)值從2018年的71.4億元增長至133.21億元，市場規(guī)模從2018年的77.19億元增長至140.5億元。
七、發(fā)展因素
1、機遇
航空機電系統(tǒng)行業(yè)是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支柱，由于經(jīng)濟的發(fā)展、國防形勢的深化與發(fā)展、科技的進步和政策的鼓勵，航空機電系統(tǒng)行業(yè)的市場空間不斷擴大，行業(yè)的發(fā)展迅速。
2、挑戰(zhàn)
航空機電系統(tǒng)是飛機上至關(guān)重要的、最具多樣化的領(lǐng)域之一。雖然近些年國家大力發(fā)展航空事業(yè)，但是由于中國航空事業(yè)發(fā)展起步晚，自主研發(fā)投入不足、行業(yè)專業(yè)技術(shù)人才相對缺乏、航空制造技術(shù)研發(fā)和定型周期較長，與世界先進水平差距較大等因素在一定程度上阻礙了中國航空機電系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。
八、競爭格局
目前，全球一些具有先進技術(shù)和強大研發(fā)能力的航空機電系統(tǒng)行業(yè)在行業(yè)內(nèi)占據(jù)領(lǐng)先地位。從國內(nèi)來看，中國航空機電系統(tǒng)行業(yè)的競爭格局是多元化的，既有國有企業(yè)與民營企業(yè)的競爭，也有國內(nèi)企業(yè)與國際企業(yè)的競爭。航空機電系統(tǒng)參與者主要為中航機載和江航裝備。
九、發(fā)展趨勢
航空機電系統(tǒng)是保障飛機飛行必不可少的系統(tǒng)，隨著飛機性能的不斷提高，機電系統(tǒng)所承擔的飛行保障任務(wù)越來越重，使傳統(tǒng)機電系統(tǒng)正從各自獨立發(fā)展快速向機電綜合方向發(fā)展，飛機電氣綜合控制系統(tǒng)將是航空電子綜合化系統(tǒng)的一個重要組成部分。飛機電氣系統(tǒng)綜合化控制的實現(xiàn)，對于推動我軍航空裝備具有重大意義和實際應(yīng)用價值。中國航空事業(yè)歷經(jīng)多年穩(wěn)健發(fā)展現(xiàn)已形成一定規(guī)模，可是在技術(shù)上同國際前沿技術(shù)相比仍然有著較大差距，這也指明了中國現(xiàn)在和未來努力的方向。
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