摘要：目前，我國場地電動車行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)廠家眾多，品牌型號多樣，國內(nèi)企業(yè)相對國際品牌企業(yè)的優(yōu)勢主要在于性價比更高、定制化能力更強、反應更迅速、產(chǎn)品種類更豐富。近年來，我國企業(yè)逐漸加大海外市場拓展力度，并通過定制化產(chǎn)品和高性價比占據(jù)了部分海外市場份額，2023年，我國出口場地電動車18.09萬臺，較2022年有小幅下降。

一、定義及分類

根據(jù)中國質(zhì)檢總局頒布的《場（廠）內(nèi)專用機動車輛安全技術監(jiān)察規(guī)程》，場（廠）內(nèi)專用機動車輛指除道路交通、農(nóng)用車輛以外僅在工廠廠區(qū)、旅游景區(qū)、游樂場所等特定區(qū)域使用的專用機動車輛。場地電動車則指以蓄電池為驅(qū)動力的場（廠）內(nèi)專用機動車輛。根據(jù)用途的不同，場地電動車可分為旅游觀光車、高爾夫球車、巡邏車、環(huán)衛(wèi)車、電動全地形車、電動小型貨車等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

場地電動車所屬行業(yè)的監(jiān)管采取行政監(jiān)管和行業(yè)自律相結(jié)合的方式，發(fā)改委、工信部和國家市場監(jiān)督管理總局對行業(yè)進行行政監(jiān)管，中國工程機械工業(yè)協(xié)會為行業(yè)自律性組織。

發(fā)改委負責制訂產(chǎn)業(yè)政策，提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，指導行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂，推動高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實施技術進步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導等。工信部主要負責制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策；監(jiān)測分析工業(yè)、通信業(yè)運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關信息，進行預測預警；引導擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級；起草相關法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作等。國家市場監(jiān)督管理總局負責全國質(zhì)量、計量、標準化等職責。國家市場監(jiān)督管理總局下設特種設備安全監(jiān)察局，主要負責特種設備的監(jiān)察和監(jiān)督、進出口監(jiān)督和檢查、相關數(shù)據(jù)的采集和分析等。

中國工程機械工業(yè)協(xié)會具體承擔行業(yè)引導和服務職能，主要負責行業(yè)調(diào)研和政策研究、信息服務、咨詢服務與項目論證、標準制訂、市場貿(mào)易協(xié)調(diào)與發(fā)展、行業(yè)自律、會展服務、行業(yè)培訓和國際交流等。

2、行業(yè)相關政策

近年來，國家為倡導綠色發(fā)展理念，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，提出“碳達峰、碳中和”的戰(zhàn)略目標。中國走綠色低碳發(fā)展道路、實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標，是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟社會系統(tǒng)性變革，新能源替代傳統(tǒng)石化能源不可逆轉(zhuǎn)，新能源車輛替代傳統(tǒng)燃油車輛勢在必行。做好“雙碳”工作，已列入“十四五”開局之年的重點任務，場地專用車輛正處于高速發(fā)展階段，為推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，緊跟國家環(huán)保步伐，我國國務院、發(fā)改委等部門推出《關于全面推進美麗中國建設的意見》《推動文化和旅游領域設備更新實施方案》等一系列政策，要求在機場、碼頭、旅游景區(qū)、工廠園區(qū)、高爾夫球場等應用場景，更新一批高技術、高效率、高可靠性、低能耗的先進設備，推動超低和近零排放車輛規(guī)?；瘧谩⒎堑缆芬苿訖C械清潔低碳應用。同時，根據(jù)2024年4月市場監(jiān)管總局發(fā)布的《關于進一步加強電梯等特種設備安全工作的通知》，我國非公路用旅游觀光車輛被列為安全工作的重點之一，《通知》要求督促車輛使用單位開展使用環(huán)境風險評估，完善行駛線路的安全設施、措施，規(guī)范車輛檢查檢驗，加強作業(yè)人員培訓、管理和警示教育，嚴防超速行駛、強行超車等違章行為，進一步規(guī)范了旅游觀光車等場地電動車的發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

從整體來看，場地電動車經(jīng)歷了三個大的發(fā)展階段。20世紀60年代，為了盡量減輕球員體力上的負擔而專注于打球，利用燃油為動力的高爾夫球車開始應用于高爾夫球場。20世紀80年代至90年代，隨著蓄電池技術的進步，蓄電池的能量密度、循環(huán)使用壽命和高低溫適應性逐漸提高，蓄電池的成本大幅下降，以蓄電池為動力的高爾夫球車在國外的普及率逐漸提升，全球場地電動車處于萌芽階段1992年，我國有了自行研制和生產(chǎn)的場地電動車產(chǎn)品。2000年前后，大量的中國場地電動車企業(yè)成立，主要面向的市場是高爾夫球場，并逐漸向旅游景區(qū)和商業(yè)服務領域拓展。隨著中國制造的崛起，全球各個門類的制造業(yè)向中國沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移，并最終形成產(chǎn)業(yè)集聚。中國場地電動車產(chǎn)業(yè)通過十幾年的發(fā)展，形成珠三角、長三角、環(huán)渤海三大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，包括動力系統(tǒng)在內(nèi)的場地電動車上游部件供應也逐漸形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。2010年以來，隨著場地電動車性能的不斷提升，細分車型種類的逐漸增多，以及用戶對場地電動車優(yōu)勢的認知不斷增強，除高爾夫球場和旅游景區(qū)外，場地電動車在地產(chǎn)樓盤、巡邏、工業(yè)廠區(qū)、學校、酒店、度假村、機場、環(huán)衛(wèi)、消防等場景均得到大量應用，場地電動車的應用場景不斷豐富。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

場地電動車產(chǎn)品的生產(chǎn)涉及多項技術的集成，包括蓄電池及管理技術、驅(qū)動電機及控制技術、整車控制技術、底盤懸架技術、整車結(jié)構(gòu)設計等，是一項系統(tǒng)工程。因此，進入場地電動車行業(yè)，需要企業(yè)擁有較強的技術創(chuàng)新能力和底層技術整合應用能力；同時，由于場地電動車產(chǎn)品應用領域多，拓展更新速度快，企業(yè)只有具備較強的研發(fā)實力和生產(chǎn)能力，才能不斷地推陳出新，保持市場競爭優(yōu)勢。從而對潛在進入企業(yè)建立起較高的技術門檻。

2、人才壁壘

場地電動車產(chǎn)品涉及外觀、動力、傳動、控制器、安全等部件設計和整體匹配性設計，對技術人員的綜合能力和實踐經(jīng)驗提出了較高要求。制造商需要大批跨學科的復合型技術人才作為保障，如在電力、電子學科方面，對各電子零配件的技術指標精通的人才；在汽車設計學科方面，對汽車整車技術精通的人才，對耐沖擊、抗震、高低溫、濕度、人機交互可靠性設計技術精通的人才；以及對于行業(yè)規(guī)范及標準精通的管理人才等。這就要求場地電動車制造商通過建立良好的激勵機制，保持對優(yōu)秀人才的吸引力和凝聚力，從而形成較高的人才壁壘。

3、資質(zhì)壁壘

進入場地電動車行業(yè)需要具備一系列資質(zhì)許可，生產(chǎn)屬于特種設備管理范疇的場（廠）內(nèi)專用機動車輛必須獲得中華人民共和國特種設備生產(chǎn)許可證，許可證由生產(chǎn)企業(yè)提出申請，經(jīng)過國家規(guī)定的審核單位對制造廠進行嚴格審核，審核合格后由國家主管部門頒發(fā)。對于中華人民共和國特種設備生產(chǎn)許可證的申領，企業(yè)除滿足人員要求外，還必須滿足工作場所、生產(chǎn)設備與工藝裝備、檢測儀器與試驗裝置、試驗能力等相關要求，新進入或潛在進入企業(yè)難以在短時間內(nèi)滿足相關要求。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

場地電動車產(chǎn)業(yè)鏈上游為生產(chǎn)所需原材料及零部件。原材料包括鋼鐵、有色金屬、橡膠、塑料、皮革、石墨、電解液等；零部件包括行駛系統(tǒng)、車身系統(tǒng)和動力系統(tǒng)。其中行駛系統(tǒng)包括車架組件、懸架總成、制動總成、轉(zhuǎn)向總成；車身系統(tǒng)包括車身覆蓋件、電器組件、內(nèi)飾件等；動力系統(tǒng)包括電池、電機、控制器等。從整體上看，場地電動車的上游企業(yè)產(chǎn)品技術已趨于成熟，上游供應商的生產(chǎn)技術水平不斷提高，供給充分，為場地電動車整車制造企業(yè)提供了眾多選擇。在核心部件方面，電池、電機、控制器、后橋等部件供應鏈已經(jīng)出現(xiàn)較多技術成熟的生產(chǎn)企業(yè)，其具備一定規(guī)模和行業(yè)影響力，行業(yè)供給充足。

場地電動車的下游應用場景豐富并處于不斷擴展中。目前廣泛應用于旅游觀光、高爾夫球場、巡邏、地產(chǎn)樓盤、廠區(qū)貨運、戶外露營等眾多場景。目前國內(nèi)的最大應用領域是旅游觀光，國外的最大應用領域為高爾夫球場/社區(qū)。近年來，隨著國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展，旅游業(yè)保持較快發(fā)展趨勢，場地電動車在該領域的應用將快速增長。場地電動車在巡邏、地產(chǎn)樓盤載客等其他領域的應用也保持較快增長。未來，隨著環(huán)保意識、消費能力的增強，場地電動車節(jié)能、環(huán)保及優(yōu)雅時尚的外觀將越來越受到各場景用戶的認同。

場地電動車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵

中國寶武鋼鐵集團有限公司

中國五礦集團有限公司

中國中信集團有限公司

河鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

青山控股集團有限公司

江蘇沙鋼集團有限公司

有色金屬

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

中國鋁業(yè)集團有限公司

銅陵有色金屬集團股份有限公司

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司

橡膠

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

中化國際(控股)股份有限公司

上海宏達新材料股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

上海三愛富新材料股份有限公司

塑料

金發(fā)科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

新疆中泰化學股份有限公司

陜西北元化工集團股份有限公司

上游

廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司

浙江濤濤車業(yè)股份有限公司

廣東瑪西爾電動科技有限公司

蘇州益高電動車輛制造有限公司

中游

旅游觀光

高爾夫球場

巡邏

地產(chǎn)樓盤

廠區(qū)貨運

戶外露營

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司

綠通科技成立于2004年，是一家集自主研發(fā)、制造、銷售于一體的高科技企業(yè)。綠通科技目前擁有電動巡邏車、電動消防車、電動老爺車、電動仿古車、旅游觀光車、高爾夫觀光車、電動貨車、電動特種車等多個系列產(chǎn)品，廣泛應用于國內(nèi)景區(qū)、高爾夫球場、工廠、樓盤、酒店、警用巡邏、貨物運輸?shù)葓鏊?，是萬達集團、恒大集團、碧桂園集團、香格里拉酒店、喜來登酒店、悅榕莊酒店、中國石油、中國南方電網(wǎng)、上海電氣、呀諾達景區(qū)、莫干山裸心谷等國內(nèi)知名企業(yè)的供應商。經(jīng)過多年的發(fā)展，綠通科技在行業(yè)內(nèi)建立了較高的品牌知名度及市場地位，是我國場地電動車行業(yè)中具有較強競爭力及較高行業(yè)地位的生產(chǎn)企業(yè)。2023年，綠通科技場地電動車營業(yè)收入為10.8億元，同比下降26.47%；毛利率為33.40%，較2022年上升3個百分點。

（2）浙江濤濤車業(yè)股份有限公司

濤濤車業(yè)是一家專注于“新能源智能出行”的國家級專精特新小巨人企業(yè)，產(chǎn)品主要包括智能電動低速車、特種車，用于智能出行、休閑運動、特種作業(yè)等方面，致力于為全球消費者提供“無限戶外駕乘體驗”。其中，濤濤車業(yè)智能電動低速車包括電動滑板車、電動平衡車、電動自行車、電動高爾夫球車等智能化的新能源產(chǎn)品，行駛速度一般在70公里/小時以內(nèi)，主要用于休閑運動、智能出行、特種作業(yè)等方面，適合各年齡段和多場景使用，滿足單人、雙人、多人及整個家庭等需求，應用范圍十分廣泛，憑借卓越實用性和高度適應性贏得了消費者的廣泛青睞。2023年，濤濤車業(yè)營業(yè)收入為21.44億元，同比增長21.44%；其中，電動高爾夫球車營業(yè)收入為0.79億元，毛利率為28.26%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

在海外市場，由于場地電動車最早應用于高爾夫球行業(yè)，因此海外市場一般把此類車輛稱為高爾夫球車；而在國內(nèi)市場，場地電動車產(chǎn)品主要應用于旅游景區(qū)、高爾夫球場、工廠廠區(qū)、巡邏等場景，因此國內(nèi)市場一般把應用于不同場景的車輛分別稱為觀光車、高爾夫球車、巡邏車等。場地電動車不存在廢氣排放，對環(huán)境污染較小。同時，其最高行駛速度不超過30公里/小時，遠低于普通汽車，因此駕駛更穩(wěn)定，安全系數(shù)更高。此外，場地電動車采用電機驅(qū)動，其產(chǎn)生的噪音遠低于燃油車，其采購單價也較低，消耗的能源主要為電，采購及運營成本相比燃油車更低。因此，場地電動車具有高環(huán)保、高安全性、低噪聲、低成本等特點，深受廣大消費者的青睞。

我國場地電動車行業(yè)的發(fā)展是一個追趕外資品牌的過程。行業(yè)發(fā)展最初，國內(nèi)企業(yè)主要是追趕美國和日本產(chǎn)品，并在各領域的應用中不斷吸收改進，根據(jù)客戶的個性化需求進行產(chǎn)品創(chuàng)新。目前，我國場地電動車行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)廠家眾多，品牌型號多樣，國內(nèi)企業(yè)相對國際品牌企業(yè)的優(yōu)勢主要在于性價比更高、定制化能力更強、反應更迅速、產(chǎn)品種類更豐富。近年來，我國企業(yè)逐漸加大海外市場拓展力度，并通過定制化產(chǎn)品和高性價比占據(jù)了部分海外市場份額，2023年，我國出口場地電動車18.09萬臺，較2022年有小幅下降。

中國高爾夫球車出口地集中度高，主要集中在北美、亞太、中東和歐洲。其中美國高爾夫球產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，而且規(guī)模龐大，高爾夫球場對高爾夫球車用量較大，占據(jù)了美國場地電動車市場的大部分份額，現(xiàn)已成為我國最大的場地電動車出口市場。根據(jù)中國海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年，中國出口至美國的場地電動車數(shù)量13.58萬臺，占總出口量的75%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）應用場景不斷增多，市場需求不斷增強

近年來，人們物質(zhì)文化生活水平和需求不斷提升，場地電動車的應用領域不斷擴展。在旅游景區(qū)、樓盤物業(yè)、政府部門、酒店、度假村、學校、企業(yè)、廠區(qū)、高爾夫球場等場所使用場地電動車更經(jīng)濟、更安全、更環(huán)保，對場地電動車的需求快速增長。

（2）行業(yè)技術不斷進步

中國場地電動車行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，技術水平得到了長足的進步。一方面，整車的結(jié)構(gòu)設計更加合理，使得場地電動車更加輕量、安全、舒適；電機、電池、控制器等核心部件技術性能不斷提高，使得場地電動車產(chǎn)品爬坡、載重、續(xù)航能力更強。另一方面，行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)致力于提升場地電動車的使用功能，在動力提升等方面均有布局，以提升消費者體驗。場地電動車的使用功能和結(jié)構(gòu)設計趨于完善，駕駛體驗不斷提升，行業(yè)技術進步使得場地電動車產(chǎn)品能夠更好地滿足不同消費者的需求，擴大行業(yè)規(guī)模。

（3）產(chǎn)業(yè)集群助力企業(yè)形成競爭優(yōu)勢

珠三角、長三角等東部沿海地區(qū)在場地電動車制造方面起步較早，積累了大量的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗，已形成產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)集群具有產(chǎn)業(yè)屬性和地理集中特性，由于地理上的接近性和產(chǎn)業(yè)上的關聯(lián)性，有利于國內(nèi)企業(yè)彼此之間形成良好的分工、協(xié)作關系。本土企業(yè)利用產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢可快速完成產(chǎn)品制造，縮短交貨期，從而提高經(jīng)營效率，助力企業(yè)形成競爭優(yōu)勢。

2、不利因素

（1）行業(yè)人才相對匱乏

場地電動車行業(yè)是多學科交叉融合的行業(yè)，涉及能源、動力學等多個學科。因此，很難從高校直接培養(yǎng)出契合場地電動車經(jīng)營所需的專業(yè)人才。同時，作為電動車的重要依托，新能源產(chǎn)業(yè)目前人才極度短缺，后備人才梯隊不完善。新能源產(chǎn)業(yè)由于涉及高新技術問題，需要專業(yè)型的高素質(zhì)人才，而國內(nèi)對人才的培養(yǎng)速度趕不上對人才的需求速度，從而對場地電動車行業(yè)的發(fā)展形成制約。

（2）國內(nèi)品牌知名度較低

我國觀光車市場競爭激烈，國內(nèi)外品牌眾多，市場份額分散。目前，國外知名品牌在市場上具有較高的知名度和較大的市場份額，而國內(nèi)場地電動車發(fā)展較晚，企業(yè)規(guī)模普遍較小，國內(nèi)場地電動車品牌企業(yè)在全球的市場占有率較低，品牌影響力有待進一步提升。

（3）融資渠道單一

場地電動車行業(yè)的產(chǎn)品更迭速度較快，生產(chǎn)商需要對研發(fā)創(chuàng)新進行持續(xù)投入以保持產(chǎn)品更新速度，增強企業(yè)競爭力。同時，生產(chǎn)規(guī)模的擴大、國內(nèi)外市場開拓等經(jīng)營活動需要投入大量資金購買固定資產(chǎn)、招聘人員和技術研發(fā)。但我國場地電動車絕大多數(shù)生產(chǎn)商規(guī)模相對較小，無市場話語權，資金主要來源于股東出資與銀行貸款。隨著業(yè)務的不斷開展，單一的融資渠道將無法滿足企業(yè)快速發(fā)展的資金需求，對行業(yè)長遠發(fā)展造成了阻礙。

八、競爭格局

從行業(yè)競爭格局來看，場地電動車行業(yè)競爭較為激烈。在海外市場，國際三大品牌Club Car、E-Z-GO及Yamaha經(jīng)營歷史悠久，品牌知名度和市場占有率方面均已具有絕對領先優(yōu)勢。此外，眾多國內(nèi)廠商通過自有品牌模式或ODM模式出海競爭，如廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司、蘇州益高電動車輛制造有限公司、廣東瑪西爾電動科技有限公司等，市場競爭日益激烈。2023年以來，行業(yè)內(nèi)既有廠商持續(xù)發(fā)力，行業(yè)新進入者增多，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)在渠道、品牌、產(chǎn)品、價格等多方面加大投入，搶占境內(nèi)外市場份額，而行業(yè)內(nèi)OEM/ODM模式為主的生產(chǎn)加工企業(yè)市場競爭力持續(xù)走低，面臨資源整合風險，行業(yè)集中度也將進一步提高。

九、發(fā)展趨勢

場地電動車作為新能源汽車領域的一個重要分支，隨著環(huán)保意識的提升和綠色出行理念的普及，場地電動車因其安全、平穩(wěn)、低噪音、環(huán)保等特點，在旅游度假地、高爾夫球場、巡邏、廠區(qū)物流、大型樓盤、主題公園等場景中的應用越來越廣泛，行業(yè)整體呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展趨勢。未來，隨著我國政府對新能源產(chǎn)業(yè)的扶持力度不斷加大，人工智能、自動駕駛等新興技術產(chǎn)業(yè)日益融合，疊加國內(nèi)外上下游企業(yè)協(xié)同合作，我國場地電動車將趨于規(guī)模化、智能化發(fā)展。